Listă de verificare pentru lansarea Shopify POS
Această listă de verificare oferă îndrumări și resurse pentru etapele importante la lansarea pe Shopify POS. Începeți pregătirea pentru lansare cu cel puțin 4 săptămâni înainte de ziua deschiderii.
Pentru o implementare la nivelul unei afaceri mici sau mijlocii, în 5 locații sau mai puține, utilizați următorul calendar:
- Cu cel puțin 4 săptămâni înainte: comandați hardware Shopify POS și confirmați-vă abonamentul.
- Cu 2 - 3 săptămâni înainte: configurați panoul de administrare Shopify.
- Cu 1 săptămână înainte de deschidere: configurați dispozitivele.
Implementările mai mari necesită de obicei un timp de execuție mai lung.
Fiecare subiect include context suplimentar și linkuri către resurse. Ar putea fi util să imprimați această listă de verificare sau să o descărcați ca PDF, astfel încât să o puteți consulta pe parcursul procesului de configurare.
Pe această pagină
Noțiuni introductive
Înainte de a putea lansa pe Shopify POS, trebuie să vă conectați la panoul de administrare Shopify, secțiunea administrativă a contului dumneavoastră. Din panoul de administrare Shopify, puteți gestiona setările de plată și de abonament, puteți edita date în bloc, cum ar fi clienți și produse, și puteți configura setările omnicanal, cum ar fi opțiunile de expediere.
Dacă deschideți și un magazin online, consultați Lista de verificare generală pentru începerea unui nou magazin Shopify.
Stabilirea abordării omnicanal
Înainte de a configura produsele, decideți ce opțiuni omnicanal pentru onorarea comenzilor sunt necesare pentru afacerea dumneavoastră. Aceste decizii afectează modul în care configurați locațiile, inventarul și disponibilitatea produselor.
Examinați următoarele opțiuni și decideți care se aplică afacerii dumneavoastră:
Migrarea datelor
Migrarea datelor sau adăugarea de produse în panoul de administrare Shopify este primul și cel mai important pas pentru a începe să vindeți pe Shopify. Dacă migrați de pe o altă platformă, puteți importa comenzile, produsele și clienții. Înainte de a migra datele, consultați documentația privind migrarea datelor.
Dacă migrați de pe Quickbooks, consultați prezentarea generală a ghidului de migrare pentru Quickbooks Desktop POS.
Puteți utiliza următoarele opțiuni pentru a migra sau a adăuga datele dumneavoastră:
| Opțiune de migrare | Descriere |
|---|---|
| Adăugare individuală | Adăugați produse și clienți manual, unul câte unul. Această opțiune funcționează cel mai bine dacă creați date pentru prima dată. |
| Import CSV | Importați produse și clienți utilizând un fișier CSV direct din panoul de administrare Shopify. |
| Aplicații de migrare terțe | Utilizați o aplicație terță de migrare a datelor pentru a vă migra datele, eliminând munca manuală de mapare a câmpurilor la importurile CSV. |
Ordinea în care migrați datele despre produse, clienți și comenzi istorice este importantă. Pentru a vă asigura că aveți acces la istoricul complet al tranzacțiilor clienților dumneavoastră în Shopify, trebuie să urmați ordinea de migrare prezentată pe această pagină:
Dacă doriți ajutor pentru migrarea datelor magazinului dumneavoastră, puteți lua în considerare angajarea unui Partener Shopify. Partenerii sunt agenții și liber-profesioniști terți, de încredere, care oferă servicii pentru comercianții Shopify și pentru persoanele care abia încep să utilizeze Shopify.
1. Migrarea produselor
Migrarea datelor despre produse populează toate listările de produse, variantele de produse și colecțiile de produse în Shopify. Înainte de a migra produsele, luați în considerare planificarea colecțiilor pentru magazinul dumneavoastră Shopify, astfel încât să puteți aloca produsele colecției corecte în timpul migrării.
După ce adăugați un produs în Shopify, trebuie să îl faceți disponibil și pentru canalul de vânzări POS, astfel încât să îl puteți găsi în Shopify POS. Puteți include și exclude produse de pe canalele de vânzări manual sau în bloc, utilizând un fișier CSV.
2. Migrarea clienților
După ce migrați datele clienților, toate înregistrările clienților sunt disponibile în panoul de administrare Shopify. Acestea includ informații precum detaliile de contact, adresele și preferințele de marketing ale clientului.
3. Migrarea comenzilor istorice
Migrarea datelor comenzilor asigură transferul informațiilor despre vânzările de produse și istoricul achizițiilor clienților în magazinul dumneavoastră Shopify. Luați în considerare migrarea tuturor comenzilor istorice care se încadrează în perioada de valabilitate a politicii de retur a afacerii dumneavoastră, astfel încât clienții să poată avea acces la istoricul comenzilor pentru orice comenzi care sunt încă deschise pentru retur sau schimb. Cu toate acestea, este o bună practică să importați comenzile din ultimii 2-5 ani.
Primiți notificări de comandă nouă pentru fiecare comandă nouă plasată în magazinul dumneavoastră. Notificările de comandă nouă sunt declanșate și pentru fiecare comandă importată.
Dacă importați un volum mare de comenzi istorice în magazinul dumneavoastră și doriți să evitați primirea de notificări pentru fiecare comandă importată, puteți dezactiva notificările de comandă nouă din panoul de administrare Shopify, în Setări > Notificări. Dacă utilizați o aplicație terță pentru a importa comenzile, contactați dezvoltatorul aplicației pentru instrucțiuni.
4. Migrarea cardurilor cadou
Dacă migrați carduri cadou care pot fi utilizate în magazinul anterior, trebuie să migrați datele cardurilor cadou în Shopify chiar înainte de a lansa magazinul Shopify. Nu puteți edita sau șterge carduri cadou în Shopify, deci dacă un card cadou este utilizat de un client în magazinul anterior după ce importați datele cardurilor cadou, nu puteți actualiza acel card cadou în Shopify.
Înainte de a migra cardurile cadou, examinați următoarele aspecte:
- Numerele cardurilor cadou sunt criptate. După ce creați un card cadou, doar ultimele 4 cifre sunt afișate în panoul de administrare Shopify. Dacă trebuie să păstrați o evidență a numerelor cardurilor cadou, trebuie să mențineți o bază de date externă.
- Cardurile cadou pot fi doar dezactivate și nu pot fi șterse. Același număr de card cadou nu poate fi utilizat din nou în viitor, chiar dacă cardul cadou original cu acel număr a fost dezactivat.
De asemenea, puteți utiliza o aplicație terță de migrare a cardurilor cadou pentru a migra orice carduri cadou existente în Shopify.
Organizarea produselor dumneavoastră
Vă puteți grupa produsele în colecții în panoul de administrare Shopify pentru a le găsi mai ușor după categorie.
Colecții
Vă puteți grupa produsele în colecții pentru a le găsi mai ușor după categorie. Trebuie să configurați colecțiile din panoul de administrare Shopify sau din aplicația Shopify pentru mobil.
Puteți utiliza instrumentul de editare în bloc pentru a efectua modificări la mai multe produse și variante de produse în același timp.
Coduri de bare
Puteți configura atât coduri de bare, cât și numere de inventar (unitate de gestiune stocuri). Codurile de bare sunt utilizate de scannerul de coduri de bare pentru a afișa un produs în Shopify POS. Numerele de inventar sunt utilizate intern pentru referință la produs.
Puteți cumpăra etichete cu coduri de bare din magazinul de hardware Shopify pentru regiunile acceptate sau de la un vânzător extern. Asigurați-vă că achiziționați o dimensiune de etichetă acceptată de software-ul și de imprimanta dumneavoastră.
Pentru a imprima etichete cu coduri de bare pentru produsele dumneavoastră Shopify, trebuie să utilizați o imprimantă acceptată și software-ul asociat.
Gestionarea inventarului
Locațiile din Shopify reprezintă aplicații sau locații fizice unde vindeți produse, expediați sau onorați comenzi și stocați inventar. Puteți utiliza funcția de locații și o aplicație de gestionare a inventarului pentru a vă gestiona inventarul.
Cu mai multe locații, aveți o vizibilitate mai bună asupra inventarului dumneavoastră din întreaga afacere. Pe măsură ce inventarul se modifică, urmărirea inventarului vă ajută să păstrați totul organizat și la zi.
Numărul de locații pe care le puteți configura depinde de abonamentul dumneavoastră Shopify.
Puteți utiliza instrumentul de editare în masă pentru a modifica simultan inventarul mai multor produse și variante.
Configurarea Shopify POS
După ce vă familiarizați cu panoul de administrare Shopify și adăugați date în magazin, puteți configura Shopify POS.
Dacă întâmpinați probleme în timpul configurării, consultați secțiunea depanarea configurării Shopify POS pentru cauze și soluții comune.
Noțiuni introductive despre Shopify POS
Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este actualizat și instalați aplicația Shopify POS.
După prima conectare pe un dispozitiv nou, Shopify POS descarcă întregul catalog de produse. Următorii timpi de sincronizare sunt estimativi. Timpul efectiv variază în funcție de viteza rețelei, de dimensiunea catalogului dumneavoastră și de complexitatea produselor:
| Dimensiunea catalogului | Timp aproximativ de sincronizare |
|---|---|
| Sub 500 de produse | Câteva minute |
| Între 500 și 5.000 de produse | Între 10 și 30 de minute |
| Între 5.000 și 20.000 de produse | De la 30 de minute la 1 oră |
| 20.000 sau mai multe produse | 1 oră sau mai mult |
Gestionați abonamentul la aplicația POS
Abonamentul la aplicația POS pe care îl alegeți depinde de nevoile afacerii dumneavoastră și de nevoile fiecărei locații de retail. Pentru a selecta un abonament la aplicația POS, conectați-vă la panoul de administrare Shopify și navigați la Punct de vânzare în Canale de vânzări.
Adăugați personal la POS-ul dumneavoastră
Deschideți aplicația POS și conectați-vă. Dacă aveți mai multe locații, vi se va solicita să alegeți locația. Puteți adăuga personal care are acces atât la aplicația POS, cât și la panoul de administrare Shopify. Dacă sunteți în planul Shopify Pro, puteți adăuga și personal care are acces doar la POS.
Instalați aplicații
Puteți găsi și instala aplicații din Shopify App Store. Luați în considerare testarea aplicațiilor înainte de lansare pe Shopify POS. Pentru a găsi aplicații compatibile cu Shopify POS, selectați Rafinare și bifați filtrele Funcționează cu Shopify POS.
Asigurați-vă că examinați cu atenție funcționalitățile aplicațiilor înainte de a le instala. Unele aplicații pot avea perioade de încercare. Asigurați-vă că dezinstalați aplicațiile înainte de sfârșitul perioadei de încercare pentru a evita prelevările inutile.
Procesarea comenzilor pe Shopify POS
Configurați metodele de plată, taxele, cardurile cadou și expedierea și livrarea pe Shopify POS.
Metode de plată
Puteți procesa plăți cu cardul de credit utilizând Shopify Payments sau un gateway de plată extern. Shopify Payments poate fi configurat de proprietarul magazinului în panoul de administrare Shopify. Pentru a procesa plăți utilizând un procesator de plăți extern, trebuie să utilizați opțiunea de introducere manuală a cardului de credit de pe Shopify POS și să configurați orice aplicații terțe conexe oferite de procesatorul dumneavoastră de plăți, care urmăresc plățile cu cardul.
Plățile în numerar se activează automat. Dacă nu mai doriți să acceptați numerar, atunci puteți dezactiva plățile în numerar în setările de plată ale aplicației POS.
Taxe
Cele mai frecvente calcule ale taxelor pe vânzări pot fi configurate utilizând cotele de impozitare pe vânzări implicite. Dacă intenționați să utilizați cotele implicite, asigurați-vă că acestea sunt actuale și corecte pentru situația dumneavoastră particulară.
Carduri cadou
Puteți vinde și valorifica carduri cadou digitale și fizice pe Shopify POS. Cardurile cadou digitale sunt trimise prin e-mail clientului dumneavoastră la achiziționare. Puteți comanda carduri cadou fizice personalizate cu marca dumneavoastră, care pot fi scanate cu camera dispozitivului sau cu scanerul pentru coduri de bare.
Doar cardurile cadou fizice achiziționate din Shopify Hardware Store pot fi scanate utilizând scanerul pentru coduri de bare (2D) sau camera dispozitivului. Aceste carduri cadou au un cod QR care poate citi ID-ul unic al cardului.
Dacă intenționați să utilizați carduri cadou fizice terțe, trebuie să introduceți manual ID-ul unic al cardului de fiecare dată. Nu există funcționalități de scanare pentru cardurile cadou terțe. De asemenea, ID-ul unic trebuie să aibă între 8 și 20 de caractere pentru a fi înregistrat.
Expediere și livrare
Configurați metodele de expediere, ridicare din magazin și expediere locală pentru ca clienții să își primească produsele. Puteți cumpăra și imprima etichete de expediere USPS din panoul de administrare Shopify. Expedierea comenzilor direct din Shopify POS este disponibilă numai în abonamentul POS Pro.
Dacă aveți cerințe complexe de expediere, atunci puteți utiliza aplicații de expediere terțe din Shopify App Store.
Configurarea hardware-ului POS
Hardware-ul POS pe care îl configurați depinde de nevoile afacerii dumneavoastră. Luați în considerare nevoi precum scanarea codurilor de bare, imprimarea dovezilor de plată și vânzarea în numerar pentru a determina ce hardware va fi cel mai util.
Fiecare componentă hardware are propriul set de instrucțiuni chiar în aplicația Shopify POS. Prezentarea generală a componentelor hardware descrie hardware-ul acceptat.
Dacă preferați conexiunile cu fir pentru hardware-ul dumneavoastră, atunci Hub-ul Shopify POS oferă conectivitate USB ca alternativă la Bluetooth.
Hardware POS
Comparați diferitele opțiuni pentru fiecare tip de hardware, astfel încât să puteți selecta cea mai potrivită alegere pentru afacerea dumneavoastră.
Personalizarea Shopify POS
Configurați setările și aspectul aplicației POS pentru a se potrivi nevoilor afacerii dumneavoastră.
Configurați setările Shopify POS
Configurați-vă POS-ul în modul întunecat sau luminos și decideți dacă doriți ca setările de blocare automată să fie activate pe dispozitivul dumneavoastră.
Dacă doriți să schimbați limba implicită pentru Shopify POS, atunci trebuie să schimbați limba implicită de pe dispozitivul dvs. iOS sau Android. Shopify POS acceptă peste 20 de limbi diferite.
Personalizați grila inteligentă
Puteți personaliza grila inteligentă a aplicației POS. Puteți salva caracteristicile pe care le utilizați frecvent, cum ar fi taxele personalizate, ca dală de grilă inteligentă, apoi puteți accesa rapid aceste caracteristici din grila inteligentă.
Personalizați chitanțele
Puteți adăuga un antet, un subsol și o siglă la dovezile de plată. De asemenea, puteți personaliza numărul implicit de dovezi de plată care se imprimă după fiecare tranzacție.
Puteți, de asemenea, să trimiteți chitanțe prin e-mail sau SMS clienților dvs. Puteți să personalizați chitanțele digitale din panoul de administrare Shopify.
Pregătirea pentru lansarea pe Shopify POS
După ce v-ați personalizat Shopify POS, pregătiți-vă pentru lansare configurând discounturi, procesând o tranzacție de test și instruindu-vă personalul.
Reduceri
În aplicația POS, puteți aplica reduceri la o întreagă comandă, la produse individuale sau la costul de transport. De asemenea, puteți stabili prețuri promoționale pentru produse individuale fără a utiliza coduri de reducere. Trebuie să creați reduceri în panoul de administrare Shopify.
Reducerile automate și combinațiile de reduceri sunt disponibile numai pentru locațiile POS din planul POS Pro.
Procesați o tranzacție de test
Înainte de a vă lansa pe Shopify POS, procesați o tranzacție de test pentru a vă asigura că plățile dvs. sunt configurate corect. Pentru a procesa o tranzacție de test, efectuați o vânzare personalizată de 1,00 USD. Asigurați-vă că valoarea vânzării personalizate este mică, deoarece vi se vor percepe taxele de prelucrare corespunzătoare, care nu vor fi rambursate.
După ce finalizați vânzarea, confirmați depozitul bancar în următoarele 3 zile lucrătoare pentru a vă asigura că a ajuns în contul bancar al afacerii dumneavoastră.
După ce ați confirmat că plățile sunt configurate corect, efectuați o restituire pentru vânzarea personalizată de 1,00 USD pe care ați testat-o.
Instruiți-vă personalul să utilizeze Shopify POS
Consultați Ghidul de instruire a personalului pentru o listă de verificare înainte de data lansării.
Verificări în ziua lansării
În ziua deschiderii, consultați secțiunea Lansarea cu Shopify POS pentru o listă de verificare care să vă ajute să aveți o lansare fără probleme.