Shopify POS-lanceringschecklist
Deze checklist biedt richtlijnen en bronnen voor belangrijke mijlpalen bij de lancering op Shopify POS. Begin minstens vier weken voor de openingsdag met de voorbereidingen voor je lancering.
Gebruik de volgende tijdlijn voor de uitrol in een klein of middelgroot bedrijf met vijf of minder locaties:
- Vier weken of langer van tevoren: bestel de Shopify POS-hardware en bevestig je abonnement.
- Twee tot drie weken van tevoren: configureer het Shopify-beheercentrum.
- Een week voor de opening: stel je apparaten in.
Een grotere uitrol heeft over het algemeen meer voorbereidingstijd nodig.
Elk onderwerp bevat aanvullende context en links naar bronnen. Het kan handig zijn om deze checklist af te drukken of te downloaden als pdf, zodat je deze tijdens de hele installatie kunt raadplegen.
Op deze pagina
Aan de slag
Voordat je kunt lanceren op Shopify POS, moet je inloggen bij je Shopify-beheercentrum, het beheergedeelte van je account. Vanuit je Shopify-beheercentrum kun je je betalings- en abonnementsinstellingen beheren, gegevens zoals klanten en producten in bulk bewerken en je omnichannel-instellingen, zoals verzendopties, configureren.
Als je ook een webshop opent, raadpleeg dan de algemene checklist voor het starten van een nieuwe Shopify-winkel.
Je omnichannel-aanpak bepalen
Bepaal voordat je producten instelt welke omnichannel-fulfilmentopties je bedrijf nodig heeft. Deze beslissingen hebben invloed op de configuratie van locaties, voorraad en de beschikbaarheid van producten.
Neem de volgende opties door en bepaal welke van toepassing zijn op je bedrijf:
Gegevens migreren
Het migreren van je gegevens of het toevoegen van producten aan je Shopify-beheercentrum is de eerste en belangrijkste stap om te beginnen met verkopen op Shopify. Als je vanaf een ander platform migreert, kun je je bestellingen, producten en klanten importeren. Bekijk de documentatie over gegevensmigratie voordat je je gegevens migreert.
Als je migreert vanuit Quickbooks, raadpleeg dan het overzicht van de migratiehandleiding voor Quickbooks Desktop POS.
Je kunt de volgende opties gebruiken om je gegevens te migreren of toe te voegen:
| Migratieoptie | Beschrijving |
|---|---|
| Individueel toevoegen | Producten en klanten handmatig een voor een toevoegen. Deze optie werkt het beste als je voor het eerst gegevens aanmaakt. |
| CSV-import | Producten en klanten importeren met een CSV-bestand, rechtstreeks vanuit je Shopify-beheercentrum. |
| Migratie-apps van derden | Een app van derden voor gegevensmigratie gebruiken om je gegevens te migreren en het handmatige werk van het toewijzen van velden bij CSV-imports te vermijden. |
De volgorde waarin je je product-, klant- en historische bestelgegevens migreert, is belangrijk. Om ervoor te zorgen dat je in Shopify toegang hebt tot de volledige transactiegeschiedenis van je klanten, moet je de migratievolgorde op deze pagina volgen:
Als je hulp wilt bij het migreren van de gegevens van je winkel, kun je overwegen om een Shopify Partner in te huren. Partners zijn vertrouwde, externe bureaus en freelancers die diensten aanbieden aan Shopify-merchants en mensen die net met Shopify beginnen.
1. Producten migreren
Door je productgegevens te migreren, worden al je productvermeldingen, productvarianten en productcollecties in Shopify gezet. Overweeg voordat je je producten migreert om je collecties voor je Shopify-winkel te plannen, zodat je je producten tijdens de migratie aan de juiste collectie kunt toewijzen.
Nadat je een product in Shopify hebt toegevoegd, moet je het ook beschikbaar maken voor het POS-verkoopkanaal, zodat je het in Shopify POS kunt vinden. Je kunt handmatig of in bulk met een CSV-bestand producten toevoegen aan of verwijderen uit je verkoopkanalen.
2. Klanten migreren
Nadat je je klantgegevens hebt gemigreerd, zijn al je klantrecords beschikbaar in je Shopify-beheercentrum. Dit omvat informatie zoals de contactgegevens, adressen en marketingvoorkeuren van de klant.
3. Historische bestellingen migreren
Het migreren van bestelgegevens zorgt ervoor dat informatie over productverkopen en de aankoopgeschiedenis van klanten wordt overgedragen naar je Shopify-winkel. Overweeg om alle historische bestellingen te migreren die binnen het retourbeleid van je bedrijf vallen, zodat klanten toegang hebben tot hun bestelgeschiedenis voor alle bestellingen die nog kunnen worden geretourneerd of geruild. Het is echter een best practice om bestellingen van de afgelopen 2-5 jaar te importeren.
Je ontvangt bestellingsmeldingen voor elke nieuwe bestelling die in je winkel wordt geplaatst. Bestellingsmeldingen worden ook geactiveerd voor elke geïmporteerde bestelling.
Als je een groot aantal historische bestellingen naar je winkel importeert en geen meldingen voor elke geïmporteerde bestelling wilt ontvangen, kun je de meldingen voor nieuwe bestellingen deactiveren in je Shopify-beheercentrum via Instellingen > Meldingen. Als je een app van derden gebruikt om je bestellingen te importeren, neem dan contact op met de app-ontwikkelaar voor instructies.
4. Cadeaubonnen migreren
Als je cadeaubonnen migreert die in je vorige winkel kunnen worden gebruikt, moet je je cadeaubongegevens naar Shopify migreren vlak voordat je je Shopify-winkel lanceert. Je kunt cadeaubonnen in Shopify niet bewerken of verwijderen, dus als een cadeaubon door een klant in je vorige winkel wordt gebruikt nadat je je cadeaubongegevens hebt geïmporteerd, kun je die cadeaubon in Shopify niet bijwerken.
Voordat je je cadeaubonnen migreert, bekijk je de volgende overwegingen:
- Cadeaubonnummers zijn versleuteld. Nadat je een cadeaubon hebt aangemaakt, worden alleen de laatste 4 cijfers weergegeven in je Shopify-beheercentrum. Als je een overzicht van cadeaubonnummers wilt bijhouden, moet je een externe database onderhouden.
- Cadeaubonnen kunnen alleen worden gedeactiveerd en niet worden verwijderd. Hetzelfde cadeaubonnummer kan in de toekomst niet opnieuw worden gebruikt, zelfs niet als de oorspronkelijke cadeaubon met dat nummer is gedeactiveerd.
Je kunt ook een app van derden voor het migreren van cadeaubonnen gebruiken om bestaande cadeaubonnen naar Shopify te migreren.
Je producten organiseren
Je kunt je producten in het Shopify-beheercentrum groeperen in collecties om ze gemakkelijker per categorie te kunnen vinden.
Collecties
Je kunt je producten groeperen in collecties om ze gemakkelijker op categorie te vinden. Je moet collecties instellen in het Shopify-beheercentrum of in de mobiele app van Shopify.
Je kunt de bulk-editor gebruiken om tegelijkertijd wijzigingen aan te brengen in meerdere producten en productvarianten.
Barcodes
Je kunt zowel barcodes als SKU's (stock keeping units) instellen. Barcodes worden gebruikt door je barcodescanner om een product op te zoeken in Shopify POS. SKU's worden intern gebruikt als productreferentie.
Je kunt barcodelabels kopen in de Shopify Hardware Store voor ondersteunde regio's of bij een externe verkoper. Zorg ervoor dat je een labelformaat koopt dat wordt ondersteund door je software en je printer.
Om barcodelabels voor je Shopify-producten af te drukken, heb je een ondersteunde printer en bijbehorende software nodig.
Voorraadbeheer
Locaties in Shopify staan voor apps of fysieke plaatsen waar je producten verkoopt, bestellingen verzendt of afhandelt en voorraad aanhoudt. Je kunt de locatiefunctie en een voorraadbeheerapp gebruiken om je voorraad te beheren.
Met meerdere locaties heb je beter inzicht in je voorraad in je hele bedrijf. Wanneer je voorraad verandert, helpt het bijhouden van de voorraad je om alles georganiseerd en actueel te houden.
Het aantal locaties dat je kunt instellen is afhankelijk van je Shopify-abonnement.
Je kunt de tool voor bulkbewerking gebruiken om de voorraad van meerdere producten en varianten tegelijk te wijzigen.
Shopify POS instellen
Nadat je vertrouwd bent geraakt met je Shopify-beheercentrum en gegevens aan je winkel hebt toegevoegd, kun je je Shopify POS instellen.
Als je tijdens de installatie tegen problemen aanloopt, raadpleeg je problemen met de Shopify POS-installatie oplossen voor veelvoorkomende oorzaken en oplossingen.
Aan de slag met Shopify POS
Zorg ervoor dat je apparaat is bijgewerkt en installeer de Shopify POS-app.
Na de eerste keer inloggen op een nieuw apparaat, downloadt Shopify POS de volledige productcatalogus. De volgende synchronisatietijden zijn schattingen. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van de netwerksnelheid, de grootte van het assortiment en de complexiteit van de producten:
| Grootte van assortiment | Geschatte synchronisatietijd |
|---|---|
| Minder dan 500 producten | Enkele minuten |
| 500 tot 5.000 producten | 10 tot 30 minuten |
| 5.000 tot 20.000 producten | 30 minuten tot 1 uur |
| 20.000 of meer producten | 1 uur of langer |
Je POS-app-abonnement beheren
Het POS-app-abonnement dat je kiest, is afhankelijk van de behoeften van je bedrijf en de behoeften van elk van je winkellocaties. Om een POS-app-abonnement te selecteren, log je in bij je Shopify-beheercentrum en navigeer je naar Point of Sale in Verkoopkanalen.
Medewerkers toevoegen aan je POS
Open de POS-app en log in. Als je meerdere locaties hebt, wordt je gevraagd je locatie te kiezen. Je kunt medewerkers toevoegen die zowel toegang hebben tot de POS-app als tot het Shopify-beheercentrum. Als je het Shopify Pro-abonnement hebt, kun je ook medewerkers toevoegen die alleen POS-toegang hebben.
Apps installeren
Je kunt apps zoeken en installeren in de Shopify App Store. Overweeg apps te testen voordat je ze in Shopify POS lanceert. Om apps te vinden die compatibel zijn met Shopify POS, selecteer je Verfijnen en vink je de filters Works with Shopify POS aan.
Zorg ervoor dat je de functionaliteiten van de app zorgvuldig bekijkt voordat je ze installeert. Sommige apps hebben mogelijk proefperiodes. Zorg ervoor dat je de apps verwijdert voordat hun proefperiode afloopt om onnodige kosten te voorkomen.
Bestellingen verwerken in Shopify POS
Stel betaalmethoden, belastingen, cadeaubonnen en verzending en bezorging in op Shopify POS.
Betaalmethoden
Je kunt creditcardbetalingen verwerken met Shopify Payments of een externe betalingsgateway. Shopify Payments kan door de winkeleigenaar worden ingesteld in het Shopify-beheercentrum. Om betalingen te verwerken met een externe betalingsverwerker, moet je de optie voor handmatige creditcardinvoer in Shopify POS gebruiken en eventuele gerelateerde apps van derden instellen die door je betalingsverwerker worden aangeboden om kaartbetalingen te volgen.
Contante betalingen worden automatisch geactiveerd. Als je geen contant geld meer wilt accepteren, kun je contante betalingen deactiveren in de betalingsinstellingen van de POS-app.
Belastingen
De meest gangbare berekeningen voor omzetbelasting kunnen worden ingesteld met behulp van standaard belastingtarieven. Als je van plan bent de standaardtarieven te gebruiken, controleer dan of ze actueel en correct zijn voor jouw specifieke omstandigheden.
Cadeaubonnen
Je kunt digitale en fysieke cadeaubonnen verkopen en verzilveren op Shopify POS. Digitale cadeaubonnen worden na aankoop naar je klant gemaild. Je kunt fysieke cadeaubonnen met je eigen merk bestellen die kunnen worden gescand met de camera van je apparaat of met een barcodescanner.
Alleen fysieke cadeaubonnen die in de Shopify Hardware Store zijn gekocht, kunnen worden gescand met je barcodescanner (2D) of de camera van het apparaat. Deze cadeaubonnen hebben een QR-code waarmee de unieke ID van de kaart kan worden gelezen.
Als je van plan bent fysieke cadeaubonnen van derden te gebruiken, moet je de unieke ID van de kaart elke keer handmatig invoeren. Er zijn geen scanmogelijkheden voor cadeaubonnen van derden. De unieke ID moet ook tussen de 8 en 20 tekens lang zijn om te kunnen worden geregistreerd.
Verzending en bezorging
Stel verzend-, afhaal- en lokale bezorgmethoden in zodat klanten hun producten kunnen ontvangen. Je kunt USPS-verzendlabels kopen en afdrukken vanuit je Shopify-beheercentrum. Bestellingen rechtstreeks vanuit Shopify POS verzenden is alleen beschikbaar in het POS Pro-abonnement.
Als je complexe verzendvereisten hebt, kun je verzendapps van derden uit de Shopify App Store gebruiken.
Je POS-hardware instellen
De POS-hardware die je instelt, is afhankelijk van de behoeften van je bedrijf. Houd rekening met behoeften zoals het scannen van barcodes, het afdrukken van bonnen en het verkopen tegen contante betaling om te bepalen welke hardware het nuttigst is.
Elk hardware-onderdeel heeft zijn eigen instructies in de Shopify POS-app zelf. Het hardware-overzicht beschrijft de ondersteunde hardware.
Als je de voorkeur geeft aan bekabelde verbindingen voor de hardware, biedt de Shopify POS Hub usb-connectiviteit als alternatief voor bluetooth.
POS-hardware
Vergelijk de verschillende opties voor elk hardwaretype, zodat je de meest geschikte keuze voor je bedrijf kunt selecteren.
Je Shopify POS aanpassen
Configureer de instellingen en opmaak van de POS-app om aan de behoeften van je bedrijf te voldoen.
Je Shopify POS-instellingen configureren
Stel je POS in op de donkere of lichte modus en beslis of je de instellingen voor automatisch vergrendelen op je apparaat wilt activeren.
Als je de standaardtaal voor Shopify POS wilt wijzigen, moet je de standaardtaal wijzigen op je iOS- of Android-apparaat. Shopify POS ondersteunt meer dan 20 verschillende talen.
Je smart grid aanpassen
Je kunt het smart grid van de POS-app aanpassen. Je kunt functies die je vaak gebruikt, zoals aangepaste kosten, opslaan als tegel in het smart grid en deze functies vervolgens snel openen vanuit je smart grid.
Bonnen aanpassen
Je kunt een koptekst, voettekst en een logo toevoegen aan je bonnen. Je kunt ook het standaard aantal bonnen aanpassen dat na elke transactie wordt afgedrukt.
Je kunt ook bonnen via e-mail of sms naar je klanten sturen. Je kunt digitale bonnen aanpassen vanuit je Shopify-beheercentrum.
Voorbereiding op de lancering van Shopify POS
Nadat je je Shopify POS hebt aangepast, bereid je je voor op de lancering door kortingen in te stellen, een testtransactie te verwerken en je medewerkers te trainen.
Kortingen
In de POS-app kun je kortingen toepassen op een hele bestelling, op afzonderlijke producten of op de verzendkosten. Je kunt ook aanbiedingsprijzen instellen voor afzonderlijke producten zonder kortingscodes te gebruiken. Je moet kortingen aanmaken in je Shopify-beheercentrum.
Automatische kortingen en kortingscombinaties zijn alleen beschikbaar voor POS-locaties met het POS Pro-abonnement.
Een testtransactie verwerken
Voer, voordat je live gaat met Shopify POS, een testtransactie uit om er zeker van te zijn dat je betalingen correct zijn ingesteld. Verwerk hiervoor een aangepaste verkoop van $ 1,00. Zorg dat de waarde van de aangepaste verkoop laag is, want er worden toepasselijke administratiekosten in rekening gebracht die niet worden terugbetaald.
Nadat je de verkoop hebt voltooid, bevestig je je bankdeposito binnen de volgende 3 werkdagen om er zeker van te zijn dat het op je zakelijke bankrekening is bijgeschreven.
Wanneer je hebt bevestigd dat je betalingen correct zijn ingesteld, voer je een terugbetaling uit voor de aangepaste verkoop van USD 1,00 die je hebt getest.
Je medewerkers trainen om je Shopify POS te gebruiken
Raadpleeg de handleiding Je medewerkers trainen voor een checklist voor de lanceringsdatum.
Controles op de lanceringsdag
Raadpleeg op de openingsdag Live gaan met Shopify POS voor een checklist om de lancering soepel te laten verlopen.