Sjekkliste for lansering av Shopify POS
Denne sjekklisten gir veiledning og ressurser for viktige milepæler ved lansering på Shopify POS. Start lanseringsforberedelsene minst 4 uker før åpningsdagen.
For en utrulling i en liten til mellomstor bedrift med fem eller færre steder, bruk følgende tidslinje:
- 4 eller flere uker før: Bestill maskinvare for Shopify POS og bekreft abonnementet.
- 2 til 3 uker før: Konfigurer Shopify-administratoren.
- 1 uke før åpning: Sett opp enhetene.
Større utrullinger krever vanligvis mer tid i forkant.
Hvert emne inneholder ytterligere kontekst og ressurskoblinger. Du kan gjerne skrive ut denne sjekklisten eller laste den ned som PDF for å referere til den underveis i oppsettet.
På denne siden
Kom i gang
Før du kan lansere med Shopify POS, må du logge på Shopify-administratoren. Fra Shopify-administratoren kan du håndtere betalings- og abonnementsinnstillinger, masseredigere data som kunder og produkter, og konfigurere omnikanalinnstillinger som fraktalternativer.
Hvis du også åpner en nettbutikk, kan du se den generelle sjekklisten for å starte en ny Shopify-butikk.
Bestemme omnikanaltilnærming
Før du setter opp produktene, må du bestemme hvilke alternativer for omnikanaldistribusjon virksomheten trenger. Disse beslutningene påvirker hvordan du konfigurerer steder, varelager og produkttilgjengelighet.
Se gjennom følgende alternativer, og avgjør hvilke som gjelder for din virksomhet:
Migrere data
Å migrere data eller legge til produkter i Shopify-administrator er det første og viktigste steget for å begynne å selge med Shopify. Hvis du migrerer fra en annen plattform, kan du importere bestillinger, produkter og kunder. Før du migrerer data, bør du se gjennom dokumentasjonen for datamigrering.
Hvis du migrerer fra Quickbooks, kan du se oversikten over migreringsveiledningen for Quickbooks Desktop POS.
Du kan bruke følgende alternativer for å migrere eller legge til dataene dine:
| Migreringsalternativ | Beskrivelse |
|---|---|
| Legg til enkeltvis | Legg til produkter og kunder manuelt, ett om gangen. Dette alternativet fungerer best hvis du oppretter data for første gang. |
| CSV-import | Importer produkter og kunder med en CSV-fil direkte fra Shopify-administrator. |
| Tredjeparts migreringsapper | Bruk en tredjepartsapp for datamigrering for å migrere dataene dine og slippe det manuelle arbeidet med feltkartlegging ved CSV-importer. |
Rekkefølgen du migrerer produkt-, kunde- og bestillingshistorikkdata i er viktig. For å sikre at du har tilgang til kundenes fullstendige transaksjonshistorikk i Shopify, må du følge migreringsrekkefølgen som er beskrevet på denne siden:
Hvis du ønsker hjelp med å migrere dataene for butikken, kan du vurdere å leie inn en Shopify-partner. Partnere er pålitelige, tredjepartsbyråer og frilansere som tilbyr tjenester til Shopify-forhandlere og folk som nettopp har startet med Shopify.
1. Migrere produkter
Når du migrerer produktdataene, legges alle produktoppføringene, produktvariantene og produktsamlingene til i Shopify. Før du migrerer produktene, bør du vurdere å planlegge samlingene for Shopify-butikken, slik at du kan tilordne produktene til riktig samling under migreringen.
Når du har lagt til et produkt i Shopify, må du også gjøre det tilgjengelig for POS-salgskanalen, slik at du finner det i Shopify POS. Du kan inkludere og ekskludere produkter fra salgskanalene manuelt eller samlet ved hjelp av en CSV-fil.
2. Migrere kunder
Når du har migrert kundedataene, er alle kunderegistrene tilgjengelige i Shopify-administratoren. Dette inkluderer informasjon som kundens kontaktinfo, adresser og markedsføringspreferanser.
3. Migrere bestillingshistorikk
Migrering av bestillingsdata sikrer at informasjon om produktsalg og kundenes kjøpshistorikk overføres til Shopify-butikken. Vurder å migrere all bestillingshistorikk som er innenfor bedriftens returpolicy, slik at kundene har tilgang til bestillingshistorikken for alle bestillinger som fortsatt er åpne for retur eller bytte. Det er imidlertid anbefalt å importere bestillinger fra de siste 2–5 årene.
Du mottar varsler om nye bestillinger for hver nye bestilling som legges inn i butikken. Varsler om nye bestillinger utløses også for hver importerte bestilling.
Hvis du importerer et stort antall historiske bestillinger til butikken og vil unngå å motta varsler for hver importerte bestilling, kan du deaktivere varsler om nye bestillinger fra Shopify-administrator under Innstillinger > Varsler. Hvis du bruker en tredjepartsapp til å importere bestillingene, må du kontakte apputvikleren for instruksjoner.
4. Migrere gavekort
Hvis du migrerer gavekort som kan brukes i den forrige butikken din, må du migrere gavekortdataene til Shopify rett før du lanserer Shopify-butikken. Du kan ikke redigere eller slette gavekort i Shopify, så hvis et gavekort brukes av en kunde i den forrige butikken etter at du har importert gavekortdataene, kan du ikke oppdatere det gavekortet i Shopify.
Før du migrerer gavekortene, bør du se gjennom følgende hensyn:
- Gavekortnumre er kryptert. Når du har opprettet et gavekort, vises bare de fire siste sifrene i Shopify-administratoren. Hvis du trenger å føre en oversikt over gavekortnumre, må du vedlikeholde en ekstern database.
- Gavekort kan bare deaktiveres, og kan ikke slettes. Det samme gavekortnummeret kan ikke brukes igjen i fremtiden, selv om det opprinnelige gavekortet med det nummeret er deaktivert.
Du kan også bruke en tredjepartsapp for migrering av gavekort til å migrere eksisterende gavekort til Shopify.
Organisere produktene
Du kan gruppere produktene i samlinger i Shopify-administratoren for å gjøre det enklere å finne dem etter kategori.
Samlinger
Du kan gruppere produktene i samlinger for å gjøre det enklere å finne dem etter kategori. Du må sette opp samlinger i Shopify-administratoren eller i Shopify-mobilappen.
Du kan bruke masseredigeringsverktøyet til å gjøre endringer i flere produkter og produktvarianter samtidig.
Strekkoder
Du kan konfigurere både strekkoder og SKU-er (lagerbeholdningsenheter). Strekkoder brukes av strekkodeskanneren til å hente frem et produkt i Shopify POS. SKU-er brukes internt som produktreferanse.
Du kan kjøpe strekkodeetiketter fra Shopify-maskinvarebutikken for støttede områder eller fra en tredjepartsselger. Sørg for at du kjøper en etikettstørrelse som støttes av programvaren og skriveren din.
For å skrive ut strekkodeetiketter for Shopify-produktene dine, må du bruke en støttet skriver og tilhørende programvare.
Lagerbeholdningstyring
Lokalisasjoner i Shopify representerer apper eller fysiske steder der du selger produkter, sender eller innfrir bestillinger og har varer på lager. Du kan bruke lokalisasjonsfunksjonen og en app for lagerstyring for å administrere varelageret.
Med flere lokalisasjoner får du bedre oversikt over varelageret i hele virksomheten. Etter som varelageret endres, hjelper lagersporing deg med å holde alt organisert og oppdatert.
Antallet lokalisasjoner du kan konfigurere, avhenger av Shopify-abonnementet ditt.
Du kan bruke verktøyet for masseredigering til å endre varelageret for flere produkter og varianter samtidig.
Konfigurere Shopify POS
Når du har gjort deg kjent med Shopify-administratoren og lagt til data i butikken, kan du konfigurere Shopify POS.
Hvis du støter på problemer under oppsettet, kan du se feilsøking for oppsett av Shopify POS for vanlige årsaker og løsninger.
Kom i gang med Shopify POS
Sørg for at enheten din er oppdatert, og installer Shopify POS-appen.
Etter første pålogging på en ny enhet, laster Shopify POS ned hele produktkatalogen. Følgende synkroniseringstider er anslag. Den faktiske tiden varierer med nettverkshastigheten, størrelsen på katalogen og kompleksiteten i produktene:
| Katalogstørrelse | Anslått synkroniseringstid |
|---|---|
| Under 500 produkter | Noen få minutter |
| 500 til 5 000 produkter | 10 til 30 minutter |
| 5 000 til 20 000 produkter | 30 minutter til 1 time |
| 20 000 eller flere produkter | 1 time eller mer |
Administrer POS-appabonnementet ditt
POS-appabonnementet du velger avhenger av behovene til bedriften og hver av utsalgsstedene dine. For å velge et POS-appabonnement, logger du på Shopify-administratoren og navigerer til Point of Sale under Salgskanaler.
Legg til medarbeidere i POS
Åpne POS-appen og logg inn. Hvis du har flere lokalisasjoner, blir du bedt om å velge lokalisasjon. Du kan legge til personale som har tilgang til både POS-appen og Shopify-administratoren. Hvis du har Shopify Pro-abonnementet, kan du også legge til personale som bare har POS-tilgang.
Installer apper
Du kan finne og installere apper fra Shopify App Store. Vurder å teste apper før du lanserer på Shopify POS. For å finne apper som er kompatible med Shopify POS, velger du Refine og merker av for Works with Shopify POS-filteret.
Sørg for å gå nøye gjennom appfunksjonaliteten før du installerer dem. Noen apper kan ha prøveperioder. Sørg for å avinstallere appene før prøveperioden utløper for å unngå unødvendige kostnader.
Behandle bestillinger på Shopify POS
Konfigurer betalingsmåter, avgifter, gavekort og frakt og levering på Shopify POS.
Betalingsmåter
Du kan behandle kredittkortbetalinger med Shopify Payments eller en tredjeparts betalingsgateway. Shopify Payments kan konfigureres av butikkeieren i Shopify-administrator. For å behandle betalinger med en tredjeparts betalingsbehandler, må du bruke alternativet for manuell inntasting av kredittkort på Shopify POS og konfigurere eventuelle relaterte tredjepartsapper som tilbys av betalingsbehandleren din for å spore kortbetalinger.
Kontantbetalinger aktiveres automatisk. Hvis du ikke lenger vil godta kontanter, kan du deaktivere kontantbetalinger i betalingsinnstillingene i POS-appen.
Avgifter
De vanligste beregningene for omsetningsavgift kan konfigureres ved hjelp av standardavgiftssatser. Hvis du planlegger å bruke standardsatsene, må du bekrefte at de er gjeldende og korrekte for din situasjon.
Gavekort
Du kan selge og løse inn digitale og fysiske gavekort på Shopify POS. Digitale gavekort sendes på e-post til kunden når de kjøpes. Du kan bestille fysiske gavekort med merkevarebygging som kan skannes med kameraet på enheten eller en strekkodeskanner.
Bare fysiske gavekort som er kjøpt fra Shopify Hardware Store, kan skannes med strekkodeskanneren (2D) eller kameraet på enheten. Disse gavekortene har en QR-kode som kan lese kortets unike ID.
Hvis du planlegger å bruke fysiske gavekort fra tredjeparter, må du angi kortets unike ID manuelt hver gang. Det finnes ingen skannefunksjoner for tredjeparts gavekort. Den unike ID-en må også være mellom 8 og 20 tegn lang for å kunne registreres.
Frakt og levering
Konfigurer leveringsmåter som frakt, henting i butikk og lokal levering slik at kundene kan motta produktene sine. Du kan kjøpe og skrive ut USPS-fraktetiketter fra Shopify-administrator. Sending av bestillinger direkte fra Shopify POS er bare tilgjengelig med POS Pro-abonnementet.
Hvis du har komplekse fraktkrav, kan du bruke tredjeparts fraktapper fra Shopify App Store.
Konfigurere maskinvare for kassasystem
Maskinvaren for kassasystemet du konfigurerer avhenger av bedriftens behov. Vurder behov som om du skal skanne strekkoder, skrive ut kvitteringer og selge med kontanter for å avgjøre hvilken maskinvare som vil være mest nyttig.
Hver maskinvareenhet har sitt eget sett med instruksjoner i selve Shopify POS-appen. Maskinvareoversikten beskriver hvilken maskinvare som støttes.
Hvis du foretrekker kablede tilkoblinger for maskinvaren, gir Shopify POS Hub USB-tilkobling som et alternativ til Bluetooth.
Maskinvare for kassasystem
Sammenlign de ulike alternativene for hver maskinvaretype, slik at du kan velge det som passer best for bedriften din.
Tilpasse Shopify POS
Konfigurer innstillingene og layouten for POS-appen slik at de passer til bedriftens behov.
Konfigurer Shopify POS-innstillingene
Konfigurer POS-systemet i mørk eller lys modus, og avgjør om du vil aktivere innstillinger for automatisk låsing på enheten din.
Hvis du vil endre standardspråket for Shopify POS, må du endre standardspråket på iOS- eller Android-enheten din. Shopify POS støtter over 20 forskjellige språk.
Tilpass smart-rutenettet
Du kan tilpasse smart-rutenettet i POS-appen. Du kan lagre funksjoner du ofte bruker, som egendefinerte avgifter, som et felt i smart-rutenettet og deretter få rask tilgang til disse funksjonene fra smart-rutenettet.
Tilpass kvitteringer
Du kan legge til en overskrift, bunntekst og en logo på kvitteringene. Du kan også tilpasse standardantallet kvitteringer som skrives ut etter hver transaksjon.
Du kan også sende kvitteringer på e-post eller SMS til kundene dine. Du kan tilpasse digitale kvitteringer fra Shopify-administratoren din.
Forberedelser for lansering på Shopify POS
Når du har tilpasset Shopify POS, kan du forberede deg på lansering ved å konfigurere rabatter, behandle en testtransaksjon og lære opp medarbeiderne.
Rabatter
I POS-appen kan du legge til rabatter på en hel bestilling, på enkeltprodukter eller på fraktkostnaden. Du kan også angi rabatterte priser for enkeltprodukter uten å bruke rabattkoder. Du må opprette rabatter i Shopify-administratoren.
Automatiske rabatter og rabattkombinasjoner er bare tilgjengelige for POS-plasseringer i POS Pro-abonnementet.
Behandle en testtransaksjon
Før du lanserer på Shopify POS, må du behandle en testtransaksjon for å sikre at betalingene dine er riktig konfigurert. For å behandle en testtransaksjon, må du utføre et plukk på 1,00 USD. Sørg for at plukkverdien er lav, siden du vil bli belastet med gjeldende behandlingsgebyrer som ikke blir refundert.
Når du har fullført salget, må du bekrefte bankinnskuddet innen de neste 3 virkedagene for å sikre at det gikk inn på bedriftens bankkonto.
Når du har bekreftet at betalingene er riktig konfigurert, kan du utføre en refusjon på plukket på 1,00 USD som du testet.
Gi personalet opplæring i å bruke Shopify POS
Se veiledningen Opplæring av personalet for en sjekkliste før lanseringsdatoen.
Sjekker på lanseringsdagen
På åpningsdagen kan du se Gå live med Shopify POS for en sjekkliste som hjelper med å sikre en problemfri lansering.