Förstå personalhantering för Shopify kassasystem

Du kan skapa personal med Shopify POS-åtkomst för att bearbeta personlig försäljning. All personal har en unik PIN-kod för att logga in i kassasystemsappen.

Om du har POS Pro-planen kan du, innan du lägger till personal, skapa anpassade kassasystemsroller som ger din kassasystemspersonal en unik uppsättning behörigheter till aktiviteter i kassasystemsappen. Fördefinierade användarroller skapas för all kassasystemspersonal, men du kan skapa anpassade kassasystemsroller för att hantera kassasystemspersonal för dina unika affärsbehov.

Typer av kassasystemspersonal

Kassasystemspersonal kan beviljas åtkomst till flera butiker med en enda användarprofil. Du kan ha följande typer av personal med åtkomst till Shopify kassasystem:

• Personal som har åtkomst till både kassasystemsappen och Shopify-admin, inklusive kanalen Kassasystem. Dessa personalmedlemmar kan logga in på både POS Pro- och POS Lite-platser i kassasystemsappen, samt komma åt din Shopify-admin.
• Personal som endast använder kassasystemsappen har åtkomst till Shopify kassasystem-appen, men har inte åtkomst till din Shopify admin eller Point of Sale-kanalen. Personal som endast använder kassasystemsappen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro och de kan endast logga in på POS Pro-platser.

Varje personalmedlem med kassasystemsåtkomst tilldelas en unik PIN-kod så att de kan komma åt kassasystemsappen. Läs mer om hur du skapar personal med kassasystems- och admin-åtkomst, och personal med endast kassasystemsåtkomst.

Hantera kassasystemspersonal efter plats

Du kan tilldela specifika detaljhandelsplatser till personalmedlemmar baserat på om de läggs till via Shopify kassasystem-appen eller Shopify-admin. Oavsett vilken plats de tilldelas kan personalmedlemmar se produktlager och ordrar för alla platser i kassasystemsappen. Med administrativ åtkomst har de också insikter i analys och platsinformation.

Tilldela kassasystemsplatser till personal

Du kan tilldela specifika detaljhandelsplatser till varje personalmedlem så att de endast kan komma åt dessa platser med sin personal-PIN. Standardplatserna som en personalmedlem tilldelas beror på om du lägger till dem via Shopify POS-appen eller i din Shopify-admin. Tänk på följande när du väljer var du vill lägga till personal:

• Om du lägger till personalmedlemmen via Shopify kassasystem-appen har hen endast kassasystemsbehörighet och tilldelas endast platsen för den kassasystemsenheten.
• Om du lägger till dem i din Shopify-admin kan du också ge dem adminbehörighet och de tilldelas alla platser om du inte avtilldelar dem från specifika platser.

Att tänka på gällande åtkomst till kassasystemsplatser

När du tilldelar detaljhandelsplatser till en personalmedlem begränsar detta endast var de kan använda sin PIN-kod för att komma åt kassasystemsappen. Det påverkar inte deras förmåga att se data för alla platser, såsom produktlager. De kommer att vara begränsade till att se ordrar för den aktuella platsen, om de inte har behörigheten Hantera ordrar på alla platser. Om de har åtkomst till admin kan de också se analys i admin och platsinformation i kanalen Kassasystem för alla platser.

Om du till exempel har platser i New York, San Francisco och Portland och du tilldelar en personalmedlem till din plats i New York, kan personalmedlemmen använda sin personal-PIN för att endast komma åt New York-platsen i kassasystemsappen, men hen kan fortfarande se lagernivåer och ordrar för platserna i San Francisco och Portland.

Shopify kassasystem-personalroller

Om dina kassasystemsplatser har POS Pro-prenumerationen kan kassasystemspersonalens åtkomst anpassas med kassasystemsroller. Kassasystemsroller är en namngiven uppsättning behörigheter som låter dig bestämma vilka medarbetare som kan utföra vilka åtgärder i kassasystemappen, till exempel att hantera returer, lägga till rabatter eller kontantspårning.

Roller gör det enklare för dig att tilldela samma behörighetsuppsättning till flera personalmedlemmar. Du kan inte tilldela enskilda behörigheter till kassasystemspersonal, du måste tilldela en roll. Varje kassasystemspersonal behöver en tilldelad roll.

Om en personalmedlem kan logga in med PIN-kod på både POS Pro- och POS Lite-platser, gäller deras kassasystemsroll endast när de använder sin PIN-kod för att komma åt POS Pro-platser. Om du till exempel har gett en personalmedlem åtkomst till både POS Pro- och POS Lite-platser, och du har tilldelat personalmedlemmen en kassasystemsroll som nekar behörighet att behandla returer, kommer personalmedlemmen inte att kunna behandla returer när hen är inloggad på POS Pro-platser, men kommer att kunna behandla returer när hen är inloggad på POS Lite-platser.

Alla adminanvändare med kassasystemsbehörighet använder sin PIN-kod för att komma åt POS Lite-platser, med fullständig åtkomst, eftersom kassasystemsroller inte gäller. Du kan inte begränsa adminanvändare med kassasystemsbehörighet från att komma åt Lite-platser.

Exempel på kassasystemsroller och behörigheter

Tina äger detaljhandelsbutiker i New York, San Francisco och Portland. Tina använder kassasystemsroller för att definiera typerna av personalmedlemmar i sina butiker:

• Chefer
• Senior kassasystemspersonal
• Junior kassasystemspersonal

Varje roll har sin egen uppsättning behörigheter, så dessa personalmedlemmar kan utföra uppgifter som är lämpliga för deras roll i verksamheten.

Tina är baserad i sin flaggskeppsbutik i New York där hon hanterar Shopify-adminåtgärder. Tina ger rollen Chef åtkomst till både Shopify-admin och kassasystemsappen, så cheferna i hennes butiker i San Francisco och Portland kan hjälpa kunder i kassasystemet och utföra administrativa åtgärder, såsom att räkna lager, utföra överföringar och lägga till nya personalkonton när de anlitar ny personal.

Personalen för Senior kassasystem och Junior kassasystem är personal med endast kassasystemsbehörighet, eftersom de inte behöver utföra några administrativa åtgärder. Rollen Senior kassasystemspersonal har behörighet att utföra känsliga kassasystemsåtgärder, såsom returer och byten.

Tinas Junior kassasystemspersonal är säsongsanställda, så deras kassasystemsroll är konfigurerad för att kräva Godkännande från chef innan returer och byten behandlas. Godkännande från chef ges av en chef eller Senior kassasystemspersonal genom att ange sin PIN-kod för att tillåta Junior kassasystemspersonal att behandla en retur eller ett byte.

Tina har också möjlighet att stänga av eller inaktivera konton för Junior kassasystemspersonal utan att radera dem. När högsäsongen återvänder kan Tina återaktivera deras konton.

Granska personalens åtgärder i Shopify kassasystem

Högriskåtgärder i kassan som utförs i Shopify kassasystem, som ogiltigförklaringar, återbetalningar, manuella rabatter och åtkomst till kundposter, tillskrivs medarbetaren som utförde dem. För att undersöka dessa åtgärder kan du visa aktivitetsloggen för Shopify kassasystem i din Shopify admin.

Nästa steg

När du har förstått hur personalhantering fungerar i Shopify kassasystem kan du skapa personal med åtkomst till Shopify kassasystem och adminpanelen samt personal enbart för kassasystemet, så att personalen kan börja använda Shopify kassasystem med rätt åtkomstnivå.