Kontrolný zoznam pri spustení Shopify POS
Tento kontrolný zoznam ponúka usmernenia a zdroje pre dôležité míľniky pri spustení služby Shopify POS. Prípravu na spustenie začnite aspoň 4 týždne pred dňom otvorenia.
Pri zavádzaní v malých až stredne veľkých podnikoch s najviac 5 lokalitami použite nasledujúci harmonogram:
- 4 a viac týždňov vopred: objednajte si hardvér pre Shopify POS a potvrďte svoje predplatné.
- 2 až 3 týždne vopred: nakonfigurujte si administrátora Shopify.
- 1 týždeň pred otvorením: nastavte si zariadenia.
Rozsiahlejšie zavádzania zvyčajne vyžadujú viac času na prípravu.
Každá téma obsahuje ďalší kontext a odkazy na zdroje. Tento kontrolný zoznam si môžete vytlačiť alebo stiahnuť vo formáte PDF, aby ste sa k nemu mohli počas procesu nastavenia vracať.
Na tejto stránke
Začíname
Skôr ako budete môcť spustiť aplikáciu Shopify POS, musíte sa prihlásiť do svojho administrátora Shopify, čo je administratívna časť vášho účtu. Vo svojom administrátorovi Shopify môžete spravovať nastavenia platieb a predplatného, hromadne upravovať údaje o zákazníkoch a produktoch a konfigurovať omnikanálové nastavenia, napríklad možnosti dopravy.
Ak otvárate aj online obchod, prečítajte si všeobecný kontrolný zoznam pre spustenie nového obchodu Shopify.
Rozhodovanie o omnikanálovom prístupe
Skôr ako nastavíte produkty, rozhodnite sa, aké možnosti omnikanálového naplnenia váš podnik potrebuje. Tieto rozhodnutia ovplyvnia spôsob konfigurácie lokalít, inventára a dostupnosti produktov.
Prezrite si nasledujúce možnosti a rozhodnite sa, ktoré sa vzťahujú na váš podnik:
Migrácia údajov
Migrácia údajov alebo pridanie produktov do administrátora Shopify je prvým a najdôležitejším krokom, ak chcete začať predávať v službe Shopify. Ak migrujete z inej platformy, môžete importovať svoje objednávky, produkty a zákazníkov. Pred migráciou údajov si prečítajte dokumentáciu k migrácii údajov.
Ak migrujete zo systému Quickbooks, prečítajte si prehľad sprievodcu migráciou systému Quickbooks Desktop POS.
Na migráciu alebo pridanie údajov môžete použiť nasledujúce možnosti:
| Možnosť migrácie | Popis |
|---|---|
| Pridať jednotlivo | Pridávajte produkty a zákazníkov manuálne jeden po druhom. Táto možnosť je najvhodnejšia, ak vytvárate údaje po prvýkrát. |
| Import vo formáte CSV | Importujte produkty a zákazníkov pomocou súboru CSV priamo z administrátora Shopify. |
| Aplikácie na migráciu od tretích strán | Na migráciu údajov použite aplikáciu na migráciu údajov od tretej strany, čím eliminujete manuálnu prácu s mapovaním polí pri importoch vo formáte CSV. |
Poradie, v akom migrujete údaje o produktoch, zákazníkoch a historických objednávkach, je dôležité. Ak chcete zabezpečiť, že budete mať v službe Shopify prístup ku kompletnej histórii transakcií svojich zákazníkov, musíte dodržať poradie migrácie uvedené na tejto stránke:
Ak chcete pomôcť s migráciou údajov obchodu, môžete zvážiť najatie partnera Shopify. Partneri sú dôveryhodné agentúry a nezávislí pracovníci tretích strán, ktorí ponúkajú služby pre obchodníkov v službe Shopify a pre ľudí, ktorí so službou Shopify len začínajú.
1. Migrácia produktov
Migráciou produktových údajov sa do služby Shopify pridajú všetky vaše ponuky produktov, varianty produktov a kolekcie produktov. Pred migráciou produktov si naplánujte kolekcie pre obchod Shopify, aby ste produkty mohli počas migrácie priradiť k správnej kolekcii.
Po pridaní produktu v službe Shopify ho musíte sprístupniť aj pre predajný kanál POS, aby ste ho mohli nájsť v aplikácii Shopify POS. Produkty môžete zahrnúť do predajných kanálov a vylúčiť ich z nich manuálne alebo hromadne pomocou súboru CSV.
2. Migrácia zákazníkov
Po migrácii zákazníckych údajov budú všetky záznamy o zákazníkoch k dispozícii v administrátorovi Shopify. Patria sem informácie ako kontaktné údaje zákazníka, adresy a marketingové preferencie.
3. Migrácia historických objednávok
Migrácia údajov o objednávkach zaisťuje prenos informácií o predaji produktov a histórii nákupov zákazníkov do obchodu Shopify. Zvážte migráciu všetkých historických objednávok, ktoré sú v rámci obdobia na vrátenie tovaru podľa vašich zásad. Zákazníci si tak budú môcť zobraziť históriu objednávok pri objednávkach s možnosťou vrátenia alebo výmeny. Osvedčeným postupom je však importovať objednávky z posledných 2 až 5 rokov.
Pri každej novej objednávke zadanej vo vašom obchode dostanete notifikáciu o novej objednávke. Notifikácie o novej objednávke sa spúšťajú aj pri každej importovanej objednávke.
Ak do obchodu importujete veľké množstvo historických objednávok a nechcete dostávať notifikácie o každej importovanej objednávke, môžete deaktivovať notifikácie o nových objednávkach v administrátorovi Shopify v časti Nastavenia > Notifikácie. Ak na import objednávok používate aplikáciu tretej strany, požiadajte o pokyny vývojára aplikácie.
4. Migrácia darčekových kariet
Ak migrujete darčekové karty uplatniteľné vo vašom predchádzajúcom obchode, údaje o nich musíte do služby Shopify migrovať tesne pred spustením obchodu Shopify. Darčekové karty sa v službe Shopify nedajú upravovať ani odstraňovať, takže ak zákazník použije darčekovú kartu vo vašom predchádzajúcom obchode po importe údajov, v službe Shopify už túto kartu nebudete môcť aktualizovať.
Pred migráciou darčekových kariet si prečítajte nasledujúce dôležité informácie:
- Čísla darčekových kariet sú zašifrované. Po vytvorení darčekovej karty sa v administrátorovi Shopify zobrazia len jej posledné 4 číslice. Ak potrebujete uchovávať záznamy o číslach darčekových kariet, musíte si viesť externú databázu.
- Darčekové karty je možné iba deaktivovať, nedajú sa odstrániť. Rovnaké číslo darčekovej karty už v budúcnosti nebude možné znova použiť, a to ani v prípade, že pôvodná darčeková karta s týmto číslom bola deaktivovaná.
Na migráciu existujúcich darčekových kariet do služby Shopify môžete použiť aj aplikáciu na migráciu darčekových kariet od tretej strany.
Organizácia produktov
Svoje produkty môžete zoskupiť do kolekcií v administrátorovi Shopify, čím uľahčíte ich vyhľadávanie podľa kategórie.
Kolekcie
Svoje produkty môžete zoskupiť do kolekcií, čím uľahčíte ich vyhľadávanie podľa kategórie. Kolekcie musíte nastaviť v administrátorovi Shopify alebo v mobilnej aplikácii Shopify.
Na úpravu viacerých produktov a variantov produktov súčasne môžete použiť nástroj hromadného editora.
Čiarové kódy
Môžete si nastaviť čiarové kódy aj SKU (skladové jednotky). Čiarové kódy využíva váš skener čiarových kódov na vyhľadanie produktu v službe Shopify POS. SKU sa používajú interne ako referencia na produkty.
Štítky s čiarovým kódom si môžete kúpiť v obchode s hardvérom Shopify pre podporované regióny alebo od dodávateľa tretej strany. Uistite sa, že ste si kúpili veľkosť štítka, ktorú podporuje váš softvér a tlačiareň.
Ak chcete tlačiť štítky s čiarovým kódom pre svoje produkty na Shopify, musíte použiť podporovanú tlačiareň a príslušný softvér.
Správa zásob
Lokality v Shopify predstavujú aplikácie alebo fyzické miesta, kde predávate produkty, odosielate alebo vybavujete objednávky a uskladňujete inventár. Na správu inventára môžete použiť funkciu lokalít a aplikáciu na správu zásob.
Vďaka viacerým lokalitám máte lepší prehľad o svojom inventári v rámci celého podnikania. Keďže sa váš inventár mení, sledovanie inventára vám pomáha udržiavať vo všetkom poriadok a aktuálnosť.
Počet lokalít, ktoré môžete nastaviť, závisí od vášho plánu Shopify.
Na vykonanie zmien v inventári viacerých produktov a variantov naraz môžete použiť nástroj na hromadné úpravy.
Nastavenie Shopify POS
Keď sa oboznámite s administrátorom Shopify a pridáte do obchodu údaje, môžete si nastaviť službu Shopify POS.
Ak počas nastavovania narazíte na problémy, bežné príčiny a riešenia nájdete v časti Riešenie problémov s nastavením služby Shopify POS.
Začíname so Shopify POS
Uistite sa, že je vaše zariadenie aktuálne, a nainštalujte si aplikáciu Shopify POS.
Po prvom prihlásení v novom zariadení stiahne Shopify POS celý katalóg produktov. Nasledujúce časy synchronizácie sú len odhadované. Skutočný čas závisí od rýchlosti vašej siete, veľkosti katalógu a zložitosti produktov:
| Veľkosť katalógu | Odhadovaný čas synchronizácie |
|---|---|
| Menej ako 500 produktov | Niekoľko minút |
| 500 až 5 000 produktov | 10 až 30 minút |
| 5 000 až 20 000 produktov | 30 minút až 1 hodina |
| 20 000 a viac produktov | 1 hodina a viac |
Správa predplatného aplikácie POS
Výber predplatného aplikácie POS závisí od potrieb vášho podnikania a od potrieb jednotlivých maloobchodných miest. Ak chcete vybrať predplatné aplikácie POS, prihláste sa do administrátora Shopify a prejdite do sekcie Predajné miesto v časti Predajné kanály.
Pridanie personálu do POS
Otvorte aplikáciu POS a prihláste sa. Ak máte viacero lokalít, zobrazí sa výzva na výber lokality. Môžete pridať personál, ktorý má prístup do aplikácie POS aj k administrátorovi Shopify. Ak máte plán Shopify Pro, môžete pridať aj personál, ktorý má prístup iba do POS.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete vyhľadať a nainštalovať zo Shopify App Store. Pred spustením v službe Shopify POS zvážte otestovanie aplikácií. Kompatibilné aplikácie so Shopify POS nájdete tak, že vyberiete Upresniť a začiarknete filter Spolupracuje so Shopify POS.
Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte funkcie aplikácie. Niektoré aplikácie môžu mať skúšobnú prevádzku. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným poplatkom, aplikácie odinštalujte pred uplynutím tohto obdobia skúšobnej prevádzky.
Spracovanie objednávok na Shopify POS
Nastavte si spôsoby platby, dane, darčekové karty a dopravu a doručenie v Shopify POS.
Spôsoby platby
Platby kreditnou kartou môžete spracovať pomocou služby Shopify Payments alebo platobnej brány tretej strany. Službu Shopify Payments môže nastaviť majiteľ obchodu v administrátorovi Shopify. Ak chcete spracovať platby pomocou spracovateľa platieb tretej strany, musíte použiť možnosť manuálneho zadania kreditnej karty v službe Shopify POS a nastaviť všetky súvisiace aplikácie tretej strany, ktoré ponúka váš spracovateľ platieb a ktoré sledujú platby kartou.
Platby v hotovosti sa aktivujú automaticky. Ak už nechcete prijímať hotovosť, môžete deaktivovať platby v hotovosti v nastaveniach platieb aplikácie POS
Dane
Väčšinu bežných výpočtov dane z predaja je možné nastaviť pomocou predvolených daňových sadzieb z predaja. Ak plánujete použiť predvolené sadzby, overte si, či sú aktuálne a správne pre vašu situáciu.
Darčekové karty
V aplikácii Shopify POS môžete predávať a uplatňovať digitálne a fyzické darčekové karty. Digitálne darčekové karty sa po zakúpení odošlú zákazníkovi e-mailom. Môžete si objednať značkové fyzické darčekové karty, ktoré sa dajú skenovať fotoaparátom zariadenia alebo skenerom čiarových kódov.
Skenerom čiarových kódov (2D) alebo fotoaparátom zariadenia možno skenovať iba fyzické darčekové karty zakúpené v obchode Shopify Hardware Store. Tieto darčekové karty majú QR kód, z ktorého sa dá načítať jedinečné ID karty.
Ak plánujete používať fyzické darčekové karty tretej strany, pri každom použití budete musieť manuálne zadať jedinečné ID karty. Pre darčekové karty tretej strany nie sú k dispozícii žiadne funkcie skenovania. Aby bolo možné kartu registrovať, jej jedinečné ID musí mať dĺžku od 8 do 20 znakov.
Doprava a doručenie
Nastavte spôsoby doručenia, vyzdvihnutia v predajni a miestneho doručenia, aby zákazníci mohli dostať svoje produkty. V prostredí administrátora Shopify môžete kúpiť a vytlačiť prepravné štítky USPS. Doprava objednávok priamo z aplikácie Shopify POS je k dispozícii len v pláne POS Pro.
Ak máte zložité požiadavky na dopravu, môžete použiť aplikácie na dopravu tretej strany z obchodu Shopify App Store.
Nastavenie hardvéru POS
Hardvér POS, ktorý nastavíte, závisí od potrieb vašej firmy. Zvážte potreby, napríklad či budete skenovať čiarové kódy, tlačiť potvrdenia a predávať za hotovosť, aby ste zistili, ktorý hardvér bude najužitočnejší.
Každý hardvér má vlastné pokyny priamo v aplikácii Shopify POS. Podporovaný hardvér je uvedený v prehľade hardvéru.
Ak pre hardvér uprednostňujete káblové pripojenie, Shopify POS Hub poskytuje pripojenie USB ako alternatívu k Bluetooth.
Hardvér POS
Porovnajte rôzne možnosti pre každý typ hardvéru, aby ste si mohli vybrať tú najvhodnejšiu pre svoju firmu.
Prispôsobenie aplikácie Shopify POS
Nakonfigurujte nastavenia a rozloženie aplikácie POS tak, aby vyhovovali potrebám vašej firmy.
Konfigurácia nastavení aplikácie Shopify POS
Nastavte aplikáciu POS v tmavom alebo svetlom režime a rozhodnite sa, či chcete mať na zariadení aktivované nastavenia automatického uzamknutia.
Ak chcete zmeniť predvolený jazyk pre aplikáciu Shopify POS, musíte zmeniť predvolený jazyk na svojom zariadení so systémom iOS alebo Android. Aplikácia Shopify POS podporuje viac ako 20 rôznych jazykov.
Prispôsobenie inteligentnej mriežky
Inteligentnú mriežku aplikácie POS si môžete prispôsobiť. Funkcie, ktoré často používate, napríklad vlastné poplatky, môžete uložiť ako dlaždicu inteligentnej mriežky, a potom k nim z inteligentnej mriežky rýchlo pristupovať.
Prispôsobenie potvrdení
Do potvrdení môžete pridať hlavičku, pätu a logo. Môžete si prispôsobiť aj predvolený počet potvrdení, ktoré sa vytlačia po každej transakcii.
Zákazníkom môžete tiež odosielať e-mailové potvrdenia alebo potvrdenia prostredníctvom SMS. Digitálne potvrdenia si môžete prispôsobiť v prostredí administrátora Shopify.
Príprava na spustenie predaja cez Shopify POS
Keď si prispôsobíte aplikáciu Shopify POS, pripravte sa na spustenie nastavením zliav, spracovaním testovacej transakcie a zaškolením personálu.
Zľavy
V aplikácii POS môžete uplatniť zľavy na celú objednávku, jednotlivé produkty alebo náklady na dopravu. Môžete tiež nastaviť výpredajové ceny pre jednotlivé produkty bez použitia zľavových kódov. Zľavy je potrebné vytvoriť v prostredí administrátora Shopify.
Automatické zľavy a kombinácie zliav sú k dispozícii iba pre lokality POS v pláne POS Pro.
Spracovanie testovacej transakcie
Skôr ako spustíte predaj prostredníctvom aplikácie Shopify POS, spracujte testovaciu transakciu, aby ste sa uistili, že máte správne nastavené platby. Testovaciu transakciu spracujete tak, že vykonáte predaj na mieru za 1,00 $. Uistite sa, že hodnota predaja na mieru je nízka, pretože vám budú účtované príslušné poplatky za spracovanie, ktoré sa nevracajú.
Po dokončení predaja do 3 pracovných dní potvrďte svoj bankový vklad a uistite sa, že bol pripísaný na váš firemný bankový účet.
Keď sa uistíte, že máte platby správne nastavené, vráťte peniaze za otestovaný predaj na mieru v hodnote 1,00 USD.
Vyškoľte svoj personál na používanie Shopify POS
Pred dňom spustenia si pozrite kontrolný zoznam v príručke Školenie personálu.
Kontroly v deň spustenia
V deň otvorenia si pozrite Spustenie Shopify POS do ostrej prevádzky, kde nájdete kontrolný zoznam, ktorý pomôže k bezproblémovému spusteniu.