ייבוא וייצוא רשימות לקוחות

אם יש לך רשימת לקוחות שברצונך להשתמש בה ב-Shopify, תוכל להזין אותה לקובץ CSV של לקוחות, ולאחר מכן לייבא את קובץ ה-CSV ללוח המנהל של Shopify. באפשרותך גם להשתמש בתבנית ה-CSV של לקוחות כדי לבנות רשימת לקוחות חדשה. למידע נוסף על פתיחה ועריכה של קובץ CSV.

אם ברצונך לערוך מספר פרופילי לקוחות שכבר קיימים ברשימת הלקוחות שלך, ייתכן שתמצא שקל יותר להשתמש בעריכה גורפת במקום זאת.

באפשרותך להשתמש בעריכה גורפת כדי לערוך את השדות שם פרטי, שם משפחה, תגיות, דוא"ל ו-מאשר/ת שיווק בדוא"ל בפרופילי לקוחות, וכל ערך של שדות מטא (Metafields).

כדי לערוך שדות אחרים בפרופיל לקוח, כגון שורות כתובת, מספר טלפון או סטטוס פטור ממס, עליך לערוך את פרופיל הלקוח בנפרד או להשתמש בקובץ CSV.

בדף זה

תבנית CSV של לקוחות

באפשרותך להוריד ולהציג את תבנית ה-CSV של הלקוחות כדי להשתמש בה כמדריך ליצירת רשימת לקוחות משלך לייבוא אל החנות שלך. למידע נוסף, עיין בתיאור של קובץ ה-CSV של הלקוחות.

אם תייבא את תבנית ה-CSV של הלקוחות מבלי להוסיף לה פרופילי לקוחות חדשים, יתווספו שני פרופילי לקוחות המהווים ברירת מחדל לחנות שלך:

Jane Doe היא דוגמה ללקוח עם כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
John Doe הוא דוגמה ללקוח עם כתובת דוא"ל וכתובת לשילוח.

תיאור של קובץ ה-CSV של הלקוחות

עיין בטבלה לקבלת פרטים על עמודות ה-CSV הזמינות והתיאורים שלהן.

בשדות מאשר שיווק בדוא"ל, מאשר שיווק ב-SMS ו-פטור ממס, באפשרותך להזין רק yes או no.

שמות ותיאורים של העמודות הזמינות בקובץ ה-CSV של הלקוחות.
עמודה	תיאור
First Name	השם הפרטי של הלקוח.
Last Name	שם המשפחה של הלקוח.
Email	כתובת הדוא"ל של הלקוח. עמודה זו היא עמודת חובה, אך הערך יכול להיות ריק.
Accepts Email Marketing	קובע אם הלקוח מסכים או לא מסכים להירשם לשיווק בדוא"ל, כגון ידיעון. הערכים החוקיים הם `yes` או `no`.
Default Address Company	שם החברה המשויכת לכתובת ברירת המחדל של הלקוח, אם רלוונטי.
Default Address Address1	השורה הראשונה בכתובת ברירת המחדל של הלקוח.
Default Address Address2	השורה השנייה בכתובת ברירת המחדל של הלקוח, במידת הצורך.
Default Address City	העיר המשויכת לכתובת ברירת המחדל של הלקוח.
Default Address Province Code	קוד ISO של המחוז או המדינה, המשויך לכתובת ברירת המחדל של הלקוח.
Default Address Country Code	קוד ISO Alpha-2 של המדינה, המשויך לכתובת ברירת המחדל של הלקוח.
Default Address Zip	המיקוד של כתובת ברירת המחדל של הלקוח.
Default Address Phone	מספר הטלפון המשויך לכתובת ברירת המחדל של הלקוח.
Phone	מספר הטלפון של הלקוח.
Accepts SMS Marketing	קובע אם הלקוח מסכים או לא מסכים להירשם לשיווק ב-SMS, כגון מבצעי הנחות. הערכים החוקיים הם `yes` או `no`.
Total Spent	הסכום הכולל שהלקוח הוציא. עמודה זו אינה מיובאת עם פרטי הלקוח.
Total Orders	מספר ההזמנות הכולל של הלקוח. עמודה זו אינה מיובאת עם פרטי הלקוח.
Note	מידע נוסף על הלקוח.
Tax Exempt	מציין אם הלקוח פטור ממס. הערכים החוקיים הם `yes` או `no`.
Tags	רשימה מופרדת בפסיקים של תגים המשמשים כדי לתייג את הלקוח (לדוגמה, `tag1,tag2,tag3`). התגים אינם תלויי רישיות.

הערות לגבי קובץ ה-CSV של הלקוחות

יש לעיין בשיקולים הבאים עבור קובץ ה-CSV של הלקוחות:

השורה הראשונה בקובץ ה-CSV של הלקוחות חייבת לכלול את כותרות העמודות. מומלץ להיעזר ב-תבנית קובץ ה-CSV של לקוחות כדי ליצור את קובץ ה-CSV.
העמודה Email היא עמודת חובה ומוכרחה להופיע, אך הערך יכול להיות ריק. אם עמודה זו חסרה, תתקבל שגיאה בעת ייבוא קובץ ה-CSV.
כותרות של קובצי CSV אינן תלויות רישיות.
העמודות Total Spent ו-Total Orders אינן מיובאות עם פרטי הלקוח.
אפשר לייבא רק קובצי CSV של לקוחות בגודל 15 MB לכל היותר. כדי לעקוף מגבלה זו, אפשר להשתמש במספר קובצי CSV לייבוא פרופילי הלקוחות.
לא ניתן להעביר סיסמאות לקוח מחנות מקוונת אחרת באמצעות קובץ CSV. למידע נוסף על מגבלות של סיסמאות לקוח.
אפשר להוסיף לקובץ ה-CSV של הלקוחות עמודות עבור מטא שדות נתמכים מסוימים. אפשר להוסיף עמודות רק עבור מטא שדות שקיימים במנהל Shopify. למידע נוסף על יצירת מטא שדה.
לא ניתן לייבא מידע על הזמנות באמצעות קובץ CSV של לקוחות. למידע נוסף על מידע על הזמנות בקובצי CSV של לקוחות.

סיסמאות לקוח

מכיוון שהסיסמאות מוצפנות מחוץ ל-Shopify, לא ניתן להעביר סיסמאות לקוח מחנות מקוונת אחרת באמצעות קובץ CSV. לאחר ייבוא הלקוחות לחנות, יהיה עליך להזמין את הלקוחות ליצור סיסמאות חדשות כדי שיוכלו להירשם לחשבונות שלהם.

מטא שדות נתמכים

רק סוגים מסוימים של מטא שדות תואמים לקובצי CSV של לקוחות. אפשר לייבא ו-לייצא את סוגי המטא שדות הבאים באמצעות קובץ CSV של לקוחות:

בוליאני (boolean)
תאריך (date)
תאריך ושעה (date_time)
מספר שלם (number_integer)
מספר עשרוני (number_decimal)
טקסט בשורה אחת (single_line_text_field)

מידע על הזמנות

אפשר לייבא רק את פרטי הלקוח באמצעות קובץ CSV של לקוחות. לא ניתן לייבא מידע על הזמנות באמצעות קובץ CSV של לקוחות.
לא ניתן לערוך את העמודות Total Spent או Total Orders בקובץ ה-CSV של הלקוחות, כיוון שהן מייצגות את הסכום שהלקוח הוציא ומספר ההזמנות שביצע בחנות המקוונת שלך.
Shopify עוקבת רק אחר ההזמנות וההוצאות של לקוחות בחנות המקוונת שלך. לא ניתן לייבא נתוני לקוחות על הזמנות שבוצעו או כספים שהוצאו בחנויות Shopify אחרות או בפלטפורמות מסחר אלקטרוני אחרות.

ייבוא פרופילי לקוחות קיימים באמצעות קובץ ה-CSV של הלקוחות

אפשר להוסיף פרופילי לקוחות אל תבנית קובץ ה-CSV ללקוחות או ליצור קובץ CSV משלך, ולאחר מכן לייבא אותו למנהל Shopify. בעת ייבוא פרופילי לקוחות, קובץ ה-CSV מוכרח להיות בפורמט UTF-8. רוב יישומי הגיליון האלקטרוני יכולים לשמור קובצי CSV בפורמט UTF-8 באמצעות הפקודה שמירה בשם או ייצוא, בהתאם לתוכנה. כדי לגשת לגרסה מעוצבת של קובץ ה-CSV, אפשר לייבא אותו אל Google Sheets.

אפשר לייבא רק קובצי CSV של לקוחות בגודל 15 MB לכל היותר. כדי לעקוף מגבלה זו, אפשר להשתמש במספר קובצי CSV לייבוא פרופילי הלקוחות.

בעת ייבוא קובץ CSV, קיימת אפשרות לתייג את הלקוחות מהקובץ וליצור פלח לקוחות על סמך תגים אלו. בעת דריסת לקוחות קיימים עם אותה כתובת דוא"ל או אותו מספר טלפון, כל נתוני הלקוחות מוחלפים, כולל תגי הייבוא.

זהירות

בעת ייבוא לקוחות באמצעות קובץ CSV, נוצר פרופיל לקוח עבור כל כתובת דוא"ל בקובץ. בעת הייבוא המערכת תדלג על לקוחות עם כתובות דוא"ל או מספרי טלפון כפולים, והם לא יתוייגו. רק הפרופיל האחרון עם כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון הכפולים מיובא אל רשימת הלקוחות במנהל Shopify שלך.

במקרה שנדרש ייבוא של קובץ המכיל כתובות דוא"ל או מספרי טלפון כפולים, מומלץ למחוק את כל כתובות הדוא"ל ומספרי הטלפון מקובץ ה-CSV לפני הייבוא. ניתן להוסיף את כתובות הדוא"ל או מספרי הטלפון לפרופילי הלקוחות בשלב מאוחר יותר או למזג את פרופילי הלקוחות.

שלבים:

במנהל Shopify, יש לעבור אל לקוחות.
יש ללחוץ על ייבוא.
יש ללחוץ על הוספת קובץ ולאחר מכן לבחור את קובץ ה-CSV של הלקוחות.
אופציונלי: כדי לעדכן פרופילי לקוחות קיימים, יש לסמן את האפשרות דריסת לקוחות קיימים שיש להם את אותה כתובת דוא"ל או אותו מספר טלפון.
אופציונלי: כדי ליצור פלח ולתייג את הלקוחות מרשימת ה-CSV, יש לסמן את האפשרות הוספת תגים ללקוחות ב-csv זה ושימוש בתגים אלה ליצירת פלח.
יש ללחוץ על ייבוא לקוחות.

ייבוא מטא שדות של לקוחות

אם נעשה שימוש במטא שדות מותאמים אישית כדי לאחסן מידע נוסף על הלקוחות, אפשר לייבא מטא שדות נתמכים באמצעות קובץ CSV של לקוחות.

לפני שאפשר לייבא מטא שדות של לקוחות באמצעות קובץ CSV, יש ליצור מטא שדה של לקוח. פעולה זו כוללת את שני השלבים הבאים:

לאחר יצירת המטא שדה, אפשר להוסיף לקובץ ה-CSV עמודה שתואמת למפתח customer.metafields.namespace.key מהגדרת המטא שדה. לדוגמה, כדי לייבא את המטא שדה הסטנדרטי Birth date, כותרת העמודה בקובץ ה-CSV של הלקוחות צריכה להיות customer.metafields.facts.birth_date.

ייצוא פרופילי לקוחות קיימים לקובץ CSV

אפשר לייצא קובץ CSV של לקוחות החנות והפרטים שלהם.

ניתן לפתוח קובצי CSV מיוצאים ביישום של גיליון אלקטרוני, כגון Excel,‏ Numbers או Google Sheets, או להשתמש בהם כדי לחבר את חנות Shopify למערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM) של צד שלישי. הגודל המרבי של קובצי CSV מיוצאים הוא 15 MB.

בייצוא של עד 50 לקוחות, קובץ ה-CSV יורד דרך הדפדפן. בייצוא של יותר מ-50 לקוחות, קובץ ה-CSV נשלח אליך בדוא"ל. אם אינך בעל החנות, הקובץ יישלח גם לכתובת הדוא"ל של בעל החנות.

שלבים:

במנהל Shopify, יש לעבור אל לקוחות.
יש ללחוץ על ייצוא.
יש לבחור באחת מאפשרויות הייצוא הבאות:
- הדף הנוכחי, כדי לייצא את הלקוחות שמוצגים בלוח המנהל של החנות.
- כל הלקוחות, כדי לייצא את כל הלקוחות של החנות.
- לקוח שנבחר, כדי לייצא לקוחות שנבחרו.
- # לקוחות שתואמים למסננים שלך, כדי לייצא פלח לקוחות.
אופציונלי: כדי לכלול תגים של לקוחות או מטא שדות נתמכים בייצוא, במקטע שדות כלולים, יש לבצע את אחת מהפעולות הבאות:
- יש לסמן את התיבה תגי לקוחות כדי לכלול תגים בייצוא.
- יש לסמן את התיבה מטא שדות של לקוחות כדי לכלול את המטא שדות הנתמכים בייצוא.
יש לבצע את אחת מהפעולות הבאות:
- כדי להשתמש בתוכנת גיליון אלקטרוני להצגה ולעריכה של קובץ ה-CSV של הלקוחות, יש לבחור באפשרות CSV עבור Excel,‏ Numbers ותוכנות גיליון אלקטרוני אחרות.
- כדי להשתמש בעורך טקסט פשוט להצגה ולעריכה של קובץ ה-CSV של הלקוחות, יש לבחור באפשרות קובץ CSV פשוט.
יש ללחוץ על ייצוא לקוחות.

עריכת קובץ ה-CSV של הלקוחות באמצעות עורך טקסט

אם אין לך תוכנת גיליון אלקטרוני, אפשר לערוך קובצי CSV באמצעות עורך טקסט.

ברוב המחשבים יש עורכי טקסט שיכולים לפתוח קובצי CSV. אפשר גם להשתמש בתוכנה כמו Visual Studio Code או Sublime Text כדי לערוך ולנפות שגיאות מקובץ ה-CSV.

בעת עיצוב קובץ ה-CSV בעורך טקסט, יש להקפיד על הכללים הבאים:

כותרות העמודות חייבות להיות מופרדות בפסיקים (לדוגמה, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
רשימת התגים חייבת להיות מוקפת במרכאות (לדוגמה, "tag1,tag2,tag3").
התגים אינם תלויי רישיות.
רשומות שונות חייבות להיות מופרדות במעברי שורה.

ייבוא אנשי קשר מ-Gmail

אפשר לייצא את אנשי הקשר מ-Gmail לקובץ CSV כדי לייבא אותם כלקוחות אל חנות ה-Shopify שלך. לפני ייצוא אנשי הקשר מ-Gmail, מומלץ לעבור עליהם ולמחוק אנשי קשר שאינך רוצה לייבא אל החנות. כדאי להסיר כתובות דוא"ל מבוססות תפקיד, כגון כתובות שמתחילות ב-@admin, ‏@support או @info, ולבדוק שאין שגיאות הקלדה שימנעו את מסירת הודעות הדוא"ל.