Shopify POS 上線檢查清單
這份檢查清單針對在 Shopify POS 上線時的重要里程碑提供指引與資源。請至少在開幕日 4 週前開始準備上線作業。
針對在 5 個以下地點推出的中小型企業，請使用下列時間表：
- 提早 4 週以上：訂購 Shopify POS 硬體並確認您的訂閱方案。
- 提早 2 到 3 週：設定您的 Shopify 管理介面。
- 開幕前 1 週：設定您的裝置。
較大規模的推出作業通常需要較長的準備時間。
每個主題都包含額外的背景資訊和資源連結。您可以列印此檢查清單或將其下載為 PDF，以便在整個設定過程中參考，這對您會很有幫助。
本頁內容
開始使用
在 Shopify POS 上線前，請先登入您的 Shopify 管理介面（帳戶的管理區）。您可以在 Shopify 管理介面處理付款與訂閱設定、批次編輯顧客與商品等資料，並設定全通路選項，例如運送方式。
如果您也要開設網路商店，請參考General checklist for starting a new Shopify store。
決定您的全通路策略
設定商品之前，請先決定商家需要哪些全通路出貨作業選項。這些決定會影響您設定地點、庫存和商品供貨情況的方式。
檢閱下列選項並決定哪些適用於您的商家：
移轉資料
將資料移轉或將商品新增至您的 Shopify 管理介面，是開始在 Shopify 銷售的首要且最重要的一步。若您是從其他平台移轉，即可匯入訂單、商品與顧客。開始移轉資料前，請先檢視data migration documentation。
如果您是從 Quickbooks 移轉，請參考overview of Quickbooks Desktop POS migration guide。
您可以使用下列方式移轉或新增資料：
| 移轉選項 | 說明 |
|---|---|
| 逐一新增 | 手動逐一新增products和customers。此選項最適合首次建立資料時使用。 |
| CSV 匯入 | 從您的 Shopify 管理介面直接使用 CSV 檔案匯入products和customers。 |
| 第三方移轉 app | 使用third-party data migration app來移轉您的資料，免去使用 CSV 匯入時欄位對應的手動作業。 |
移轉商品、顧客與歷史訂單資料的順序很重要。為確保您能在 Shopify 中存取顧客完整的交易記錄，請依照本頁說明的移轉順序進行：
若您需要協助移轉商店資料，不妨考慮hiring a Shopify Partner。合作夥伴是值得信賴的第三方代理商與自由工作者，為 Shopify 商家與剛開始使用 Shopify 的人士提供服務。
1. 移轉商品
移轉產品資料會將您所有的產品資訊、產品子類選項與商品系列匯入 Shopify。在移轉產品之前，建議先為您的 Shopify 商店規劃collections，以便在移轉時將商品指派到正確的系列。
在 Shopify 新增商品後，您還必須將其開放至 POS 銷售管道，才能在 Shopify POS 中找到該商品。您可以手動或使用 CSV 檔案大量include and exclude products from your sales channels。
2. 移轉顧客
完成顧客資料移轉後，您可在 Shopify 管理介面存取所有顧客記錄，包括聯絡詳細資訊、地址與行銷偏好等。
3. 移轉歷史訂單
移轉訂單資料可確保商品銷售資訊與顧客購買記錄一併帶入 Shopify。建議移轉所有仍在退貨政策適用期間內的歷史訂單，讓顧客能查閱仍可退換的訂單記錄。不過，最佳做法是匯入過去 2 至 5 年的訂單。
每當商店有新訂單，您都會收到new order notifications。匯入的每筆訂單也會觸發相同的通知。
若您要將大量歷史訂單匯入商店，又不想針對每筆匯入的訂單收到通知，您可以在 Shopify 管理介面的 Settings > Notifications 停用新訂單通知。若您使用第三方 app 匯入訂單，請聯絡該 app 的開發人員以取得相關說明。
4. 移轉禮品卡
若您要移轉可在先前商店使用的禮品卡，請在 Shopify 商店上線前立即將禮品卡資料移轉至 Shopify。由於無法在 Shopify 編輯或刪除禮品卡，若在您匯入禮品卡資料後，顧客又在先前商店使用了該禮品卡，您將無法在 Shopify 更新那張禮品卡。
移轉禮品卡前，請先注意以下事項：
- 禮品卡號會加密。建立禮品卡後，Shopify 管理介面僅顯示最後 4 位數字。若需要保留完整卡號，請自行維護外部資料庫。
- 禮品卡只能停用，無法刪除。即使原有卡片已停用，未來也不能再次使用相同卡號。
您也可以使用third-party gift card migration app，將現有的禮品卡移轉到 Shopify。
整理商品
您可以在 Shopify 管理介面中將商品分組為多個商品系列，以利按類別輕鬆尋找商品。
商品系列
您可以將商品分組為多個商品系列，以利按類別輕鬆尋找商品。您需要在 Shopify 管理介面或 Shopify 行動應用程式中設定商品系列。
您可以使用bulk editor tool，同時變更多個商品與產品子類選項。
條碼
您可以同時設定條碼與SKUs(存貨單位)。條碼會透過您的barcode scanner協助在 Shopify POS 中調出商品，SKU 則供內部作為商品參考。
您可在支援地區的 Shopify 硬體設備商店或第三方廠商購買條碼標籤。請務必選購您的軟體與印表機支援的標籤尺寸。
若要列印 Shopify 商品的條碼標籤，您需要使用supported printer and associated software。
庫存管理
在 Shopify 中，地點代表您用來販售商品、運送或出貨訂單，以及上架庫存的 app 或實體地點。您可以搭配使用地點功能與庫存管理 app來管理庫存。
透過多個地點，您可以更清楚掌握整個業務的庫存狀況。當庫存有變動時，庫存追蹤可協助您維持有序並隨時保持最新。
您可建立的地點數量取決於您的 Shopify 方案。
您可以使用大量編輯工具，一次變更多個商品及子類的庫存。
設定 Shopify POS
熟悉 Shopify 管理介面並將資料新增至商店後，您即可開始設定 Shopify POS。
如果您在設定期間遇到問題，請參考排解 Shopify POS 設定問題，瞭解常見原因與解決方案。
開始使用 Shopify POS
請確認您的裝置已更新至最新版本，並安裝Shopify POS app。
在新裝置上首次登入後，Shopify POS 會下載完整的商品目錄。以下為預估的同步時間。實際時間會因您的網路速度、目錄大小與商品複雜度而異：
| 目錄大小 | 大約同步時間 |
|---|---|
| 500 項以下商品 | 幾分鐘 |
| 500 到 5,000 項商品 | 10 到 30 分鐘 |
| 5,000 到 20,000 項商品 | 30 分鐘到 1 小時 |
| 20,000 項以上商品 | 1 小時以上 |
管理您的 POS app 訂閱
您選擇的 POS app 訂閱方案取決於您的業務需求及各零售地點的需求。若要選擇 POS app 訂閱方案，請登入 Shopify 管理介面，前往銷售管道中的銷售點 (POS)。
將員工新增至您的 POS
開啟 POS app 並登入。若您有多個地點，系統會提示您選擇地點。您可以新增同時擁有 POS app 與 Shopify 管理介面存取權的員工。若您使用 POS Pro 方案，也能新增僅具 POS 存取權的員工。
安裝 app
您可以在Shopify App Store中尋找並安裝 app。在 Shopify POS 上線前，建議先測試這些 app。若要尋找與 Shopify POS 相容的 app，請選取 Refine，並勾選 Works with Shopify POS 篩選條件。
安裝前請務必仔細檢視 app 功能。有些 app 可能提供試用期；為避免不必要的付費，請在試用期結束前解除安裝。
在 Shopify POS 處理訂單
在 Shopify POS 設定付款方式、稅務、禮品卡與運送與配送。
付款方式
您可以透過 Shopify Payments 或第三方付款閘道處理信用卡付款。商店擁有人可在 Shopify 管理介面中設定 Shopify Payments。若要使用第三方付款處理商來處理付款，您需要在 Shopify POS 上使用手動輸入信用卡資料選項，並設定您的付款處理商提供、用於追蹤信用卡付款的相關第三方 app。
現金付款會自動啟用。若您不再想接受現金，您可以在 POS app 的付款設定中停用現金付款
稅務
多數常見的銷售稅計算可透過預設銷售稅稅率完成設定。若您計畫使用預設稅率，請務必確認其為最新且符合您的實際情況。
禮品卡
您可以在 Shopify POS 銷售與兌換數位與實體禮品卡。顧客購買數位禮品卡後，系統會以電子郵件寄送給顧客。您也可以訂購品牌化的實體禮品卡，並透過裝置相機或條碼掃描器進行掃描。
只有在Shopify Hardware Store購買的實體禮品卡，才能透過您的條碼掃描器 (2D) 或裝置相機掃描。這些禮品卡上有可讀取卡片唯一 ID 的 QR 碼。
若您打算使用第三方實體禮品卡，每次都必須手動輸入卡片的唯一 ID；第三方禮品卡不支援掃描。唯一 ID 也必須介於 8 至 20 個字元才能成功註冊。
運送與配送
設定運送、門市取貨與當地配送方式，讓顧客能收到商品。您可以在 Shopify 管理介面中購買並列印 USPS 運送標籤。直接從 Shopify POS 運送訂單僅適用於 POS Pro 方案。
若您有複雜的運送需求，您可以使用Shopify App Store中的第三方運送 app。
設定您的 POS 硬體
您需要設定哪些 POS 硬體取決於業務需求。請評估是否需要掃描條碼、列印收據及接受現金等需求，以決定最適合的硬體。
每項硬體在 Shopify POS app 中都有各自的使用說明。硬體總覽列出支援的硬體。
如果您偏好為硬體使用有線連線，Shopify POS Hub 可提供 USB 連線能力做為藍牙的替代方案。
POS 硬體設備
比較各類硬體的不同選項，選擇最適合您業務的方案。
自訂您的 Shopify POS
調整 POS app 的設定與版面配置，以符合您的營運需求。
設定 Shopify POS
將 POS 設為深色或淺色模式，並決定是否在裝置上啟用自動鎖定。
如果您想變更 Shopify POS 的預設語言，則需要在您的 iOS 或 Android 裝置上變更預設語言。Shopify POS 支援超過 20 種不同語言。
自訂智慧網格
您可以自訂 POS app 的智慧網格。您可以將常用功能 (例如 自訂費用) 儲存成智慧網格中的圖塊，之後即可從智慧網格快速存取這些功能。
自訂收據
您可以在收據加入頁首、頁尾與標誌，也能自訂每筆交易後的預設列印份數。
您也可以將 電子郵件或 SMS 收據 傳送給顧客。您可在您的 Shopify 管理介面 自訂電子收據。
準備在 Shopify POS 上線
完成自訂 Shopify POS 後，請設定折扣、執行測試交易，並訓練員工，為上線做好準備。
折扣
在 POS app 中，您可以將折扣套用到整筆訂單、單一商品或運送成本；您也能不使用折扣代碼，直接為個別商品設定促銷價。折扣需在 Shopify 管理介面中建立。
自動折扣 與 折扣組合 僅適用於 POS Pro 方案的 POS 地點。
處理測試交易
在 Shopify POS 上線前，請處理一筆測試交易，以確保付款設定正確。要處理測試交易，請執行一筆 自訂銷售，金額為 $1.00。請將自訂銷售金額設低，因為會收取相應的處理費，且不會退還。
完成銷售後，請在 3 個工作日內確認銀行存款是否已入帳至您的商業銀行帳戶。
確認付款設定無誤後，為您先前測試的 $1.00 USD 自訂銷售執行退款。
訓練員工使用 Shopify POS
在上線日期之前，請參考訓練您的員工指南以取得檢查清單。
上線日檢查項目
在開幕日，請參考Shopify POS 正式上線以取得檢查清單，幫助您順利上線。