Tjekliste til lancering af Shopify POS
Denne tjekliste indeholder vejledning og ressourcer til vigtige milepæle, når du lancerer på Shopify POS. Begynd at forberede lanceringen mindst fire uger før åbningsdagen.
Ved en udrulning for en lille eller mellemstor virksomhed på fem eller færre lokationer kan du bruge følgende tidslinje:
- 4 eller flere uger før: bestil Shopify POS-hardware, og bekræft dit abonnement.
- 2 til 3 uger før: konfigurer din Shopify-administrator.
- 1 uge før åbning: opsæt dine enheder.
Større udrulninger kræver normalt længere tid til forberedelse.
Hvert emne indeholder yderligere kontekst og links til ressourcer. Det kan være en hjælp at udskrive denne tjekliste eller downloade den som en PDF-fil, så du kan bruge den under hele opsætningen.
På denne side
Kom godt i gang
Før du kan lancere på Shopify POS, skal du logge ind på din Shopify-administrator. Det er den administrative del af din konto. Herfra kan du håndtere dine betalings- og abonnementsindstillinger, masseredigere data som f.eks. kunder og produkter og konfigurere dine indstillinger for salg via flere kanaler, f.eks. leveringsmuligheder.
Hvis du også åbner en webshop, kan du se den generelle tjekliste til at starte en ny Shopify-butik.
Beslutning om tilgang til salg ad flere kanaler
Før du opsætter dine produkter, skal du beslutte, hvilke muligheder for klargøring ad flere kanaler din virksomhed har brug for. Disse beslutninger påvirker, hvordan du konfigurerer lokationer, lagerbeholdning og tilgængelighed af produkter.
Gennemgå følgende muligheder, og beslut, hvilke der gælder for din virksomhed:
Migrering af data
Migrering af dine data eller tilføjelse af produkter til din Shopify-administrator er det første og vigtigste skridt, når du skal begynde at sælge på Shopify. Hvis du migrerer fra en anden platform, kan du importere dine ordrer, produkter og kunder. Inden du migrerer dine data, skal du gennemgå dokumentationen om datamigrering.
Hvis du migrerer fra Quickbooks, kan du se oversigten over migreringsvejledningen til Quickbooks Desktop POS.
Du kan bruge følgende muligheder til at migrere eller tilføje dine data:
| Migreringsmulighed | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilføj enkeltvist | Tilføj produkter og kunder manuelt ét ad gangen. Denne mulighed fungerer bedst, hvis det er første gang, du opretter data. |
| CSV-import | Importer produkter og kunder ved hjælp af en CSV-fil direkte fra din Shopify-administrator. |
| Tredjepartsapps til migrering | Brug en tredjepartsapp til datamigrering til at migrere dine data og fjerne det manuelle arbejde med felttilknytning ved CSV-import. |
Rækkefølgen, som du migrerer dine produkt-, kunde- og historiske ordredata i, er vigtig. For at sikre, at du har adgang til dine kunders komplette transaktionshistorik i Shopify, skal du følge den migreringsrækkefølge, der er beskrevet på denne side:
Hvis du vil have hjælp til at migrere din butiks data, kan du overveje at hyre en Shopify-partner. Partnere er betroede tredjepartsbureauer og freelancere, som tilbyder tjenester til Shopify-shopejere og folk, der lige er startet med Shopify.
1. Migrering af produkter
Når du migrerer dine produktdata, overføres alle dine produktfortegnelser, produktvarianter og produktkollektioner til Shopify. Inden du migrerer dine produkter, bør du overveje at planlægge dine kollektioner til din Shopify-butik, så du kan tildele dine produkter til den rigtige kollektion under migreringen.
Når du har tilføjet et produkt i Shopify, skal du også gøre det tilgængeligt for POS-salgskanalen, så du kan finde det i Shopify POS. Du kan inkludere og ekskludere produkter fra dine salgskanaler manuelt eller massevis ved hjælp af en CSV-fil.
2. Migrering af kunder
Når du har migreret dine kundedata, er alle dine kunderegistreringer tilgængelige i din Shopify-administrator. Dette omfatter oplysninger som f.eks. kundens kontaktoplysninger, adresser og marketingpræferencer.
3. Migrering af historiske ordrer
Migrering af ordredata sikrer, at oplysninger om produktsalg og kundernes købshistorik overføres til din Shopify-butik. Overvej at migrere alle historiske ordrer, der er inden for din virksomheds returpolitik, så kunderne kan få adgang til deres ordrehistorik for alle ordrer, der stadig er åbne for returnering eller ombytning. Det er dog bedste praksis at importere ordrer fra de seneste 2-5 år.
Du modtager notifikationer om nye ordrer for hver ny ordre, der afgives i din butik. Notifikationer om nye ordrer udløses også for hver importeret ordre.
Hvis du importerer en stor mængde historiske ordrer til din butik og vil undgå at modtage notifikationer for hver importeret ordre, kan du deaktivere notifikationer om nye ordrer fra din Shopify-administrator under Indstillinger > Notifikationer. Hvis du bruger en tredjepartsapp til at importere dine ordrer, skal du kontakte appudvikleren for at få vejledning.
4. Migrering af gavekort
Hvis du migrerer gavekort, der kan bruges i din tidligere butik, skal du migrere dine gavekortdata til Shopify, lige før du lancerer din Shopify-butik. Du kan ikke redigere eller slette gavekort i Shopify, så hvis et gavekort bruges af en kunde i din tidligere butik, efter du har importeret dine gavekortdata, kan du ikke opdatere det pågældende gavekort i Shopify.
Gennemgå følgende overvejelser, før du migrerer dine gavekort:
- Gavekortnumre er krypterede. Når du har oprettet et gavekort, vises kun de sidste 4 cifre i din Shopify-administrator. Hvis du har brug for at føre et register over gavekortnumre, skal du vedligeholde en ekstern database.
- Gavekort kan kun deaktiveres og kan ikke slettes. Det samme gavekortnummer kan ikke bruges igen i fremtiden, selvom det oprindelige gavekort med det nummer er blevet deaktiveret.
Du kan også bruge en tredjepartsapp til migrering af gavekort til at migrere eventuelle eksisterende gavekort til Shopify.
Organisering af dine produkter
Du kan gruppere dine produkter i kollektioner i din Shopify-administrator for at gøre det nemmere at finde dem efter kategori.
Kollektioner
Du kan gruppere dine produkter i kollektioner for at gøre det nemmere at finde dem efter kategori. Du skal oprette kollektioner i Shopify-administratoren eller i Shopifys mobilapp.
Du kan bruge masseeditoren til at foretage ændringer i flere produkter og produktvarianter på samme tid.
Stregkoder
Du kan oprette både stregkoder og SKU'er (stock keeping unit). Stregkoder bruges af din stregkodescanner til at hente et produkt frem i Shopify POS. SKU'er bruges internt til produktreference.
Du kan købe stregkodelabels i Shopifys hardwarebutik for understøttede områder eller fra en tredjepartsforhandler. Sørg for at købe en labelstørrelse, der understøttes af din software og din printer.
Hvis du vil udskrive stregkodelabels til dine Shopify-produkter, skal du bruge en understøttet printer og tilhørende software.
Lagerstyring
Lokationer i Shopify er apps eller fysiske steder, hvor du sælger produkter, afsender eller klargør ordrer og har lagerbeholdning. Du kan bruge funktionen til lokationer og en app til lagerstyring til at administrere din lagerbeholdning.
Med flere lokationer får du et bedre overblik over din lagerbeholdning på tværs af hele din virksomhed. Når din lagerbeholdning ændrer sig, hjælper lagersporing dig med at holde alt organiseret og opdateret.
Antallet af lokationer, du kan oprette, afhænger af dit Shopify-abonnement.
Du kan bruge værktøjet til masseredigering til at foretage ændringer i lagerbeholdningen for flere produkter og varianter på samme tid.
Opsætning af Shopify POS
Når du har gjort dig bekendt med din Shopify-administrator og tilføjet data til din butik, kan du opsætte din Shopify POS.
Hvis du støder på problemer under opsætningen, kan du se fejlfinding af opsætning af Shopify POS for at finde almindelige årsager og løsninger.
Kom godt i gang med Shopify POS
Sørg for, at din enhed er opdateret, og installer Shopify POS-appen.
Efter det første login på en ny enhed downloader Shopify POS hele produktkataloget. Følgende synkroniseringstider er estimater. Den faktiske tid varierer afhængigt af din netværkshastighed, størrelsen på dit katalog og kompleksiteten af dine produkter:
| Katalogstørrelse | Omtrentlig synkroniseringstid |
|---|---|
| Under 500 produkter | Et par minutter |
| 500 til 5.000 produkter | 10 til 30 minutter |
| 5.000 til 20.000 produkter | 30 minutter til 1 time |
| 20.000 eller flere produkter | 1 time eller mere |
Administrer dit POS-appabonnement
Det POS-appabonnement, du vælger, afhænger af din virksomheds behov og behovene for hver af dine detaillokationer. Hvis du vil vælge et POS-appabonnement, skal du logge ind på din Shopify-administrator og gå til Point of Sale under Salgskanaler.
Tilføj medarbejdere til din POS
Åbn POS-appen, og log ind. Hvis du har flere lokationer, bliver du bedt om at vælge din lokation. Du kan tilføje medarbejdere, der både har adgang til POS-appen og Shopify-administrator. Hvis du har Shopify Pro-abonnementet, kan du også tilføje medarbejdere, der kun har POS-adgang.
Installer apps
Du kan finde og installere apps fra Shopify App Store. Overvej at teste apps, inden du lancerer på Shopify POS. For at finde apps, der er kompatible med Shopify POS, skal du vælge Finjuster og markere filteret Virker med Shopify POS.
Sørg for at gennemgå appfunktionerne omhyggeligt, før du installerer dem. Nogle apps kan have prøveperioder. Sørg for at afinstallere appsene inden udgangen af deres prøveperiode for at undgå unødvendige gebyrer.
Behandling af ordrer på Shopify POS
Opsæt betalingsmetoder, skatter, gavekort samt forsendelse og levering på Shopify POS.
Betalingsmetoder
Du kan behandle kreditkortbetalinger ved hjælp af Shopify Payments eller en tredjeparts-betalingsgateway. Shopify Payments kan opsættes af butiksejeren i Shopify-administratoren. Hvis du vil behandle betalinger med en tredjeparts-betalingsbehandler, skal du bruge muligheden manuel indtastning af kreditkort i Shopify POS og opsætte relevante tredjepartsapps, der tilbydes af din betalingsbehandler til at spore kortbetalinger.
Kontantbetalinger aktiveres automatisk. Hvis du ikke længere vil modtage kontanter, kan du deaktivere kontantbetalinger i betalingsindstillingerne i POS-appen.
Skatter
De mest almindelige beregninger af omsætningsskat kan opsættes ved hjælp af standardskatteprocenter. Hvis du planlægger at bruge standardsatserne, skal du sørge for at bekræfte, at de er aktuelle og korrekte for din specifikke situation.
Gavekort
Du kan sælge og indløse digitale og fysiske gavekort på Shopify POS. Digitale gavekort mailes til din kunde, når de købes. Du kan bestille brandede fysiske gavekort, der kan scannes med din enheds kamera eller stregkodescanner.
Kun fysiske gavekort, der er købt i Shopify Hardware Store, kan scannes med din stregkodescanner (2D) eller enhedens kamera. Disse gavekort har en QR-kode, der kan læse kortets unikke id.
Hvis du planlægger at bruge fysiske tredjepartsgavekort, skal du indtaste kortets unikke id manuelt hver gang. Der er ingen scanningsfunktioner til tredjepartsgavekort. Det unikke id skal også være mellem 8-20 tegn langt, for at det kan registreres.
Forsendelse og levering
Konfigurer metoder til forsendelse, afhentning i butik og lokal levering, så kunder kan modtage deres produkter. Du kan købe og udskrive USPS-forsendelseslabels fra din Shopify-administrator. Afsendelse af ordrer direkte fra Shopify POS er kun tilgængeligt med POS Pro-abonnementet.
Hvis du har komplekse forsendelseskrav, kan du bruge tredjeparts-leveringsapps fra Shopify App Store.
Opsætning af din POS-hardware
Den POS-hardware, du opsætter, afhænger af din virksomheds behov. Overvej behov som f.eks. om du vil scanne stregkoder, udskrive kvitteringer og sælge kontant for at afgøre, hvilken hardware der vil være mest nyttig.
Hver hardwareenhed har sit eget sæt instruktioner i selve Shopify POS-appen. Hardwareoversigten beskriver den understøttede hardware.
Hvis du foretrækker kablede forbindelser til din hardware, giver Shopify POS Hub mulighed for USB-tilslutning som et alternativ til Bluetooth.
POS-hardware
Sammenlign de forskellige muligheder for hver hardwaretype, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til din virksomhed.
Tilpasning af din Shopify POS
Konfigurer POS-appens indstillinger og layout, så de passer til din virksomheds behov.
Opsæt dine Shopify POS-indstillinger
Indstil din POS til mørk eller lys tilstand, og beslut, om du vil have indstillinger for automatisk lås aktiveret på din enhed.
Hvis du vil ændre standardsproget for Shopify POS, skal du ændre standardsproget på din iOS- eller Android-enhed. Shopify POS understøtter mere end 20 forskellige sprog.
Tilpas din dock
Du kan tilpasse docken i POS-appen. Du kan gemme funktioner, som du ofte bruger, f.eks. tilpassede gebyrer, som et felt i docken og derefter hurtigt få adgang til disse funktioner fra docken.
Tilpas kvitteringer
Du kan føje et sidehoved, en sidefod og et logo til dine kvitteringer. Du kan også tilpasse standardantallet af kvitteringer, der udskrives efter hver transaktion.
Du kan også sende kvitteringer via mail eller SMS til dine kunder. Du kan tilpasse digitale kvitteringer fra din Shopify-administrator.
Forberedelse til lancering på Shopify POS
Når du har tilpasset din Shopify POS, skal du forberede lanceringen ved at opsætte rabatter, behandle en testtransaktion og oplære dine medarbejdere.
Rabatter
I POS-appen kan du anvende rabatter på en hel ordre, på individuelle produkter eller på leveringsomkostningerne. Du kan også angive udsalgspriser for individuelle produkter uden at bruge rabatkoder. Du skal oprette rabatter i din Shopify-administrator.
Automatiske rabatter og rabatkombinationer er kun tilgængelige for POS-lokationer med POS Pro-abonnementet.
Behandl en testtransaktion
Inden du lancerer på Shopify POS, skal du behandle en testtransaktion for at sikre, at dine betalinger er konfigureret korrekt. Hvis du vil behandle en testtransaktion, skal du gennemføre et tilpasset salg på 1,00 USD. Sørg for, at værdien for det tilpassede salg er lav, da du vil blive opkrævet relevante administrationsgebyrer, der ikke refunderes.
Når du har gennemført salget, skal du bekræfte din bankindbetaling inden for de næste 3 arbejdsdage for at sikre, at den er gået ind på din virksomheds bankkonto.
Når du har bekræftet, at dine betalinger er opsat korrekt, skal du udføre en refusion på det tilpassede salg på 1,00 USD, som du testede.
Oplær dine medarbejdere i at bruge din Shopify POS
Se vejledningen Oplæring af dine medarbejdere for at få en tjekliste før din lanseringsdato.
Tjek på lanseringsdagen
På åbningsdagen kan du se Gå live med Shopify POS for at få en tjekliste, der kan hjælpe din lancering med at forløbe problemfrit.