הבנת ניהול הצוות של Shopify POS

באפשרותך ליצור חשבונות צוות עם גישה אל Shopify POS כדי לעבד מכירות פנים-אל-פנים. לכל אנשי הצוות יש קוד PIN ייחודי לצורך כניסה לאפליקציית POS.

אם בחרת בתוכנית POS Pro, לפני הוספת צוות, באפשרותך ליצור תפקידי POS מותאמים אישית שיעניקו לצוות Point of Sale שלך סט ייחודי של הרשאות עבור פעילויות באפליקציית POS. עבור כל אנשי צוות ה-POS נוצרים תפקידי משתמש מוגדרים מראש, אך באפשרותך ליצור תפקידי POS מותאמים אישית לניהול צוות ה-POS בהתאם לצרכים הייחודיים של העסק שלך.

סוגים של צוות POS

ניתן להעניק לצוות POS גישה למספר חנויות באמצעות פרופיל משתמש יחיד. באפשרותך להגדיר את הסוגים הבאים של אנשי צוות בעלי גישה אל Shopify POS:

• צוות בעל גישה לאפליקציית POS ולמנהל של Shopify, כולל ערוץ Point of Sale. חברי צוות אלה יכולים להיכנס גם למיקומי POS Pro וגם למיקומי POS Lite באפליקציית POS, וכן לגשת למנהל של Shopify שלך.
• צוות לאפליקציית POS בלבד בעל גישה לאפליקציית Shopify POS, אך ללא גישה למנהל Shopify או לערוץ Point of Sale. צוות לאפליקציית POS בלבד זמין רק לסוחרים המשתמשים ב-POS Pro ויכול להתחבר רק למיקומים של POS Pro.

לכל חבר צוות עם גישת POS מוקצה קוד PIN ייחודי שמאפשר לו לגשת לאפליקציית POS. למידע נוסף על הדרך ליצור צוות עם גישת POS וגישה למנהל, וצוות עם גישת POS בלבד.

ניהול צוות POS לפי מיקום

באפשרותך להקצות מיקומים קמעונאיים ספציפיים לאנשי צוות, בהתאם לאופן שבו הם נוספו - דרך אפליקציית Shopify POS או דרך המנהל של Shopify. ללא קשר למיקום שהוקצה להם, אנשי הצוות יכולים להציג את מערכת המלאי של המוצרים ואת ההזמנות עבור כל המיקומים באפליקציית POS. אם יש להם גישת ניהול, יש להם גם תובנות בניתוחים ובפרטי מיקומים.

הקצאת מיקומי POS לצוות

באפשרותך להקצות מיקומים קמעונאיים ספציפיים לכל חבר צוות, כך שהוא יוכל לגשת רק לאותם מיקומים באמצעות ה-PIN של הצוות שלו. ברירת המחדל למיקומים שמוקצים לחבר צוות תלויה בשאלה אם הוספת אותם דרך אפליקציית Shopify POS או דרך המנהל של Shopify. כדאי לקחת בחשבון את השיקולים הבאים כאשר בוחרים היכן להוסיף את הצוות:

• אם הוספת את חבר הצוות דרך אפליקציית Shopify POS, תהיה לו רק גישת POS והוא יוקצה רק למיקום של אותו התקן POS.
• אם תוסיף אותם במנהל של Shopify, תוכל גם להעניק להם גישת מנהל והם יוקצו לכל המיקומים אלא אם תבטל את ההקצאה שלהם ממיקומים ספציפיים.

שיקולים לגבי גישה למיקומי POS

כאשר מקצים מיקומים קמעונאיים לחבר צוות, הדבר מגביל רק את המקומות שבהם הוא יכול להשתמש ב-PIN שלו כדי לגשת לאפליקציית POS. הוא לא משפיע על היכולת שלו להציג נתונים מכל המיקומים, כמו מערכת המלאי של המוצרים. חברי הצוות יוגבלו לצפייה בהזמנות במיקום הנוכחי, אלא אם יש להם את ההרשאה ניהול הזמנות בכל המיקומים. אם יש להם גישה למנהל, הם יוכלו גם לראות ניתוחים במנהל של Shopify ואת פרטי המיקומים בערוץ Point of Sale עבור כל המיקומים.

לדוגמה, אם יש לך מיקומים בעיר ניו יורק, סן פרנסיסקו ופורטלנד, ותקצה חבר צוות למיקום שלך בניו יורק, הוא יוכל להשתמש ב-PIN של הצוות שלו כדי לגשת אך ורק למיקום בניו יורק דרך אפליקציית POS, אבל הוא עדיין יוכל לראות את רמות מערכת המלאי ואת ההזמנות במיקומים בסן פרנסיסקו ובפורטלנד.

תפקידי צוות ב-Shopify POS

אם מיקומי ה-POS שלך כלולים במינוי ל-POS Pro, ניתן להתאים אישית את הגישה לצוות POS באמצעות תפקידי POS. תפקידי POS הם קבוצת הרשאות בעלת שם שמאפשרת לך להחליט אילו חברי צוות יוכלו לבצע פעולות באפליקציית POS שלך, כמו עיבוד החזרות, הוספת הנחות או מעקב מזומנים.

התפקידים מקילים עליך בהקצאת קבוצות הרשאות זהות למספר חברי צוות. לא ניתן להקצות הרשאות פרטניות לצוות Point of Sale, אלא יש להקצות תפקיד. לכל חבר צוות ב-Point of Sale נדרש תפקיד מוקצה.

אם חבר צוות יכול להיכנס באמצעות ה-PIN למיקומים גם ב-POS Pro וגם ב-POS Lite, התפקיד שלו ב-POS יחול רק כשהוא ישתמש ב-PIN שלו כדי לגשת למיקומי POS Pro. לדוגמה, אם נתת לחבר צוות גישה גם למיקומי POS Pro וגם למיקומי POS Lite, והקצית לו תפקיד ב-POS שמונע הרשאה לעיבוד החזרות, חבר הצוות לא יוכל לעבד החזרות בעת כניסה למיקומי POS Pro, אך יוכל לעשות זאת בעת כניסה למיקומי POS Lite.

כל משתמשי המנהל בעלי גישת POS משתמשים ב-PIN שלהם כדי לגשת למיקומי POS Lite, עם גישה מלאה, מפני שתפקידי POS אינם חלים על מיקומים אלה. לא ניתן להגביל משתמשי מנהל עם גישת POS מכניסה למיקומי Lite.

דוגמה לתפקידי POS ולהרשאות

טינה היא הבעלים של חנויות קמעונאיות בניו יורק, בסן פרנסיסקו ובפורטלנד. טינה משתמשת בתפקידי POS כדי להגדיר את סוגי אנשי הצוות בחנויות שלה:

• מנהלים
• צוות POS בכיר
• צוות POS זוטר

לכל תפקיד יש קבוצת הרשאות משלו, כדי שאותם חברי צוות יוכלו לבצע משימות שתואמות לתפקידם בעסק.

טינה עובדת מחנות הדגל שלה בניו יורק, שבה היא מטפלת בפעולות של המנהל של Shopify. טינה נותנת לתפקיד הניהול גישה גם למנהל של Shopify וגם לאפליקציית POS, כך שהמנהלים בחנויות שלה בסן פרנסיסקו ובפורטלנד יוכלו לסייע ללקוחות ב-POS ולבצע פעולות מנהל, כמו ספירת מערכת מלאי, ביצוע העברות והוספת חשבונות צוות חדשים כששוכרים צוות חדש.

צוותי ה-POS הבכירים והזוטרים הם אנשי צוות בעלי גישה ל-POS בלבד, כיוון שאין להם צורך לבצע פעולות מנהל כלשהן. לתפקיד צוות POS בכיר יש הרשאות לבצע פעולות POS רגישות, כגון החזרות והחלפות.

חברי צוות ה-POS הזוטר של טינה הם עובדים עונתיים, ולכן תפקיד ה-POS שלהם מוגדר כך שיידרש אישור מנהל לפני עיבוד החזרות והחלפות. אישור מנהל ניתן על ידי מנהל או איש צוות POS בכיר, על ידי הזנת קוד ה-PIN שלהם, כדי לאפשר לצוות ה-POS הזוטר לעבד החזרה או החלפה.

לטינה יש גם אפשרות להשהות או להשבית את חשבונות צוות ה-POS הזוטר העונתיים מבלי למחוק אותם. כשתחזור עונת השיא, טינה תוכל להפעיל מחדש את החשבונות שלהם.

ביקורת על פעולות צוות ב-Shopify POS

פעולות בסיכון גבוה בקופה הרושמת שמתבצעות ב-Shopify POS, כגון ביטולים, החזרים כספיים, הנחות ידניות וגישה לרשומות לקוחות, משויכות לחבר הצוות שביצע אותן. כדי לחקור את הפעולות האלו, אפשר להציג את יומן הפעילות של Shopify POS ב-Shopify Admin שלך.

השלבים הבאים

לאחר שתבין את ניהול הצוות ב-Shopify POS, תוכל ליצור אנשי צוות עם גישה ל-Shopify POS ולמנהל, וכן אנשי צוות ל-POS בלבד, כדי שהצוות שלך יוכל להתחיל להשתמש ב-Shopify POS עם רמת הגישה המתאימה.