Lista kontrolna dotycząca uruchomienia Shopify POS
Ta lista kontrolna zawiera wskazówki i zasoby dotyczące ważnych etapów podczas uruchamiania aplikacji Shopify POS. Rozpocznij przygotowania do uruchomienia na co najmniej 4 tygodnie przed dniem otwarcia.
W przypadku wdrażania systemu w małej lub średniej firmie w maksymalnie 5 lokalizacjach postępuj zgodnie z poniższym harmonogramem:
- Na co najmniej 4 tygodnie przed otwarciem: zamów sprzęt Shopify POS i potwierdź subskrypcję.
- Od 2 do 3 tygodni przed otwarciem: skonfiguruj panel administracyjny Shopify.
- Na 1 tydzień przed otwarciem: skonfiguruj urządzenia.
Zakrojone na szerszą skalę wdrażanie wymaga zazwyczaj dłuższego czasu realizacji.
Każdy temat zawiera dodatkowy kontekst i linki do zasobów. Możesz wydrukować tę listę kontrolną lub pobrać ją w formacie PDF, aby móc do niej zaglądać podczas całego procesu konfiguracji.
Na tej stronie
Pierwsze kroki
Zanim uruchomisz Shopify POS, musisz zalogować się do swojego panelu administracyjnego Shopify. Z panelu administracyjnego Shopify możesz zarządzać ustawieniami płatności i subskrypcji, edytować zbiorczo dane, takie jak dane klientów i produktów, oraz konfigurować ustawienia wszechkanałowe, np. opcje wysyłki.
Jeśli otwierasz również sklep online, zapoznaj się z ogólną listą kontrolną dotyczącą zakładania nowego sklepu Shopify.
Wybór podejścia wszechkanałowego
Zanim skonfigurujesz produkty, zdecyduj, jakich wszechkanałowych opcji realizacji zamówień potrzebuje Twoja firma. Te decyzje wpłyną na sposób konfiguracji lokalizacji, zapasów i dostępności produktów.
Zapoznaj się z poniższymi opcjami i zdecyduj, które z nich mają zastosowanie w Twojej firmie:
Migracja danych
Migracja danych lub dodawanie produktów do panelu administracyjnego Shopify to pierwszy i najważniejszy krok, aby rozpocząć sprzedaż na platformie Shopify. Jeśli przenosisz dane z innej platformy, możesz zaimportować zamówienia, produkty i klientów. Przed migracją danych zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą migracji danych.
Jeśli przeprowadzasz migrację z Quickbooks, zapoznaj się z przeglądem przewodnika po migracji z Quickbooks Desktop POS.
Możesz skorzystać z następujących opcji, aby przeprowadzić migrację lub dodać swoje dane:
| Opcja migracji | Opis |
|---|---|
| Dodaj pojedynczo | Dodaj produkty i klientów ręcznie, jeden po drugim. Ta opcja sprawdza się najlepiej, jeśli tworzysz dane po raz pierwszy. |
| Import pliku CSV | Zaimportuj produkty i klientów za pomocą pliku CSV bezpośrednio z panelu administracyjnego Shopify. |
| Aplikacje do migracji firm zewnętrznych | Użyj aplikacji firmy zewnętrznej do migracji danych, aby przenieść dane i wyeliminować ręczne mapowanie pól podczas importu plików CSV. |
Kolejność, w jakiej przeprowadzasz migrację danych o produktach, klientach i historycznych zamówieniach, jest ważna. Aby zapewnić sobie dostęp do pełnej historii transakcji klientów w Shopify, musisz postępować zgodnie z kolejnością migracji opisaną na tej stronie:
Jeśli potrzebujesz pomocy w migracji danych sklepu, możesz rozważyć zatrudnienie Partnera Shopify. Partnerzy to zaufane, zewnętrzne agencje i freelancerzy, którzy oferują usługi sprzedawcom Shopify oraz osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Shopify.
1. Migracja produktów
Migracja danych o produktach powoduje zaimportowanie wszystkich ofert produktów, wariantów produktów i kolekcji do systemu Shopify. Przed migracją produktów rozważ zaplanowanie kolekcji dla swojego sklepu Shopify, aby móc przypisać produkty do właściwej kolekcji podczas migracji.
Po dodaniu produktu w systemie Shopify musisz również udostępnić go w kanale sprzedaży POS, aby można go było znaleźć w aplikacji Shopify POS. Możesz dodawać i wykluczać produkty z kanałów sprzedaży ręcznie lub zbiorczo za pomocą pliku CSV.
2. Migracja klientów
Po migracji danych klientów wszystkie ich rekordy są dostępne w panelu administracyjnym Shopify. Obejmuje to takie informacje, jak dane kontaktowe klienta, adresy i preferencje marketingowe.
3. Migracja historycznych zamówień
Migracja danych zamówień zapewnia przeniesienie informacji o sprzedaży produktów i historii zakupów klientów do Twojego sklepu Shopify. Rozważ migrację wszystkich historycznych zamówień, które mieszczą się w okresie obowiązywania polityki zwrotów Twojej firmy, aby klienci mieli dostęp do historii zamówień dla wszystkich zamówień, które nadal można zwrócić lub wymienić. Najlepszą praktyką jest jednak importowanie zamówień z ostatnich 2–5 lat.
Otrzymujesz powiadomienia o nowych zamówieniach po złożeniu każdego nowego zamówienia w sklepie. Powiadomienia o nowych zamówieniach są również wysyłane dla każdego zaimportowanego zamówienia.
Jeśli importujesz dużą liczbę historycznych zamówień do swojego sklepu i chcesz uniknąć otrzymywania powiadomień o każdym zaimportowanym zamówieniu, możesz dezaktywować powiadomienia o nowych zamówieniach w panelu administracyjnym Shopify w sekcji Ustawienia > Powiadomienia. Jeśli do importu zamówień używasz aplikacji firmy zewnętrznej, skontaktuj się z jej programistą, aby uzyskać instrukcje.
4. Migracja kart prezentowych
Jeśli przeprowadzasz migrację kart prezentowych, których można było używać w poprzednim sklepie, musisz przenieść dane kart prezentowych do Shopify tuż przed uruchomieniem sklepu Shopify. W Shopify nie można edytować ani usuwać kart prezentowych, więc jeśli klient użyje karty prezentowej w poprzednim sklepie po zaimportowaniu danych kart prezentowych, nie będzie można zaktualizować tej karty w Shopify.
Przed migracją kart prezentowych zapoznaj się z następującymi kwestiami:
- Numery kart prezentowych są szyfrowane. Po utworzeniu karty prezentowej w panelu administracyjnym Shopify wyświetlane są tylko jej ostatnie 4 cyfry. Jeśli chcesz prowadzić rejestr numerów kart prezentowych, musisz utrzymywać zewnętrzną bazę danych.
- Karty prezentowe można tylko dezaktywować, nie można ich usunąć. Tego samego numeru karty prezentowej nie można użyć ponownie w przyszłości, nawet jeśli oryginalna karta prezentowa o tym numerze została dezaktywowana.
Możesz również użyć aplikacji firmy zewnętrznej do migracji kart prezentowych, aby przenieść wszelkie istniejące karty prezentowe do systemu Shopify.
Organizowanie produktów
Możesz pogrupować produkty w kolekcje w panelu administracyjnym Shopify, aby łatwiej było je wyszukiwać według kategorii.
Kolekcje
Możesz pogrupować produkty w kolekcje, aby łatwiej było je wyszukiwać według kategorii. Musisz skonfigurować kolekcje w panelu administracyjnym Shopify lub aplikacji mobilnej Shopify.
Możesz użyć edytora zbiorczego, aby jednocześnie wprowadzać zmiany w wielu produktach i wariantach produktów.
Kody kreskowe
Możesz skonfigurować zarówno kody kreskowe, jak i jednostki SKU (jednostki magazynowe). Kody kreskowe są używane przez skaner kodów kreskowych do wyszukiwania produktu w aplikacji Shopify POS. Jednostki SKU są używane wewnętrznie do identyfikacji produktu.
Możesz kupić etykiety z kodami kreskowymi w sklepie ze sprzętem Shopify dla obsługiwanych regionów lub od zewnętrznego dostawcy. Upewnij się, że kupujesz etykiety w rozmiarze obsługiwanym przez oprogramowanie i drukarkę.
Aby drukować etykiety z kodami kreskowymi dla produktów Shopify, musisz użyć obsługiwanej drukarki i powiązanego z nią oprogramowania.
Zarządzanie zapasami
Lokalizacje na platformie Shopify to aplikacje lub fizyczne miejsca, w których sprzedajesz produkty, wysyłasz lub realizujesz zamówienia i magazynujesz zapasy. Do zarządzania zapasami możesz używać funkcji lokalizacji i aplikacji do zarządzania zapasami.
Dzięki wielu lokalizacjom masz lepszy wgląd w zapasy w całej firmie. Gdy stan zapasów się zmienia, śledzenie zapasów pomaga w utrzymaniu porządku i aktualności danych.
Liczba lokalizacji, które możesz skonfigurować, zależy od planu Shopify.
Możesz użyć edytora zbiorczego, aby jednocześnie wprowadzić zmiany w zapasach wielu produktów i wariantów.
Konfiguracja Shopify POS
Po zapoznaniu się z panelem administracyjnym Shopify i dodaniu danych do sklepu możesz skonfigurować Shopify POS.
Jeśli napotkasz problemy podczas konfiguracji, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów z konfiguracją Shopify POS, aby poznać typowe przyczyny i rozwiązania.
Pierwsze kroki z Shopify POS
Upewnij się, że urządzenie jest aktualne i zainstaluj aplikację Shopify POS.
Po pierwszym zalogowaniu na nowym urządzeniu aplikacja Shopify POS pobiera pełny katalog produktów. Poniższe czasy synchronizacji są szacunkowe. Rzeczywisty czas różni się w zależności od prędkości sieci, wielkości katalogu i złożoności produktów:
| Rozmiar katalogu | Przybliżony czas synchronizacji |
|---|---|
| Poniżej 500 produktów | Kilka minut |
| Od 500 do 5000 produktów | Od 10 do 30 minut |
| Od 5000 do 20 000 produktów | Od 30 minut do 1 godziny |
| 20 000 lub więcej produktów | 1 godzina lub dłużej |
Zarządzanie subskrypcją aplikacji POS
Wybrana subskrypcja aplikacji POS zależy od potrzeb Twojej firmy i poszczególnych punktów sprzedaży detalicznej. Aby wybrać subskrypcję aplikacji POS, zaloguj się do panelu administracyjnego Shopify i przejdź do opcji Punkt sprzedaży w sekcji Kanały sprzedaży.
Dodaj pracowników do aplikacji POS
Otwórz aplikację POS i zaloguj się. Jeśli masz wiele lokalizacji, pojawi się monit o wybranie lokalizacji. Możesz dodać pracowników, którzy mają dostęp zarówno do aplikacji POS, jak i do panelu administracyjnego Shopify. Jeśli korzystasz z planu Shopify Pro, możesz również dodać pracowników, którzy mają dostęp tylko do aplikacji POS.
Instalacja aplikacji
Możesz znajdować i instalować aplikacje z Shopify App Store. Rozważ przetestowanie aplikacji przed ich uruchomieniem w aplikacji Shopify POS. Aby znaleźć aplikacje kompatybilne z Shopify POS, wybierz opcję Filtruj i zaznacz filtr Działa z Shopify POS.
Przed zainstalowaniem aplikacji dokładnie zapoznaj się z ich funkcjami. Niektóre aplikacje mogą mieć okresy próbne. Pamiętaj, aby odinstalować aplikacje przed końcem okresu próbnego, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.
Przetwarzanie zamówień w Shopify POS
Skonfiguruj metody płatności, podatki, karty prezentowe oraz wysyłkę i dostawę w Shopify POS.
Metody płatności
Płatności kartą kredytową możesz przetwarzać za pomocą Shopify Payments lub zewnętrznej bramki płatniczej. Usługę Shopify Payments może skonfigurować właściciel sklepu w panelu administracyjnym Shopify. Aby przetwarzać płatności za pomocą zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności, musisz skorzystać z opcji ręcznego wprowadzania danych karty kredytowej w aplikacji Shopify POS i skonfigurować wszelkie powiązane aplikacje firm zewnętrznych oferowane przez ten podmiot, które śledzą płatności kartą.
Płatności gotówką są aktywowane automatycznie. Jeśli nie chcesz już akceptować gotówki, możesz dezaktywować płatności gotówką w ustawieniach płatności aplikacji POS.
Podatki
Większość typowych obliczeń podatku od sprzedaży można skonfigurować przy użyciu domyślnych stawek podatku od sprzedaży. Jeśli planujesz korzystać z domyślnych stawek, upewnij się, że są one aktualne i prawidłowe w Twojej konkretnej sytuacji.
Karty prezentowe
W Shopify POS możesz sprzedawać i realizować cyfrowe i fizyczne karty prezentowe. Cyfrowe karty prezentowe są wysyłane do klienta e-mailem po dokonaniu zakupu. Możesz zamówić fizyczne karty prezentowe z logo, które można skanować za pomocą aparatu urządzenia lub skanera kodów kreskowych.
Tylko fizyczne karty prezentowe zakupione w Shopify Hardware Store można skanować za pomocą skanera kodów kreskowych (2D) lub aparatu urządzenia. Te karty prezentowe mają kod QR, który umożliwia odczytanie unikalnego ID karty.
Jeśli planujesz używać fizycznych kart prezentowych firm zewnętrznych, musisz za każdym razem ręcznie wprowadzać unikalne ID karty. Karty prezentowe firm zewnętrznych nie mają funkcji skanowania. Unikalne ID musi mieć również od 8 do 20 znaków, aby zostało zarejestrowane.
Wysyłka i dostawa
Skonfiguruj metody wysyłki, odbioru w sklepie i dostawy lokalnej, aby umożliwić klientom odbiór produktów. Możesz kupować i drukować etykiety wysyłkowe USPS w panelu administracyjnym Shopify. Wysyłka zamówień bezpośrednio z aplikacji Shopify POS jest dostępna tylko w planie POS Pro.
Jeśli masz złożone wymagania dotyczące wysyłki, możesz skorzystać z aplikacji wysyłkowych firm zewnętrznych z Shopify App Store.
Konfiguracja sprzętu POS
Konfiguracja sprzętu POS zależy od potrzeb Twojej firmy. Zastanów się, czy będziesz skanować kody kreskowe, drukować paragony i sprzedawać za gotówkę, aby określić, który sprzęt będzie najbardziej przydatny.
Każdy element sprzętu ma własny zestaw instrukcji w samej aplikacji Shopify POS. Przegląd sprzętu zawiera listę obsługiwanych urządzeń.
Jeśli wolisz przewodowe połączenie sprzętu, koncentrator Shopify POS Hub zapewnia łączność USB jako alternatywę dla Bluetooth.
Sprzęt POS
Porównaj różne opcje dla każdego typu sprzętu, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy.
Dostosowywanie Shopify POS
Skonfiguruj ustawienia i układ aplikacji POS, aby dopasować je do potrzeb swojej firmy.
Konfiguracja ustawień Shopify POS
Skonfiguruj aplikację POS w trybie ciemnym lub jasnym i zdecyduj, czy chcesz aktywować ustawienia automatycznej blokady na swoim urządzeniu.
Jeśli chcesz zmienić język domyślny aplikacji Shopify POS, musisz zmienić język domyślny na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Aplikacja Shopify POS obsługuje ponad 20 różnych języków.
Dostosowywanie inteligentnej siatki
Możesz dostosować inteligentną siatkę aplikacji POS. Możesz zapisywać często używane funkcje, takie jak niestandardowe opłaty, jako kafelek inteligentnej siatki, a następnie szybko uzyskiwać do nich dostęp z poziomu inteligentnej siatki.
Dostosuj paragony
Do paragonów możesz dodać nagłówek, stopkę i logo. Możesz również dostosować domyślną liczbę paragonów drukowanych po każdej transakcji.
Możesz również wysyłać klientom paragony e-mail lub SMS. Możesz dostosować paragony cyfrowe w panelu administracyjnym Shopify.
Przygotowanie do uruchomienia Shopify POS
Po dostosowaniu aplikacji Shopify POS przygotuj się do jej uruchomienia, konfigurując rabaty, przetwarzając transakcję testową i szkoląc pracowników.
Rabaty
W aplikacji POS możesz zastosować rabaty do całego zamówienia, do poszczególnych produktów lub do kosztu wysyłki. Możesz również ustawić ceny promocyjne dla poszczególnych produktów bez użycia kodów rabatowych. Musisz utworzyć rabaty w panelu administracyjnym Shopify.
Automatyczne rabaty i kombinacje rabatów są dostępne tylko dla lokalizacji POS w planie POS Pro.
Przetwarzanie transakcji testowej
Przed uruchomieniem aplikacji Shopify POS, przetwórz transakcję testową, aby upewnić się, że płatności są prawidłowo skonfigurowane. Aby przetworzyć transakcję testową, zrealizuj niestandardową sprzedaż na kwotę 1,00 USD. Upewnij się, że wartość niestandardowej sprzedaży jest niska, ponieważ zostaną naliczone odpowiednie opłaty manipulacyjne, które nie podlegają zwrotowi.
Po sfinalizowaniu sprzedaży w ciągu najbliższych 3 dni roboczych potwierdź wpłatę na konto, aby upewnić się, że trafiła ona na Twoje firmowe konto bankowe.
Po potwierdzeniu, że płatności są prawidłowo skonfigurowane, dokonaj zwrotu kosztów testowej niestandardowej sprzedaży na kwotę 1,00 USD.
Szkolenie pracowników z obsługi Shopify POS
Zapoznaj się z przewodnikiem Szkolenie pracowników, aby uzyskać listę kontrolną przed datą uruchomienia.
Kontrole w dniu uruchomienia
W dniu otwarcia zapoznaj się z dokumentem Uruchomienie Shopify POS, który zawiera listę kontrolną ułatwiającą płynne uruchomienie systemu.