Shopify-myyntipisteen lanseerauksen muistilista

Tämä tarkistuslista tarjoaa ohjeita ja resursseja tärkeisiin virstanpylväisiin Shopify POSin lanseerauksessa. Aloita lanseerauksen valmistelut vähintään 4 viikkoa ennen avajaispäivää.

Jos kyseessä on pienen tai keskisuuren yrityksen käyttöönotto enintään viidessä sijainnissa, noudata seuraavaa aikataulua:

• Vähintään 4 viikkoa aiemmin: tilaa Shopify POS ‑laitteisto ja vahvista kestotilauksesi.
• 2–3 viikkoa aiemmin: määritä Shopifyn ohjausnäkymä.
• 1 viikko ennen avajaisia: asenna laitteesi.

Suuremmat käyttöönotot vaativat yleensä enemmän valmisteluaikaa.

Jokainen aihe sisältää lisätietoja ja linkkejä resursseihin. Voi olla hyödyllistä tulostaa tämä tarkistuslista tai ladata se PDF-muodossa, jotta voit palata siihen asennusprosessin aikana.

Aloittaminen

Ennen kuin voit ottaa Shopify-myyntipisteen käyttöön, sinun on kirjauduttava sisään Shopifyn ohjausnäkymään, joka on tilisi hallinnollinen osio. Shopifyn ohjausnäkymässä voit hallita maksu- ja tilausasetuksia, muokata tietoja, kuten asiakkaita ja tuotteita, joukkona sekä määrittää kaikkikanavaisia asetuksia, kuten toimitusvaihtoehtoja.

Kirjaudu sisään Shopifyn ohjausnäkymään

Valitse Shopify-tilauspaketti

Jos olet avaamassa myös verkkokaupan, tutustu uuden Shopify-kaupan perustamisen yleiseen tarkistuslistaan.

Kaikkikanavaisen lähestymistavan valitseminen

Ennen kuin määrität tuotteesi, päätä, mitä kaikkikanavaisia tilauksen täyttämisen vaihtoehtoja yrityksesi tarvitsee. Nämä päätökset vaikuttavat siihen, miten määrität sijainnit, varaston ja tuotteiden saatavuuden.

Käy läpi seuraavat vaihtoehdot ja päätä, mitkä niistä koskevat yritystäsi:

Nouto myymälästä: asiakkaat ostavat verkosta ja noutavat tilaukset kauppapaikasta.

Toimitus myymälästä: asiakkaat ostavat verkosta, ja tilaukset täytetään myymälän varastosta. Katso lisätietoja kohdista sijaintien määrittäminen ja tilausten reititys.

Paikallinen toimitus: asiakkaat ostavat verkosta, ja tilaukset toimitetaan paikallisesti kauppapaikasta.

Tietojen siirtäminen

Tietojen siirtäminen tai tuotteiden lisääminen Shopifyn ohjausnäkymään on ensimmäinen ja tärkein vaihe myynnin aloittamisessa Shopifyssa. Jos siirryt toiselta alustalta, voit tuoda tilauksesi, tuotteesi ja asiakkaasi. Ennen kuin siirrät tietosi, tutustu tietojen siirtoa koskeviin ohjeisiin.

Jos olet siirtymässä Quickbooksista, tutustu Quickbooks Desktop POS -siirto-oppaan yleiskatsaukseen.

Voit siirtää tai lisätä tietojasi seuraavilla tavoilla:

Järjestys, jossa siirrät tuote-, asiakas- ja tilaushistoriatietosi, on tärkeä. Varmistaaksesi, että sinulla on pääsy asiakkaidesi koko maksutapahtumahistoriaan Shopifyssa, sinun on noudatettava tällä sivulla esitettyä siirtojärjestystä:

1. Tuotteiden siirtäminen
2. Asiakkaiden siirtäminen
3. Aiempien tilausten siirtäminen
4. Lahjakorttien siirtäminen

Jos haluat apua kauppasi tietojen siirtämisessä, voit harkita Shopify Partner -kumppanin palkkaamista. Shopify Partner -kumppanit ovat luotettuja kolmannen osapuolen toimistoja ja freelancereita, jotka tarjoavat palveluja Shopify-kauppiaille ja Shopifyn käyttöä aloitteleville.

1. Tuotteiden siirtäminen

Tuotetietojen siirto tuo kaikki tuotelistauksesi, tuoteversiosi ja tuotekokoelmasi Shopifyhin. Ennen tuotteiden siirtämistä harkitse Shopify-kauppasi kokoelmien suunnittelua, jotta voit liittää tuotteesi oikeaan kokoelmaan siirron aikana.

Kun olet lisännyt tuotteen Shopifyhin, sinun on asetettava se saataville myös POS-myyntikanavaan, jotta löydät sen Shopify POS:stä. Voit sisällyttää tuotteita myyntikanaviin ja poistaa niitä niistä manuaalisesti tai massana CSV-tiedoston avulla.

Siirrä tuotteet manuaalisesti

Siirrä tuotteet CSV-tiedoston avulla

2. Asiakkaiden siirtäminen

Kun olet siirtänyt asiakastietosi, kaikki asiakasrekisterisi ovat saatavilla Shopifyn ohjausnäkymässä. Tämä sisältää tietoja, kuten asiakkaan yhteystiedot, osoitteet ja markkinointiasetukset.

Siirrä asiakkaat manuaalisesti

Siirrä asiakkaat CSV-tiedoston avulla

3. Aiempien tilausten siirtäminen

Tilaustietojen siirtäminen varmistaa, että tiedot tuotemyynnistä ja asiakkaiden ostohistoriasta siirretään Shopify-kauppaasi. Harkitse kaikkien sellaisten aiempien tilausten siirtämistä, jotka ovat yrityksesi palautuskäytännön aikarajan sisällä, jotta asiakkailla on pääsy tilaushistoriaansa kaikkien sellaisten tilausten osalta, jotka ovat vielä avoinna palautusta tai vaihtoa varten. On kuitenkin parasta tuoda tilaukset viimeisen 2–5 vuoden ajalta.

Siirrä aiemmat tilaukset kolmannen osapuolen tilausten tuontisovelluksella

Saat uusia tilausilmoituksia jokaisesta kauppaasi tehdystä uudesta tilauksesta. Uusia tilausilmoituksia lähetetään myös jokaisesta tuodusta tilauksesta.

Jos tuot kauppaasi suuren määrän aiempia tilauksia ja haluat välttää ilmoitusten saamisen jokaisesta tuodusta tilauksesta, voit poistaa uusien tilausten ilmoitukset käytöstä Shopifyn ohjausnäkymän kohdasta Asetukset > Ilmoitukset. Jos käytät tilausten tuomiseen kolmannen osapuolen sovellusta, pyydä ohjeet sovelluskehittäjältä.

4. Lahjakorttien siirtäminen

Jos siirrät lahjakortteja, joita voi käyttää edellisessä kaupassasi, sinun on siirrettävä lahjakorttitietosi Shopifyhin juuri ennen Shopify-kauppasi lanseerausta. Et voi muokata tai poistaa lahjakortteja Shopifyssa, joten jos asiakas käyttää lahjakorttia edellisessä kaupassasi lahjakorttitietojen tuonnin jälkeen, et voi päivittää kyseistä lahjakorttia Shopifyssa.

Ennen kuin siirrät lahjakorttejasi, tutustu seuraaviin seikkoihin:

• Lahjakorttien numerot on salattu. Kun olet luonut lahjakortin, vain sen 4 viimeistä numeroa näkyvät Shopifyn ohjausnäkymässä. Jos sinun on pidettävä kirjaa lahjakorttien numeroista, sinun on ylläpidettävä ulkoista tietokantaa.
• Lahjakortit voidaan vain poistaa käytöstä, niitä ei voi poistaa. Samaa lahjakortin numeroa ei voi käyttää uudelleen tulevaisuudessa, vaikka alkuperäinen lahjakortti kyseisellä numerolla olisi poistettu käytöstä.

Siirrä lahjakortit

Voit myös käyttää kolmannen osapuolen lahjakorttien siirtosovellusta olemassa olevien lahjakorttien siirtämiseen Shopifyhin.

Tuotteiden järjestäminen

Voit ryhmitellä tuotteesi kokoelmiin Shopifyn ohjausnäkymässä, jotta ne löytyvät helpommin luokan mukaan.

Kokoelmat

Voit ryhmitellä tuotteesi kokoelmiin, jotta ne löytyvät helpommin luokan mukaan. Kokoelmat täytyy määrittää Shopifyn ohjausnäkymässä tai Shopifyn mobiilisovelluksessa.

Luo kokoelmia

Voit käyttää massamuokkaustyökalua useiden tuotteiden ja tuoteversioiden muokkaamiseen samanaikaisesti.

Viivakoodit

Voit määrittää sekä viivakoodeja että SKU-koodeja (varastoyksiköitä). Viivakoodinlukija käyttää viivakoodeja tuotteen hakemiseen Shopify POS:ssä. SKU-koodeja käytetään sisäisesti tuotteiden viitetietoina.

Voit ostaa viivakooditarroja Shopify Hardware Storesta tuetuille alueille tai kolmannen osapuolen myyjältä. Varmista, että ostat tarran koon, jota ohjelmistosi ja tulostimesi tukevat.

Shopify-tuotteidesi viivakooditarrojen tulostamiseen tarvitset tuetun tulostimen ja siihen liittyvän ohjelmiston.

Luo viivakoodeja

Osta viivakooditarrat

Varastonhallinta

Shopifyn toimipaikat ovat sovelluksia tai fyysisiä paikkoja, joissa myyt tuotteita, lähetät tai täytät tilauksia ja varastoit tuotteita. Voit hallita varastoasi toimipaikat-ominaisuuden ja varastonhallintasovelluksen avulla.

Kun käytössäsi on useampi sijainti, saat paremman näkyvyyden koko liiketoimintasi varastoon. Kun varastosi muuttuu, varaston seuranta auttaa sinua pitämään kaiken järjestyksessä ja ajan tasalla.

Käyttöön otettavien toimipaikkojen määrä riippuu Shopify-sopimuksestasi.

Määritä toimipaikat

Voit käyttää joukkomuokkaustyökalua useiden tuotteiden ja versioiden varastomäärien muuttamiseen samanaikaisesti.

Shopify-myyntipisteen asentaminen

Kun olet tutustunut Shopifyn ohjausnäkymään ja lisännyt tietoja kauppaasi, voit määrittää Shopify-myyntipisteesi.

Jos kohtaat ongelmia asennuksen aikana, katso yleisimmät syyt ja ratkaisut kohdasta Shopify POSin asennuksen vianmääritys.

Shopify-myyntipisteen käytön aloittaminen

Varmista, että laitteesi on ajan tasalla, ja asenna Shopify POS -sovellus.

Päivitä iPhonesi tai iPadisi tai päivitä Android-laitteesi

Ota käyttöön iPadin/iPhonen sovellusten automaattiset päivitykset tai Android-sovellusten automaattiset päivitykset

Asenna Shopify POS -sovellus

Varmista, että tietosi on synkronoitu Shopifyn ohjausnäkymästä. Siirry Shopify POSissa kohtaan Yhteydet > Tietojen synkronointi.

Kun uudelle laitteelle kirjaudutaan ensimmäisen kerran, Shopify POS lataa koko tuoteluettelon. Seuraavat synkronointiajat ovat arvioita. Todellinen aika vaihtelee verkkosi nopeuden, luettelosi koon ja tuotteidesi monimutkaisuuden mukaan:

Hallinnoi myyntipistesovelluksesi tilausta

Valitsemasi myyntipistesovelluksen tilaus riippuu yrityksesi ja kunkin vähittäismyyntipaikkasi tarpeista. Valitse myyntipistesovelluksen tilaus kirjautumalla Shopifyn ohjausnäkymään ja siirtymällä Myyntikanavat-kohdassa kohtaan Myyntipiste.

Valitse POS-sovellustilaukset

Lisää henkilöstöä POS-järjestelmään

Avaa myyntipistesovellus ja kirjaudu sisään. Jos sinulla on useampi sijainti, sinua kehotetaan valitsemaan sijaintisi. Voit lisätä henkilöstöä, jolla on sekä myyntipistesovelluksen että Shopifyn ohjausnäkymän käyttöoikeus. Jos sinulla on Shopify Pro -sopimus, voit myös lisätä henkilöstöä, jolla on vain myyntipisteen käyttöoikeus.

Kirjaudu sisään Shopify POS -sovellukseen

Lisää myyntipisteen henkilöstöä

Hallinnoi myyntipisteen henkilöstöä

Anna henkilöstölle POS-käyttöoikeuksia määrittämällä POS-rooleja

Asenna sovelluksia

Voit etsiä ja asentaa sovelluksia Shopify App Storesta. Harkitse sovellusten testaamista ennen Shopify POSin käyttöönottoa. Löydät Shopify POSin kanssa yhteensopivia sovelluksia valitsemalla Tarkenna ja rastittamalla Toimii Shopify POSin kanssa -suodattimen.

Muista tarkistaa sovellusten toiminnot huolellisesti ennen niiden asentamista. Joillakin sovelluksilla voi olla kokeilujaksoja. Muista poistaa sovellusten asennus ennen niiden kokeilujakson päättymistä välttääksesi tarpeettomia maksuja.

Tutustu Shopify-kauppasi sovelluksiin

Tilausten käsittely Shopify-myyntipisteessä

Määritä maksutavat, verot, lahjakortit ja toimitus Shopify-myyntipisteessä.

Maksutavat

Voit käsitellä luottokorttimaksuja Shopify Paymentsin tai kolmannen osapuolen maksuportaalin avulla. Kaupan omistaja voi ottaa Shopify Paymentsin käyttöön Shopifyn ohjausnäkymässä. Jos haluat käsitellä maksuja kolmannen osapuolen maksunkäsittelijällä, sinun on käytettävä Shopify POSin manuaalista luottokortin syöttö -vaihtoehtoa ja otettava käyttöön kaikki maksunkäsittelijäsi tarjoamat kolmannen osapuolen sovellukset, jotka seuraavat korttimaksuja.

Määritä maksutavat

Vastaanota maksuja Shopify Paymentsin tai kolmannen osapuolen maksunkäsittelijän kautta

Ota Shop Pay käyttöön

Käteismaksut aktivoidaan automaattisesti. Jos et enää halua hyväksyä käteistä, voit poistaa käteismaksut käytöstä POS-sovelluksen maksuasetuksissa.

Maastasi riippuen ota käyttöön Tap to Pay iPhonella Shopify POSin avulla tai Tap to Pay Androidilla Shopify POSin avulla

Verot

Useimmat myyntiverolaskelmat voidaan määrittää oletusverokantojen avulla. Jos aiot käyttää oletuskantoja, varmista, että ne ovat ajantasaisia ja oikeita juuri sinun tilanteessasi.

Määritä verot

Lahjakortit

Voit myydä ja lunastaa digitaalisia ja fyysisiä lahjakortteja Shopify-myyntipisteessä. Digitaaliset lahjakortit lähetetään asiakkaallesi sähköpostitse oston yhteydessä. Voit tilata brändättyjä fyysisiä lahjakortteja, jotka voidaan skannata laitteesi kameralla tai viivakoodinlukijalla.

Vain Shopify Hardware Storesta ostetut fyysiset lahjakortit voidaan skannata viivakoodinlukijallasi (2D) tai laitteen kameralla. Näissä lahjakorteissa on QR-koodi, jolla kortin yksilöllinen tunnus voidaan lukea.

Jos aiot käyttää kolmannen osapuolen fyysisiä lahjakortteja, sinun on syötettävä kortin yksilöllinen tunnus manuaalisesti joka kerta. Kolmannen osapuolen lahjakorteille ei ole skannausominaisuuksia. Yksilöllisen tunnuksen on myös oltava 8–20 merkkiä pitkä, jotta se rekisteröityy.

Aktivoi lahjakorttimaksujen hyväksyminen

Aktivoi lahjakorttien myöntäminen

Toimitus

Määritä toimitus-, myymälänouto- ja paikallisen toimituksen tavat, joilla asiakkaat voivat vastaanottaa tuotteensa. Voit ostaa ja tulostaa USPS-lähetystarroja Shopifyn ohjausnäkymästäsi. Tilausten toimittaminen suoraan Shopify POSista on saatavilla vain POS Pro -sopimuksella.

Määritä toimitusasetukset

Myymälänouto

Määritä paikallinen toimitus

Jos sinulla on monimutkaisia toimitusvaatimuksia, voit käyttää kolmannen osapuolen lähetyssovelluksia Shopify App Storesta.

Kassalaitteiden määrittäminen

Määrittämäsi kassalaitteet riippuvat yrityksesi tarpeista. Harkitse tarpeita, kuten skannaatko viivakoodeja, tulostatko kuitteja ja myytkö käteisellä, määrittääksesi, mikä laitteisto on hyödyllisin.

Jokaiselle laitteelle on omat ohjeensa Shopify POS -sovelluksessa. Laitteistokatsaus sisältää luettelon tuetuista laitteista.

Jos suosit laitteistollesi langallisia yhteyksiä, Shopify POS Hub tarjoaa USB-yhteyden vaihtoehtona Bluetoothille.

Kassalaitteet

Vertaa eri laitteistotyyppien eri vaihtoehtoja, jotta voit valita yrityksellesi sopivimman vaihtoehdon.

Ota kortinlukijasi käyttöön

Ota viivakoodinlukijasi käyttöön

Ota viivakooditulostimesi käyttöön

Ota kuittitulostimesi käyttöön

Ota laitetelineesi käyttöön

Ota kassalaatikkosi käyttöön

Ota mPOP-tulostimesi ja kassalaatikkosi käyttöön

Shopify-myyntipisteen mukauttaminen

Määritä myyntipistesovelluksen asetukset ja pohja yrityksesi tarpeisiin sopiviksi.

Määritä Shopify-myyntipisteen asetukset

Määritä myyntipisteen tumma tai vaalea tila ja päätä, haluatko aktivoida laitteen automaattisen lukituksen asetukset.

Valitse Shopify-myyntipisteen näyttötila

Aseta laitteesi automaattilukitus

Jos haluat vaihtaa Shopify-myyntipisteen oletuskielen, sinun on vaihdettava oletuskieli iOS- tai Android-laitteessasi. Shopify-myyntipiste tukee yli 20:tä eri kieltä.

Mukauta älykästä ruudukkoasi

Voit mukauttaa POS-sovelluksen älykkään ruudukon. Voit tallentaa usein käyttämiäsi ominaisuuksia, kuten mukautettuja maksuja, älykkään ruudukon tiileksi, jolloin pääset käyttämään näitä ominaisuuksia nopeasti älykkäästä ruudukostasi.

Muokkaa älykästä ruudukkoasi

Mukauta kuitteja

Voit lisätä kuitteihisi ylätunnisteen, alatunnisteen ja logon. Voit myös mukauttaa kunkin maksutapahtuman jälkeen tulostettavien kuittien oletusmäärää.

Mukauta kuitteja

Aseta tulostettavien kuittikopioiden oletusmäärä

Voit myös lähettää asiakkaillesi sähköposti- tai tekstiviestikuitteja. Voit mukauttaa digitaalisia kuitteja Shopifyn ohjausnäkymästäsi.

Valmistautuminen Shopify-myyntipisteen lanseeraukseen

Kun olet mukauttanut Shopify-myyntipisteen, valmistaudu käyttöönottoon asettamalla alennuksia, käsittelemällä testitapahtuma ja kouluttamalla henkilöstösi.

Alennukset

Myyntipistesovelluksessa voit lisätä alennuksia koko tilaukseen, yksittäisiin tuotteisiin tai toimituskuluihin. Voit myös asettaa alennushintoja yksittäisille tuotteille ilman alennuskoodeja. Sinun on luotava alennukset Shopifyn ohjausnäkymässä.

Automaattiset alennukset ja alennusyhdistelmät ovat käytettävissä vain POS Pro -sopimukseen kuuluvissa myyntipisteen sijainneissa.

Määritä alennukset

Määritä alennushinnat

Käsittele testitapahtuma

Ennen kuin aloitat myynnin Shopify-myyntipisteellä, käsittele testimaksutapahtuma varmistaaksesi, että maksusi on määritetty oikein. Tee testimaksutapahtumaa varten 1,00 dollarin arvoinen mukautettu myynti. Varmista, että mukautetun myynnin arvo on pieni, koska sinulta veloitetaan vastaavat käsittelymaksut, joita ei hyvitetä.

Kun olet suorittanut myynnin, vahvista pankkitalletus seuraavan 3 arkipäivän kuluessa varmistaaksesi, että se on mennyt yrityksesi pankkitilille.

Kun olet vahvistanut, että maksusi on määritetty oikein, tee maksunpalautus testaamastasi 1,00 USD:n mukautetusta myynnistä.

Mukautettu myynti (testimaksutapahtuma)

Hyvitä mukautettu myyntisi (testimaksutapahtuma)

Kouluta henkilöstösi käyttämään Shopify-myyntipistettäsi

Katso ennen lanseerauspäivää tarkistuslista oppaasta Henkilöstön kouluttaminen.

Lanseerauspäivän tarkistukset

Katso avajaispäivänä tarkistuslista kohdasta Shopify POSin käyttöönotto, jotta lanseeraus sujuu ongelmitta.