Informazioni sulla gestione dello staff di Shopify POS

Puoi creare membri dello staff con accesso a Shopify POS per elaborare le vendite di persona. Ogni membro dello staff ha un PIN univoco per accedere all’app POS.

Se hai sottoscritto il piano POS Pro, prima di aggiungere membri dello staff puoi creare ruoli POS personalizzati che assegnano allo staff POS un set univoco di autorizzazioni per le attività dell’app POS. Per tutto lo staff POS vengono creati dei ruoli utente predefiniti, ma puoi creare ruoli POS personalizzati per gestire lo staff POS in base alle esigenze specifiche della tua attività.

Tipi di staff POS

Allo staff POS può essere concesso l'accesso a più negozi con un unico profilo utente. Puoi avere i seguenti tipi di staff con accesso a Shopify POS:

• Staff che ha accesso sia all'app POS che al pannello di controllo Shopify, incluso il canale POS. Questi membri dello staff possono accedere sia alle sedi POS Pro che a quelle POS Lite sull'app POS, nonché accedere al tuo pannello di controllo Shopify.
• Lo staff con solo accesso all’app POS ha accesso all’app Shopify POS, ma non al pannello di controllo Shopify o al canale Point of Sale. Lo staff con solo accesso all’app POS è disponibile solo per i merchant che utilizzano Shopify POS Pro e può accedere solo alle sedi POS Pro.

A ogni membro dello staff con accesso a POS viene assegnato un PIN univoco per accedere all’app POS. Scopri di più su come creare staff con accesso a POS e al pannello di controllo e staff solo POS.

Gestione dello staff POS per sede

Puoi assegnare sedi di vendita al dettaglio specifiche ai membri dello staff a seconda che vengano aggiunti tramite l'app Shopify POS o il pannello di controllo Shopify. Indipendentemente dalla sede assegnata, i membri dello staff possono visualizzare le scorte dei prodotti e gli ordini per tutte le sedi all'interno dell'app POS. Con l'accesso amministrativo, hanno anche informazioni dettagliate su analisi e dettagli della sede.

Assegnazione di sedi POS allo staff

Puoi assegnare negozi fisici specifici a ogni membro dello staff, in modo che possa accedere solo a quelle sedi utilizzando il proprio PIN per lo staff. Le sedi predefinite assegnate a un membro dello staff dipendono dal fatto che tu lo aggiunga tramite l’app Shopify POS o nel pannello di controllo Shopify. Tieni presenti le seguenti considerazioni quando scegli dove aggiungere i membri dello staff:

• Se aggiungi il membro dello staff tramite l'app Shopify POS, avrà solo l'accesso POS e gli verrà assegnata solo la sede di quel dispositivo POS.
• Se li aggiungi nel pannello di control lo Shopify, puoi anche concedere loro l'accesso al pannello di controllo e verranno assegnati a tutte le sedi, a meno che tu non annulli la loro assegnazione da sedi specifiche.

Considerazioni sull'accesso alla sede POS

Quando assegni sedi di vendita al dettaglio a un membro dello staff, questo limita solo i luoghi in cui può utilizzare il proprio PIN per accedere all'app POS. Non influisce sulla sua capacità di visualizzare i dati per tutte le sedi, come le scorte dei prodotti. La visualizzazione degli ordini sarà limitata alla sede corrente, a meno che non disponga dell'autorizzazione Gestisci ordini in tutte le sedi. Se ha accesso al pannello di controllo, può anche visualizzare le analisi nel pannello di controllo e i dettagli della sede nel canale POS per tutte le sedi.

Ad esempio, se hai sedi a New York, San Francisco e Portland e assegni un membro dello staff alla tua sede di New York, quest'ultimo potrà utilizzare il proprio PIN per lo staff per accedere solo alla sede di New York sull'app POS, ma potrà comunque visualizzare i livelli delle scorte e gli ordini per le sedi di San Francisco e Portland.

Ruoli dello staff di Shopify POS

Se le tue sedi POS sono incluse nell'abbonamento POS Pro, l'accesso dello staff POS può essere personalizzato utilizzando i ruoli POS. I ruoli POS sono un insieme di autorizzazioni con nome che ti consentono di decidere quali azioni possono eseguire i membri dello staff sulla tua app POS, ad esempio l'elaborazione dei resi, l'aggiunta di sconti o il tracciamento dei contanti.

I ruoli ti consentono di assegnare più facilmente lo stesso set di autorizzazioni a più membri dello staff. Non puoi assegnare autorizzazioni individuali allo staff POS, ma devi assegnare un ruolo. A ogni membro dello staff POS deve essere assegnato un ruolo.

Se un membro dello staff può accedere con PIN sia alle sedi POS Pro che a quelle POS Lite, il suo ruolo POS si applica solo quando utilizza il PIN per accedere alle sedi POS Pro. Ad esempio, se hai concesso a un membro dello staff l'accesso sia alle sedi POS Pro che a quelle POS Lite e gli hai assegnato un ruolo POS che nega l'autorizzazione a elaborare i resi, il membro dello staff non sarà in grado di elaborare i resi quando ha effettuato l'accesso alle sedi POS Pro, ma sarà in grado di elaborare i resi quando ha effettuato l'accesso alle sedi POS Lite.

Tutti gli utenti del pannello di controllo con accesso POS utilizzano il proprio PIN per accedere alle sedi POS Lite, con accesso completo, perché i ruoli POS non si applicano. Non puoi impedire agli utenti del pannello di controllo con accesso POS di accedere alle sedi Lite.

Esempio di ruoli e autorizzazioni POS

Tina possiede negozi fisici a New York, San Francisco e Portland. Tina utilizza i ruoli POS per definire i tipi di membri dello staff nei suoi negozi:

• Manager
• Staff POS senior
• Staff POS junior

Ogni ruolo ha il proprio set di autorizzazioni, in modo che i membri dello staff possano eseguire le attività appropriate al loro ruolo nell'azienda.

Tina lavora nel suo negozio principale di New York, dove gestisce le operazioni del pannello di controllo Shopify. Tina assegna al ruolo di Manager l'accesso sia al pannello di controllo Shopify che all'app POS, in modo che i manager dei suoi negozi di San Francisco e Portland possano assistere i clienti sul POS ed eseguire operazioni nel pannello di controllo, come il conteggio delle scorte, l'esecuzione di trasferimenti e l'aggiunta di nuovi account staff quando assumono nuovo personale.

Lo staff POS senior e lo staff POS junior sono membri dello staff solo POS, perché non devono eseguire alcuna operazione nel pannello di controllo. Il ruolo di staff POS senior dispone delle autorizzazioni per eseguire operazioni POS sensibili come resi e cambi.

Lo staff POS junior di Tina è composto da membri dello staff stagionali, quindi il loro ruolo POS è impostato in modo da richiedere l'approvazione del manager prima di elaborare resi e cambi. L'approvazione del manager viene concessa da un manager o da un membro dello staff POS senior inserendo il proprio numero PIN per consentire allo staff POS junior di elaborare un reso o un cambio.

Tina ha anche la possibilità di sospendere o disattivare gli account dello staff POS junior stagionale senza eliminarli. Al ritorno dell'alta stagione, Tina può riattivare i loro account.

Verifica delle azioni dello staff su Shopify POS

Le operazioni di cassa ad alto rischio eseguite su Shopify POS, come gli annullamenti, i rimborsi, gli sconti manuali e l'accesso al profilo cliente, vengono attribuite al membro dello staff che le ha eseguite. Per esaminare queste azioni, puoi visualizzare il registro delle attività per Shopify POS nel pannello di controllo Shopify.

Passaggi successivi

Dopo aver compreso la gestione dello staff di Shopify POS, puoi creare membri dello staff con accesso a Shopify POS e al pannello di controllo, e membri dello staff con solo accesso al POS, in modo che lo staff possa iniziare a utilizzare Shopify POS con il livello di accesso appropriato.