Entender o gerenciamento de membros da equipe do Shopify POS

É possível criar membros da equipe com acesso ao Shopify POS para processar vendas presenciais. Todos os membros da equipe têm um PIN exclusivo para fazer login no app POS.

Se você tem o plano POS Pro, antes de adicionar membros da equipe, é possível criar funções de POS personalizadas que concedem aos membros da equipe do Ponto de venda um conjunto exclusivo de permissões para atividades do app POS. As funções de usuário predefinidas são criadas para todos os membros da equipe do POS, mas é possível criar funções de POS personalizadas para gerenciar os membros da equipe do POS de acordo com as necessidades específicas da sua empresa.

Tipos de membros da equipe do POS

Os membros da equipe do POS podem ter acesso a várias lojas com um único perfil de usuário. Você pode ter os seguintes tipos de membros da equipe com acesso ao Shopify POS:

• Membros da equipe que têm acesso tanto ao app POS quanto ao admin da Shopify, incluindo o canal de vendas Ponto de venda. Esses membros da equipe podem fazer login em locais do POS Pro e do POS Lite no app POS, bem como acessar o admin da Shopify.
• Membros da equipe apenas do app POS têm acesso ao app Shopify POS, mas não ao admin da Shopify nem ao canal de vendas Point of Sale. Eles estão disponíveis apenas a lojistas que usam o Shopify POS Pro e só podem fazer login em locais do POS Pro.

Todo membro da equipe com acesso ao POS recebe um PIN exclusivo para acessar o app POS. Saiba mais sobre como criar membros da equipe com acesso ao POS e ao admin, e membros da equipe apenas do POS.

Gerenciar membros da equipe do POS por local

É possível atribuir lojas físicas específicas a membros da equipe com base em onde eles são adicionados: no app Shopify POS ou no admin da Shopify. Independentemente do local atribuído, os membros da equipe podem visualizar o estoque de produtos e os pedidos de todos os locais no app POS. Com acesso administrativo, eles também têm insights sobre análises e informações de locais.

Atribuir locais de POS a membros da equipe

É possível atribuir lojas físicas específicas a cada membro da equipe para que eles acessem apenas esses locais com o PIN de membro da equipe. Os locais-padrão atribuídos a um membro da equipe dependem de onde ele foi adicionado, se foi pelo app Shopify POS ou no admin da Shopify. Leve em conta as seguintes considerações ao escolher onde adicionar membros à equipe:

• Se você adicionar o membro da equipe pelo app Shopify POS, ele terá apenas acesso ao POS e será atribuído somente ao local desse dispositivo POS.
• Se você os adicionar no admin da Shopify, também poderá dar a eles acesso de admin e eles serão atribuídos a todos os locais, a menos que você os desatribua de locais específicos.

Considerações sobre o acesso ao local de POS

Quando você atribui lojas físicas a um membro da equipe, isso apenas restringe onde ele pode usar o PIN para acessar o app POS. Não afeta a capacidade dele de visualizar dados de todos os locais, como o estoque de produtos. Ele ficará restrito à visualização de pedidos do local atual, a menos que tenha a permissão Gerenciar pedidos em todos os locais. Se ele tiver acesso ao admin, também poderá visualizar análises no admin e informações de locais no canal de vendas Ponto de venda para todos os locais.

Por exemplo, se você tiver locais em Nova York, São Francisco e Portland e atribuir um membro da equipe ao seu local de Nova York, o membro da equipe poderá usar o PIN de membro da equipe para acessar apenas o local de Nova York no app POS, mas ainda poderá visualizar os níveis de estoque e os pedidos dos locais de São Francisco e Portland.

Funções de membros da equipe do Shopify POS

Se os locais de POS tiverem a assinatura do POS Pro, o acesso dos membros da equipe do POS poderá ser personalizado com as funções de POS. As funções de POS são um conjunto nomeado de permissões que permitem definir as ações que os membros da equipe podem realizar no app do POS, como processar devoluções, adicionar descontos ou fazer o rastreamento de caixa.

As funções facilitam a atribuição do mesmo conjunto de permissões a vários membros da equipe. Não é possível atribuir permissões individuais a membros da equipe do Ponto de venda; é preciso atribuir uma função. Cada membro da equipe do Ponto de venda precisa de uma função atribuída.

Se um membro da equipe puder usar o PIN para acessar locais do POS Pro e do POS Lite, a função de POS dele só se aplicará quando ele usar o PIN para acessar locais do POS Pro. Por exemplo, se você deu a um membro da equipe acesso a locais do POS Pro e do POS Lite e atribuiu a ele uma função de POS que nega a permissão para processar devoluções, o membro da equipe não poderá processar devoluções quando estiver logado em locais do POS Pro, mas poderá processar devoluções quando estiver logado em locais do POS Lite.

Todos os usuários de admin com acesso ao POS usam o PIN para acessar locais do POS Lite, com acesso total, porque as funções de POS não se aplicam. Não é possível restringir o acesso de usuários de admin com acesso ao POS a locais do Lite.

Exemplo de funções e permissões do POS

Tina tem lojas físicas em Nova York, São Francisco e Portland. Tina usa funções de POS para definir os tipos de membros da equipe em suas lojas:

• Gerentes
• Membros da equipe do POS Sênior
• Membros da equipe do POS Júnior

Cada função tem seu próprio conjunto de permissões, para que os membros da equipe possam executar tarefas apropriadas à função deles na empresa.

Tina trabalha na loja principal em Nova York, onde cuida das operações do admin da Shopify. Tina dá à função de Gerente acesso tanto ao admin da Shopify quanto ao app POS, para que os gerentes das lojas de São Francisco e Portland possam ajudar os clientes no POS e realizar operações de admin, como contagem de estoque, transferências e adição de novas contas de membros da equipe quando contratam novos funcionários.

Os membros da equipe do POS Sênior e do POS Júnior são membros da equipe apenas do POS, porque não precisam realizar nenhuma operação de admin. A função de membro da equipe do POS Sênior tem permissões para realizar operações confidenciais do POS, como devoluções e trocas.

Os membros da equipe do POS Júnior de Tina são sazonais, então a função de POS deles é configurada para exigir Aprovação do gerente antes de processar devoluções e trocas. A Aprovação do gerente é dada por um gerente ou membro da equipe do POS Sênior inserindo o número do PIN para permitir que o membro da equipe do POS Júnior processe uma devolução ou troca.

Tina também tem a capacidade de suspender ou desativar as contas sazonais de membros da equipe do POS Júnior sem excluí-las. Quando a alta temporada retornar, Tina pode reativar as contas deles.

Fazer a auditoria de ações da equipe no Shopify POS

Ações de caixa de alto risco realizadas no Shopify POS, como anulações, reembolsos, descontos manuais e acesso a cadastros de clientes, são atribuídas ao membro da equipe que as realizou. Para investigar essas ações, veja o registro de atividade do Shopify POS no admin da Shopify.

Próximos passos

Após entender o staff management do Shopify POS, é possível criar membros da equipe com acesso ao Shopify POS e ao painel do admin, além de membros com acesso apenas ao POS, para que a equipe possa começar a usar o Shopify POS com o nível de acesso adequado.