Чек-лист по запуску Shopify POS
В этом контрольном списке представлены инструкции и ресурсы для важных этапов при запуске Shopify POS. Начните подготовку к запуску как минимум за 4 недели до дня открытия.
Для поэтапного внедрения в малом и среднем бизнесе с 5 или менее местами расположения используйте следующий график:
- За 4 недели или более: закажите оборудование для Shopify POS и подтвердите подписку.
- За 2–3 недели: настройте панель администратора Shopify.
- За 1 неделю до открытия: настройте устройства.
Для более масштабных внедрений обычно требуется больше времени на подготовку.
В каждом разделе есть дополнительная информация и ссылки на ресурсы. Возможно, вам будет удобно распечатать этот контрольный список или скачать его в формате PDF, чтобы обращаться к нему в процессе настройки.
На этой странице
Начало работы
Прежде чем начать работу с Shopify POS, вам необходимо авторизоваться в панели администратора Shopify — административном разделе вашего аккаунта. В панели администратора Shopify вы можете управлять настройками оплаты и подписки, массово редактировать данные, например о клиентах и товарах, а также настраивать омниканальные параметры, такие как варианты доставки.
Если вы также открываете интернет-магазин, ознакомьтесь с общим контрольным списком для открытия нового магазина Shopify.
Выбор омниканального подхода
Прежде чем настраивать товары, решите, какие варианты омниканального выполнения заказов требуются вашему бизнесу. Эти решения повлияют на то, как вы настроите места расположения, товарные запасы и доступность товаров.
Изучите следующие варианты и решите, какие из них подходят для вашего бизнеса:
Миграция данных
Миграция данных или добавление товаров в панель администратора Shopify — это первый и самый важный шаг к началу продаж на Shopify. Если вы переносите данные с другой платформы, вы можете импортировать заказы, товары и данные клиентов. Перед миграцией данных ознакомьтесь с документацией по миграции данных.
Если вы переносите данные из Quickbooks, ознакомьтесь с обзором руководства по миграции из Quickbooks Desktop POS.
Вы можете использовать следующие варианты для миграции или добавления данных:
| Вариант миграции | Описание |
|---|---|
| Добавление по одному | Добавляйте товары и клиентов вручную по одному. Этот вариант лучше всего подходит, если вы создаёте данные впервые. |
| Импорт CSV | Импортируйте товары и клиентов с помощью CSV-файла напрямую из панели администратора Shopify. |
| Сторонние приложения для миграции | Воспользуйтесь сторонним приложением для миграции данных, чтобы перенести данные и избежать ручной работы по сопоставлению полей при импорте CSV-файлов. |
Порядок миграции данных о товарах, клиентах и истории заказов имеет большое значение. Чтобы обеспечить доступ к полной истории транзакций ваших клиентов в Shopify, необходимо соблюдать порядок миграции, описанный на этой странице:
Если вам нужна помощь с миграцией данных магазина, вы можете воспользоваться услугами партнёра Shopify. Партнёры — это надёжные сторонние агентства и фрилансеры, которые предлагают услуги продавцам Shopify и тем, кто только начинает работать с платформой.
1. Миграция товаров
При миграции данных о товарах в Shopify переносятся все описания, варианты и коллекции товаров. Прежде чем переносить товары, спланируйте коллекции для своего магазина Shopify, чтобы во время миграции можно было отнести товары к нужным коллекциям.
После добавления товара в Shopify его также необходимо сделать доступным для канала продаж POS, чтобы его можно было найти в Shopify POS. Вы можете включать и исключать товары из каналов продаж вручную или массово с помощью CSV-файла.
2. Миграция клиентов
После миграции данных о клиентах все их записи будут доступны в панели администратора Shopify. Сюда входит такая информация, как контактные данные клиента, адреса и маркетинговые предпочтения.
3. Миграция истории заказов
Миграция данных о заказах гарантирует перенос информации о продажах товаров и истории покупок клиентов в ваш магазин Shopify. Рекомендуется мигрировать все старые заказы, которые подпадают под действие политики возврата вашего бизнеса, чтобы клиенты имели доступ к своей истории заказов для любых заказов, которые все еще можно вернуть или обменять. Однако рекомендуется импортировать заказы за последние 2–5 лет.
Вы будете получать уведомления о новых заказах при каждом новом заказе в вашем магазине. Уведомления о новых заказах также отправляются для каждого импортированного заказа.
Если вы импортируете большой объём истории заказов в свой магазин и хотите избежать получения уведомлений о каждом из них, вы можете отключить уведомления о новых заказах в панели администратора Shopify в разделе «Настройки» > «Уведомления». Если вы используете для импорта заказов стороннее приложение, свяжитесь с его разработчиком для получения инструкций.
4. Миграция подарочных карт
Если вы мигрируете подарочные карты, которые можно использовать в вашем предыдущем магазине, вам необходимо перенести данные о подарочных картах в Shopify непосредственно перед запуском вашего магазина Shopify. Вы не можете редактировать или удалять подарочные карты в Shopify, поэтому, если клиент использует подарочную карту в вашем предыдущем магазине после импорта данных о подарочных картах, вы не сможете обновить эту подарочную карту в Shopify.
Перед миграцией подарочных карт ознакомьтесь со следующими соображениями:
- Номера подарочных карт зашифрованы. После создания подарочной карты в панели администратора Shopify отображаются только последние 4 цифры. Если вам нужно вести учет номеров подарочных карт, вам необходимо поддерживать внешнюю базу данных.
- Подарочные карты можно только деактивировать, но нельзя удалить. Один и тот же номер подарочной карты нельзя использовать повторно в будущем, даже если исходная подарочная карта с этим номером была деактивирована.
Вы также можете использовать стороннее приложение для миграции подарочных карт, чтобы перенести в Shopify любые существующие подарочные карты.
Организация товаров
Вы можете объединять товары в коллекции в панели администратора Shopify, чтобы их было проще находить по категории.
Коллекции
Вы можете объединять товары в коллекции, чтобы их было проще находить по категории. Настроить коллекции необходимо в панели администратора Shopify или в мобильном приложении Shopify.
Вы можете использовать редактор массовых операций, чтобы одновременно вносить изменения в несколько товаров и их вариантов.
Штрихкоды
Вы можете настроить как штрих-коды, так и артикулы (единицы учёта запасов). Штрих-коды используются сканером штрих-кодов для поиска товара в Shopify POS. Артикулы используются для внутреннего учёта товаров.
Вы можете купить этикетки со штрихкодом в магазине оборудования Shopify для поддерживаемых регионов или у стороннего продавца. Убедитесь, что вы приобретаете этикетки размера, поддерживаемого вашим программным обеспечением и принтером.
Для печати этикеток со штрих-кодами для товаров Shopify необходимо использовать поддерживаемый принтер и соответствующее программное обеспечение.
Управление запасами
Места расположения в Shopify — это приложения или физические места, где вы продаёте товары, отправляете или выполняете заказы и храните товарные запасы. Вы можете использовать функцию мест расположения и приложение для управления товарными запасами, чтобы управлять своими запасами.
Используя несколько мест расположения, вы получаете более полное представление о своих товарных запасах в масштабах всего бизнеса. По мере изменения ваших запасов отслеживание товарных запасов помогает поддерживать порядок и актуальность данных.
Количество настраиваемых мест расположения зависит от вашего тарифного плана Shopify.
Вы можете использовать инструмент массового редактирования, чтобы одновременно вносить изменения в товарные запасы по нескольким товарам и их вариантам.
Настройка Shopify POS
После того как вы ознакомитесь с панелью администратора Shopify и добавите данные в свой магазин, вы можете настроить Shopify POS.
Если во время настройки возникнут проблемы, см. раздел Устранение неполадок при настройке Shopify POS, чтобы узнать об их частых причинах и способах решения.
Начало работы с Shopify POS
Убедитесь, что на вашем устройстве установлены последние обновления, и установите приложение Shopify POS.
После первого входа в систему на новом устройстве Shopify POS скачивает полный каталог товаров. Указанное ниже время синхронизации является приблизительным. Фактическое время зависит от скорости сети, размера каталога и сложности товаров:
| Размер каталога | Приблизительное время синхронизации |
|---|---|
| Менее 500 товаров | Несколько минут |
| От 500 до 5 000 товаров | От 10 до 30 минут |
| От 5 000 до 20 000 товаров | От 30 минут до 1 часа |
| 20 000 и более товаров | 1 час и более |
Управление подпиской на приложение POS
Выбор подписки на приложение POS зависит от потребностей вашего бизнеса и каждого из ваших розничных магазинов. Чтобы выбрать подписку на приложение POS, войдите в панель администратора Shopify и перейдите в раздел Point of Sale в Каналах продаж.
Добавьте персонал в POS
Откройте приложение POS и войдите в систему. Если у вас несколько мест расположения, вам будет предложено выбрать свое место расположения. Вы можете добавлять персонал, имеющий доступ как к приложению POS, так и к панели администратора Shopify. Если вы используете тарифный план Shopify Pro, вы также можете добавлять персонал, имеющий доступ только к POS.
Установка приложений
Находить и устанавливать приложения можно в Shopify App Store. Рекомендуется протестировать приложения перед их запуском в Shopify POS. Чтобы найти приложения, совместимые с Shopify POS, выберите Refine и отметьте фильтр Works with Shopify POS.
Перед установкой приложений внимательно изучите их функциональность. Некоторые приложения могут иметь пробные периоды. Обязательно удалите приложения до окончания пробного периода, чтобы избежать ненужных списаний средств.
Обработка заказов в Shopify POS
Настройте способы оплаты, налоги, подарочные карты, а также отправку и доставку в Shopify POS.
Способы оплаты
Вы можете обрабатывать платежи по кредитным картам, используя Shopify Payments или сторонний платежный шлюз. Shopify Payments настраивается владельцем магазина в панели администратора Shopify. Для обработки платежей с помощью стороннего оператора платежей необходимо использовать опцию ручного ввода данных кредитной карты в Shopify POS и настроить любые связанные сторонние приложения от вашего оператора платежей, отслеживающие платежи по картам.
Оплата наличными активируется автоматически. Если вы больше не хотите принимать наличные, вы можете отключить оплату наличными в настройках оплаты приложения POS.
Налоги
Большинство стандартных расчетов налога с продаж можно настроить с помощью налоговых ставок по умолчанию. Если вы планируете использовать ставки по умолчанию, убедитесь, что они актуальны и верны для вашей конкретной ситуации.
Подарочные карты
В Shopify POS можно продавать и использовать цифровые и физические подарочные карты. Цифровые подарочные карты отправляются клиенту по электронной почте после покупки. Вы можете заказать брендированные физические подарочные карты, которые можно сканировать с помощью камеры устройства или сканера штрихкодов.
Только физические подарочные карты, приобретённые в магазине оборудования Shopify, можно сканировать с помощью сканера штрихкода (2D) или камеры устройства. На этих подарочных картах есть QR-код, который позволяет считать уникальный ИД карты.
Если вы планируете использовать физические подарочные карты сторонних производителей, вам необходимо каждый раз вручную вводить уникальный ИД карты. Для подарочных карт сторонних производителей нет возможности сканирования. Уникальный ИД также должен содержать от 8 до 20 символов для регистрации.
Отправка и доставка
Настройте способы доставки, самовывоза из магазина и местной доставки, чтобы клиенты могли получать свои товары. Вы можете покупать и печатать транспортные этикетки USPS в своей панели администратора Shopify. Отправка заказов непосредственно из Shopify POS доступна только в рамках плана POS Pro.
Если у вас сложные требования к доставке, вы можете использовать сторонние приложения для доставки из Shopify App Store.
Настройка POS-оборудования
Настройка POS-оборудования зависит от потребностей вашего бизнеса. Учитывайте такие потребности, как сканирование штрихкодов, печать чеков и продажа за наличные, чтобы определить, какое оборудование будет наиболее полезным.
Для каждого элемента оборудования в приложении Shopify POS есть собственный набор инструкций. В обзоре оборудования представлен список поддерживаемого оборудования.
Если вы предпочитаете проводное подключение оборудования, то Shopify POS Hub позволяет использовать USB-соединение в качестве альтернативы Bluetooth.
POS-оборудование
Сравните различные варианты для каждого типа оборудования, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса.
Настройка Shopify POS
Настройте параметры и макет приложения POS в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
Настройка параметров Shopify POS
Настройте для POS темный или светлый режим и решите, хотите ли вы активировать настройки автоблокировки на своем устройстве.
Если вы хотите изменить язык по умолчанию для Shopify POS, вам необходимо изменить язык по умолчанию на вашем устройстве с iOS или Android. Shopify POS поддерживает более 20 языков.
Настройка интеллектуальной сети
Вы можете настроить интеллектуальную сеть приложения POS. Часто используемые функции, например пользовательские сборы, можно сохранять в виде плиток интеллектуальной сети, чтобы затем быстро получать к ним доступ.
Настройка квитанций
Вы можете добавить в чеки шапку, футер и логотип. Вы также можете настроить количество чеков, печатаемых по умолчанию после каждой транзакции.
Вы также можете отправлять клиентам квитанции по электронной почте или SMS. Вы можете настроить цифровые квитанции в своей панели администратора Shopify.
Подготовка к запуску Shopify POS
После того как вы настроите Shopify POS, подготовьтесь к запуску: настройте скидки, обработайте тестовую транзакцию и обучите персонал.
Скидки
В приложении POS вы можете применять скидки ко всему заказу, к отдельным товарам или к стоимости доставки. Вы также можете устанавливать цены со скидкой для отдельных товаров без использования кодов скидок. Скидки необходимо создавать в панели администратора Shopify.
Автоматические скидки и комбинации скидок доступны только для мест расположения POS с тарифным планом POS Pro.
Обработка тестовой транзакции
Перед запуском Shopify POS обработайте тестовую транзакцию, чтобы убедиться в правильности настроек оплаты. Для этого оформите индивидуальную продажу на 1,00 $. Убедитесь, что сумма индивидуальной продажи невелика, так как с вас будет списана комиссия за обработку, которая не подлежит возврату.
После завершения продажи подтвердите свой банковский депозит в течение следующих 3 рабочих дней, чтобы убедиться, что он поступил на ваш корпоративный банковский счет.
Когда вы убедитесь, что ваши платежи настроены правильно, выполните возврат платежа за протестированную индивидуальную продажу на 1,00 доллар США.
Обучение персонала работе с Shopify POS
См. руководство Обучение персонала, чтобы получить контрольный список для подготовки к дате запуска.
Проверки в день запуска
В день открытия см. руководство Начало работы с Shopify POS, где есть контрольный список, который поможет обеспечить бесперебойный запуск.