Danh sách kiểm tra khi ra mắt Điểm bán hàng Shopify
Danh sách kiểm tra này cung cấp hướng dẫn và tài nguyên cho các mốc quan trọng khi ra mắt trên Shopify POS. Bắt đầu chuẩn bị ra mắt ít nhất 4 tuần trước ngày khai trương.
Đối với đợt triển khai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có từ 5 địa điểm trở xuống, hãy theo dòng thời gian sau:
- Trước 4 tuần trở lên: đặt mua trang thiết bị Shopify POS và xác nhận đăng ký.
- Trước 2 đến 3 tuần: cấu hình Shopify admin.
- 1 tuần trước khi khai trương: thiết lập thiết bị.
Các đợt triển khai lớn hơn thường cần nhiều thời gian thực hiện hơn.
Mỗi chủ đề bao gồm ngữ cảnh bổ sung và liên kết tài nguyên. Bạn có thể in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập.
Trên trang này
Bắt đầu
Trước khi có thể ra mắt trên Điểm bán hàng Shopify, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị Shopify – khu vực quản trị của tài khoản. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, bạn có thể xử lý các cài đặt thanh toán và đăng ký, chỉnh sửa hàng loạt dữ liệu (như khách hàng và sản phẩm) cũng như cấu hình cài đặt đa kênh hợp nhất (như tùy chọn vận chuyển).
Nếu cũng mở cửa hàng trực tuyến, hãy tham khảo Danh sách kiểm tra chung khi bắt đầu cửa hàng Shopify mới.
Quyết định phương pháp tiếp cận đa kênh hợp nhất
Trước khi thiết lập sản phẩm, hãy quyết định xem doanh nghiệp của bạn cần những tùy chọn hoàn tất đơn hàng đa kênh hợp nhất nào. Những quyết định này ảnh hưởng đến cách bạn cấu hình địa điểm, hàng tồn kho và tính khả dụng của sản phẩm.
Xem xét các tùy chọn sau và quyết định tùy chọn nào áp dụng cho doanh nghiệp của bạn:
Di chuyển dữ liệu
Di chuyển dữ liệu hoặc thêm sản phẩm vào bảng điều khiển quản trị Shopify là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bắt đầu bán hàng trên Shopify. Nếu di chuyển từ nền tảng khác, có thể nhập đơn hàng, sản phẩm và khách hàng. Trước khi di chuyển dữ liệu, hãy xem tài liệu về di chuyển dữ liệu.
Nếu di chuyển từ Quickbooks, hãy tham khảo tổng quan về hướng dẫn di chuyển Quickbooks Desktop POS.
Có thể sử dụng các tùy chọn sau để di chuyển hoặc thêm dữ liệu:
| Tùy chọn di chuyển | Mô tả |
|---|---|
| Thêm riêng lẻ | Thêm sản phẩm và khách hàng theo cách thủ công lần lượt từng mục. Tùy chọn này phù hợp nhất nếu tạo dữ liệu lần đầu. |
| Nhập CSV | Nhập sản phẩm và khách hàng bằng tệp CSV trực tiếp từ bảng điều khiển quản trị Shopify. |
| Ứng dụng di chuyển dữ liệu của bên thứ ba | Sử dụng ứng dụng di chuyển dữ liệu của bên thứ ba để di chuyển dữ liệu, giúp loại bỏ thao tác thủ công khi ánh xạ trường bằng các lần nhập CSV. |
Thứ tự di chuyển dữ liệu sản phẩm, khách hàng và lịch sử đơn hàng rất quan trọng. Để đảm bảo có quyền truy cập vào lịch sử giao dịch hoàn chỉnh của khách hàng trong Shopify, cần làm theo thứ tự di chuyển được nêu trên trang này:
Nếu muốn nhận trợ giúp về di chuyển dữ liệu cửa hàng, có thể cân nhắc thuê đối tác của Shopify. Các đối tác là đại lý của bên thứ ba đáng tin cậy và người làm việc tự do cung cấp dịch vụ cho thương nhân Shopify cũng như người mới bắt đầu sử dụng Shopify.
1. Di chuyển sản phẩm
Việc di chuyển dữ liệu sản phẩm sẽ điền tất cả sản phẩm đăng tải, biến thể sản phẩm và bộ sưu tập sản phẩm vào Shopify. Trước khi di chuyển sản phẩm, hãy cân nhắc lập kế hoạch bộ sưu tập cho cửa hàng Shopify để có thể chỉ định sản phẩm vào đúng bộ sưu tập trong quá trình di chuyển.
Sau khi thêm sản phẩm trong Shopify, cần cung cấp sản phẩm cho kênh bán hàng POS để có thể tìm thấy trong Điểm bán hàng Shopify. Có thể đưa vào và loại trừ sản phẩm khỏi kênh bán hàng theo cách thủ công hoặc hàng loạt bằng tệp CSV.
2. Di chuyển khách hàng
Sau khi di chuyển dữ liệu khách hàng, tất cả hồ sơ khách hàng sẽ có sẵn trong bảng điều khiển quản trị Shopify. Thông tin này bao gồm chi tiết liên hệ, địa chỉ và tùy chọn tiếp thị của khách hàng.
3. Di chuyển lịch sử đơn hàng
Việc di chuyển dữ liệu đơn hàng đảm bảo thông tin về doanh số bán sản phẩm và lịch sử mua hàng của khách hàng được chuyển sang cửa hàng Shopify. Cân nhắc di chuyển tất cả lịch sử đơn hàng nằm trong khoảng thời gian chính sách trả hàng của doanh nghiệp, nhờ vậy, khách hàng có thể truy cập lịch sử đơn hàng của bất kỳ đơn hàng nào vẫn đang mở để trả lại hoặc đổi. Tuy nhiên, cách tốt nhất là nhập đơn hàng từ 2–5 năm qua.
Hệ thống sẽ gửi thông báo đơn hàng mới với mỗi đơn hàng mới đặt trên cửa hàng. Thông báo đơn hàng mới cũng được kích hoạt cho mọi đơn hàng đã nhập.
Nếu nhập số lượng lớn lịch sử đơn hàng vào cửa hàng và không muốn nhận thông báo cho từng đơn hàng đã nhập, có thể hủy kích hoạt thông báo đơn hàng mới trong bảng điều khiển quản trị Shopify bằng cách đi tới Cài đặt > Thông báo. Nếu đang sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để nhập đơn hàng, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được hướng dẫn.
4. Di chuyển thẻ quà tặng
Nếu di chuyển thẻ quà tặng có thể sử dụng ở cửa hàng trước đó, cần di chuyển dữ liệu thẻ quà tặng sang Shopify ngay trước khi ra mắt cửa hàng Shopify. Không thể chỉnh sửa hoặc xóa thẻ quà tặng trong Shopify nên nếu khách hàng sử dụng thẻ quà tặng ở cửa hàng trước đó sau khi bạn nhập dữ liệu thẻ quà tặng, bạn sẽ không thể cập nhật thẻ quà tặng đó trong Shopify.
Trước khi di chuyển thẻ quà tặng, hãy xem xét các lưu ý sau:
- Số thẻ quà tặng được mã hóa. Sau khi tạo thẻ quà tặng, chỉ 4 chữ số cuối hiển thị trong bảng điều khiển quản trị Shopify. Nếu cần lưu hồ sơ số thẻ quà tặng, bạn phải duy trì cơ sở dữ liệu bên ngoài.
- Thẻ quà tặng chỉ có thể bị hủy kích hoạt và không thể bị xóa. Số thẻ quà tặng tương tự không thể được sử dụng lại trong tương lai, ngay cả khi thẻ quà tặng gốc có số đó đã bị hủy kích hoạt.
Cũng có thể sử dụng ứng dụng di chuyển thẻ quà tặng của bên thứ ba để di chuyển mọi thẻ quà tặng hiện có vào Shopify.
Sắp xếp sản phẩm
Bạn có thể nhóm sản phẩm thành các bộ sưu tập trong bảng điều khiển quản trị Shopify để dễ tìm kiếm theo danh mục hơn.
Bộ sưu tập
Bạn có thể nhóm sản phẩm thành các bộ sưu tập để dễ tìm kiếm theo danh mục. Cần thiết lập bộ sưu tập trong bảng điều khiển quản trị Shopify hoặc ứng dụng di động Shopify.
Có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt để thực hiện thay đổi cho nhiều sản phẩm và biến thể sản phẩm cùng lúc.
Mã vạch
Bạn có thể thiết lập cả mã vạch và Mã SKU (đơn vị lưu kho). Máy quét mã vạch sử dụng mã vạch để giúp hiển thị sản phẩm trên Shopify POS. Mã SKU được dùng nội bộ để tham chiếu sản phẩm.
Bạn có thể mua nhãn mã vạch từ cửa hàng trang thiết bị Shopify tại các khu vực được hỗ trợ hoặc từ nhà cung cấp bên thứ ba. Hãy đảm bảo mua kích thước nhãn được phần mềm và máy in hỗ trợ.
Để in nhãn mã vạch cho sản phẩm Shopify, bạn cần sử dụng máy in được hỗ trợ và phần mềm đi kèm.
Quản lý hàng tồn kho
Địa điểm trong Shopify đại diện cho các ứng dụng hoặc địa điểm thực tế nơi bạn bán sản phẩm, vận chuyển hoặc thực hiện đơn hàng, và lưu trữ hàng tồn kho. Bạn có thể sử dụng tính năng địa điểm và ứng dụng quản lý hàng tồn kho để quản lý hàng tồn kho.
Với nhiều địa điểm, bạn có thể dễ dàng theo dõi hàng tồn kho trên toàn bộ doanh nghiệp. Khi hàng tồn kho thay đổi, việc theo dõi hàng tồn kho giúp bạn sắp xếp mọi thứ có tổ chức và luôn cập nhật.
Số lượng địa điểm có thể thiết lập tùy thuộc vào gói Shopify của bạn.
Bạn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi hàng tồn kho của nhiều sản phẩm và mẫu mã cùng lúc.
Thiết lập Shopify POS
Sau khi đã quen với bảng điều khiển quản trị Shopify và thêm dữ liệu vào cửa hàng, bạn có thể thiết lập Shopify POS.
Nếu gặp sự cố trong quá trình thiết lập, hãy tham khảo phần khắc phục sự cố thiết lập Shopify POS để biết các nguyên nhân và cách khắc phục phổ biến.
Bắt đầu sử dụng Shopify POS
Đảm bảo thiết bị đã được cập nhật và cài đặt ứng dụng Shopify POS.
Sau lần đăng nhập đầu tiên trên thiết bị mới, Shopify POS sẽ tải xuống toàn bộ danh mục sản phẩm. Thời gian đồng bộ hóa sau đây là thời gian ước tính. Thời gian thực tế thay đổi tùy thuộc vào tốc độ mạng, quy mô danh mục và độ phức tạp của sản phẩm:
| Quy mô danh mục | Thời gian đồng bộ hóa ước tính |
|---|---|
| Dưới 500 sản phẩm | Vài phút |
| 500 đến 5.000 sản phẩm | 10 đến 30 phút |
| 5.000 đến 20.000 sản phẩm | 30 phút đến 1 giờ |
| 20.000 sản phẩm trở lên | 1 giờ trở lên |
Quản lý gói đăng ký ứng dụng POS
Việc chọn gói đăng ký ứng dụng POS tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp cũng như nhu cầu của từng địa điểm bán lẻ. Để chọn gói đăng ký ứng dụng POS, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị Shopify và chuyển đến Điểm bán hàng trong phần Kênh bán hàng.
Thêm nhân viên vào POS
Mở ứng dụng POS và đăng nhập. Nếu có nhiều địa điểm, bạn sẽ được nhắc chọn địa điểm của mình. Bạn có thể thêm nhân viên có cả quyền truy cập ứng dụng POS và quyền truy cập bảng điều khiển quản trị Shopify. Nếu sử dụng gói Shopify Pro, bạn cũng có thể thêm nhân viên chỉ có quyền truy cập POS.
Cài đặt ứng dụng
Bạn có thể tìm và cài đặt ứng dụng từ Shopify App Store. Bạn nên cân nhắc việc thử nghiệm ứng dụng trước khi ra mắt trên Shopify POS. Để tìm các ứng dụng tương thích với Shopify POS, hãy chọn Tinh chỉnh và đánh dấu vào bộ lọc Hoạt động với Shopify POS.
Hãy đảm bảo xem xét cẩn thận các chức năng của ứng dụng trước khi cài đặt. Một số ứng dụng có thể có thời gian dùng thử. Hãy nhớ gỡ cài đặt ứng dụng trước khi hết thời gian dùng thử để tránh các khoản phí không cần thiết.
Xử lý đơn hàng trên Shopify POS
Thiết lập phương thức thanh toán, thuế, thẻ quà tặng, vận chuyển và giao hàng trên Shopify POS.
Phương thức thanh toán
Bạn có thể xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng qua Shopify Payments hoặc cổng thanh toán bên thứ ba. Chủ cửa hàng có thể thiết lập Shopify Payments trong bảng điều khiển quản trị Shopify. Để xử lý thanh toán qua bên xử lý thanh toán của bên thứ ba, bạn cần sử dụng tùy chọn nhập thông tin thẻ tín dụng thủ công trên Shopify POS và thiết lập mọi ứng dụng liên quan của bên thứ ba do bên xử lý thanh toán cung cấp nhằm theo dõi các khoản thanh toán bằng thẻ.
Thanh toán bằng tiền mặt được kích hoạt tự động. Nếu không muốn chấp nhận tiền mặt nữa, bạn có thể hủy kích hoạt thanh toán bằng tiền mặt trong phần cài đặt thanh toán của ứng dụng POS
Thuế
Các cách tính thuế bán hàng phổ biến nhất có thể được thiết lập bằng mức thuế bán hàng mặc định. Nếu dự định sử dụng mức thuế mặc định, hãy đảm bảo xác nhận rằng các mức thuế này được cập nhật và chính xác cho trường hợp cụ thể của bạn.
Thẻ quà tặng
Bạn có thể bán và đổi thẻ quà tặng kỹ thuật số cũng như thẻ quà tặng vật lý trên Shopify POS. Thẻ quà tặng kỹ thuật số sẽ được gửi qua email cho khách hàng khi mua. Bạn có thể đặt mua thẻ quà tặng vật lý có thương hiệu, có thể quét bằng camera trên thiết bị hoặc máy quét mã vạch.
Chỉ thẻ quà tặng vật lý mua từ Cửa hàng trang thiết bị Shopify mới có thể quét bằng máy quét mã vạch (2D) hoặc camera trên thiết bị. Các thẻ quà tặng này có mã QR có thể đọc ID duy nhất của thẻ.
Nếu định dùng thẻ quà tặng vật lý của bên thứ ba, bạn cần nhập ID duy nhất của thẻ theo cách thủ công mỗi lần sử dụng. Không có tính năng quét cho thẻ quà tặng của bên thứ ba. ID duy nhất cũng phải dài từ 8 đến 20 ký tự để có thể đăng ký.
Vận chuyển và giao hàng
Thiết lập các phương thức vận chuyển, lấy hàng tại cửa hàng và giao hàng tận nơi để khách hàng nhận sản phẩm. Bạn có thể mua và in nhãn vận chuyển USPS từ bảng điều khiển quản trị Shopify. Tính năng vận chuyển đơn hàng trực tiếp từ Shopify POS chỉ khả dụng trên gói POS Pro.
Nếu bạn có các yêu cầu vận chuyển phức tạp, hãy dùng ứng dụng vận chuyển của bên thứ ba từ Shopify App Store.
Thiết lập trang thiết bị POS
Trang thiết bị POS bạn thiết lập phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp. Hãy cân nhắc các nhu cầu như bạn có muốn quét mã vạch, in biên lai và bán hàng bằng tiền mặt không để xác định trang thiết bị nào sẽ hữu ích nhất.
Mỗi trang thiết bị đều có bộ hướng dẫn riêng trong ứng dụng Shopify POS. Phần tổng quan về trang thiết bị nêu rõ các trang thiết bị được hỗ trợ.
Nếu bạn thích sử dụng kết nối có dây cho trang thiết bị của mình, Shopify POS Hub cung cấp kết nối USB thay cho Bluetooth.
Trang thiết bị POS
So sánh các tùy chọn khác nhau cho mỗi loại trang thiết bị để có thể chọn phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp.
Tùy chỉnh Shopify POS
Định cấu hình cài đặt và bố cục ứng dụng POS cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
Thiết lập cài đặt Shopify POS
Thiết lập POS ở chế độ tối hoặc sáng và quyết định xem bạn có muốn kích hoạt cài đặt tự động khóa trên thiết bị hay không.
Nếu muốn thay đổi ngôn ngữ mặc định cho Shopify POS, bạn cần thay đổi ngôn ngữ mặc định trên thiết bị iOS hoặc Android của mình. Shopify POS hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ khác nhau.
Tùy chỉnh lưới thông minh
Bạn có thể tùy chỉnh lưới thông minh của ứng dụng POS. Bạn có thể lưu các tính năng thường dùng, như phí tùy chỉnh, làm ô trên lưới thông minh, rồi truy cập nhanh các tính năng này từ lưới thông minh.
Tùy chỉnh biên lai
Bạn có thể thêm đầu trang, chân trang và logo vào biên lai. Bạn cũng có thể tùy chỉnh số lượng biên lai mặc định in ra sau mỗi giao dịch.
Bạn cũng có thể gửi biên lai qua email hoặc SMS cho khách hàng. Bạn có thể tùy chỉnh biên lai kỹ thuật số từ bảng điều khiển quản trị Shopify.
Chuẩn bị ra mắt trên Shopify POS
Sau khi tùy chỉnh Shopify POS, hãy chuẩn bị ra mắt bằng cách thiết lập các khoản giảm giá, xử lý giao dịch thử nghiệm và đào tạo nhân viên.
Giảm giá
Trên ứng dụng POS, bạn có thể áp dụng mức giảm giá cho toàn bộ đơn hàng, cho từng sản phẩm hoặc cho chi phí vận chuyển. Bạn cũng có thể thiết lập giá ưu đãi cho từng sản phẩm mà không cần dùng mã giảm giá. Bạn cần tạo các khoản giảm giá trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
Giảm giá tự động và kết hợp giảm giá chỉ khả dụng với các điểm bán hàng trên Gói POS Pro.
Xử lý giao dịch thử nghiệm
Trước khi ra mắt trên Shopify POS, hãy xử lý giao dịch thử nghiệm để đảm bảo thanh toán được thiết lập chính xác. Để xử lý giao dịch thử nghiệm, hãy thực hiện bán hàng tùy chỉnh với giá 1,00 USD. Đảm bảo giá trị bán hàng tùy chỉnh ở mức thấp vì bạn sẽ bị tính phí xử lý tương ứng và không được hoàn tiền.
Sau khi hoàn tất giao dịch bán, hãy xác nhận khoản nạp tiền ngân hàng trong 3 ngày làm việc tiếp theo để đảm bảo tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
Khi đã xác nhận thiết lập thanh toán chính xác, hãy thực hiện hoàn tiền cho giao dịch bán hàng tùy chỉnh 1,00 USD mà bạn đã thử nghiệm.
Đào tạo nhân viên sử dụng Shopify POS
Tham khảo Hướng dẫn đào tạo nhân viên để biết danh sách kiểm tra trước ngày ra mắt.
Kiểm tra trong ngày ra mắt
Vào ngày khai trương, hãy tham khảo Chính thức hoạt động với Shopify POS để có danh sách kiểm tra nhằm giúp quá trình ra mắt diễn ra suôn sẻ.