Lista de verificación para el lanzamiento de Shopify POS
Esta lista de verificación ofrece orientación y recursos sobre hitos importantes para el lanzamiento en Shopify POS. Inicia la preparación del lanzamiento al menos 4 semanas antes del día de apertura.
Para el despliegue de un negocio pequeño o mediano en 5 sucursales o menos, usa el siguiente cronograma:
- 4 o más semanas antes: compra el hardware de Shopify POS y confirma tu suscripción.
- De 2 a 3 semanas antes: configura tu panel de control de Shopify.
- 1 semana antes de la apertura: configura los dispositivos.
Los despliegues más grandes suelen requerir más tiempo de preparación.
Cada tema incluye contexto adicional y enlaces a recursos. Es posible que te resulte útil imprimir esta lista de verificación o descargarla en formato PDF para poder consultarla durante todo el proceso de configuración.
En esta página
Primeros pasos
Antes de empezar a usar Shopify POS, debes iniciar sesión en el panel de control de Shopify, la sección administrativa de tu cuenta. Desde el panel de control de Shopify, puedes gestionar la configuración de pagos y suscripciones, editar datos en bloque, como clientes y productos, y configurar los ajustes omnicanal, como las opciones de envío.
Si también vas a abrir una tienda online, consulta la General checklist for starting a new Shopify store.
Decidir el enfoque omnicanal
Antes de configurar los productos, decide qué opciones de preparación de pedidos omnicanal necesita tu negocio. Estas decisiones afectan la forma de configurar las sucursales, el inventario y la disponibilidad de los productos.
Revisa las siguientes opciones y decide cuáles se aplican a tu negocio:
Migración de datos
Migrar los datos o agregar productos al panel de control de Shopify es el primer y más importante paso para empezar a vender en Shopify. Si migras desde otra plataforma, puedes importar los pedidos, los productos y los clientes. Antes de migrar los datos, revisa la data migration documentation.
Si migras desde Quickbooks, consulta la overview of Quickbooks Desktop POS migration guide.
Puedes usar las siguientes opciones para migrar o agregar tus datos:
| Opción de migración | Descripción |
|---|---|
| Agregar individualmente | Agrega products y customers manualmente, uno por uno. Esta opción es ideal si cargas la información por primera vez. |
| Importación por CSV | Importa products y customers con un archivo CSV directamente desde el panel de control de Shopify. |
| Apps de migración externas | Usa una third-party data migration app para migrar los datos y evitar el trabajo manual de la asignación de campos en las importaciones CSV. |
El orden en que migras los datos de productos, clientes y pedidos históricos es importante. Para asegurarte de tener acceso al historial completo de transacciones de tus clientes en Shopify, sigue el orden de migración descrito en esta página:
Si quieres ayuda para migrar los datos de la tienda, considera hiring a Shopify Partner. Son agencias y freelancers externos de confianza que ofrecen servicios para comerciantes de Shopify y para quienes se inician en Shopify.
1. Migración de productos
Migrar los datos de productos importa en Shopify todas las publicaciones de producto, variantes de producto y colecciones. Antes de migrar los productos, considera planificar collections para la tienda Shopify, para poder asignar los productos a la colección correcta durante la migración.
Después de agregar un producto en Shopify, debes ponerlo a disposición del canal de ventas POS para poder encontrarlo en Shopify POS. Puedes include and exclude products from your sales channels manualmente o de forma masiva con un archivo CSV.
2. Migración de clientes
Después de migrar los datos de clientes, todos los registros de clientes estarán disponibles en el panel de control de Shopify. Esto incluye información como los detalles de contacto, direcciones y preferencias de marketing.
3. Migración de pedidos históricos
Migrar los datos de pedidos garantiza que la información sobre ventas de productos e historial de compras de clientes se transfiera a tu tienda en Shopify. Considera migrar todos los pedidos históricos que estén dentro del periodo de tu política de devoluciones, para que tus clientes tengan acceso a su historial de pedidos de aquellos que aún admiten devolución o cambio. No obstante, la mejor práctica es importar los pedidos de los últimos 2 a 5 años.
Recibes new order notifications por cada pedido nuevo que se realice en la tienda. Estas notificaciones también se envían por cada pedido importado.
Si importas una gran cantidad de pedidos históricos a la tienda y quieres evitar recibir notificaciones por cada pedido importado, puedes desactivar las notificaciones de nuevos pedidos desde el panel de control de Shopify en Configuración > Notifications. Si usas una aplicación externa para importar los pedidos, comunícate con el desarrollador de la aplicación para obtener instrucciones.
4. Migrar tarjetas de regalo
Si vas a migrar tarjetas de regalo que se pueden usar en tu tienda anterior, debes migrar los datos de esas tarjetas a Shopify justo antes de lanzar tu tienda en Shopify. En Shopify no se pueden editar ni eliminar tarjetas de regalo, por lo que, si un cliente usa una tarjeta en tu tienda anterior después de importar los datos, no podrás actualizar esa tarjeta en Shopify.
Antes de migrar las tarjetas de regalo, ten en cuenta lo siguiente:
- Los números de las tarjetas de regalo están cifrados. Después de crear una tarjeta de regalo, en el panel de control de Shopify solo se muestran los últimos 4 dígitos. Si necesitas conservar un registro de los números de tarjetas de regalo, deberás mantener una base de datos externa.
- Las tarjetas de regalo solo se pueden desactivar; no se pueden eliminar. El mismo número de tarjeta de regalo no se puede volver a usar en el futuro, incluso si la tarjeta original con ese número se desactivó.
También puedes usar una third-party gift card migration app para migrar a Shopify cualquier tarjeta de regalo existente.
Organiza los productos
Puedes agrupar los productos en colecciones en el panel de control de Shopify para que sea más fácil encontrarlos por categoría.
Colecciones
Puedes agrupar los productos en colecciones para que sea más fácil encontrarlos por categoría. Debes configurar las colecciones en el panel de control de Shopify o en la app móvil de Shopify.
Puedes usar la bulk editor tool para hacer cambios en varios productos y variantes de producto al mismo tiempo.
Códigos de barras
Puedes configurar tanto los códigos de barras como los SKUs (código de artículo). El barcode scanner usa los códigos de barras para mostrar un producto en Shopify POS. Los SKUs se usan internamente como referencia de producto.
Puedes comprar etiquetas de códigos de barras en la tienda de hardware de Shopify para las regiones admitidas o a un proveedor externo. Asegúrate de comprar un tamaño de etiqueta compatible con tu software y con tu impresora.
Para imprimir etiquetas de códigos de barras de los productos de Shopify, necesitas usar una supported printer and associated software.
Gestión de inventario
Las sucursales en Shopify representan aplicaciones o lugares físicos donde vendes productos, envías o preparas pedidos y almacenas inventario. Puedes usar la función de sucursales y una aplicación de gestión de inventario para administrar el inventario.
Con múltiples sucursales, tienes mejor visibilidad del inventario en todo el negocio. A medida que el inventario cambia, el seguimiento del inventario ayuda a mantener todo organizado y actualizado.
La cantidad de sucursales que puedes configurar depende del plan de Shopify.
Puedes usar la herramienta de edición masiva para hacer cambios en el inventario de varios productos y variantes al mismo tiempo.
Configurar Shopify POS
Una vez que te familiarices con el panel de control de Shopify y agregues datos a la tienda, podrás configurar Shopify POS.
Si tienes problemas durante la configuración, consulta solucionar problemas de configuración de Shopify POS para conocer las causas comunes y sus soluciones.
Primeros pasos con Shopify POS
Asegúrate de que el dispositivo esté actualizado e instala la aplicación Shopify POS.
Después del primer inicio de sesión en un dispositivo nuevo, Shopify POS descarga el catálogo de productos completo. Los siguientes tiempos de sincronización son aproximados. El tiempo real varía en función de la velocidad de la red, el tamaño del catálogo y la complejidad de los productos:
| Tamaño del catálogo | Tiempo de sincronización aproximado |
|---|---|
| Menos de 500 productos | Unos minutos |
| De 500 a 5.000 productos | De 10 a 30 minutos |
| De 5.000 a 20.000 productos | De 30 minutos a 1 hora |
| 20.000 productos o más | 1 hora o más |
Gestionar la suscripción de la app de POS
La suscripción de la app de POS que elijas depende de las necesidades de tu negocio y de cada establecimiento minorista. Para seleccionar una suscripción de la app de POS, inicia sesión en el panel de control de Shopify y ve a Point of Sale en Canales de ventas.
Agrega personal a Shopify POS
Abre la app de POS e inicia sesión. Si tienes múltiples sucursales, se te pedirá que elijas la sucursal. Puedes agregar empleados con acceso tanto a la app de POS como al panel de control de Shopify. Si estás en el plan Shopify Pro, también puedes agregar empleados que solo tengan acceso a POS.
Instalar apps
Puedes encontrar e instalar aplicaciones en la Shopify App Store. Considera probar aplicaciones antes de lanzar en Shopify POS. Para encontrar aplicaciones compatibles con Shopify POS, selecciona Refinar y marca los filtros Compatible con Shopify POS.
Revisa detenidamente las funciones de las apps antes de instalarlas. Algunas pueden tener periodos de prueba. Asegúrate de desinstalarlas antes de que termine el periodo de prueba para evitar cargos innecesarios.
Procesamiento de pedidos en Shopify POS
Configura formas de pago, impuestos, tarjetas de regalo y envío y entrega en Shopify POS.
Formas de pago
Puedes procesar pagos con tarjeta de crédito usando Shopify Payments o una pasarela de pago externa. El propietario de la tienda puede configurar Shopify Payments en el panel de control de Shopify. Para procesar pagos con un procesador de pagos externo, utiliza la opción de ingreso manual de tarjeta de crédito en Shopify POS y configura cualquier aplicación externa relacionada que ofrezca tu procesador y que haga seguimiento de los pagos con tarjeta.
Los pagos en efectivo se activan automáticamente. Si ya no quieres aceptar efectivo, puedes desactivar los pagos en efectivo en la configuración de pagos de la aplicación Shopify POS
Impuestos
La mayoría de los cálculos del impuesto sobre las ventas se pueden configurar usando tasas de impuestos predeterminadas. Si planeas usar las tasas predeterminadas, confirma que estén al día y sean correctas para tu caso particular.
Tarjetas de regalo
Puedes vender y canjear tarjetas de regalo digitales y físicas en Shopify POS. Las tarjetas de regalo digitales se envían por correo electrónico al cliente cuando se compran. Puedes pedir tarjetas de regalo físicas con tu marca que se puedan escanear con la cámara del dispositivo o con el escáner de códigos de barras.
Solo las tarjetas de regalo físicas compradas en la Shopify Hardware Store pueden escanearse con el escáner de códigos de barras (2D) o la cámara del dispositivo. Estas tarjetas de regalo tienen un código QR que puede leer el identificador único de la tarjeta.
Si planeas usar tarjetas de regalo físicas de terceros, deberás ingresar manualmente el ID único de la tarjeta cada vez. No hay funciones de escaneo para tarjetas de regalo externas. El ID único también debe tener entre 8 y 20 caracteres para que se registre.
Envío y entrega
Configura métodos de envío, retiro en tienda y entrega local para que los clientes reciban sus productos. Puedes comprar e imprimir etiquetas de envío de USPS desde el panel de control de Shopify. Enviar pedidos directamente desde Shopify POS está disponible solo en el plan POS Pro.
Si tienes requisitos de envío complejos, puedes usar aplicaciones de envíos externas de la Shopify App Store.
Configuración del hardware de POS
El hardware de POS que configures depende de las necesidades de tu negocio. Piensa si vas a escanear códigos de barras, imprimir recibos y cobrar en efectivo para determinar qué hardware te será más útil.
Cada dispositivo de hardware tiene su propio conjunto de instrucciones en la aplicación Shopify POS. La descripción general del hardware detalla el hardware compatible.
Si prefieres conexiones por cable para el hardware, Shopify POS Hub ofrece conectividad USB como alternativa al Bluetooth.
Hardware de POS
Compara las distintas opciones para cada tipo de hardware para elegir la más adecuada para tu negocio.
Personalización de Shopify POS
Configura los ajustes y el diseño de la app de POS según las necesidades de tu negocio.
Configurar los ajustes de Shopify POS
Configura la app de POS en modo oscuro o claro y decide si quieres activar el bloqueo automático en el dispositivo.
Si quieres cambiar el idioma predeterminado de Shopify POS, debes cambiar el idioma predeterminado en el dispositivo iOS o Android. Shopify POS admite más de 20 idiomas.
Personalizar el tablero inteligente
Puedes personalizar el tablero inteligente de la aplicación Shopify POS. Puedes guardar funciones que usas con frecuencia, como cargos personalizados, como recuadros del tablero inteligente y luego acceder a ellas rápidamente desde el tablero.
Personaliza los recibos
Puedes agregar un encabezado, un pie de página y un logo a tus recibos. También puedes personalizar la cantidad predeterminada de recibos que se imprimen tras cada transacción.
También puedes enviar recibos por correo electrónico o SMS a los clientes. Puedes personalizar los recibos digitales desde el panel de control de Shopify.
Preparación para lanzar en Shopify POS
Una vez que hayas personalizado Shopify POS, prepárate para el lanzamiento configurando descuentos, realizando una transacción de prueba y capacitando al personal.
Descuentos
En la app de POS, puedes aplicar descuentos a todo un pedido, a productos individuales o al costo de envío. También puedes establecer precios de oferta para productos individuales sin usar códigos de descuento. Debes crear los descuentos en el panel de control de Shopify.
Descuentos automáticos y combinaciones de descuentos están disponibles solo para las sucursales de POS en el plan POS Pro.
Procesar una transacción de prueba
Antes de lanzar con Shopify POS, procesa una transacción de prueba para confirmar que los pagos están configurados correctamente. Para procesar una transacción de prueba, realiza una venta personalizada por 1,00 USD. Asegúrate de que el valor de la venta personalizada sea bajo, ya que se aplicarán las comisiones de procesamiento correspondientes y no se reembolsarán.
Después de completar la venta, confirma el depósito bancario dentro de los próximos 3 días hábiles para asegurarte de que llegó a la cuenta bancaria de tu negocio.
Cuando hayas confirmado que los pagos están configurados correctamente, realiza un reembolso de la venta personalizada de 1,00 USD que probaste.
Capacita a los empleados para usar Shopify POS
Consulta la guía de capacitación de los empleados para obtener una lista de verificación antes de la fecha de lanzamiento.
Comprobaciones del día del lanzamiento
El día de la apertura, consulta el artículo Lanzamiento con Shopify POS para obtener una lista de verificación que te ayude a realizar el lanzamiento sin problemas.