Kontrolni seznam za lansiranje Shopify prodajnega mesta
Ta kontrolni seznam ponuja smernice in vire za pomembne mejnike ob zagonu storitve Shopify POS. Priprave na zagon začnite vsaj 4 tedne pred dnevom odprtja.
Za zagon v malem ali srednje velikem podjetju s 5 ali manj lokacijami upoštevajte naslednjo časovnico:
- 4 tedne ali več prej: naročite strojno opremo Shopify POS in potrdite svojo naročnino.
- 2 do 3 tedne prej: konfigurirajte svojega skrbnika Shopify.
- 1 teden pred odprtjem: nastavite svoje naprave.
Večji zagoni običajno zahtevajo več časa za pripravo.
Vsaka tema vključuje dodaten kontekst in povezave do virov. Kontrolni seznam si lahko natisnete ali ga prenesete v obliki PDF, da ga lahko pregledujete skozi celoten postopek nastavitve.
Na tej strani
Prvi koraki
Pred lansiranjem na Shopify prodajnem mestu se morate prijaviti v skrbnika Shopify (skrbniški del vašega računa). V skrbniku Shopify lahko urejate nastavitve plačil in naročnin, množično urejate podatke, kot so stranke in izdelki, in konfigurirate svoje večkanalne nastavitve, na primer možnosti dostave.
Če odpirate tudi spletno trgovino, si oglejte Splošni kontrolni seznam za zagon nove trgovine Shopify.
Odločitev o večkanalnem pristopu
Preden nastavite svoje izdelke, se odločite, katere možnosti večkanalne izpolnitve potrebuje vaše podjetje. Te odločitve vplivajo na to, kako konfigurirate lokacije, inventar in razpoložljivost izdelkov.
Preglejte naslednje možnosti in se odločite, katere veljajo za vaše podjetje:
Prenos podatkov
Prenos podatkov ali dodajanje izdelkov v skrbnika Shopify je prvi in najpomembnejši korak za začetek prodaje v platformi Shopify. Če podatke prenašate z druge platforme, lahko uvozite svoja naročila, izdelke in stranke. Pred prenosom podatkov preglejte dokumentacijo za prenos podatkov.
Če prenašate podatke iz storitve Quickbooks, si oglejte pregled vodnika za prenos za Quickbooks Desktop POS.
Za prenos ali dodajanje podatkov lahko uporabite naslednje možnosti:
| Možnost prenosa | Opis |
|---|---|
| Posamično dodajanje | Ročno dodajajte izdelke in stranke enega za drugim. Ta možnost je najprimernejša, če podatke ustvarjate prvič. |
| Uvoz datoteke CSV | Uvozite izdelke in stranke z datoteko CSV neposredno iz skrbnika Shopify. |
| Aplikacije drugih ponudnikov za prenos | Uporabite aplikacijo drugega ponudnika za prenos podatkov, da se izognete ročnemu preslikovanju polj pri uvozih datotek CSV. |
Vrstni red, v katerem prenašate podatke o izdelkih, strankah in preteklih naročilih, je pomemben. Da boste imeli v platformi Shopify dostop do celotne zgodovine transakcij strank, morate upoštevati vrstni red prenašanja, opisan na tej strani:
Če potrebujete pomoč pri prenosu podatkov trgovine, lahko razmislite o tem, da bi najeli partnerja Shopify. Partnerji so zaupanja vredne zunanje agencije in samostojni delavci, ki ponujajo storitve za trgovce Shopify ter posameznike na začetku svoje poti v platformi Shopify.
1. Prenos izdelkov
Prenos podatkov o izdelkih v platformo Shopify zapolni vse vaše sezname izdelkov, različice izdelkov in zbirke izdelkov. Preden prenesete izdelke, načrtujte svoje zbirke za trgovino Shopify, da boste lahko izdelke med prenosom dodelili v ustrezno zbirko.
Ko v platformo Shopify dodate izdelek, ga morate omogočiti tudi v prodajnem kanalu POS, da ga boste lahko našli v Shopify prodajnem mestu. Izdelke lahko ročno ali množično z datoteko CSV vključite in izključite iz prodajnih kanalov.
2. Prenos strank
Po prenosu podatkov o strankah so vsi vaši zapisi o strankah na voljo v skrbniku Shopify. To vključuje podatke, kot so podatki za stik stranke, naslovi in prednostne nastavitve za trženje.
3. Prenos preteklih naročil
Prenos podatkov o naročilih zagotavlja, da se v trgovino Shopify prenesejo podatki o prodaji izdelkov in zgodovina nakupov strank. Razmislite o prenosu vseh preteklih naročil, ki so znotraj obdobja pravilnika o vračilih vašega podjetja, da imajo lahko stranke dostop do svoje zgodovine naročil za vsa naročila, ki so še vedno odprta za vračilo ali menjavo. Najboljša praksa pa je uvoz naročil iz zadnjih 2–5 let.
Za vsako novo naročilo v vaši trgovini prejmete obvestila o novem naročilu. Obvestila o novem naročilu se sprožijo tudi za vsako uvoženo naročilo.
Če v svojo trgovino uvažate veliko preteklih naročil in se želite izogniti prejemanju obvestil za vsako uvoženo naročilo, lahko v skrbniku Shopify v razdelku Nastavitve > Obvestila deaktivirate obvestila o novih naročilih. Če za uvoz naročil uporabljate aplikacijo drugega ponudnika, se za navodila obrnite na razvijalca aplikacije.
4. Prenos darilnih kartic
Če prenašate darilne kartice, ki jih je bilo mogoče uporabiti v prejšnji trgovini, morate podatke o darilnih karticah v platformo Shopify prenesti tik pred zagonom trgovine Shopify. V platformi Shopify darilnih kartic ni mogoče urejati ali izbrisati, zato po uvozu podatkov o darilni kartici, ki jo nato stranka uporabi v vaši prejšnji trgovini, te kartice v platformi Shopify ne boste mogli posodobiti.
Pred prenosom darilnih kartic upoštevajte naslednje:
- Številke darilnih kartic so šifrirane. Ko ustvarite darilno kartico, se v skrbniku Shopify prikažejo samo zadnje 4 števke. Če želite obdržati evidenco številk darilnih kartic, morate vzdrževati zunanjo zbirko podatkov.
- Darilne kartice je mogoče le deaktivirati in ne izbrisati. Iste številke darilne kartice v prihodnosti ni mogoče znova uporabiti, tudi če je bila prvotna darilna kartica s to številko deaktivirana.
Za prenos morebitnih obstoječih darilnih kartic v platformo Shopify lahko uporabite tudi aplikacijo drugega ponudnika za prenos darilnih kartic.
Organiziranje izdelkov
Svoje izdelke lahko v skrbniku Shopify razvrstite v zbirke, da jih je mogoče lažje poiskati po kategorijah.
Zbirke
Svoje izdelke lahko razvrstite v zbirke, da jih je mogoče lažje poiskati po kategorijah. Zbirke morate nastaviti v skrbniku Shopify ali mobilni aplikaciji Shopify.
Z orodjem za množično urejanje lahko hkrati spreminjate več izdelkov in različic izdelkov.
Črtne kode
Nastavite lahko tako črtne kode kot kode SKU (enote za skladiščenje). Črtne kode uporablja vaš optični bralnik črtnih kod za lažje iskanje izdelkov v aplikaciji Shopify POS. Kode SKU se uporabljajo interno za referenco izdelka.
Etikete s črtnimi kodami za podprte regije lahko kupite v trgovini s programsko opremo Shopify ali pri zunanjem prodajalcu. Prepričajte se, da kupite velikost etikete, ki jo podpirata vaša programska oprema in tiskalnik.
Za tiskanje etiket s črtnimi kodami za izdelke Shopify morate uporabiti podprt tiskalnik in povezano programsko opremo.
Upravljanje zalog
Lokacije v Shopifyju predstavljajo aplikacije ali fizična mesta, kjer prodajate izdelke, pošiljate ali izpolnjujete naročila in skladiščite zalogo. Za upravljanje zaloge lahko uporabite funkcijo lokacij in aplikacijo za upravljanje zalog.
Če imate na voljo več lokacij, imate boljši pregled nad zalogo v celotnem podjetju. Ker se vaša zaloga spreminja, vam sledenje zalogam pomaga ohranjati vse organizirano in posodobljeno.
Število lokacij, ki jih lahko nastavite, je odvisno od vašega paketa Shopify.
Z orodjem za množično urejanje lahko hkrati spremenite zalogo za več izdelkov in različic.
Nastavitev aplikacije Shopify POS
Ko se seznanite s skrbnikom Shopify in dodate podatke v svojo trgovino, lahko nastavite aplikacijo Shopify POS.
Če med nastavitvijo naletite na težave, preberite odpravljanje težav pri nastavitvi Shopify POS za pogoste vzroke in rešitve.
Uvod v Shopify POS
Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena, in namestite aplikacijo Shopify POS.
Po prvi prijavi v novi napravi Shopify POS prenese celoten katalog z izdelki. Naslednji časi sinhronizacije so ocene. Dejanski čas se razlikuje glede na hitrost vašega omrežja, velikost vašega kataloga in kompleksnost vaših izdelkov:
| Velikost kataloga | Približen čas sinhronizacije |
|---|---|
| Manj kot 500 izdelkov | Nekaj minut |
| Od 500 do 5.000 izdelkov | Od 10 do 30 minut |
| Od 5.000 do 20.000 izdelkov | Od 30 minut do 1 ure |
| 20.000 ali več izdelkov | 1 ura ali več |
Upravljanje naročnine na aplikacijo POS
Naročnina na aplikacijo POS, ki jo izberete, je odvisna od potreb vašega podjetja in posameznih maloprodajnih lokacij. Za izbiro naročnine na aplikacijo POS se prijavite v skrbnika Shopify in v razdelku Prodajni kanali odprite Prodajno mesto.
Dodajanje osebja v POS
Odprite aplikacijo POS in se prijavite. Če imate več lokacij, boste morali izbrati svojo lokacijo. Dodate lahko osebje, ki ima dostop do aplikacije POS in skrbnika Shopify. Če uporabljate paket Shopify Pro, lahko dodate tudi osebje, ki ima dostop samo do aplikacije POS.
Namestitev aplikacij
Aplikacije lahko poiščete in namestite v trgovini Shopify App Store. Priporočamo, da aplikacije preizkusite pred lansiranjem na Shopify POS. Za iskanje aplikacij, ki so združljive z aplikacijo Shopify POS, izberite možnost Filtriraj in potrdite filtre Deluje s Shopify POS.
Pred namestitvijo natančno preglejte funkcionalnosti aplikacij. Nekatere aplikacije imajo lahko obdobja preizkusa. Prepričajte se, da aplikacije odstranite pred koncem obdobja preizkusa, da se izognete nepotrebnim bremenitvam.
Obdelava naročil na Shopify POS
Nastavite načine plačila, davke, darilne kartice ter pošiljanje in dostavo v aplikaciji Shopify POS.
Načini plačila
Plačila s kreditnimi karticami lahko obdelujete prek storitve Shopify Payments ali plačilnega prehoda zunanjega izvajalca. Storitev Shopify Payments lahko nastavi lastnik trgovine v skrbniku Shopify. Za obdelavo plačil s ponudnikom obdelave plačil zunanjega izvajalca morate v aplikaciji Shopify POS uporabiti možnost ročnega vnosa kreditne kartice in nastaviti vse povezane aplikacije zunanjega izvajalca, ki jih ponuja vaš ponudnik obdelave plačil in ki sledijo plačilom s karticami.
Gotovinska plačila so aktivirana samodejno. Če ne želite več sprejemati gotovine, lahko deaktivirate gotovinska plačila v nastavitvah plačil aplikacije POS.
Davki
Večino običajnih izračunov davka od prodaje lahko nastavite s privzetimi stopnjami davka od prodaje. Če nameravate uporabiti privzete stopnje, se prepričajte, da so posodobljene in pravilne za vaš poseben primer.
Darilne kartice
V sistemu Shopify POS lahko prodajate in unovčujete digitalne in fizične darilne kartice. Digitalne darilne kartice so ob nakupu poslane vaši stranki po e-pošti. Naročite lahko fizične darilne kartice z blagovno znamko, ki jih je mogoče skenirati s kamero naprave ali čitalnikom črtnih kod.
S čitalnikom črtnih kod (2D) ali kamero naprave je mogoče skenirati samo fizične darilne kartice, kupljene v trgovini Shopify Hardware Store. Te darilne kartice imajo QR kodo, s katero je mogoče prebrati edinstven ID kartice.
Če nameravate uporabljati fizične darilne kartice zunanjih izvajalcev, morate vsakič ročno vnesti edinstven ID kartice. Za darilne kartice zunanjih izvajalcev ni zmožnosti skeniranja. Da se edinstven ID lahko registrira, mora biti dolg od 8 do 20 znakov.
Pošiljanje in dostava
Nastavite pošiljanje, prevzem v trgovini in načine lokalne dostave, da bodo stranke lahko prejele svoje izdelke. V skrbniku Shopify lahko kupite in natisnete nalepke za pošiljanje USPS. Pošiljanje naročil neposredno iz Shopify POS je na voljo samo v paketu POS Pro.
Če imate kompleksne zahteve glede pošiljanja, lahko uporabite aplikacije za dostavo zunanjih izvajalcev iz trgovine Shopify App Store.
Nastavitev strojne opreme POS
Strojna oprema POS, ki jo nastavite, je odvisna od potreb vašega podjetja. Da bi ugotovili, katera strojna oprema vam bo najbolj koristila, razmislite o potrebah, kot so to, ali boste skenirali črtne kode, tiskali potrdila in prodajali za gotovino.
Vsak kos strojne opreme ima svoja navodila v sami aplikaciji Shopify POS. Pregled strojne opreme opisuje podprto strojno opremo.
Če vam za vašo strojno opremo bolj ustrezajo žične povezave, Shopify POS Hub ponuja povezljivost USB kot alternativo povezavi Bluetooth.
Strojna oprema POS
Primerjajte različne možnosti za posamezno vrsto strojne opreme, da boste lahko izbrali najprimernejšo za svoje podjetje.
Prilagajanje aplikacije Shopify POS
Konfigurirajte nastavitve in postavitev aplikacije POS, da bodo ustrezale potrebam vašega podjetja.
Uredite nastavitve za Shopify POS
Nastavite POS v temnem ali svetlem načinu in se odločite, ali želite na svoji napravi aktivirati nastavitve samodejnega zaklepanja.
Če želite spremeniti privzeti jezik za Shopify POS, morate spremeniti privzeti jezik na svoji napravi iOS ali Android. Shopify POS podpira več kot 20 različnih jezikov.
Prilagodite pametno mrežo
Pametno mrežo aplikacije POS lahko prilagodite. Funkcije, ki jih pogosto uporabljate, kot so pristojbine po meri, lahko shranite kot ploščico v pametni mreži in nato do teh funkcij hitro dostopate iz pametne mreže.
Prilagodite potrdila
Svojim potrdilom lahko dodate glavo, nogo in logotip. Prilagodite lahko tudi privzeto število potrdil, ki se natisnejo po vsaki transakciji.
Svojim strankam lahko pošljete tudi potrdila po e-pošti ali SMS-u. V skrbniku Shopify lahko prilagodite digitalna potrdila.
Priprava na zagon v Shopify POS
Potem ko prilagodite Shopify POS, se pripravite na zagon tako, da nastavite popuste, obdelate testno transakcijo in usposobite svoje osebje.
Popusti
V aplikaciji POS lahko uporabite popuste za celotno naročilo, posamezne izdelke ali stroške pošiljanja. Nastavite lahko tudi prodajne cene za posamezne izdelke brez uporabe kod za popust. Popuste morate ustvariti v skrbniku Shopify.
Samodejni popusti in kombinacije popustov so na voljo samo za prodajna mesta v paketu POS Pro.
Obdelava testne transakcije
Preden lansirate Shopify prodajno mesto, obdelajte preskusno transakcijo, da preverite, ali so plačila pravilno nastavljena. Če želite obdelati preskusno transakcijo, izvedite prodajo po meri v vrednosti 1,00 USD. Vrednost prodaje po meri naj bo nizka, saj vam bodo zaračunani ustrezni stroški obdelave, ki ne bodo povrnjeni.
Po zaključku prodaje v naslednjih 3 delovnih dneh potrdite bančni depozit, da se prepričate, da je bil nakazan na vaš poslovni bančni račun.
Ko potrdite, da so plačila pravilno nastavljena, izvedite povračilo za prodajo po meri v vrednosti 1,00 USD, ki ste jo preskusili.
Izobrazite osebje za uporabo storitve Shopify prodajno mesto
Za kontrolni seznam pred datumom zagona si oglejte Vodnik za usposabljanje osebja.
Preverjanja na dan zagona
Na dan odprtja si oglejte kontrolni seznam Začetek uporabe storitve Shopify POS, s katerim bo vaš zagon potekal gladko.