Checklist de lançamento do Shopify POS
Esta lista de verificação oferece orientações e recursos para marcos importantes ao realizar o lançamento no Shopify POS. Inicie a preparação para o lançamento pelo menos quatro semanas antes do dia da inauguração.
Para a implementação em pequenas a médias empresas com cinco ou menos locais, use o seguinte cronograma:
- 4 semanas ou mais de antecedência: faça o pedido dos equipamentos do Shopify POS e confirme a assinatura.
- 2 a 3 semanas de antecedência: configure o admin da Shopify.
- 1 semana antes da inauguração: configure os dispositivos.
Implementações maiores geralmente exigem mais tempo de preparação.
Cada tópico inclui contexto adicional e links de recursos. Pode ser útil imprimir esta lista de verificação ou fazer o download em PDF para consultar durante o processo de configuração.
Nesta página
Primeiros passos
Antes de lançar no Shopify POS, você precisa fazer login no admin da Shopify, a seção administrativa da sua conta. No admin da Shopify, você pode gerenciar as configurações de pagamento e assinatura, editar dados em massa (como clientes e produtos) e definir as configurações omnicanal (como as opções de frete).
Se você também for abrir uma loja virtual, consulte o checklist geral para abrir uma nova loja na Shopify.
Decidir a abordagem omnicanal
Antes de configurar os produtos, decida quais opções de processamento de pedidos omnicanal a empresa precisa. Essas decisões afetam a configuração de locais, estoque e disponibilidade de produtos.
Revise as opções a seguir e decida quais se aplicam à empresa:
Migração de dados
Migrar os dados ou adicionar produtos ao admin da Shopify é o primeiro e mais importante passo para começar a vender na Shopify. Se estiver migrando de outra plataforma, será possível importar pedidos, produtos e clientes. Antes de migrar os dados, analise a documentação de migração de dados.
Se você estiver migrando do Quickbooks, consulte a visão geral do guia de migração do Quickbooks Desktop POS.
Use as opções a seguir para migrar ou adicionar os dados:
| Opção de migração | Descrição |
|---|---|
| Adicionar individualmente | Adicione produtos e clientes manualmente, um por um. Essa opção é ideal para quem está criando dados pela primeira vez. |
| Importação de CSV | Importe produtos e clientes com um arquivo CSV diretamente no admin da Shopify. |
| Apps de migração de terceiros | Use um app de migração de dados de terceiros para migrar os dados e eliminar o trabalho manual de mapeamento de campos em importações de CSV. |
A ordem em que você migra os dados de produtos, clientes e pedidos antigos é importante. Para garantir que você tenha acesso ao histórico completo de transações dos clientes na Shopify, siga a ordem de migração descrita nesta página:
- Migração de produtos
- Migração de clientes
- Migração de pedidos do histórico
- Migração de cartões-presente
Se quiser ajuda para migrar os dados da loja, considere a possibilidade de contratar um Parceiro da Shopify. Os Parceiros são agências e freelancers de terceiros confiáveis que oferecem serviços para lojistas da Shopify e pessoas que estão começando a usar a plataforma.
1. Migração de produtos
A migração dos dados de produtos preenche todas as listagens, variantes e coleções de produtos na Shopify. Antes de migrar os produtos, planeje as coleções da loja na Shopify para poder atribuir os produtos à coleção certa durante a migração.
Depois de adicionar um produto na Shopify, você também precisa disponibilizá-lo para o canal de vendas POS, de modo que ele possa ser encontrado no Shopify POS. É possível incluir e excluir produtos dos canais de vendas manualmente ou em massa com um arquivo CSV.
2. Migração de clientes
Depois de migrar os dados dos clientes, todos os registros deles ficam disponíveis no admin da Shopify. Isso inclui informações como informações de contato, endereços e preferências de marketing dos clientes.
3. Migração de pedidos antigos
A migração de dados de pedidos garante que as informações sobre as vendas de produtos e o histórico de compras dos clientes sejam transferidas para a loja na Shopify. Considere migrar todos os pedidos antigos que estão dentro do prazo da política de devolução da empresa, para que os clientes possam acessar o histórico de pedidos que ainda estão abertos para devolução ou troca. No entanto, a prática recomendada é importar os pedidos dos últimos 2 a 5 anos.
Você recebe notificações de novo pedido a cada novo pedido feito na loja. As notificações de novo pedido também são acionadas para cada pedido importado.
Se estiver importando um grande volume de pedidos do histórico para a loja e quiser evitar o recebimento de notificações para cada um deles, desative as notificações de novo pedido no admin da Shopify, em Configurações > Notificações. Se você usa um app de terceiros para importar os pedidos, entre em contato com o desenvolvedor do app para receber instruções.
4. Migração de cartões-presente
Se você estiver migrando cartões-presente que podem ser usados na loja anterior, precisará migrar os dados dos cartões-presente para a Shopify um pouco antes de lançar a loja na Shopify. Não é possível editar ou excluir cartões-presente na Shopify. Portanto, se um cliente usar um cartão-presente na loja anterior depois que você importar os dados, não será possível atualizar esse cartão-presente na Shopify.
Antes de migrar os cartões-presente, analise as seguintes considerações:
- Os números dos cartões-presente são criptografados. Depois que você cria um cartão-presente, apenas os últimos 4 dígitos são exibidos no admin da Shopify. Se você precisar manter um registro dos números dos cartões-presente, precisará manter um banco de dados externo.
- Os cartões-presente só podem ser desativados, não excluídos. O mesmo número de cartão-presente não pode ser usado novamente no futuro, mesmo que o cartão-presente original com esse número tenha sido desativado.
Você também pode usar um app de migração de cartões-presente de terceiros para migrar os cartões-presente existentes para a Shopify.
Organização dos produtos
É possível agrupar os produtos em coleções no admin da Shopify para facilitar a localização por categoria.
Coleções
É possível agrupar os produtos em coleções para facilitar a localização por categoria. É preciso configurar as coleções no admin da Shopify ou no app móvel da Shopify.
Use a ferramenta de edição em massa para fazer alterações em vários produtos e variantes de produtos ao mesmo tempo.
Códigos de barras
É possível configurar códigos de barras e SKUs (Unidade de manutenção de estoque). Os códigos de barras são usados pelo leitor de código de barras para ajudar a encontrar um produto no Shopify POS. Os SKUs são usados internamente como referência de produtos.
Você pode comprar etiquetas de código de barras na Loja de equipamentos da Shopify para as regiões compatíveis ou de um fabricante terceirizado. Certifique-se de comprar um tamanho de etiqueta compatível com o software e com a impressora.
Para imprimir etiquetas de código de barras para os produtos da Shopify, é preciso usar uma impressora compatível e o software associado.
Gestão de estoque
Na Shopify, os locais representam apps ou lugares físicos onde você vende produtos, envia ou processa pedidos e mantém o estoque. Você pode usar o recurso de locais e um app de gestão de estoque para gerenciar o estoque.
Com vários locais, você tem mais visibilidade do estoque em toda a empresa. Conforme o estoque muda, o rastreamento de estoque ajuda a manter tudo organizado e atualizado.
O número de locais que você pode configurar depende do plano da Shopify.
Você pode usar a ferramenta de edição em massa para fazer alterações no estoque de vários produtos e variantes ao mesmo tempo.
Configuração do Shopify POS
Depois de se familiarizar com o admin da Shopify e adicionar dados à loja, você pode configurar o Shopify POS.
Se houver problemas durante a configuração, consulte a solução de problemas de configuração do Shopify POS para ver causas comuns e correções.
Primeiros passos com o Shopify POS
Verifique se o dispositivo está atualizado e instale o app Shopify POS.
Após o primeiro login em um novo dispositivo, o Shopify POS faz o download de todo o catálogo de produtos. Os tempos de sincronização a seguir são estimativas. O tempo real varia de acordo com a velocidade da rede, o tamanho do catálogo e a complexidade dos produtos:
| Tamanho do catálogo | Tempo aproximado de sincronização |
|---|---|
| Menos de 500 produtos | Alguns minutos |
| 500 a 5.000 produtos | 10 a 30 minutos |
| 5.000 a 20.000 produtos | 30 minutos a 1 hora |
| 20.000 ou mais produtos | 1 hora ou mais |
Gerenciar a assinatura do app do POS
A assinatura do app do POS que você escolhe depende das necessidades da sua empresa e de cada uma das suas lojas físicas. Para selecionar uma assinatura do app do POS, faça login no admin da Shopify e acesse Ponto de venda em Canais de vendas.
Adicionar membros da equipe ao POS
Abra o app do POS e faça login. Se você tiver vários locais, será solicitado que escolha o local. É possível adicionar membros da equipe que tenham acesso ao app do POS e ao admin da Shopify. Se você estiver no plano Shopify Pro, também poderá adicionar membros da equipe que tenham acesso apenas ao POS.
Instalar apps
Você pode encontrar e instalar apps da Shopify App Store. Considere testar os apps antes de fazer o lançamento no Shopify POS. Para encontrar apps compatíveis com o Shopify POS, selecione Refinar e marque os filtros de Works with Shopify POS.
Analise com atenção as funcionalidades dos apps antes de instalá-los. Alguns apps podem ter períodos de avaliação. Desinstale os apps antes do final do período de avaliação para evitar cobranças desnecessárias.
Processamento de pedidos no Shopify POS
Configure formas de pagamento, tributos, cartões-presente, frete e entrega no Shopify POS.
Formas de pagamento
Você pode processar pagamentos com cartão de crédito com o Shopify Payments ou um gateway de pagamento de terceiros. O titular da loja pode configurar o Shopify Payments no admin da Shopify. Para processar pagamentos com um processador de pagamentos de terceiros, você precisa usar a opção de inserção manual de cartão de crédito no Shopify POS e configurar os apps de terceiros relacionados oferecidos pelo processador de pagamentos que rastreiam pagamentos com cartão.
Os pagamentos em dinheiro são ativados automaticamente. Caso não queira mais aceitar dinheiro, você pode desativar essa forma de pagamento nas configurações de pagamento do app POS.
Tributos
A maioria dos cálculos de tributos sobre vendas pode ser configurada usando alíquotas-padrão. Se você planeja usar as alíquotas-padrão, confirme se elas estão atualizadas e corretas para sua situação específica.
Cartões-presente
É possível vender e resgatar cartões-presente digitais e físicos no Shopify POS. Os cartões-presente digitais são enviados por e-mail para o cliente no momento da compra. Você pode encomendar cartões-presente físicos personalizados que podem ser lidos com a câmera do dispositivo ou com o leitor de código de barras.
Apenas cartões-presente físicos comprados na Loja de equipamentos da Shopify podem ser lidos com o leitor de código de barras (2D) ou com a câmera do dispositivo. Esses cartões-presente têm um código QR que lê o ID exclusivo do cartão.
Se você planeja usar cartões-presente físicos de terceiros, precisará inserir manualmente o ID exclusivo do cartão todas as vezes. Não há recursos de leitura para cartões-presente de terceiros. O ID exclusivo também precisa ter de 8 a 20 caracteres para ser registrado.
Frete e entrega
Configure as formas de frete, retirada na loja e entrega local para os clientes receberem os produtos. Você pode comprar e imprimir etiquetas de frete da USPS no admin da Shopify. O envio de pedidos diretamente do Shopify POS está disponível apenas no plano POS Pro.
Caso tenha requisitos de frete complexos, você pode usar apps de frete de terceiros da Shopify App Store.
Configuração dos equipamentos de POS
Os equipamentos de POS que você configura dependem das necessidades da sua empresa. Considere necessidades como ler códigos de barras, imprimir comprovantes e vender em dinheiro para determinar quais equipamentos serão mais úteis.
Cada equipamento tem as próprias instruções no app Shopify POS. A visão geral de equipamentos descreve os equipamentos compatíveis.
Se preferir conexões com fio para os equipamentos, o Shopify POS Hub oferece conectividade USB como alternativa ao Bluetooth.
Equipamento de POS
Compare as diferentes opções para cada tipo de equipamento para selecionar a opção mais adequada para sua empresa.
Personalização do Shopify POS
Configure as definições e o layout do app do POS para atender às necessidades da sua empresa.
Configurar as definições do Shopify POS
Configure o POS no modo escuro ou claro e decida se quer que as configurações de bloqueio automático sejam ativadas no dispositivo.
Para alterar o idioma-padrão do Shopify POS, é preciso alterar o idioma-padrão no seu dispositivo iOS ou Android. O Shopify POS é compatível com mais de 20 idiomas.
Personalizar a grade inteligente
É possível personalizar a grade inteligente do app POS. Salve recursos usados com frequência, como taxas personalizadas, como um bloco da grade inteligente para acessá-los rapidamente.
Personalizar comprovantes
É possível adicionar um cabeçalho, um rodapé e um logo aos comprovantes. Você também pode personalizar o número padrão de comprovantes impressos após cada transação.
Você também pode enviar comprovantes por e-mail ou SMS para os clientes. É possível personalizar os comprovantes digitais no admin da Shopify.
Preparação para o lançamento no Shopify POS
Depois de personalizar o Shopify POS, prepare-se para o lançamento configurando descontos, processando uma transação de teste e treinando a equipe.
Descontos
No app do POS, você pode aplicar descontos a um pedido inteiro, a produtos individuais ou ao custo de frete. Também é possível definir preços promocionais para produtos individuais sem usar códigos de desconto. É preciso criar os descontos no admin da Shopify.
Descontos automáticos e combinações de descontos estão disponíveis apenas para locais de POS no plano POS Pro.
Processar uma transação de teste
Antes de lançar no Shopify POS, processe uma transação de teste para confirmar que os pagamentos estão configurados corretamente. Para fazer isso, realize uma venda personalizada de R$ 1,00. O valor da venda personalizada precisa ser baixo, pois as taxas de processamento correspondentes serão cobradas e não serão reembolsadas.
Depois de concluir a venda, confirme a ordem de pagamento nos próximos 3 dias úteis para verificar se o valor foi para a conta bancária da empresa.
Depois de confirmar que os pagamentos estão configurados corretamente, faça um reembolso da venda personalizada de US$ 1,00 que você testou.
Treinar a equipe para usar o Shopify POS
Consulte o guia Treinamento da equipe para ver uma lista de verificação antes da data de lançamento.
Verificações do dia do lançamento
No dia da inauguração, consulte a seção Início das operações com o Shopify POS para ver uma lista de verificação que ajudará em um lançamento tranquilo.