Checklist per il lancio di Shopify POS
Questa checklist offre indicazioni e risorse per traguardi importanti durante il lancio su Shopify POS. Inizia i preparativi per il lancio almeno 4 settimane prima del giorno di apertura.
Per un rollout aziendale di piccole o medie dimensioni in massimo 5 sedi, utilizza le seguenti tempistiche:
- 4 o più settimane prima: ordina l’hardware per Shopify POS e conferma l’abbonamento.
- Da 2 a 3 settimane prima: configura il pannello di controllo Shopify.
- 1 settimana prima dell’apertura: configura i dispositivi.
I rollout più grandi solitamente richiedono più tempo di preparazione.
Ogni argomento include ulteriore contesto e link a risorse. Potrebbe esserti utile stampare questa checklist o scaricarla in formato PDF in modo da poterla consultare durante tutto il processo di configurazione.
In questa pagina
Per iniziare
Prima di poter effettuare il lancio su Shopify POS, devi accedere al tuo pannello di controllo Shopify, la sezione amministrativa del tuo account. Dal pannello di controllo Shopify puoi gestire le impostazioni di pagamento e abbonamento, modificare in blocco i dati, come clienti e prodotti, e configurare le impostazioni omnicanale, come le opzioni di spedizione.
Se stai aprendo anche un negozio online, consulta la Checklist generale per l'avvio di un nuovo negozio Shopify.
Decisione sull’approccio omnicanale
Prima di configurare i prodotti, decidi di quali opzioni di evasione omnicanale ha bisogno la tua attività. Queste decisioni influiscono sul modo in cui configuri le sedi, le scorte e la disponibilità dei prodotti.
Controlla le seguenti opzioni e decidi quali si applicano alla tua attività:
Migrazione dei dati
La migrazione dei dati o l'aggiunta di prodotti al pannello di controllo Shopify è il primo e più importante passaggio per iniziare a vendere su Shopify. Se stai effettuando la migrazione da un'altra piattaforma, puoi importare ordini, prodotti e clienti. Prima di migrare i dati, consulta la documentazione sulla migrazione dei dati.
Se stai effettuando la migrazione da Quickbooks, consulta la panoramica della guida alla migrazione di Quickbooks Desktop POS.
Puoi utilizzare le seguenti opzioni per migrare o aggiungere i tuoi dati:
| Opzione di migrazione | Descrizione |
|---|---|
| Aggiungi singolarmente | Aggiungi prodotti e clienti manualmente, uno per uno. Questa opzione è ideale se crei i dati per la prima volta. |
| Importazione CSV | Importa prodotti e clienti utilizzando un file CSV direttamente dal pannello di controllo Shopify. |
| App per la migrazione di terze parti | Usa un'app di terze parti per la migrazione dei dati per migrare i dati ed eliminare il lavoro manuale di mappatura dei campi con le importazioni CSV. |
L'ordine in cui esegui la migrazione dei dati di prodotti, clienti e cronologia degli ordini è importante. Per assicurarti di avere accesso alla cronologia completa delle transazioni dei tuoi clienti in Shopify, devi seguire l'ordine di migrazione descritto in questa pagina:
- Migrazione dei prodotti
- Migrazione dei clienti
- Migrazione degli ordini storici
- Migrazione dei buoni regalo
Se desideri assistenza per la migrazione dei dati del negozio, puoi prendere in considerazione la possibilità di incaricare un Partner di Shopify. I Partner sono agenzie e freelancer di terze parti affidabili che offrono servizi ai merchant Shopify e a chi ha appena iniziato a utilizzare Shopify.
1. Migrazione dei prodotti
La migrazione dei dati di prodotto inserisce in Shopify tutte le inserzioni, le varianti e le collezioni di prodotto. Prima di migrare i prodotti, valuta la possibilità di pianificare le collezioni per il negozio Shopify, in modo da poter assegnare i prodotti alla collezione giusta durante la migrazione.
Dopo aver aggiunto un prodotto in Shopify, devi renderlo disponibile anche per il canale di vendita POS, in modo da poterlo trovare in Shopify POS. Puoi includere ed escludere i prodotti dai canali di vendita manualmente o in blocco utilizzando un file CSV.
2. Migrazione dei clienti
Dopo aver migrato i dati dei clienti, tutti i record dei clienti saranno disponibili nel tuo pannello di controllo Shopify. Questi includono informazioni come i recapiti, gli indirizzi e le preferenze di marketing del cliente.
3. Migrazione della cronologia degli ordini
La migrazione dei dati degli ordini garantisce che le informazioni sulle vendite dei prodotti e sulla cronologia degli acquisti dei clienti vengano trasferite al tuo negozio Shopify. Valuta la possibilità di migrare tutti gli ordini storici che rientrano nel periodo di validità della politica di reso della tua attività, in modo che i clienti possano accedere alla cronologia degli ordini per tutti gli ordini ancora aperti per il reso o il cambio. Tuttavia, è consigliabile importare gli ordini degli ultimi 2-5 anni.
Ricevi notifiche di nuovo ordine per ogni nuovo ordine effettuato nel negozio. Le notifiche di nuovo ordine vengono attivate anche per ogni ordine importato.
Se stai importando una grande quantità di ordini storici nel negozio e desideri evitare di ricevere notifiche per ogni ordine importato, puoi disattivare le notifiche di nuovo ordine dal pannello di controllo Shopify in Impostazioni > Notifiche. Se utilizzi un'app di terze parti per importare gli ordini, contatta lo sviluppatore dell'app per ricevere istruzioni.
4. Migrazione dei buoni regalo
Se stai migrando buoni regalo che possono essere utilizzati nel tuo negozio precedente, devi migrare i dati dei buoni regalo su Shopify subito prima di lanciare il tuo negozio Shopify. Non puoi modificare o eliminare i buoni regalo in Shopify, quindi se un buono regalo viene utilizzato da un cliente nel tuo negozio precedente dopo aver importato i dati dei buoni regalo, non potrai aggiornare quel buono regalo in Shopify.
Prima di migrare i tuoi buoni regalo, esamina le seguenti considerazioni:
- I numeri dei buoni regalo sono crittografati. Dopo aver creato un buono regalo, nel pannello di controllo Shopify vengono visualizzate solo le ultime 4 cifre. Se hai bisogno di tenere un registro dei numeri dei buoni regalo, devi gestire un database esterno.
- I buoni regalo possono essere solo disattivati e non possono essere eliminati. Lo stesso numero di buono regalo non può essere utilizzato di nuovo in futuro, anche se il buono regalo originale con quel numero è stato disattivato.
Puoi anche utilizzare un'app di terze parti per la migrazione dei buoni regalo per migrare in Shopify eventuali buoni regalo esistenti.
Organizzazione dei prodotti
Puoi raggruppare i prodotti in collezioni nel pannello di controllo Shopify per trovarli più facilmente per categoria.
Collezioni
Puoi raggruppare i prodotti in collezioni per trovarli più facilmente per categoria. Devi configurare le collezioni nel pannello di controllo Shopify o sull'app mobile Shopify.
Puoi utilizzare lo strumento di modifica in blocco per apportare modifiche a più prodotti e varianti di prodotto contemporaneamente.
Codici a barre
Puoi configurare sia i codici a barre che gli SKU (Stock Keeping Unit). I codici a barre vengono utilizzati dallo scanner di codici a barre per recuperare un prodotto in Shopify POS. Gli SKU vengono utilizzati internamente per il riferimento del prodotto.
Puoi acquistare etichette con codice a barre dall'hardware store di Shopify per le aree geografiche supportate o da un venditore di terze parti. Assicurati di acquistare un formato di etichetta supportato dal tuo software e dalla tua stampante.
Per stampare le etichette con codice a barre per i prodotti Shopify, devi utilizzare una stampante supportata e il relativo software.
Gestione delle scorte
Le sedi in Shopify rappresentano app o luoghi fisici in cui vendi prodotti, spedisci o evadi ordini e stocchi le scorte. Puoi utilizzare la funzionalità delle sedi e un'app di gestione delle scorte per gestire le scorte.
Con più sedi hai una migliore visibilità sulle scorte in tutta l'attività. Man mano che le scorte cambiano, il tracciamento scorte ti aiuta a mantenere tutto organizzato e aggiornato.
Il numero di sedi che puoi configurare dipende dal tuo piano Shopify.
Puoi utilizzare lo strumento di modifica in blocco per modificare contemporaneamente le scorte di più prodotti e varianti.
Configurazione di Shopify POS
Dopo aver acquisito familiarità con il pannello di controllo Shopify e aver aggiunto i dati al tuo negozio, puoi configurare Shopify POS.
Se riscontri dei problemi durante la configurazione, consulta la sezione Risoluzione dei problemi di configurazione di Shopify POS per le cause comuni e le relative soluzioni.
Per iniziare a usare Shopify POS
Assicurati che il dispositivo sia aggiornato e installa l'app Shopify POS.
Dopo il primo accesso su un nuovo dispositivo, Shopify POS scarica l’intero catalogo di prodotti. I seguenti tempi di sincronizzazione sono stime. Il tempo effettivo varia a seconda della velocità della rete, delle dimensioni del catalogo e della complessità dei prodotti:
| Dimensioni del catalogo | Tempo di sincronizzazione approssimativo |
|---|---|
| Meno di 500 prodotti | Qualche minuto |
| Da 500 a 5000 prodotti | Da 10 a 30 minuti |
| Da 5000 a 20.000 prodotti | Da 30 minuti a 1 ora |
| 20.000 o più prodotti | 1 ora o più |
Gestisci l'abbonamento all'app POS
L'abbonamento all'app POS che scegli dipende dalle esigenze della tua attività e da quelle di ciascuno dei tuoi negozi fisici. Per selezionare un abbonamento all'app POS, accedi al pannello di controllo Shopify e vai su Punto vendita nei Canali di vendita.
Aggiungi lo staff al tuo POS
Apri l'app POS e accedi. Se hai più sedi, ti verrà richiesto di scegliere la tua sede. Puoi aggiungere membri dello staff che abbiano accesso sia all'app POS che al pannello di controllo Shopify. Se hai il piano Shopify Pro, puoi anche aggiungere membri dello staff che abbiano solo accesso al POS.
Installa le app
Puoi trovare e installare app dallo Shopify App Store. Valuta la possibilità di testare le app prima del lancio su Shopify POS. Per trovare app compatibili con Shopify POS, seleziona Affina e seleziona i filtri Compatibile con Shopify POS.
Assicurati di esaminare attentamente le funzionalità delle app prima di installarle. Alcune app potrebbero avere periodi di prova. Assicurati di disinstallare le app prima della fine del periodo di prova per evitare addebiti non necessari.
Elaborazione degli ordini su Shopify POS
Configura metodi di pagamento, imposte, buoni regalo, spedizione e consegna su Shopify POS.
Metodi di pagamento
Puoi elaborare i pagamenti con carta di credito utilizzando Shopify Payments o un canale di pagamento di terze parti. Shopify Payments può essere configurato dal proprietario del negozio nel pannello di controllo Shopify. Per elaborare i pagamenti utilizzando un gestore dei pagamenti di terze parti, devi utilizzare l'opzione di inserimento manuale della carta di credito su Shopify POS e configurare le eventuali app di terze parti offerte dal gestore dei pagamenti che tracciano i pagamenti con carta.
I pagamenti in contanti vengono attivati automaticamente. Se non desideri più accettare contanti, puoi disattivare i pagamenti in contanti nelle impostazioni di pagamento dell'app POS.
Imposte
La maggior parte dei calcoli delle imposte sulle vendite più comuni può essere configurata utilizzando le aliquote fiscali predefinite. Se intendi utilizzare le aliquote predefinite, assicurati che siano aggiornate e corrette per la tua situazione specifica.
Buoni regalo
Su Shopify POS puoi vendere e riscattare buoni regalo digitali e fisici. I buoni regalo digitali vengono inviati via email al cliente al momento dell'acquisto. Puoi ordinare buoni regalo fisici personalizzati con il tuo brand, che possono essere scansionati con la fotocamera del tuo dispositivo o con lo scanner per codici a barre.
Solo i buoni regalo fisici acquistati dallo Shopify Hardware Store possono essere scansionati utilizzando lo scanner per codici a barre (2D) o la fotocamera del dispositivo. Questi buoni regalo hanno un codice QR in grado di leggere l'ID univoco della carta.
Se intendi utilizzare buoni regalo fisici di terze parti, dovrai inserire manualmente l'ID univoco della carta ogni volta. Non sono disponibili funzionalità di scansione per i buoni regalo di terze parti. L'ID univoco deve inoltre essere composto da 8 a 20 caratteri per poter essere registrato.
Spedizione e consegna
Configura i metodi di spedizione, ritiro in negozio e consegna locale per consentire ai clienti di ricevere i prodotti. Puoi acquistare e stampare etichette di spedizione USPS dal pannello di controllo Shopify. La spedizione degli ordini direttamente da Shopify POS è disponibile solo con il piano POS Pro.
Se hai requisiti di spedizione complessi, puoi utilizzare app di spedizione di terze parti dallo Shopify App Store.
Configurazione dell'hardware del POS
L'hardware del POS da configurare dipende dalle esigenze della tua attività. Valuta esigenze come la scansione di codici a barre, la stampa di ricevute e la vendita in contanti per determinare quale hardware sarà più utile.
Ogni componente hardware ha le proprie istruzioni nell'app Shopify POS stessa. La panoramica dell'hardware descrive l'hardware supportato.
Se preferisci connessioni cablate per l’hardware, lo Hub Shopify POS fornisce connettività USB in alternativa al Bluetooth.
Hardware del POS
Confronta le diverse opzioni per ogni tipo di hardware, in modo da poter scegliere la soluzione più adatta alla tua attività.
Personalizzazione di Shopify POS
Configura le impostazioni e il layout dell'app POS in base alle esigenze della tua attività.
Configura le impostazioni di Shopify POS
Configura il tuo POS in modalità scura o chiara e decidi se attivare le impostazioni di blocco automatico sul tuo dispositivo.
Se desideri modificare la lingua predefinita per Shopify POS, devi modificare la lingua predefinita sul tuo dispositivo iOS o Android. Shopify POS supporta più di 20 lingue diverse.
Personalizza la tua griglia smart
Puoi personalizzare la griglia smart dell'app POS. Puoi salvare le funzionalità che usi spesso, come le commissioni personalizzate, come riquadro della griglia smart per poi accedervi rapidamente dalla griglia smart.
Personalizza le ricevute
Puoi aggiungere un header, un footer e un logo alle tue ricevute. Puoi anche personalizzare il numero predefinito di ricevute da stampare dopo ogni transazione.
Puoi anche inviare ricevute via email o SMS ai clienti. Puoi personalizzare le ricevute digitali dal pannello di controllo Shopify.
Preparazione al lancio su Shopify POS
Dopo aver personalizzato Shopify POS, preparati al lancio configurando gli sconti, elaborando una transazione di prova e formando il tuo staff.
Sconti
Nell'app POS puoi applicare sconti a un intero ordine, a singoli prodotti o al costo di spedizione. Puoi anche impostare prezzi promozionali per singoli prodotti senza utilizzare codici sconto. Devi creare gli sconti nel tuo pannello di controllo Shopify.
Gli sconti automatici e le combinazioni di sconti sono disponibili solo per le sedi POS con il piano POS Pro.
Elabora una transazione di prova
Prima di effettuare il lancio su Shopify POS, elabora una transazione di prova per assicurarti che i pagamenti siano configurati correttamente. Per elaborare una transazione di prova, effettua un articolo personalizzato da 1,00 $. Assicurati che il valore dell'articolo personalizzato sia basso, poiché ti verranno addebitate le commissioni di elaborazione appropriate, che non saranno rimborsate.
Dopo aver completato la vendita, conferma il deposito bancario entro i 3 giorni lavorativi successivi per assicurarti che sia stato accreditato sul tuo conto bancario aziendale.
Dopo aver confermato che i pagamenti sono stati configurati correttamente, esegui un rimborso per l'articolo personalizzato da 1,00 USD che hai testato.
Forma il tuo staff all'uso di Shopify POS
Consulta la guida sulla formazione dello staff per una checklist prima della data di lancio.
Controlli nel giorno del lancio
Il giorno dell’apertura, consulta Passaggio alla modalità live con Shopify POS per avere una checklist che ti aiuterà a effettuare un lancio senza intoppi.