Shopify POS Launch-Checkliste
Diese Checkliste bietet Anleitungen und Ressourcen für wichtige Meilensteine bei der Einführung von Shopify POS. Beginne mindestens vier Wochen vor dem Eröffnungstag mit den Vorbereitungen für deinen Launch.
Verwende für eine Einführung in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen mit fünf oder weniger Standorten den folgenden Zeitplan:
- Mindestens 4 Wochen vorher: Bestelle deine Shopify POS-Hardware und bestätige dein Abonnement.
- 2 bis 3 Wochen vorher: Konfiguriere deinen Shopify-Adminbereich.
- 1 Woche vor der Eröffnung: Richte deine Geräte ein.
Größere Einführungen erfordern in der Regel mehr Vorlaufzeit.
Jedes Thema enthält zusätzliche Kontextinformationen und Ressourcen-Links. Es kann hilfreich sein, diese Checkliste auszudrucken oder als PDF herunterzuladen, damit du während des gesamten Setup-Prozesses darauf zurückgreifen kannst.
Auf dieser Seite
Erste Schritte
Bevor du mit Shopify POS loslegen kannst, musst du dich in deinem Shopify-Adminbereich einloggen, dem administrativen Bereich deines Kontos. In deinem Shopify-Adminbereich kannst du deine Zahlungs- und Abonnementeinstellungen verwalten, Daten wie Kunden und Produkte per Massenbearbeitung bearbeiten und deine Omnichannel-Einstellungen, wie z. B. Versandoptionen, konfigurieren.
Wenn du auch einen Onlineshop eröffnest, dann sieh dir die allgemeine Checkliste für den Start eines neuen Shopify-Shops an.
Entscheidung für deinen Omnichannel-Ansatz
Bevor du deine Produkte einrichtest, solltest du entscheiden, welche Omnichannel-Fulfillment-Optionen dein Unternehmen benötigt. Diese Entscheidungen wirken sich darauf aus, wie du Standorte, Inventar und die Produktverfügbarkeit konfigurierst.
Überprüfe die folgenden Optionen und entscheide, welche für dein Unternehmen relevant sind:
Daten migrieren
Die Migration deiner Daten oder das Hinzufügen von Produkten zu deinem Shopify-Adminbereich ist der erste und wichtigste Schritt, um mit dem Verkaufen auf Shopify zu beginnen. Wenn du von einer anderen Plattform migrierst, kannst du deine Bestellungen, Produkte und Kund:innen importieren. Bevor du deine Daten migrierst, lies die Dokumentation zur Datenmigration.
Wenn du von Quickbooks migrierst, dann sieh dir den Überblick über den Migrationsleitfaden für Quickbooks Desktop POS an.
Du kannst die folgenden Optionen verwenden, um deine Daten zu migrieren oder hinzuzufügen:
| Migrationsoption | Beschreibung |
|---|---|
| Einzeln hinzufügen | Füge Produkte und Kund:innen manuell einzeln hinzu. Diese Option eignet sich am besten, wenn du zum ersten Mal Daten erstellst. |
| CSV-Import | Importiere Produkte und Kund:innen über eine CSV-Datei direkt aus deinem Shopify-Adminbereich. |
| Migrations-Apps von Drittanbietern | Verwende eine Drittanbieter-App zur Datenmigration, um deine Daten zu migrieren und die manuelle Arbeit der Feldzuordnung bei CSV-Importen zu vermeiden. |
Die Reihenfolge, in der du deine Produkt-, Kunden- und vergangenen Bestelldaten migrierst, ist wichtig. Um sicherzustellen, dass du in Shopify auf die vollständige Transaktionshistorie deiner Kunden zugreifen kannst, musst du die auf dieser Seite beschriebene Migrationsreihenfolge einhalten:
Wenn du Hilfe bei der Migration der Daten deines Shops benötigst, kannst du in Erwägung ziehen, einen Shopify Partner zu engagieren. Partner sind vertrauenswürdige, externe Agenturen und Freiberufler:innen, die Dienstleistungen für Shopify-Händler:innen und Personen anbieten, die gerade erst mit Shopify anfangen.
1. Produkte migrieren
Durch die Migration deiner Produktdaten werden alle deine Produktangebote, Produktvarianten und Produktkollektionen in Shopify übernommen. Bevor du deine Produkte migrierst, solltest du deine Kollektionen für deinen Shopify-Shop planen, damit du deine Produkte während der Migration der richtigen Kollektion zuweisen kannst.
Nachdem du ein Produkt in Shopify hinzugefügt hast, musst du es auch für den POS-Vertriebskanal verfügbar machen, damit du es in Shopify POS finden kannst. Du kannst Produkte manuell oder per CSV-Datei massenweise in deine Vertriebskanäle aufnehmen oder davon ausschließen.
2. Kunden migrieren
Nachdem du deine Kundendaten migriert hast, sind alle deine Kundendatensätze in deinem Shopify-Adminbereich verfügbar. Dazu gehören Informationen wie die Kontaktdaten, Adressen und Marketing-Präferenzen des Kunden.
3. Vergangene Bestellungen migrieren
Die Migration von Bestelldaten stellt sicher, dass Informationen über Produktverkäufe und die Kaufhistorie von Kunden in deinen Shopify-Shop übertragen werden. Ziehe in Betracht, alle vergangenen Bestellungen zu migrieren, die innerhalb der Rückgabefrist deines Unternehmens liegen, damit Kunden auf ihre Bestellhistorie für alle Bestellungen zugreifen können, die noch für eine Rückgabe oder einen Umtausch infrage kommen. Es hat sich jedoch bewährt, Bestellungen aus den letzten 2–5 Jahren zu importieren.
Du erhältst Benachrichtigungen über neue Bestellungen für jede neue Bestellung in deinem Shop. Diese werden auch für jede importierte Bestellung ausgelöst.
Wenn du eine große Menge an bisherigen Bestellungen in deinen Shop importierst und vermeiden möchtest, für jede importierte Bestellung Benachrichtigungen zu erhalten, kannst du die Benachrichtigungen über neue Bestellungen in deinem Shopify-Adminbereich unter Einstellungen > Benachrichtigungen deaktivieren. Wenn du eine Drittanbieter-App zum Importieren deiner Bestellungen verwendest, wende dich für Anweisungen an die Entwickler:innen der App.
4. Gutscheine migrieren
Wenn du Gutscheine migrierst, die in deinem vorherigen Shop verwendet werden können, musst du deine Gutscheindaten direkt vor dem Launch deines Shopify-Shops nach Shopify migrieren. Du kannst Gutscheine in Shopify nicht bearbeiten oder löschen. Wenn also ein Gutschein von einem Kunden in deinem vorherigen Shop verwendet wird, nachdem du deine Gutscheindaten importiert hast, kannst du diesen Gutschein in Shopify nicht aktualisieren.
Bevor du deine Gutscheine migrierst, beachte die folgenden Überlegungen:
- Gutscheinnummern sind verschlüsselt. Nachdem du einen Gutschein erstellt hast, werden nur die letzten 4 Ziffern in deinem Shopify-Adminbereich angezeigt. Wenn du die Gutscheinnummern aufzeichnen musst, musst du eine externe Datenbank führen.
- Gutscheine können nur deaktiviert und nicht gelöscht werden. Dieselbe Gutscheinnummer kann in Zukunft nicht wieder verwendet werden, auch wenn der ursprüngliche Gutschein mit dieser Nummer deaktiviert wurde.
Du kannst auch eine Drittanbieter-App zur Migration von Gutscheinen verwenden, um alle vorhandenen Gutscheine nach Shopify zu migrieren.
Deine Produkte organisieren
Du kannst deine Produkte in deinem Shopify-Adminbereich in Kollektionen gruppieren, um sie leichter nach Kategorien zu finden.
Kollektionen
Du kannst deine Produkte in Kollektionen gruppieren, um sie leichter nach Kategorien zu finden. Du musst Kollektionen im Shopify-Adminbereich oder in der mobilen Shopify-App einrichten.
Du kannst den Bulk-Editor verwenden, um Änderungen an mehreren Produkten und Produktvarianten gleichzeitig vorzunehmen.
Barcodes
Du kannst sowohl Barcodes als auch SKUs (Stock Keeping Unit) einrichten. Barcodes werden von deinem Barcodescanner verwendet, um ein Produkt in Shopify POS aufzurufen. SKUs werden intern als Produktreferenz verwendet.
Du kannst Barcode-Etiketten im Shopify-Hardware-Shop für unterstützte Regionen oder von einem Drittanbieter kaufen. Stelle sicher, dass du eine Etikettengröße kaufst, die von deiner Software und deinem Drucker unterstützt wird.
Um Barcode-Etiketten für deine Shopify-Produkte zu drucken, benötigst du einen unterstützten Drucker und die zugehörige Software.
Inventarmanagement
Standorte in Shopify sind Apps oder physische Orte, an denen du Produkte verkaufst, Bestellungen versendest oder ausführst und Inventar lagerst. Du kannst die Standortfunktion und eine App zur Inventarverwaltung nutzen, um dein Inventar zu verwalten.
Mit mehreren Standorten hast du eine bessere Übersicht über dein Inventar in deinem gesamten Unternehmen. Wenn sich dein Inventar ändert, hilft dir die Inventarverfolgung dabei, alles organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten.
Die Anzahl der Standorte, die du einrichten kannst, hängt von deinem Shopify-Abo ab.
Du kannst das Massenbearbeitungs-Tool verwenden, um gleichzeitig Änderungen am Inventar von mehreren Produkten und Varianten vorzunehmen.
Shopify POS einrichten
Nachdem du dich mit deinem Shopify-Adminbereich vertraut gemacht und Daten zu deinem Shop hinzugefügt hast, kannst du dein Shopify POS einrichten.
Wenn du während des Setups auf Probleme stößt, findest du unter Fehlerbehebung für das Setup von Shopify POS häufige Ursachen und Lösungen.
Erste Schritte mit Shopify POS
Stelle sicher, dass dein Gerät auf dem neuesten Stand ist, und installiere die Shopify-POS-App.
Nach dem ersten Login auf einem neuen Gerät lädt Shopify POS den gesamten Produktkatalog herunter. Bei den folgenden Synchronisierungszeiten handelt es sich um Schätzungen. Die tatsächliche Zeit hängt von deiner Netzwerkgeschwindigkeit, der Größe deines Katalogs und der Komplexität deiner Produkte ab:
| Kataloggröße | Ungefähre Synchronisierungszeit |
|---|---|
| Weniger als 500 Produkte | Wenige Minuten |
| 500 bis 5.000 Produkte | 10 bis 30 Minuten |
| 5.000 bis 20.000 Produkte | 30 Minuten bis 1 Stunde |
| 20.000 oder mehr Produkte | 1 Stunde oder länger |
Dein POS-App-Abonnement verwalten
Das von dir gewählte POS-App-Abonnement hängt von den Anforderungen deines Unternehmens und den Anforderungen jedes deiner Einzelhandelsstandorte ab. Um ein POS-App-Abonnement auszuwählen, melde dich bei deinem Shopify-Adminbereich an und navigiere zu Point of Sale in den Vertriebskanälen.
Mitarbeiter zu deinem POS hinzufügen
Öffne die POS-App und melde dich an. Wenn du mehrere Standorte hast, wirst du aufgefordert, deinen Standort auszuwählen. Du kannst Mitarbeiter hinzufügen, die sowohl Zugriff auf die POS-App als auch auf den Shopify-Adminbereich haben. Wenn du den Shopify Pro-Plan nutzt, kannst du auch Mitarbeiter hinzufügen, die nur POS-Zugriff haben.
Apps installieren
Du kannst Apps im Shopify App Store finden und installieren. Es empfiehlt sich, Apps zu testen, bevor du mit Shopify POS startest. Um mit Shopify POS kompatible Apps zu finden, wähle Verfeinern aus und aktiviere den Filter Funktioniert mit Shopify POS.
Überprüfe die App-Funktionen sorgfältig, bevor du sie installierst. Einige Apps haben möglicherweise Testphasen. Stelle sicher, dass du die Apps vor dem Ende ihrer Testphase deinstallierst, um unnötige Gebühren zu vermeiden.
Bestellungen mit Shopify POS abwickeln
Richte Zahlungsmethoden, Steuern, Gutscheine sowie Versand und Zustellung in Shopify POS ein.
Zahlungsmethoden
Du kannst Kreditkartenzahlungen über Shopify Payments oder ein externes Zahlungs-Gateway abwickeln. Shopify Payments kann von der Shop-Inhaber:in im Shopify-Adminbereich eingerichtet werden. Um Zahlungen über einen externen Zahlungsabwickler abzuwickeln, musst du die Option zur manuellen Kreditkarteneingabe in Shopify POS nutzen und alle zugehörigen Drittanbieter-Apps einrichten, die von deinem Zahlungsabwickler angeboten werden und Kartenzahlungen nachverfolgen.
Barzahlungen werden automatisch aktiviert. Wenn du keine Barzahlungen mehr annehmen möchtest, kannst du die Barzahlungen in den Zahlungseinstellungen der POS-App deaktivieren.
Steuern
Die meisten gängigen Umsatzsteuerberechnungen können mit den Standard-Umsatzsteuersätzen eingerichtet werden. Wenn du die Standardsätze verwenden möchtest, stelle sicher, dass sie für deine spezielle Situation aktuell und korrekt sind.
Gutscheine
Du kannst digitale und physische Gutscheine über Shopify POS verkaufen und einlösen. Digitale Gutscheine werden nach dem Kauf per E-Mail an deinen Kunden gesendet. Du kannst physische Gutscheine mit deinem Branding bestellen, die mit der Kamera deines Geräts oder einem Barcodescanner gescannt werden können.
Nur physische Gutscheine, die im Shopify-Hardware-Store gekauft wurden, können mit deinem Barcodescanner (2D) oder der Gerätekamera gescannt werden. Diese Gutscheine verfügen über einen QR-Code, mit dem die eindeutige ID der Karte gelesen werden kann.
Wenn du physische Gutscheine von Drittanbietern verwenden möchtest, musst du die eindeutige ID der Karte jedes Mal manuell eingeben. Für Gutscheine von Drittanbietern gibt es keine Scan-Funktionen. Die eindeutige ID muss außerdem zwischen 8 und 20 Zeichen lang sein, damit sie registriert werden kann.
Versand und Zustellung
Richte Versandmethoden, Abholung im Geschäft und lokale Zustellmethoden ein, damit deine Kundschaft ihre Produkte erhalten kann. In deinem Shopify-Adminbereich kannst du USPS-Versandetiketten kaufen und drucken. Der Versand von Bestellungen direkt aus Shopify POS ist nur mit dem POS Pro-Abo verfügbar.
Wenn du komplexe Versandanforderungen hast, kannst du Versand-Apps von Drittanbietern aus dem Shopify App Store verwenden.
Deine POS-Hardware einrichten
Die POS-Hardware, die du einrichtest, hängt von den Anforderungen deines Unternehmens ab. Berücksichtige Anforderungen wie das Scannen von Barcodes, das Drucken von Belegen und den Verkauf gegen Barzahlung, um zu bestimmen, welche Hardware am nützlichsten ist.
Für jedes Hardwareteil gibt es eine eigene Anleitung in der Shopify-POS-App selbst. Die Hardware-Übersicht zeigt die unterstützte Hardware.
Wenn du kabelgebundene Verbindungen für deine Hardware bevorzugst, bietet der Shopify POS Hub als Alternative zu Bluetooth auch USB-Konnektivität.
POS-Hardware
Vergleiche die verschiedenen Optionen für jeden Hardwaretyp, damit du die für dein Unternehmen am besten geeignete Wahl treffen kannst.
Dein Shopify POS anpassen
Konfiguriere die Einstellungen und das Layout der POS-App entsprechend den Anforderungen deines Unternehmens.
Deine Shopify POS-Einstellungen einrichten
Richte dein POS im Dunkel- oder Hellmodus ein und entscheide, ob die Einstellungen für die automatische Sperre auf deinem Gerät aktiviert werden sollen.
Wenn du die Standardsprache für Shopify POS ändern möchtest, musst du auf deinem iOS- oder Android-Gerät die Standardsprache ändern. Shopify POS unterstützt über 20 verschiedene Sprachen.
Dein Smart Grid anpassen
Du kannst das Smart Grid der POS-App anpassen. Du kannst Funktionen, die du häufig verwendest, z. B. benutzerdefinierte Gebühren, als Kachel im Smart Grid speichern und dann über dein Smart Grid schnell auf diese Funktionen zugreifen.
Belege anpassen
Du kannst deinen Belegen einen Header, eine Fußzeile und ein Logo hinzufügen. Du kannst auch die Standardanzahl der Belege anpassen, die nach jeder Transaktion gedruckt werden.
Du kannst auch Belege per E-Mail oder SMS an deine Kund:innen senden. In deinem Shopify-Adminbereich kannst du digitale Belege anpassen.
Vorbereitung auf den Launch mit Shopify POS
Nachdem du dein Shopify POS angepasst hast, bereite dich auf den Launch vor, indem du Rabatte einrichtest, eine Testtransaktion durchführst und deine Mitarbeiter schulst.
Rabatte
In der POS-App kannst du Rabatte auf eine gesamte Bestellung, auf einzelne Produkte oder auf die Versandkosten anwenden. Du kannst auch Angebotspreise für einzelne Produkte festlegen, ohne Rabattcodes zu verwenden. Du musst Rabatte in deinem Shopify-Adminbereich erstellen.
Automatische Rabatte und Rabattkombinationen sind nur für POS-Standorte mit dem POS Pro-Plan verfügbar.
Eine Testtransaktion durchführen
Bevor du mit Shopify POS startest, verarbeite eine Test-Transaktion, um sicherzustellen, dass deine Zahlungen korrekt eingerichtet sind. Führe dazu einen benutzerdefinierten Verkauf über 1,00 $ durch. Stelle sicher, dass der Wert des benutzerdefinierten Verkaufs niedrig ist, da dir die entsprechenden Bearbeitungsgebühren berechnet werden, die nicht zurückerstattet werden.
Nachdem du den Verkauf abgeschlossen hast, bestätige deine Bankeinlage innerhalb der nächsten 3 Werktage, um sicherzustellen, dass sie auf dein Geschäftsbankkonto eingegangen ist.
Wenn du bestätigt hast, dass deine Zahlungen korrekt eingerichtet sind, führe eine Rückerstattung für den von dir getesteten benutzerdefinierten Verkauf über 1,00 USD durch.
Deine Mitarbeiter für die Verwendung deines Shopify POS schulen
Eine Checkliste für die Zeit vor dem Launch-Termin findest du im Leitfaden Mitarbeiter:innen schulen.
Checks am Tag der Einführung
Ziehe am Eröffnungstag den Artikel Live gehen mit Shopify POS mit einer Checkliste heran, damit deine Einführung reibungslos verläuft.