Liste de contrôle pour le lancement de Shopify POS
Cette liste de contrôle offre des conseils et des ressources pour les jalons importants lors du lancement sur Shopify POS. Commencez votre préparation au lancement au moins 4 semaines avant le jour de l’ouverture.
Pour le déploiement d’une petite ou moyenne entreprise comptant 5 emplacements ou moins, utilisez le calendrier suivant :
- 4 semaines ou plus à l’avance : commandez le matériel Shopify POS et confirmez votre abonnement.
- 2 à 3 semaines à l’avance : configurez votre interface administrateur Shopify.
- 1 semaine avant l’ouverture : configurez vos appareils.
Les déploiements plus importants nécessitent généralement un délai de préparation plus long.
Chaque sujet comprend un contexte supplémentaire et des liens vers des ressources. Il peut être utile d’imprimer cette liste de contrôle ou de la télécharger au format PDF afin de pouvoir vous y référer tout au long du processus de configuration.
Sur cette page
Mise en route
Avant de pouvoir lancer Shopify POS, vous devez vous connecter à votre interface administrateur Shopify, la section administrative de votre compte. Depuis votre interface administrateur Shopify, vous pouvez gérer vos paramètres de paiement et d’abonnement, modifier des données en bloc, telles que des clients et des produits, et configurer vos paramètres omnicanal, tels que les options d’expédition.
Si vous ouvrez également une boutique en ligne, consultez la liste de contrôle générale pour démarrer une nouvelle boutique Shopify.
Choix de votre approche omnicanale
Avant de configurer vos produits, déterminez les options de traitement des commandes omnicanales dont votre entreprise a besoin. Ces décisions ont une incidence sur la façon dont vous configurez les emplacements, les stocks et la disponibilité des produits.
Examinez les options suivantes et déterminez celles qui s’appliquent à votre entreprise :
Migration des données
La migration de vos données ou l’ajout de produits à votre interface administrateur Shopify est la première et la plus importante étape pour commencer à vendre sur Shopify. Si vous effectuez une migration depuis une autre plateforme, vous pouvez importer vos commandes, vos produits et vos clients. Avant de migrer vos données, consultez la documentation sur la migration des données.
Si vous effectuez une migration depuis Quickbooks, consultez l’aperçu du guide de migration de Quickbooks Desktop POS.
Vous pouvez utiliser les options suivantes pour migrer ou ajouter vos données :
| Option de migration | Description |
|---|---|
| Ajouter individuellement | Ajoutez des produits et des clients manuellement, un par un. Cette option est idéale si vous créez des données pour la première fois. |
| Importation CSV | Importez des produits et des clients à l’aide d’un fichier CSV directement depuis votre interface administrateur Shopify. |
| Applications de migration tierces | Utilisez une appli de migration de données tierce pour migrer vos données afin de vous dispenser du travail manuel de mappage des champs lors des importations par CSV. |
L’ordre dans lequel vous migrez les données de vos produits, de vos clients et de votre historique de commandes est important. Pour vous assurer d’avoir accès à l’historique complet des transactions de vos clients dans Shopify, vous devez suivre l’ordre de migration indiqué sur cette page :
- Migration des produits
- Migration des clients
- Migration des commandes antérieures
- Migration des cartes-cadeaux
Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour la migration des données de votre boutique, vous pouvez envisager de faire appel à un Partenaire Shopify. Les Partenaires sont des agences et des freelances tiers de confiance qui proposent des services aux marchands Shopify et aux personnes qui débutent sur Shopify.
1. Migration des produits
La migration des données de vos produits ajoute l’ensemble de vos fiches de produits, de vos variantes de produits et de vos collections de produits dans Shopify. Avant de migrer vos produits, pensez à planifier vos collections pour votre boutique Shopify, afin de pouvoir attribuer vos produits à la bonne collection lors de la migration.
Après avoir ajouté un produit dans Shopify, vous devez également le rendre disponible pour le canal de vente POS, afin de pouvoir le retrouver dans Shopify POS. Vous pouvez inclure et exclure des produits de vos canaux de vente manuellement ou en bloc à l’aide d’un fichier CSV.
2. Migration des clients
Après avoir migré vos données client, tous vos dossiers clients sont disponibles dans votre interface administrateur Shopify. Cela inclut des informations telles que les coordonnées du client, ses adresses et ses préférences marketing.
3. Migration de l’historique des commandes
La migration des données de commande garantit que les informations sur les ventes de produits et l’historique d’achat des clients sont transférées vers votre boutique Shopify. Envisagez de migrer toutes les commandes antérieures qui se trouvent dans la période couverte par la politique de retour de votre entreprise, afin que les clients puissent avoir accès à leur historique de commandes pour toutes les commandes qui sont encore ouvertes pour un retour ou un échange. Cependant, il est recommandé d’importer les commandes des 2 à 5 dernières années.
Vous recevez des notifications de nouvelle commande pour chaque nouvelle commande passée dans votre boutique. Des notifications de nouvelle commande sont également déclenchées pour chaque commande importée.
Si vous importez un grand nombre de commandes antérieures dans votre boutique et que vous souhaitez éviter de recevoir des notifications pour chaque commande importée, vous pouvez désactiver les notifications de nouvelle commande depuis votre interface administrateur Shopify, dans Paramètres > Notifications. Si vous utilisez une appli tierce pour importer vos commandes, contactez le développeur de l’application pour obtenir des instructions.
4. Migration des cartes-cadeaux
Si vous migrez des cartes-cadeaux qui peuvent être utilisées dans votre boutique précédente, vous devez migrer les données de vos cartes-cadeaux vers Shopify juste avant de lancer votre boutique Shopify. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des cartes-cadeaux dans Shopify. Par conséquent, si un client utilise une carte-cadeau dans votre boutique précédente après l’importation des données de vos cartes-cadeaux, vous ne pouvez pas mettre à jour cette carte-cadeau dans Shopify.
Avant de migrer vos cartes-cadeaux, examinez les considérations suivantes :
- Les numéros de carte-cadeau sont chiffrés. Après avoir créé une carte-cadeau, seuls les 4 derniers chiffres s’affichent dans votre interface administrateur Shopify. Si vous devez conserver une trace des numéros de carte-cadeau, vous devez gérer une base de données externe.
- Les cartes-cadeaux peuvent uniquement être désactivées et ne peuvent pas être supprimées. Le même numéro de carte-cadeau ne peut pas être réutilisé à l’avenir, même si la carte-cadeau d’origine portant ce numéro a été désactivée.
Vous pouvez également utiliser une appli tierce de migration de cartes-cadeaux pour migrer vos cartes-cadeaux existantes vers Shopify.
Organisation de vos produits
Vous pouvez regrouper vos produits en collections dans votre interface administrateur Shopify afin de faciliter leur recherche par catégorie.
Collections
Vous pouvez regrouper vos produits en collections afin de faciliter leur recherche par catégorie. Vous devez configurer les collections dans l’interface administrateur Shopify ou dans l’appli mobile Shopify.
Vous pouvez utiliser l’outil de modification en bloc pour modifier plusieurs produits et variantes de produits en même temps.
Codes-barres
Vous pouvez configurer à la fois des codes-barres et des SKU (unités de gestion des stocks). Les codes-barres sont utilisés par votre lecteur de codes-barres pour vous aider à trouver un produit dans Shopify POS. Les SKU sont utilisés en interne pour la référence des produits.
Vous pouvez acheter des étiquettes de codes-barres dans la boutique de matériel Shopify pour les régions prises en charge ou auprès d’un fournisseur tiers. Assurez-vous d’acheter une taille d’étiquette prise en charge par votre logiciel et par votre imprimante.
Pour imprimer des étiquettes de codes-barres pour vos produits Shopify, vous devez utiliser une imprimante compatible et le logiciel associé.
Gestion des stocks
Dans Shopify, les emplacements représentent des applis ou des lieux physiques où vous vendez des produits, expédiez ou traitez des commandes et conservez votre stock. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’emplacements et une application de gestion des stocks pour gérer votre stock.
Avec plusieurs emplacements, vous avez une meilleure visibilité de votre stock dans l’ensemble de votre entreprise. Au fur et à mesure que votre stock évolue, le suivi des stocks vous aide à tout garder organisé et à jour.
Le nombre d’emplacements que vous pouvez configurer dépend de votre forfait Shopify.
Vous pouvez utiliser l’éditeur en bloc pour modifier le stock de plusieurs produits et variantes en même temps.
Configuration de Shopify POS
Après vous être familiarisé avec votre interface administrateur Shopify et avoir ajouté des données à votre boutique, vous pouvez configurer votre Shopify POS.
Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration, consultez la section sur la résolution de problèmes liés à la configuration de Shopify POS pour connaître les causes et les solutions courantes.
Démarrer avec Shopify POS
Assurez-vous que votre appareil est à jour et installez l’application Shopify POS.
Après la première connexion sur un nouvel appareil, Shopify POS télécharge l’intégralité du catalogue de produits. Les temps de synchronisation suivants sont des estimations. La durée réelle varie en fonction de la vitesse de votre réseau, de la taille de votre catalogue et de la complexité de vos produits :
| Taille du catalogue | Temps de synchronisation approximatif |
|---|---|
| Moins de 500 produits | Quelques minutes |
| De 500 à 5 000 produits | De 10 à 30 minutes |
| De 5 000 à 20 000 produits | De 30 minutes à 1 heure |
| 20 000 produits ou plus | 1 heure ou plus |
Gérer votre abonnement à l’application POS
L’abonnement à l’application POS que vous choisissez dépend des besoins de votre entreprise et des besoins de chacun de vos points de vente physiques. Pour sélectionner un abonnement à l’application POS, connectez-vous à votre interface administrateur Shopify et accédez à Point de vente dans Canaux de vente.
Ajouter des employés à votre POS
Ouvrez l’application POS et connectez-vous. Si vous avez plusieurs emplacements, vous êtes invité(e) à choisir votre emplacement. Vous pouvez ajouter des employés qui ont à la fois accès à l’application POS et à l’interface administrateur Shopify. Si vous avez souscrit le forfait Shopify Pro, vous pouvez également ajouter des employés qui n’ont accès qu’à l’application POS.
Installer des applis
Vous pouvez trouver et installer des applis à partir du Shopify App Store. Pensez à tester les applis avant d’utiliser Shopify POS pour vos ventes. Pour trouver des applis compatibles avec Shopify POS, sélectionnez Affiner et cochez les filtres Fonctionne avec Shopify POS.
Assurez-vous d’examiner attentivement les fonctionnalités de l’application avant de l’installer. Certaines applications peuvent avoir des périodes d’essai. Assurez-vous de désinstaller les applications avant la fin de leur période d’essai pour éviter des frais inutiles.
Traitement des commandes sur Shopify POS
Configurez les moyens de paiement, les taxes, les cartes-cadeaux, ainsi que l’expédition et la livraison sur Shopify POS.
Moyens de paiement
Vous pouvez traiter les paiements par carte de crédit à l’aide de Shopify Payments ou d’une passerelle de paiement tierce. Shopify Payments peut être configuré par le propriétaire de la boutique dans l’interface administrateur Shopify. Pour traiter les paiements à l’aide d’un organisme de traitement des paiements tiers, vous devez utiliser l’option de saisie manuelle des cartes de crédit sur Shopify POS et configurer les applications tierces connexes proposées par votre organisme de traitement des paiements qui suivent les paiements par carte.
Les paiements en espèces sont activés automatiquement. Si vous ne souhaitez plus accepter les espèces, vous pouvez désactiver les paiements en espèces dans les paramètres de paiement de l’application POS.
Taxes
La plupart des calculs de taxes de vente courants peuvent être configurés à l’aide des taux de taxation par défaut. Si vous prévoyez d’utiliser les taux par défaut, assurez-vous de confirmer qu’ils sont à jour et corrects pour votre situation particulière.
Cartes-cadeaux
Vous pouvez vendre et utiliser des cartes-cadeaux numériques et physiques sur Shopify POS. Les cartes-cadeaux numériques sont envoyées par e-mail à votre client au moment de l’achat. Vous pouvez commander des cartes-cadeaux physiques personnalisées qui peuvent être scannées avec l’appareil photo de votre appareil ou un lecteur de codes-barres.
Seules les cartes-cadeaux physiques achetées sur le Shopify Hardware Store peuvent être scannées à l’aide de votre lecteur de codes-barres (2D) ou de l’appareil photo de l’appareil. Ces cartes-cadeaux ont un code QR qui peut lire l’ID unique de la carte.
Si vous prévoyez d’utiliser des cartes-cadeaux physiques tierces, vous devez saisir manuellement l’ID unique de la carte à chaque fois. Il n’existe aucune fonctionnalité de lecture pour les cartes-cadeaux tierces. L’ID unique doit également comporter entre 8 et 20 caractères pour pouvoir être enregistré.
Expédition et livraison
Configurez les modes d’expédition, de retrait en boutique et de livraison locale pour que les clients puissent recevoir leurs produits. Vous pouvez acheter et imprimer des étiquettes d’expédition USPS depuis votre interface administrateur Shopify. L’expédition des commandes directement depuis Shopify POS n’est disponible qu’avec le forfait POS Pro.
Si vous avez des exigences d’expédition complexes, vous pouvez utiliser des applications d’expédition tierces disponibles sur le Shopify App Store.
Configuration de votre matériel POS
Le matériel POS que vous configurez dépend des besoins de votre entreprise. Tenez compte de vos besoins, par exemple si vous allez scanner des codes-barres, imprimer des reçus et vendre en espèces, pour déterminer quel matériel sera le plus utile.
Chaque pièce de matériel est accompagnée de ses propres instructions dans l’application Shopify POS elle-même. L’aperçu du matériel décrit le matériel pris en charge.
Si vous préférez des connexions filaires pour votre matériel, le Shopify POS Hub offre une connectivité USB comme alternative au Bluetooth.
Matériel POS
Comparez les différentes options pour chaque type de matériel, afin de pouvoir sélectionner le choix le plus approprié pour votre entreprise.
Personnalisation de votre Shopify POS
Configurez les paramètres et la mise en page de l’application POS en fonction des besoins de votre entreprise.
Configurer les paramètres de votre Shopify POS
Configurez votre POS en mode sombre ou clair, et décidez si vous souhaitez activer les paramètres de verrouillage automatique sur votre appareil.
Si vous souhaitez modifier la langue par défaut de Shopify POS, vous devez modifier la langue par défaut de votre appareil iOS ou Android. Shopify POS prend en charge plus de 20 langues.
Personnaliser votre grille intelligente
Vous pouvez personnaliser la grille intelligente de l’appli POS. Enregistrez les fonctionnalités que vous utilisez souvent, comme les frais personnalisés, en tant que vignette de la grille intelligente pour y accéder rapidement.
Personnaliser les reçus
Vous pouvez ajouter un en-tête, un pied de page et un logo à vos reçus. Vous pouvez également personnaliser le nombre de reçus par défaut qui s’impriment après chaque transaction.
Vous pouvez également envoyer des reçus par e-mail ou par SMS à vos clients. Vous pouvez personnaliser les reçus numériques depuis votre interface administrateur Shopify.
Préparation au lancement sur Shopify POS
Après avoir personnalisé votre Shopify POS, préparez-vous au lancement en configurant des réductions, en traitant une transaction de test et en formant vos employés.
Réductions
Sur l’application POS, vous pouvez appliquer des réductions à une commande entière, à des produits individuels ou aux coûts d’expédition. Vous pouvez également définir des prix soldés pour des produits individuels sans utiliser de codes de réduction. Vous devez créer des réductions dans votre interface administrateur Shopify.
Les réductions automatiques et les combinaisons de réductions ne sont disponibles que pour les emplacements POS avec le forfait POS Pro.
Traiter une transaction de test
Avant de lancer votre boutique sur Shopify POS, traitez une transaction de test pour vous assurer que vos paiements sont correctement configurés. Pour ce faire, effectuez une vente personnalisée de 1,00 $. Assurez-vous que la valeur de la vente personnalisée est faible, car les frais de traitement correspondants vous seront facturés et ne seront pas remboursés.
Une fois la vente terminée, confirmez votre dépôt en banque dans les 3 jours ouvrés suivants pour vous assurer qu’il a bien été versé sur le compte bancaire de votre entreprise.
Lorsque vous avez confirmé que vos paiements sont correctement configurés, effectuez un remboursement sur la vente personnalisée de 1,00 USD que vous avez testée.
Former vos employés à l’utilisation de votre Shopify POS
Consultez le guide sur la Formation de vos employés pour obtenir une liste de contrôle avant votre date de lancement.
Vérifications le jour du lancement
Le jour de l’ouverture, consultez la section Lancement de Shopify POS pour obtenir une liste de contrôle qui vous aidera à réussir votre lancement.