רשימת משימות להשקת Shopify POS
רשימת תיוג זו מציעה הדרכה ומשאבים לאבני דרך חשובות בעת ההשקה ב-Shopify POS. יש להתחיל בהכנות להשקה 4 שבועות לפחות לפני יום הפתיחה.
עבור הפצה הדרגתית בעסק קטן עד בינוני עם 5 מיקומים או פחות, יש לפעול לפי ציר הזמן הבא:
- 4 שבועות או יותר מראש: יש להזמין חומרת Shopify POS ולאשר את המנוי.
- שבועיים עד 3 שבועות מראש: יש להגדיר את ה-Shopify Admin.
- שבוע לפני הפתיחה: יש להתקין את ההתקנים.
הפצות הדרגתיות גדולות יותר דורשות בדרך כלל זמן היערכות רב יותר.
כל נושא כולל הקשר נוסף וקישורים למשאבים. עשוי להיות שימושי להדפיס רשימת תיוג זו או להוריד אותה כקובץ PDF, כך שניתן יהיה לעיין בה במהלך תהליך ההתקנה.
בדף זה
צעדים ראשונים
לפני שתוכל לבצע השקה ב-Shopify POS, עליך להיכנס למנהל Shopify, אזור הניהול של החשבון שלך. ממנהל Shopify שלך, תוכל לנהל את הגדרות התשלומים והמנוי שלך, לערוך נתונים באופן גורף (כגון לקוחות ומוצרים) ולהגדיר את ההגדרות מרובות הערוצים שלך, כגון אפשרויות שילוח.
אם אתה פותח גם חנות מקוונת, היעזר ברשימת בדיקה כללית להקמת חנות Shopify חדשה.
קבלת החלטה לגבי הגישה מרובת הערוצים
לפני הגדרת המוצרים, יש להחליט לאילו אפשרויות של מילוי הזמנה מרובה ערוצים העסק שלך זקוק. החלטות אלו משפיעות על האופן שבו יוגדרו מיקומים, מערכת מלאי וזמינות מוצרים.
יש לבדוק את האפשרויות הבאות ולהחליט אילו מהן רלוונטיות לעסק שלך:
העברת נתונים
העברת הנתונים שלך או הוספת מוצרים למנהל Shopify הם הצעד הראשון והחשוב ביותר כדי להתחיל למכור ב-Shopify. אם אתה עובר מפלטפורמה אחרת, תוכל לייבא את ההזמנות, המוצרים והלקוחות שלך. לפני שתעביר את הנתונים שלך, עיין בתיעוד בנושא העברת נתונים.
אם אתה עובר מ-Quickbooks, תוכל לעיין בסקירה הכללית של המדריך להעברה מ-Quickbooks Desktop POS.
באפשרותך להשתמש באפשרויות הבאות כדי להעביר או להוסיף את הנתונים שלך:
| אפשרות העברה | תיאור |
|---|---|
| הוספה פרטנית | הוספת מוצרים ולקוחות באופן ידני, אחד-אחד. אפשרות זו מתאימה ביותר למקרים שבהם יוצרים נתונים בפעם הראשונה. |
| ייבוא CSV | ייבוא של מוצרים ולקוחות באמצעות קובץ CSV, ישירות ממנהל Shopify שלך. |
| יישומי העברה של צד שלישי | שימוש ביישום העברת נתונים של צד שלישי כדי להעביר את הנתונים, מה שמייתר את העבודה הידנית של מיפוי שדות בייבוא CSV. |
הסדר שבו אתה מעביר את נתוני המוצרים, הלקוחות והיסטוריית ההזמנות שלך הוא חשוב. כדי להבטיח שתהיה לך גישה להיסטוריית העסקאות המלאה של הלקוחות שלך ב-Shopify, עליך לעקוב אחר סדר ההעברה המתואר בדף זה:
אם אתה מעוניין בעזרה בהעברת נתוני החנות שלך, תוכל לשקול לשכור שותף Shopify. שותפים הם סוכנויות ועצמאיים מהימנים של צד שלישי, המציעים שירותים לסוחרי Shopify ולאנשים שעושים את צעדיהם הראשונים ב-Shopify.
1. העברת מוצרים
העברת נתוני המוצרים שלך מאכלסת את כל רישומי המוצרים, גרסאות המוצרים ואוספי המוצרים שלך לתוך Shopify. לפני שתעביר את המוצרים שלך, שקול לתכנן את האוספים עבור חנות ה-Shopify שלך, כדי שתוכל לשייך את המוצרים לאוסף המתאים במהלך ההעברה.
לאחר שאתה מוסיף מוצר ב-Shopify, עליך גם להפוך אותו לזמין בערוץ המכירות של ה-POS, כדי שתוכל למצוא אותו ב-Shopify POS. באפשרותך לכלול או להחריג מוצרים מערוצי המכירות שלך באופן ידני או באופן גורף באמצעות קובץ CSV.
2. העברת לקוחות
לאחר שתעביר את נתוני הלקוחות שלך, כל רשומות הלקוחות שלך יהיו זמינות במנהל Shopify. הן כוללות מידע כגון פרטי יצירת הקשר, הכתובות והעדפות השיווק של הלקוח.
3. העברת היסטוריית הזמנות
העברת נתוני הזמנות מבטיחה שמידע לגבי מכירות מוצרים והיסטוריית הרכישות של לקוחות יועברו לחנות ה-Shopify שלך. מומלץ לשקול להעביר את כל ההזמנות ההיסטוריות שנמצאות בטווח מדיניות ההחזרות של העסק שלך, כדי שללקוחות תהיה גישה להיסטוריית ההזמנות שלהם עבור כל הזמנה שעדיין פתוחה להחזרה או להחלפה. עם זאת, השיטה המומלצת היא לייבא הזמנות מהשנתיים עד 5 השנים האחרונות.
אתה מקבל התראות על הזמנות חדשות עבור כל הזמנה חדשה שמתבצעת בחנות שלך. התראות על הזמנה חדשה מופעלות גם עבור כל הזמנה מיובאת.
אם אתה מייבא כמות גדולה של הזמנות היסטוריות לחנות שלך, ורוצה להימנע מקבלת התראות עבור כל הזמנה מיובאת, תוכל להשבית את ההתראות על הזמנות חדשות דרך מנהל Shopify, תחת הגדרות > התראות. אם אתה משתמש ביישום צד שלישי כדי לייבא את ההזמנות שלך, פנה למפתח היישום לקבלת הוראות.
4. העברת כרטיסי מתנה
אם אתה מעביר כרטיסי מתנה שניתן היה להשתמש בהם בחנות הקודמת שלך, עליך להעביר את הנתונים של כרטיסי המתנה אל Shopify ממש לפני השקת חנות ה-Shopify שלך. לא ניתן לערוך או למחוק כרטיסי מתנה ב-Shopify, כך שאם לקוח ישתמש בכרטיס מתנה בחנות הקודמת שלך לאחר שתייבא את נתוני כרטיס המתנה, לא תוכל לעדכן את כרטיס המתנה הזה ב-Shopify.
לפני העברת כרטיסי המתנה שלך, יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
- מספרי כרטיסי המתנה מוצפנים. לאחר יצירת כרטיס מתנה, רק 4 הספרות האחרונות מוצגות במנהל Shopify. אם עליך לשמור רישום של מספרי כרטיסי מתנה, עליך לנהל מסד נתונים חיצוני.
- ניתן רק להשבית כרטיסי מתנה, ולא ניתן למחוק אותם. לא ניתן להשתמש באותו מספר כרטיס מתנה שוב בעתיד, גם אם כרטיס המתנה המקורי עם אותו מספר הושבת.
ניתן גם להשתמש באפליקציה של צד שלישי להעברת כרטיסי מתנה כדי להעביר כרטיסי מתנה קיימים אל Shopify.
ארגון המוצרים שלך
אפשר לקבץ את המוצרים ל-אוספים ב-Shopify Admin כדי שיהיה קל יותר למצוא אותם לפי קטגוריה.
אוספים
אפשר לקבץ את המוצרים ל-אוספים כדי שיהיה קל יותר למצוא אותם לפי קטגוריה. יש להגדיר אוספים ב-Shopify Admin או ביישום לנייד של Shopify.
ניתן להשתמש בכלי לעריכה גורפת כדי לבצע שינויים במספר מוצרים ובגרסאות מוצרים בו-זמנית.
ברקודים
באפשרותך להגדיר ברקודים וגם מק"טים (מספר קטלוגי). הברקודים משמשים את סורק הברקודים שלך כדי לעזור להעלות מוצר ב-Shopify POS. מק"טים משמשים באופן פנימי כאסמכתה למוצרים.
ניתן לקנות תוויות ברקוד מ-Shopify Hardware Store עבור אזורים נתמכים או מספק צד שלישי. ודא שאתה רוכש תווית בגודל שנתמך על ידי התוכנה ועל ידי המדפסת שלך.
כדי להדפיס תוויות ברקוד עבור מוצרי ה-Shopify שלך, עליך להשתמש במדפסת נתמכת ובתוכנה משויכת.
ניהול מערכת המלאי
מיקומים ב-Shopify מייצגים אפליקציות או מקומות פיזיים שבהם אתה מוכר מוצרים, שולח או ממלא הזמנות ומחזיק מלאי. באפשרותך להשתמש בתכונת המיקומים ובאפליקציה לניהול מערכת המלאי כדי לנהל את המלאי שלך.
עם ריבוי מיקומים, יש לך נראות טובה יותר של המלאי שלך בכל העסק. ככל שהמלאי משתנה, מעקב אחר המלאי עוזר לך לשמור על סדר ועל עדכניות.
מספר המיקומים שבאפשרותך להגדיר תלוי בתוכנית שלך ב-Shopify.
ניתן להשתמש בכלי לעריכה גורפת כדי לבצע שינויים במלאי של מספר מוצרים וגרסאות בו-זמנית.
הגדרת Shopify POS
לאחר שתכיר את מנהל Shopify שלך ותוסיף נתונים לחנות, תוכל להגדיר את Shopify POS.
אם נתקלת בבעיות במהלך ההתקנה, יש לעיין בסעיף פתרון בעיות בהתקנת Shopify POS למידע על גורמים נפוצים ופתרונות.
צעדים ראשונים עם Shopify POS
יש לוודא שהמכשיר שלך מעודכן ולהתקין את אפליקציית Shopify POS.
לאחר הכניסה הראשונה בהתקן חדש, Shopify POS מוריד את קטלוג המוצרים המלא. זמני הסנכרון הבאים הם זמנים משוערים. הזמן בפועל משתנה בהתאם למהירות הרשת, גודל הקטלוג ומורכבות המוצרים:
| גודל הקטלוג | זמן סנכרון משוער |
|---|---|
| פחות מ-500 מוצרים | כמה דקות |
| 500 עד 5,000 מוצרים | 10 עד 30 דקות |
| 5,000 עד 20,000 מוצרים | 30 דקות עד שעה |
| 20,000 מוצרים או יותר | שעה או יותר |
ניהול מנוי אפליקציית ה-POS שלך
מנוי לאפליקציית POS שתבחר תלוי בצרכים של העסק שלך ובצרכים של כל אחד מהמיקומים הקמעונאיים שלך. כדי לבחור מנוי לאפליקציית POS, היכנס למנהל Shopify שלך ונווט אל Point of Sale תחת ערוצי מכירות.
הוספת צוות ל-POS שלך
פתח את אפליקציית ה-POS והיכנס. אם יש לך ריבוי מיקומים, תתבקש לבחור את המיקום שלך. באפשרותך להוסיף אנשי צוות שיש להם גישה גם לאפליקציית ה-POS וגם למנהל Shopify. אם אתה מנוי לתוכנית Shopify Pro, תוכל גם להוסיף אנשי צוות שיש להם גישה רק ל-POS.
התקנת אפליקציות
ניתן למצוא ולהתקין אפליקציות מ-Shopify App Store. כדאי לשקול לבדוק את האפליקציות לפני ההשקה ב-Shopify POS. כדי למצוא אפליקציות התואמות ל-Shopify POS, בחר ב-Refine (מיקוד) וסמן את המסננים Works with Shopify POS (עובד עם Shopify POS).
הקפד לעיין היטב בפונקציונליות של האפליקציה לפני ההתקנה. ייתכן שלכמה מהאפליקציות יש תקופות ניסיון. הקפד להסיר את ההתקנה של אפליקציות לפני סוף תקופת הניסיון שלהן כדי למנוע חיובים מיותרים.
עיבוד הזמנות ב-Shopify POS
הגדרת אמצעי תשלום, מיסים, כרטיסי מתנה, שילוח ומסירה ב-Shopify POS.
אמצעי תשלום
אפשר לעבד תשלומי כרטיס אשראי באמצעות Shopify Payments או שער תשלום של צד שלישי. בעל החנות יכול להגדיר את Shopify Payments דרך מנהל Shopify. כדי לעבד תשלומים באמצעות מעבד תשלומים של צד שלישי, יש להשתמש באפשרות הזנה ידנית של כרטיס אשראי ב-Shopify POS ולהגדיר יישומי צד שלישי קשורים שמוצעים על ידי מעבד התשלומים, שעוקבים אחרי תשלומי כרטיס.
תשלומי מזומן מופעלים באופן אוטומטי. אם אינך רוצה יותר לקבל מזומן, באפשרותך להשבית תשלומי מזומן בהגדרות התשלום של יישום POS.
מיסים
אפשר להגדיר את רוב חישובי מס המכירה הנפוצים באמצעות שיעורי מס מכירה של ברירת מחדל. אם בכוונתך להשתמש בשיעורי ברירת המחדל, יש לוודא שהם עדכניים ונכונים לנסיבות הספציפיות שלך.
כרטיסי מתנה
אפשר למכור ולממש כרטיסי מתנה דיגיטליים ופיזיים ב-Shopify POS. כרטיסי מתנה דיגיטליים נשלחים באימייל אל הלקוח בעת הרכישה. אפשר להזמין כרטיסי מתנה פיזיים ממותגים שניתן לסרוק באמצעות מצלמת ההתקן או סורק ברקוד.
אפשר לסרוק רק כרטיסי מתנה פיזיים שנרכשו ב-חנות החומרה של Shopify באמצעות סורק ברקוד (דו-ממדי) או מצלמת ההתקן. לכרטיסי מתנה אלה יש קוד QR שמאפשר לקרוא את המזהה הייחודי של הכרטיס.
אם בכוונתך להשתמש בכרטיסי מתנה פיזיים של צד שלישי, עליך להזין ידנית את המזהה הייחודי של הכרטיס בכל פעם. אין אפשרויות סריקה עבור כרטיסי מתנה של צד שלישי. בנוסף, המזהה הייחודי חייב להיות באורך של 8-20 תווים כדי שניתן יהיה לרשום אותו.
שילוח ואספקה
יש להגדיר שיטות שילוח, איסוף בחנות ואספקה מקומית כדי שלקוחות יקבלו את המוצרים שלהם. אפשר לקנות ולהדפיס תוויות שילוח של USPS ממנהל Shopify שלך. שילוח הזמנות ישירות מ-Shopify POS זמין רק בתוכנית POS Pro.
אם יש לך דרישות שילוח מורכבות, באפשרותך להשתמש ביישומי שילוח של צד שלישי מה-Shopify App Store.
הגדרת חומרת ה-POS שלך
חומרת ה-POS שיש להגדיר תלויה בצרכי העסק שלך. כדאי לשקול צרכים כגון סריקת ברקודים, הדפסת קבלות ומכירה במזומן כדי לקבוע איזו חומרה תהיה השימושית ביותר.
לכל פריט חומרה יש סט הוראות משלו בתוך יישום Shopify POS עצמו. סקירת החומרה מפרטת את החומרה הנתמכת.
אם מעדיפים חיבורים קווים לחומרה, ניתן להשתמש ב-Shopify POS Hub המספק קישוריות USB כחלופה ל-Bluetooth.
חומרת POS
מומלץ להשוות בין האפשרויות השונות עבור כל סוג חומרה, כדי לבחור את האפשרות המתאימה ביותר לעסק שלך.
התאמה אישית של Shopify POS
יש לקבוע את ההגדרות והפריסה של יישום POS כך שיתאימו לצרכי העסק שלך.
קביעת ההגדרות של Shopify POS
אפשר להגדיר את ה-POS במצב כהה או בהיר, ולהחליט אם ברצונך שהגדרות נעילה אוטומטית יופעלו בהתקן.
אם ברצונך לשנות את שפת ברירת המחדל עבור Shopify POS, עליך לשנות את שפת ברירת המחדל בהתקן ה-iOS או ה-Android שלך. Shopify POS תומך ביותר מ-20 שפות שונות.
התאמה אישית של הרשת החכמה שלך
באפשרותך להתאים אישית את הרשת החכמה של יישום POS. אפשר לשמור תכונות שנמצאות בשימוש תדיר, כגון עמלות מותאמות אישית, בתור אריח ברשת החכמה, ואז לגשת אליהן במהירות מהרשת החכמה שלך.
התאמה אישית של קבלות
באפשרותך להוסיף כותרת, כותרת תחתית ולוגו לקבלות שלך. בנוסף, אפשר להתאים אישית את מספר הקבלות שיודפסו כברירת מחדל לאחר כל עסקה.
אפשר גם לשלוח קבלות באימייל או ב-SMS ללקוחות שלך. באפשרותך להתאים אישית קבלות דיגיטליות ממנהל Shopify שלך.
הכנות להשקה ב-Shopify POS
לאחר סיום ההתאמה האישית של Shopify POS, התכונן להשקה על ידי הגדרת הנחות, ביצוע עסקת בדיקה והדרכת הצוות שלך.
הנחות
באפליקציית POS, אפשר להחיל הנחות על הזמנה שלמה, על מוצרים בודדים או על עלות השילוח. בנוסף, אפשר להגדיר מחירי מבצע למוצרים בודדים ללא שימוש בקודי הנחה. יש ליצור הנחות במנהל Shopify שלך.
הנחות אוטומטיות ושילובי הנחות זמינים רק עבור מיקומי POS בתוכנית POS Pro.
ביצוע עסקת בדיקה
לפני ההשקה ב-Shopify POS, בצע עסקת בדיקה כדי לוודא שהתשלומים שלך מוגדרים כראוי. כדי לבצע עסקת בדיקה, צור מכירה מותאמת אישית בסך $1.00. ודא שסכום המכירה המותאמת אישית נמוך, מכיוון שתחויב בעמלות עיבוד מתאימות שלא יוחזרו.
לאחר השלמת המכירה, ודא שההפקדה הבנקאית מתקבלת בתוך 3 ימי העסקים הבאים, כדי להבטיח שהכסף הועבר לחשבון הבנק העסקי שלך.
לאחר שווידאת שהתשלומים שלך מוגדרים כראוי, בצע החזר כספי על המכירה המותאמת אישית בסך $1.00 USD שבדקת.
הדרכת הצוות לשימוש ב-Shopify POS שלך
יש לעיין ב-מדריך להדרכת הצוות לקבלת רשימת תיוג לפני תאריך ההשקה.
בדיקות ביום ההשקה
ביום הפתיחה, יש לעיין בסעיף התחלת הפעילות עם Shopify POS לקבלת רשימת תיוג שתעזור להשקה לעבור בצורה חלקה.