Shopify POS 上线核对清单
这份核对清单为您在 Shopify POS 上线时的重要阶段提供指导和资源。请至少在开业前 4 周开始您的上线准备工作。
如果是包含 5 个或更少地点的中小型企业发布，请遵循以下时间表：
- 提前 4 周或更长时间：订购 Shopify POS 硬件并确认您的订阅。
- 提前 2 至 3 周：配置您的 Shopify 后台。
- 开业前 1 周：设置您的设备。
较大规模的发布通常需要更长的准备时间。
每个主题都包含额外的背景信息和资源链接。您可能会发现，将此核对清单打印出来或下载为 PDF 文件会非常有帮助，方便您在整个设置过程中随时参阅。
在此页面上
入门
在您开始使用 Shopify POS 之前，您需要登录您的 Shopify 后台（即您账户的管理部分）。在 Shopify 后台中，您可以处理支付和订阅设置、批量编辑客户和产品等数据，以及配置发货选项等全渠道设置。
如果您也要开设在线商店，请参阅开设新 Shopify 商店通用核对清单。
确定您的全渠道策略
在设置产品之前，请确定您的企业需要哪些全渠道发货选项。这些决定会影响您配置地点、库存和产品供货情况的方式。
查看以下选项，并确定哪些选项适用于您的企业：
迁移数据
要开始在 Shopify 上销售，首要的关键步骤是将数据迁移或将产品添加到 Shopify 后台。如果您从其他平台进行迁移，则可以导入您的订单、产品和客户。在迁移数据之前，请查看数据迁移文档。
如果您要从 Quickbooks 迁移，请参阅 Quickbooks Desktop POS 迁移指南概述。
您可以使用以下选项来迁移或添加您的数据：
| 迁移选项 | 描述 |
|---|---|
| 单独添加 | 逐个手动添加产品和客户。如果您是首次创建数据，此选项是最佳选择。 |
| CSV 导入 | 直接从您的 Shopify 后台使用 CSV 文件导入产品和客户。 |
| 第三方迁移应用 | 使用第三方数据迁移应用迁移数据，以省去通过 CSV 导入进行字段映射的手动操作。 |
迁移产品、客户和历史订单数据的顺序很重要。为确保您可以在 Shopify 中访问客户的完整交易历史记录，您需要遵循此页面上列出的迁移顺序：
如果您在迁移商店数据方面需要帮助，可以考虑聘请 Shopify 合作伙伴。合作伙伴是值得信赖的第三方代理机构和自由职业者，可为 Shopify 商家以及刚开始使用 Shopify 的用户提供服务。
1. 迁移产品
迁移产品数据时，会将您所有的产品页面、产品多属性和产品系列填充到 Shopify。在迁移产品之前，请考虑为您的 Shopify 商店规划产品系列，以便在迁移过程中将产品分配到正确的产品系列。
在 Shopify 中添加产品后，您还必须将其提供给 POS 销售渠道，这样才能在 Shopify POS 中找到它。您可以手动操作或使用 CSV 文件批量将产品包含在销售渠道中或从销售渠道中排除。
2. 迁移客户
迁移客户数据后，您的所有客户记录都将在 Shopify 后台中可用。这包括客户的联系方式、地址和营销偏好等信息。
3. 迁移历史订单
迁移订单数据可确保将有关产品销售和客户购买历史记录的信息传输到您的 Shopify 商店。请考虑迁移您业务退货政策期限内的所有历史订单，以便客户可以访问任何仍可退货或换货的订单的订单历史记录。但是，最佳做法是导入过去 2-5 年的订单。
对于您商店中生成的每笔新订单，您都会收到新订单通知。每笔导入的订单也会触发新订单通知。
如果您要向商店中导入大量历史订单，并且希望避免收到每笔导入订单的通知，那么您可以在 Shopify 后台中，通过设置 > 通知来停用新订单通知。如果您使用第三方应用来导入订单，请联系应用开发者以获取相关说明。
4. 迁移礼品卡
如果您要迁移可在以前的商店中使用的礼品卡，则需要在上线 Shopify 商店之前立即将礼品卡数据迁移到 Shopify。您无法在 Shopify 中编辑或删除礼品卡，因此，如果在您导入礼品卡数据后，客户在您以前的商店中使用了某张礼品卡，那么您将无法在 Shopify 中更新该礼品卡。
在迁移礼品卡之前，请查看以下注意事项：
- 礼品卡卡号是加密的。创建礼品卡后，Shopify 后台中仅显示最后 4 位数字。如果您需要保留礼品卡卡号的记录，则需要维护一个外部数据库。
- 礼品卡只能停用，无法删除。即使具有该卡号的原始礼品卡已被停用，同一礼品卡卡号将来也无法再次使用。
您还可以使用第三方礼品卡迁移应用将任何现有礼品卡迁移到 Shopify 中。
整理您的产品
您可以在 Shopify 后台中将产品分组到产品系列中，以便更轻松地按类别查找产品。
产品系列
您可以将产品分组到产品系列中，以便更轻松地按类别查找产品。您需要在 Shopify 后台或 Shopify 移动应用中设置产品系列。
您可以使用批量编辑器工具同时对多个产品和产品多属性进行更改。
条码
您可以同时设置条码和 SKU（货号）。条码可供您的条码扫描器使用，以帮助在 Shopify POS 中调出产品。SKU 用于内部产品参考。
您可以从 Shopify 硬件商店为受支持的区域购买条码标签，也可以从第三方厂商处购买。请确保您购买的标签尺寸受您的软件和打印机支持。
要为您的 Shopify 产品打印条码标签，您需要使用受支持的打印机和相关软件。
库存管理
Shopify 中的“地点”是指您用于销售产品、为订单发货和存放库存的应用或实体地点。您可以使用“地点”功能和 库存管理应用来管理库存。
借助“多个地点”功能，您可以更清晰地了解整个业务的库存情况。随着库存的变化，库存跟踪可帮助您让一切井然有序并保持最新状态。
您可以设置的地点数量取决于您的 Shopify 套餐。
您可以使用 批量编辑器工具 同时更改多个产品和多属性的库存。
设置 Shopify POS
在熟悉 Shopify 后台并向商店添加数据后，您可以设置 Shopify POS。
如果在设置过程中遇到问题，请参阅对 Shopify POS 设置进行故障排除，了解常见原因和修复方法。
Shopify POS 入门
请确保您的设备是最新版本，并安装 Shopify POS 应用。
首次在新设备上登录后，Shopify POS 会下载完整的产品目录。以下同步时间为估算值。实际时间因您的网络速度、产品目录大小和产品的复杂程度而异：
| 产品目录大小 | 大致同步时间 |
|---|---|
| 500 种产品以下 | 几分钟 |
| 500 到 5,000 种产品 | 10 到 30 分钟 |
| 5,000 到 20,000 种产品 | 30 分钟到 1 小时 |
| 20,000 种产品或以上 | 1 小时或更长 |
管理您的 POS 应用订阅
您选择的 POS 应用订阅取决于您的业务需求以及每个零售地点的需求。若要选择 POS 应用订阅，请登录您的 Shopify 后台，然后导航到销售渠道中的 POS。
为您的 POS 添加员工
打开 POS 应用并登录。如果您有多个地点，系统会提示您选择您的地点。您可以添加同时具有 POS 应用访问权限和 Shopify 后台访问权限的员工。如果您使用的是 Shopify Pro 套餐，则还可以添加仅具有 POS 访问权限的员工。
安装应用
您可以从 Shopify App Store 查找并安装应用。建议在 Shopify POS 上线前测试应用。若要查找与 Shopify POS 兼容的应用，请选择 Refine 并勾选 Works with Shopify POS 筛选条件。
在安装应用之前，请务必仔细查看其功能。某些应用可能有试用期。请务必在试用期结束前卸载应用，以避免不必要的费用。
在 Shopify POS 上处理订单
在 Shopify POS 上设置付款方式、税费、礼品卡以及发货和配送。
付款方式
您可以使用 Shopify Payments 或第三方支付网关来处理信用卡付款。店主可以在 Shopify 后台中设置 Shopify Payments。若要使用第三方付款处理方来处理付款，您需要在 Shopify POS 上使用 手动输入信用卡 选项，并设置由您的付款处理方提供的、可跟踪银行卡付款的相关第三方应用。
现金付款会自动激活。如果您不想再接受现金，则可以在 POS 应用的付款设置中 停用现金付款
税费
大多数常见的销售税计算都可以使用默认销售税率进行设置。如果您计划使用默认税率，请务必确认这些税率是适用于您特定情况的最新且正确的税率。
礼品卡
您可以在 Shopify POS 上销售和兑换数字和实体礼品卡。数字礼品卡在购买后会通过电子邮件发送给您的客户。您可以订购品牌实体礼品卡，这些礼品卡可以使用您的设备摄像头或条码扫描器进行扫描。
只有从 Shopify 硬件商店 购买的实体礼品卡才能使用您的条码扫描器 (2D) 或设备摄像头进行扫描。这些礼品卡上带有一个可读取该卡唯一 ID 的二维码。
如果您计划使用第三方实体礼品卡，则每次都需要手动输入卡的唯一 ID。第三方礼品卡没有扫描功能。唯一 ID 的长度还必须介于 8-20 个字符之间才能注册。
发货和配送
设置发货、到店取货和本地配送方式，以便客户接收其产品。您可以从 Shopify 后台 购买和打印 USPS 发货标签。直接从 Shopify POS 为订单发货 的功能仅在 POS Pro 套餐中提供。
如果您有复杂的发货要求，则可以使用 Shopify App Store 中的第三方发货应用。
设置您的 POS 硬件
您设置的 POS 硬件取决于您的业务需求。请考虑是否需要扫描条码、打印收据以及进行现金销售等需求，以确定哪种硬件最有用。
每个硬件在 Shopify POS 应用中都有其专属的说明。硬件概览概述了支持的硬件。
如果您更喜欢为硬件使用有线连接，Shopify POS Hub 可提供 USB 连接以作为蓝牙的替代方案。
POS 硬件
比较每种硬件类型的不同选项，以便您可以为您的业务选择最合适的选项。
自定义您的 Shopify POS
配置 POS 应用设置和布局以满足您的业务需求。
设置您的 Shopify POS 设置
将您的 POS 设置为深色或浅色模式，并决定是否要在您的设备上激活自动锁定设置。
如果您想更改 Shopify POS 的默认语言，则需要更改您 iOS 或 Android 设备上的默认语言。Shopify POS 支持 20 多种不同的语言。
自定义您的智能网格
您可以自定义 POS 应用的智能网格。您可以将常用功能（例如自定义费用）保存为智能网格图块，然后从智能网格快速访问这些功能。
自定义收据
您可以向收据添加标头、页脚和 logo。您还可以自定义每次交易后打印的默认收据数量。
您还可以向客户发送电子邮件或 SMS 收据。您可以从 Shopify 后台自定义电子收据。
准备上线 Shopify POS
自定义 Shopify POS 后，请通过设置折扣、处理测试交易和培训员工来为上线做准备。
折扣
在 POS 应用上，您可以对整个订单、单个产品或发货成本应用折扣。您还可以为单个产品设置促销价，而无需使用折扣码。您需要在 Shopify 后台中创建折扣。
自动折扣和折扣组合仅适用于 POS Pro 套餐的 POS 地点。
处理测试交易
在 Shopify POS 上线之前，请处理一笔测试交易以确保您的支付设置正确。若要处理测试交易，请执行一笔 1.00 美元的自定义销售。请确保自定义销售的金额较低，因为系统将向您收取相应的手续费，且这笔费用不会退还。
完成销售后，请在接下来 3 个工作日内核实您的银行存款，以确保款项已存入您的企业银行账户。
在您确认付款设置正确后，请对您测试的 1.00 美元自定义销售执行退款。
培训您的员工使用 Shopify POS
在发布日期之前，请参阅员工培训指南以获取核对清单。
上线日检查
在开业当天，请参阅Shopify POS 正式上线以获取一份有助于顺利上线的核对清单。