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管理客户

当新客户在您的商店中下单时，他们的姓名和信息会自动添加到您的客户列表中。当客户通过以下任一方式与您的业务互动时，系统会创建客户资料：

  • 注册您的邮件列表或客户账户
  • 下单
  • 开始下单但放弃结账

或者，您也可以手动将客户添加到您的商店。

您可以通过 Shopify 后台向单个客户发送电子邮件消息，或者使用客户细分向客户群组发送折扣和电子邮件消息。

在此页面上

添加客户资料

您可以从 Shopify 后台添加客户资料。每份资料只能包含一个电子邮件地址，但您可以随时通过编辑客户资料进行更改。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击添加客户。

  3. 输入客户的信息。

  4. 可选：如果客户已同意接收营销电子邮件，并且您已输入电子邮件地址，请在客户概览部分中，勾选客户同意接收营销电子邮件。

  5. 在 税务设置 部分中，选择是否征收税款：

    • 若要添加客户增值税号，请在 VAT number 字段中输入该号码。该号码将自动进行验证。
    • 若要征收税款，请选择征收税款。
    • 若不征收税款，请选择不征收税款。
    • 若要征收税款（适用免税项除外），请选择 征税，但适用免税项的情况除外，然后在 选择免税项 下拉菜单中选择相应的免税项。

  6. 点击保存。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触 + 按钮。

  4. 输入客户的信息。

  5. 如果您向客户收取销售税，请激活 征收税款。

  6. 轻触保存或 ✓。

  7. 可选：如果客户已同意接收营销电子邮件，并且您已输入电子邮件地址，请执行以下操作：

    1. 在电子邮件营销部分，轻触编辑状态。
    2. 轻触 客户同意接收电子邮件营销。
    3. 轻触保存或 ✓。

  8. 如果客户位于加拿大并且免征销售税，请轻触铅笔图标并执行以下操作：

    1. 在免税部分，轻触管理。
    2. 轻触适用于此客户的所有免税条件。
    3. 轻触保存或 ✓。

向客户发送电子邮件消息

您可以直接从 Shopify 后台或 Shopify 应用向客户发送电子邮件消息。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 在客户概览部分，点击客户的电子邮件地址。

  4. 编辑电子邮件的主题行，或将其保留为默认设置。代码 shop.name 会自动将您的商店名称输入到电子邮件消息的主题行中。

  5. 在自定义消息字段中，输入您的消息。

  6. 若要接收消息副本以供记录，请在 发送密送给 下勾选相应的电子邮件地址。

  7. 完成后，点击查看电子邮件。

  8. 点击 发送通知。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触客户姓名。

  4. 在客户概览部分，轻触电子邮件。

  5. 若要接收消息副本以供存档，请在 抄送 字段中输入您的电子邮件地址。

  6. 编辑电子邮件的主题行和正文。

  7. 查看电子邮件消息，然后发送。

查看已发送的电子邮件

向客户发送电子邮件后，客户的时间线中会显示一条通知。如果电子邮件未成功发送，则通知旁边会显示一个警告图标 (ⓘ)。

您可以查看已发送的电子邮件，并将电子邮件副本重新发送给客户或您自己。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 在时间线部分，找到有关已发送电子邮件的通知。

  4. 点击查看电子邮件。

  5. 可选：若要重新发送电子邮件，请执行以下任一操作：

    • 若要向客户发送电子邮件，请选择客户，然后点击重新发送。
    • 若要将电子邮件发送给自己，请选择您自己，然后点击重新发送。
移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触一位客户。

  4. 在时间线部分，找到有关已发送电子邮件的通知。

  5. 可选：若要重新发送电子邮件，请执行以下任一操作：

    • 若要向客户发送电子邮件，请选择客户，然后轻触重新发送。
    • 若要将电子邮件发送给自己，请选择您自己，然后轻触重新发送。

编辑客户资料

如果 Shopify 中已存在某个客户资料，您可以从客户页面编辑该资料。

在更新客户资料之前，请确认是否有其他员工正在对同一资料进行更改，以免您的更改发生冲突。

您可以向客户资料添加备注，以跟踪有关客户的特殊信息。只有您商店的员工才能访问这些备注。客户看不到这些备注。

使用标记有助于您整理客户资料列表。您可以使用标记，通过描述性术语为客户添加标签或将其分类。例如，如果您有重要客户，则可以将这些客户标记为 VIP。标记还可用于创建客户细分。标记不区分大小写。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 若要向客户资料添加备注，请在客户备注字段中输入有关该客户的相应信息，然后点击保存。

  4. 在 客户概览 部分中，点击 管理 > 编辑联系信息，然后对以下信息进行适当的更改：

    • 名字
    • 姓氏
    • 语言
    • 电子邮件地址
    • 电话号码

  5. 若要编辑地址，请在 客户概览 部分中，点击 管理 > 管理地址，然后执行以下任一操作：

    • 若要编辑当前地址，请点击相应地址旁边的编辑。
    • 若要更改默认地址，请点击相应地址旁边的 设为默认地址。
    • 若要向资料中添加新地址，请点击添加新地址。

  6. 若要编辑客户税费设置，请执行以下步骤：

    1. 在客户部分，点击 …，然后点击管理税款设置。
    2. 在 税费设置 下拉菜单中，选择是否征收税款：
      • 若要添加客户增值税号，请在 VAT number 字段中输入该号码。该号码将自动进行验证。
      • 若要征收税款，请选择征收税款。
      • 若不征收税款，请选择不征收税款。
      • 若要征收税款（适用免税项除外），请选择 征税，但适用免税项的情况除外，然后在 选择免税项 下拉菜单中选择相应的免税项。
    3. 点击保存。

  7. 若要更改客户是否接收电子邮件、短信或 WhatsApp 营销内容，请在客户概览部分中，点击管理 > 编辑营销设置。

  8. 若要向客户资料应用标记，请在标记部分执行以下任一操作：

    • 若要添加标记，请点击该字段，然后选择一个标记。
    • 若要删除标记，请点击标记旁边的 X。
移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触客户姓名。

  4. 若要向客户资料添加备注，请在备注部分轻触编辑字段，输入有关该客户的相应信息，然后轻触保存或 ✓。

  5. 若要更改有关客户的信息，请在 联系信息 部分中轻触 … 或 ⋮，然后执行以下任意操作：

    • 若要编辑地址，请轻触 编辑地址，然后轻触您要编辑的地址。更改名字、姓氏或电话号码，然后轻触 保存 或 ✓。
    • 若要向资料中添加新地址，请轻触编辑地址，然后轻触 +。添加新地址，然后轻触保存或 ✓。
    • 若要编辑联系信息，请轻触编辑联系信息。更改名字、姓氏、电子邮件地址或电话号码，然后轻触保存或 ✓。

  6. 若要编辑税款征收设置，请轻触 免税，然后轻触您要编辑的市场旁边的 编辑。轻触以选择您想要的任何免税项，然后轻触 保存 或 ✓。

  7. 若要更改客户是否接收电子邮件、短信或 WhatsApp 营销内容，请轻触营销订阅，然后轻触以开启要应用于该客户的营销选项。轻触保存或 ✓。

  8. 若要在客户资料中添加或移除标记，请轻触标记，轻触搜索字段，然后执行以下任一操作：

    • 输入新的标记名称，然后轻触添加 <tag name>。轻触保存或 ✓。
    • 搜索标记或使用复选框选择标记。轻触保存或 ✓。

编辑客户的订阅付款信息

如果您销售订阅产品，并且由于付款失败而需要客户更新其付款信息，那么您可以在 Shopify 后台中更新客户的资料。

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击要查看其付款信息的客户。

  3. 在付款方式部分，点击铅笔图标。

  4. 可选：如果您希望客户自行更新其付款信息，请执行以下操作：

    1. 对于相关的已保存卡，请点击 … > 发送链接以更新卡。
    2. 在对话框中，核对详细信息，然后点击发送电子邮件。

  5. 可选：如果您想手动更新客户的付款方式，请执行以下操作：

    1. 对于相关的已保存卡，请点击 … > 更换卡。
    2. 在对话框中，填写相关详细信息，然后点击 确认。

详细了解订阅。

批量编辑客户资料

在 Shopify 后台中，您可以使用批量编辑功能同时编辑多个客户资料的以下信息：

  • 名字
  • 姓氏
  • 电子邮件
  • 标记
  • 接受电子邮件营销
  • 接受短信营销
  • 接受 WhatsApp 营销
  • 您商店中的任何元字段值

若要编辑客户资料上的其他字段（例如地址行、电话号码或免税状态），您需要单独编辑客户资料或使用 CSV 文件。

您可以通过以下方式选择多个或所有客户资料：

  • 若要编辑多个客户资料，请选择每个客户资料。
  • 若要编辑某个细分或搜索结果页面上列出的所有客户资料，请选中 客户姓名 复选框。每页最多列出 50 位客户。
  • 若要编辑您商店中的所有客户资料，请确认已选择 所有客户 细分。选中 客户姓名 复选框，然后点击 选择您商店中的所有 50 多个客户。
  • 若要编辑客户细分中的所有客户资料，请选中客户名称复选框，然后点击选择此细分中的所有 50 多个客户。
  • 若要编辑查询中的所有客户资料，请选中客户名称复选框，然后点击选择此查询中的所有 50 多个客户。
  • 若要编辑某个搜索中的所有客户资料，请选中客户姓名复选框，然后点击选择此搜索中的所有 50 多个客户。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 选择要编辑的客户资料。

  3. 若要为所选客户资料添加或删除标记，请执行以下操作：

    1. 点击 编辑客户 按钮旁边的 横向菜单 图标。
    2. 点击添加标记或删除标记。
    3. 添加或删除标记。
    4. 点击保存。

  4. 若要一次编辑多条信息（包括标记），请点击编辑客户，然后执行以下操作：

    1. 点击 列，然后选择您要编辑的每个字段。
    2. 进行适当的编辑。
    3. 点击保存。
移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触 … 或 ⋮ > 选择客户。

  4. 选择要编辑的客户，轻触 … 或 ⋮，然后完成以下任意步骤：

    • 轻触添加标记，添加标记，然后轻触保存或 ✓。
    • 轻触 删除标记，删除标记，然后轻触 保存 或 ✓。

合并客户资料

您可能有两个或更多个指向同一客户的客户资料。在这种情况下，您可以将两个资料合并在一起，组合成一个资料。在完成合并之前，您可以查看并选择合并后的资料将包含哪些信息。

合并后保留的资料取决于合并后资料中保留的联系信息。如果只有一个资料包含电子邮件地址，则保留该资料。如果两个资料都包含电子邮件地址，则保留与合并后资料中保留的电子邮件地址相关联的资料。如果这两个资料都没有电子邮件地址，则保留您在查找要进行合并的客户下选择的资料。

例如，客户在您的商店中有 2 个资料，一个资料的电子邮件地址是 customer-old@example.com，另一个资料的电子邮件地址是 customer-new@example.com。您打开 customer-old@example.com 的资料，点击合并客户，然后在查找要进行合并的客户下选择 customer-new@example.com。在确认合并之前，请查看合并后的客户部分，并选择要保留的联系方式。如果合并后的资料保留了 customer-new@example.com，则与 customer-new@example.com 相关联的资料将被保留。

以下信息将合并到一个资料中：

  • 订单
  • 草稿订单
  • 地址
  • 电子邮件地址
  • 电话号码
  • 姓名
  • 备注
  • 标记
  • 税费设置
  • 时间线事件
  • 信用卡
  • 客户账户
  • 礼品卡
  • 折扣

如果两个资料中的任何信息存在冲突，您可以在继续合并之前取消合并流程，并在客户资料页面上调整每条记录中的信息。

合并客户资料的限制

在合并客户资料之前，请查看以下注意事项：

  • 资料合并后，该过程将无法撤销。
  • 如果资料中包含备注，则合并后的备注（包括空格）不得超过 5000 个字符。
  • 如果资料包含标记，则合并后的标记数必须小于或等于 250 个。
  • 如果客户在一个资料中订阅了电子邮件和 SMS 短信营销，但在另一个资料中没有订阅，则合并后的资料将处于已订阅状态。
  • 合并客户资料时，客户不会收到通知。
  • 在以下情况下，无法合并资料：
    • 任意一份客户资料当前包含或曾包含订阅合同。
    • 任意一份客户资料属于当前主动关联到某家公司的 B2B 客户，或仍关联到过往 B2B 订单。
    • 任意一份客户资料包含已保存的信用卡。
    • 任意一份客户资料包含商店抵扣额账户。
    • 任意一份客户资料包含 Multipass 登录信息。
    • 任意一份客户资料已删除。
    • 任意一份客户资料已编校，或正在处理数据编校请求。
    • 正在处理客户资料合并。
    • 正在处理客户数据请求。

合并客户资料

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 从客户列表中，点击一个客户资料。

  3. 点击更多操作 > 合并客户。

  4. 在查找要合并的客户部分，输入以下任一信息以搜索其他客户资料：

    • 名字
    • 姓氏
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号

  5. 选择相应的客户资料。

  6. 在已合并的客户部分，查看将合并哪些信息以及将舍弃哪些信息。

  7. 可选：在合并前，在 Web 端点击 更改联系信息 或在移动设备上点击 编辑，以修改所选的客户信息。

  8. 可选：点击查看合并详细信息，查看合并详细信息，然后点击关闭。

  9. 点击 合并，然后点击 确认。

如果要将多个客户资料合并到当前资料中，则需要为每个额外的资料重复合并流程。

从客户列表中合并

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 选择要合并的两位客户。如果索引中仅显示一个重复的资料，您可以在下一步中搜索另一个资料。

  3. 点击 编辑客户 按钮旁边的 …。

  4. 选择 合并客户。

    • 如果在列表中选择了两位客户，请跳至第 7 步。

  5. 如果从列表中选择了一位客户，请在 查找要合并的客户 下搜索客户。使用以下任一信息进行搜索：

    • 名字
    • 姓氏
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号

  6. 选择重复的客户资料。

  7. 在已合并的客户部分，查看将合并哪些信息以及将舍弃哪些信息。

  8. 可选：在合并前，在 Web 端点击 更改联系信息 或在移动设备上点击 编辑，以修改所选的客户信息。

  9. 可选：点击查看合并详细信息，查看合并详细信息，然后点击关闭。

  10. 点击 合并，然后点击 确认。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触 … 或 ⋮ > 选择客户。

  4. 选择要编辑的客户，然后轻触 … 或 ⋮ > 合并条目。

  5. 在已合并的客户部分，查看将合并哪些信息以及将舍弃哪些信息。

  6. 可选：轻触编辑以在合并前修改所选的客户信息。

  7. 轻触 保存 或 ✓ 进行保存，然后轻触 合并 进行确认。

如果您要合并两个以上的客户，则需对每个额外的客户资料重复此步骤。

擦除客户的个人数据

如果客户要求您删除其个人数据，您可以提交数据删除请求。客户的个人详细信息（例如姓名、电子邮件地址、电话和地址）将从 Shopify 的记录中移除，并且相同的请求将发送到您安装的任何应用和销售渠道。删除个人数据与删除客户资料不同。当您请求删除个人数据时，Shopify 会编校该客户的姓名和地址等信息，但客户资料和订单历史记录将保留在您的后台中。有关详细步骤，请参阅处理客户数据请求。

删除客户资料

您可以删除单个客户资料，也可以批量删除多个客户资料。

删除客户资料后，客户的个人数据（例如其姓名和地址）也会从 Shopify 的记录中删除。

删除客户资料的限制

在以下情况下，无法删除客户资料：

  • 客户因 GDPR 删除请求而处于待删除状态
  • 客户是已定时发送但尚未送达的礼品卡的收件人
  • 客户曾有过订阅
  • 客户与一个或多个订单相关联

如果您尝试批量删除多个资料，则只会删除可删除的资料。

删除单个客户资料

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击要删除其资料的客户的姓名。

  3. 点击更多操作 > 删除客户。

  4. 若要确认您想删除该客户资料，请点击删除客户。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触 … 或 ⋮ > 选择客户，然后轻触复选框以选择要删除的客户资料。

  4. 轻触删除。

  5. 若要确认您想删除该客户资料，请轻触 删除。

批量删除客户资料

如果您尝试批量删除多个客户资料，则只会删除可删除的资料。任何无法删除的客户资料都将保留在您的客户列表中。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 选择您要删除的每个客户资料。

  3. 点击 批量编辑 按钮旁边的 横向菜单 图标，然后点击 删除客户。

  4. 若要确认您想删除所选的客户资料，请点击删除。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 Menu 图标。

  2. 轻触客户。

  3. 轻触 ⋮ > 选择客户，然后轻触复选框以选择要删除的客户资料。

  4. 轻触删除。

  5. 若要确认您想删除该客户资料，请轻触 删除。

美国军事收货地址要求

美国的军事邮寄地址具有必须以特定方式输入的独特格式。如果地址输入不正确，订单可能无法送达预期收件人。美国军事地址有三种不同类型：

  • 陆/空军邮局 (APO)
  • 舰队邮局 (FPO)
  • 外交邮局 (DPO)

如果您收到包含美国军事收货地址的订单，请在为订单发货前确保地址已正确输入。如果客户未正确输入收货地址，则请遵循以下准则编辑客户地址：

  • 收件人的姓名必须输入到 姓名 框中，但其军衔是选填的。
  • 对于 APO 地址，PSC 编号和 BOX 编号都必须填写在地址字段中。
  • 对于 FPO 和 DPO 地址，UNIT 和 BOX 编号都必须填写在地址字段中。
  • 城市字段必须仅包含 APO、FPO 或 DPO。请勿输入城市名称。
  • 必须在国家/地区字段中选择美国。
  • 必须在州字段中选择 Armed Forces Americas、Armed Forces Europe 或 Armed Forces Pacific。您的客户可能会以缩写形式输入这些地点：AA（美洲武装部队）、AE（欧洲武装部队）或 AP（太平洋武装部队）。

如果您不确定某些地址信息，请联系下单的客户以作进一步澄清。