ניהול תפקידים

ניתן ליצור תפקיד חדש, לערוך או למחוק תפקיד קיים, ולהקצות או להסיר תפקידים למשתמשים.

אפשר להקצות תפקיד אחד או יותר למשתמש מנהל או לאיש צוות POS. המשמעות היא שאפשר לשנות את הרשאות המשתמשים בצורה מדויקת ואחידה דרך התפקיד שלהם, ולצמצם את המקרים שבהם משתמש מקבל בטעות הרשאות שאינן חלק מהתפקיד שלו.

תנאי הזכאות לקטגוריות של תפקידים

ניתן ליצור את סוגי התפקידים הבאים, בהתאם לתוכנית התמחור שלך:

• תפקידי חנות המנוהלים על ידי Shopify ותפקידי חנות מותאמים אישית זמינים לחנויות ולארגונים בכל התוכניות, מלבד התוכניות Basic או Starter.
• תפקידי ארגון המנוהלים על ידי Shopify זמינים לכל הארגונים.
• תפקידי ארגון מותאמים אישית זמינים לחנויות ולארגונים בתוכנית Shopify Plus, לארגונים מרובי-חנויות שאינם בתוכנית Shopify Plus, ולארגוני שותפים.
• תפקידי POS וצוות POS בלבד זמינים לחנויות ולארגונים עם ערוץ Point of Sale ולפחות מיקום אחד עם מנוי ל-Shopify POS Pro.

שיקולים לניהול תפקידים

מומלץ לעיין בשיקולים הבאים לניהול תפקידים:

• קטגוריות התפקידים וההרשאות המתאימות שזמינות עבורך תלויות בשאלה אם החנות שלך היא חלק מארגון, אם היא מנויה לתוכנית Shopify Plus, ואם יש לך את אפליקציית Point of Sale עם מנוי ל-POS Pro. למידע נוסף על קטגוריות של תפקידים.
• לא ניתן לשנות תפקידים המנוהלים על ידי Shopify.
• רק משתמשים בעלי ההרשאות הנדרשות יכולים לנהל תפקידים.

דרישות להרשאות משתמשים

המשתמשים הבאים יכולים לנהל משתמשים במנהל Shopify:

• עבור חנויות בודדות שאינן בתוכנית Shopify Plus, סוגי המשתמשים הבאים יכולים לנהל משתמשים:
  • בעל החנות.
  • משתמשים בעלי תפקיד החנות Administrator.
• בארגונים, או בחנות שבתוכנית Shopify Plus, סוגי המשתמשים הבאים יכולים להציג ולהעניק בקשות גישה:
  • בעל הארגון.
  • בעל החנות.
  • משתמשים בעלי תפקיד הארגון Organization administrator.
  • משתמשים בעלי תפקיד הארגון Store user administrator.

יצירת תפקיד למשתמשים במנהל Shopify

ניתן ליצור תפקידים מותאמים אישית עם ההרשאות שכל איש צוות זקוק להן כדי לבצע משימות ספציפיות במנהל Shopify.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים.

2. יש ללחוץ על תפקידים.

3. יש ללחוץ על הוספת תפקיד.

4. יש לבחור קטגוריית תפקיד.

5. בסעיף שם, יש להזין שם לתפקיד.

6. בסעיף תיאור, יש להזין תיאור לתפקיד.

7. בסעיף הרשאות, יש לבחור את קטגוריית התפקיד (אם היא זמינה), ולאחר מכן לבחור את ההרשאות שברצונך להעניק לתפקיד.

8. אופציונלי: בהתאם לקטגוריית התפקיד, ניתן לבחור גם באפשרות הרשאות לאפליקציות. בסעיף הרשאות לאפליקציות, יש לבחור לאילו אפליקציות התפקיד יוכל לגשת.

9. יש ללחוץ על שמירה.

שכפול תפקיד למשתמשים במנהל Shopify

ניתן לשכפל את ההרשאות של תפקידים קיימים שאינם מנוהלים על ידי Shopify.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים.

2. יש ללחוץ על תפקידים.

3. יש ללחוץ על התפקיד שברצונך לשכפל.

4. יש ללחוץ על פעולות > שכפול.

5. בסעיף שם, יש להזין שם חדש לתפקיד המשוכפל.

6. אופציונלי: ניתן לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:

   • בסעיף תיאור, יש לעדכן את התיאור שהועתק.
   • בסעיף הרשאות, יש לבחור או לבטל בחירה של הרשאות.

7. יש ללחוץ על שמירה.

עריכת תפקיד למשתמשים במנהל Shopify

ניתן לערוך הרשאות של תפקידים קיימים שאינם מנוהלים על ידי Shopify.

אם זמינות לך כמה קטגוריות של תפקידים, לא ניתן לשנות את קטגוריית התפקיד לאחר יצירתו. במקום זאת, יש ליצור תפקיד חדש.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים.

2. יש ללחוץ על תפקידים.

3. יש ללחוץ על התפקיד שברצונך לערוך.

4. ניתן לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:

   • בסעיף שם, יש להזין שם חדש.
   • בסעיף תיאור, יש להזין תיאור חדש.
   • בסעיף הרשאות, יש לבחור או לבטל בחירה של הרשאות.

5. יש ללחוץ על שמירה.

עריכת גישה לחנות עבור משתמשים

לאחר הקצאת תפקיד חנות למשתמש, ניתן לערוך לאילו חנויות תהיה לו גישה. אפשרות זו שימושית כאשר רוצים להעניק למשתמש גישה לחנויות נוספות, או להסיר את הגישה שלו לחנויות מסוימות.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים.

2. ברשימה משתמשים, יש לבחור את המשתמש שברצונך לערוך את הגישה שלו לחנות.

3. בסעיף תפקידים וקבוצות, יש ללחוץ על > עריכת גישה לחנות.

4. יש לבחור או לבטל את הבחירה בחנויות שאליהן ברצונך שהמשתמש יוכל לגשת.

5. יש ללחוץ על סיום.

מחיקת תפקיד למשתמשים במנהל Shopify

ניתן למחוק כל תפקיד מוגדר מראש או תפקיד שנוצר על ידך. לא ניתן למחוק תפקידים שמנוהלים על ידי Shopify.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים.

2. יש ללחוץ על תפקידים.

3. לחץ על התפקיד שברצונך למחוק.

4. לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על מחיקה.

5. לחץ על מחיקת תפקיד כדי לאשר. לא ניתן לבטל פעולה זו.

6. יש ללחוץ על שמירה.