Checklista för lansering av Shopify kassasystem
Den här checklistan innehåller vägledning och resurser för viktiga milstolpar vid lansering på Shopify kassasystem. Påbörja dina förberedelser för lanseringen minst fyra veckor före öppningsdagen.
För en rollout i små till medelstora företag på fem eller färre platser kan du använda följande tidsplan:
- 4 eller fler veckor i förväg: beställ utrustning för Shopify kassasystem och bekräfta din prenumeration.
- 2–3 veckor i förväg: konfigurera din Shopify admin.
- 1 vecka före öppning: konfigurera dina enheter.
Större rollouter behöver vanligtvis mer ledtid.
Varje ämne innehåller ytterligare sammanhang och resurslänkar. Det kan vara till hjälp att skriva ut den här checklistan eller ladda ner den som en pdf-fil så att du kan återkomma till den under hela konfigureringsprocessen.
På den här sidan
Komma igång
Innan du kan lansera Shopify kassasystem måste du logga in i din Shopify-admin, den administrativa delen av ditt konto. Från din Shopify-admin kan du hantera dina betalnings- och prenumerationsinställningar, massredigera data såsom kunder och produkter samt konfigurera dina omnichannel-inställningar, till exempel fraktalternativ.
Om du även öppnar en webbshop, se den allmänna checklistan för att starta en ny Shopify-butik.
Besluta om din omnichannel-strategi
Innan du lägger till dina produkter bör du besluta vilka alternativ för omnichannel-distribution som ditt företag behöver. Dessa beslut påverkar hur du konfigurerar platser, lager och produkttillgänglighet.
Granska följande alternativ och besluta vilka som gäller för ditt företag:
Datamigrering
Att migrera dina data eller lägga till produkter i din Shopify-admin är det första och viktigaste steget för att börja sälja på Shopify. Om du migrerar från en annan plattform kan du importera dina ordrar, produkter och kunder. Innan du migrerar dina data, granska datamigreringsdokumentationen.
Om du migrerar från Quickbooks, se översikten över migreringsguiden för Quickbooks Desktop POS.
Du kan använda följande alternativ för att migrera eller lägga till dina data:
| Migreringsalternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Lägg till enskilt | Lägg till produkter och kunder manuellt en i taget. Det här alternativet fungerar bäst om det är första gången du skapar data. |
| CSV-import | Importera produkter och kunder med en CSV-fil direkt från din Shopify-admin. |
| Tredjepartsappar för migrering | Använd en tredjepartsapp för datamigrering för att migrera dina data och slippa det manuella arbetet med fältmappning vid CSV-importer. |
Ordningen i vilken du migrerar dina produkt-, kund- och orderhistorikdata är viktig. För att säkerställa att du har tillgång till dina kunders fullständiga transaktionshistorik i Shopify måste du följa den migreringsordning som beskrivs på den här sidan:
Om du vill ha hjälp med att migrera din butiks data kan du överväga att anlita en Shopify-partner. Partners är betrodda tredjepartsbyråer och frilansare som erbjuder tjänster för Shopify-handlare och de som precis har börjat med Shopify.
1. Migrera produkter
Genom att migrera dina produktdata lägger du in alla dina produktlistningar, produktvarianter och produktserier i Shopify. Innan du migrerar dina produkter bör du planera dina produktserier för din Shopify-butik, så att du kan tilldela dina produkter till rätt produktserie under migreringen.
När du har lagt till en produkt i Shopify måste du även göra den tillgänglig för försäljningskanalen Kassasystem, så att du kan hitta den i Shopify kassasystem. Du kan inkludera och exkludera produkter från dina försäljningskanaler manuellt eller som massåtgärd med en CSV-fil.
2. Migrera kunder
När du har migrerat dina kunddata finns alla dina kundregister tillgängliga i din Shopify-admin. Detta inkluderar information som kundens kontaktuppgifter, adresser och marknadsföringspreferenser.
3. Migrera orderhistorik
Migrering av orderdata säkerställer att information om produktförsäljning och kundköphistorik överförs till din Shopify-butik. Överväg att migrera alla historiska ordrar som ligger inom ditt företags returpolicyfönster, så att kunderna kan få tillgång till sin orderhistorik för alla ordrar som fortfarande är öppna för retur eller byte. Det är dock bästa praxis att importera ordrar från de senaste 2–5 åren.
Du får nya orderaviseringar för varje ny order som läggs i din butik. Nya orderaviseringar utlöses även för varje importerad order.
Om du importerar en stor mängd historiska ordrar till din butik och vill undvika att få aviseringar för varje importerad order, kan du inaktivera nya orderaviseringar från din Shopify-admin under Inställningar > Aviseringar. Om du använder en tredjepartsapp för att importera dina ordrar ska du kontakta apputvecklaren för instruktioner.
4. Migrera presentkort
Om du migrerar presentkort som kan användas i din tidigare butik måste du migrera dina presentkortsdata till Shopify precis innan du lanserar din Shopify-butik. Du kan inte redigera eller radera presentkort i Shopify, så om ett presentkort används av en kund i din tidigare butik efter att du har importerat dina presentkortsdata kan du inte uppdatera det presentkortet i Shopify.
Innan du migrerar dina presentkort, granska följande överväganden:
- Presentkortsnummer är krypterade. När du har skapat ett presentkort visas endast de fyra sista siffrorna i din Shopify-admin. Om du behöver föra ett register över presentkortsnummer måste du underhålla en extern databas.
- Presentkort kan endast inaktiveras och kan inte raderas. Samma presentkortsnummer kan inte användas igen i framtiden, även om det ursprungliga presentkortet med det numret har inaktiverats.
Du kan även använda en tredjepartsapp för presentkortsmigrering för att migrera befintliga presentkort till Shopify.
Organisera dina produkter
Du kan gruppera dina produkter i produktserier i din Shopify admin för att göra det enklare att hitta dem per kategori.
Produktserier
Du kan gruppera dina produkter i produktserier för att göra det enklare att hitta dem per kategori. Du måste konfigurera produktserier i Shopify admin eller i Shopifys mobilapp.
Du kan använda massredigeringsverktyget för att göra ändringar i flera produkter och produktvarianter samtidigt.
Streckkoder
Du kan konfigurera både streckkoder och SKU:er (lagerhållningsenheter). Streckkoder används av din streckkodsläsare för att hämta en produkt i Shopify kassasystem. SKU:er används internt för produktreferens.
Du kan köpa streckkodsetiketter från Shopifys maskinvaruaffär för regioner som stöds eller från en tredjepartssäljare. Se till att du köper en etikettstorlek som stöds av din programvara och av din skrivare.
För att skriva ut streckkodsetiketter för dina Shopify-produkter måste du använda en skrivare som stöds och tillhörande programvara.
Lagerhantering
Platser i Shopify representerar appar eller fysiska platser där du säljer produkter, levererar eller distribuerar ordrar och har lager. Du kan använda platsfunktionen och en lagerhanteringsapp för att hantera ditt lager.
Med flera platser får du bättre överblick över ditt lager i hela din verksamhet. När ditt lager ändras hjälper lagerspårning dig att hålla allt organiserat och uppdaterat.
Antalet platser du kan ställa in beror på din Shopify-plan.
Du kan använda massredigeringsverktyget för att göra ändringar i lagret för flera produkter och varianter samtidigt.
Konfigurera Shopify kassasystem
När du har bekantat dig med din Shopify-admin och lagt till data i din butik kan du konfigurera ditt Shopify kassasystem.
Om du stöter på problem under konfigureringen kan du läsa om att felsöka konfigureringen av Shopify kassasystem för vanliga orsaker och lösningar.
Komma igång med Shopify kassasystem
Se till att din enhet är uppdaterad och installera Shopify kassasystem-appen.
Efter den första inloggningen på en ny enhet laddar Shopify kassasystem ner den fullständiga produktkatalogen. Följande synkroniseringstider är uppskattningar. Den faktiska tiden varierar beroende på din nätverkshastighet, storleken på din katalog och hur komplexa dina produkter är:
| Katalogstorlek | Ungefärlig synkroniseringstid |
|---|---|
| Under 500 produkter | Några minuter |
| 500 till 5 000 produkter | 10 till 30 minuter |
| 5 000 till 20 000 produkter | 30 minuter till 1 timme |
| 20 000 eller fler produkter | 1 timme eller mer |
Hantera din prenumeration på kassasystemappen
Vilken prenumeration på kassasystemappen du väljer beror på ditt företags behov och behoven på var och en av dina detaljhandelsplatser. För att välja en prenumeration på kassasystemappen, logga in på din Shopify-admin och navigera till Kassasystem i Försäljningskanaler.
Lägg till personal i ditt kassasystem
Öppna kassasystemappen och logga in. Om du har flera platser uppmanas du att välja din plats. Du kan lägga till personal som har både åtkomst till kassasystemappen och Shopify-admin. Om du har Shopify Pro-planen kan du även lägga till personal som endast har åtkomst till kassasystemet.
Installera appar
Du kan hitta och installera appar från Shopify App Store. Överväg att testa appar innan du lanserar på Shopify kassasystem. För att hitta appar som är kompatibla med Shopify kassasystem, välj Förfina och markera filtret Fungerar med Shopify kassasystem.
Se till att du granskar appfunktionerna noggrant innan du installerar dem. Vissa appar kan ha provperioder. Se till att avinstallera apparna innan deras provperiod är slut för att undvika onödiga avgifter.
Behandla ordrar i Shopify kassasystem
Ställ in betalningsmetoder, skatter, presentkort samt frakt och leverans i Shopify kassasystem.
Betalningsmetoder
Du kan behandla kreditkortsbetalningar med Shopify Payments eller en tredjeparts betalnings-gateway. Shopify Payments kan ställas in av butiksägaren i Shopify admin. För att behandla betalningar med en tredjepartsbetallösning måste du använda alternativet för manuell inmatning av kreditkort i Shopify kassasystem och ställa in eventuella relaterade tredjepartsappar som erbjuds av din betallösning och som spårar kortbetalningar.
Kontantbetalningar aktiveras automatiskt. Om du inte längre vill ta emot kontanter kan du inaktivera kontantbetalningar i betalningsinställningarna i kassasystemsappen.
Skatter
De flesta vanliga beräkningar av omsättningsskatt kan ställas in med hjälp av standardskattesatser. Om du planerar att använda standardsatserna, se till att du bekräftar att de är aktuella och korrekta för din specifika situation.
Presentkort
Du kan sälja och lösa in digitala och fysiska presentkort i Shopify kassasystem. Digitala presentkort mejlas till din kund när de köps. Du kan beställa märkta fysiska presentkort som kan skannas med din enhetskamera eller streckkodsläsare.
Endast fysiska presentkort som köpts från Shopify Hardware Store kan skannas med din streckkodsläsare (2D) eller enhetens kamera. Dessa presentkort har en QR-kod som kan läsa kortets unika ID.
Om du planerar att använda fysiska presentkort från tredjepart måste du manuellt ange kortets unika ID varje gång. Det finns inga skanningsfunktioner för tredjepartspresentkort. Det unika ID:t måste också vara mellan 8–20 tecken långt för att det ska kunna registreras.
Frakt och leverans
Ställ in metoder för frakt, upphämtning i butik och lokal leverans så att kunderna kan ta emot sina produkter. Du kan köpa och skriva ut USPS-fraktsedlar från din Shopify admin. Leverans av ordrar direkt från Shopify kassasystem är endast tillgängligt med POS Pro-planen.
Om du har komplexa fraktkrav kan du använda tredjepartsleveransappar från Shopify App Store.
Konfigurera din kassautrustning
Vilken kassautrustning du konfigurerar beror på ditt företags behov. Tänk på behov som om du kommer att skanna streckkoder, skriva ut kvitton och sälja mot kontanter för att avgöra vilken utrustning som kommer att vara mest användbar.
Varje del av utrustningen har sina egna instruktioner i själva Shopify kassasystem-appen. Utrustningsöversikten beskriver vilken utrustning som stöds.
Om du föredrar trådbundna anslutningar för din utrustning erbjuder Shopify POS Hub USB-anslutning som ett alternativ till Bluetooth.
Kassautrustning
Jämför de olika alternativen för varje maskinvarutyp, så att du kan välja det lämpligaste alternativet för din verksamhet.
Anpassa ditt Shopify kassasystem
Konfigurera kassasystemappens inställningar och layout så att de passar ditt företags behov.
Konfigurera dina inställningar för Shopify kassasystem
Ställ in ditt kassasystem i mörkt eller ljust läge och bestäm om du vill att inställningar för automatiskt lås ska aktiveras på din enhet.
Om du vill ändra standardspråk för Shopify kassasystem måste du ändra standardspråk på din iOS- eller Android-enhet. Shopify kassasystem har stöd för över 20 olika språk.
Anpassa ditt smarta rutnät
Du kan anpassa kassasystemsappens smarta rutnät. Du kan spara funktioner som du ofta använder, till exempel anpassade avgifter, som en platta i det smarta rutnätet, och sedan snabbt komma åt dessa funktioner från ditt smarta rutnät.
Anpassa kvitton
Du kan lägga till ett sidhuvud, en sidfot och en logotyp på dina kvitton. Du kan även anpassa standardantalet kvitton som skrivs ut efter varje transaktion.
Du kan även skicka kvitton via e-post eller SMS till dina kunder. Du kan anpassa digitala kvitton från din Shopify admin.
Förberedelser för lansering på Shopify kassasystem
När du har anpassat ditt Shopify kassasystem kan du förbereda dig för lansering genom att ställa in rabatter, behandla en testtransaktion och utbilda din personal.
Rabatter
I kassasystemappen kan du tillämpa rabatter på en hel order, på enskilda produkter eller på fraktkostnaden. Du kan även ställa in reapriser för enskilda produkter utan att använda rabattkoder. Du måste skapa rabatter i din Shopify-admin.
Automatiska rabatter och rabattkombinationer är endast tillgängliga för kassasystemsplatser i POS Pro-planen.
Behandla en testtransaktion
Innan du lanserar på Shopify kassasystem bör du genomföra en testtransaktion för att se till att dina betalningar är korrekt konfigurerade. Du genomför en testtransaktion genom att göra en anpassad försäljning på 1,00 USD. Se till att värdet på den anpassade försäljningen är lågt, eftersom du kommer att debiteras tillämpliga handläggningsavgifter som inte återbetalas.
När du har slutfört försäljningen, bekräfta din bankinsättning inom de närmaste 3 arbetsdagarna för att se till att den gick till ditt företagsbankkonto.
När du har bekräftat att dina betalningar är korrekt konfigurerade, utför en återbetalning på den anpassade försäljningen på 1,00 USD som du testade.
Utbilda din personal i att använda ditt Shopify kassasystem
Se guiden Utbilda din personal för en checklista inför ditt lanseringsdatum.
Kontroller på lanseringsdagen
På öppningsdagen kan du läsa Gå live med Shopify kassasystem för att få en checklista som hjälper din lansering att gå smidigt.