Контролен списък за стартиране на Shopify POS
Този списък за проверка предлага насоки и ресурси за важни етапи при стартиране на Shopify POS. Започнете подготовката за стартиране поне 4 седмици преди деня на отваряне.
За малък до среден бизнес с въвеждане в 5 или по-малко местоположения използвайте следния график:
- 4 или повече седмици предварително: поръчайте хардуер за Shopify POS и потвърдете абонамента си.
- 2 до 3 седмици предварително: конфигурирайте Вашия администраторски панел на Shopify.
- 1 седмица преди отваряне: настройте устройствата си.
По-мащабните въвеждания обикновено изискват повече време за подготовка.
Всяка тема включва допълнителен контекст и връзки към ресурси. Може да е полезно да разпечатате този списък за проверка или да го изтеглите като PDF файл, за да правите справки с него по време на процеса на настройка.
На тази страница
Първи стъпки
Преди да можете да стартирате със Shopify POS, трябва да влезете в своя администраторски панел на Shopify, административния раздел на Вашия акаунт. От Вашия администраторски панел на Shopify можете да управлявате настройките си за плащания и абонаменти, да редактирате групово данни, като например клиенти и продукти, и да конфигурирате своите омниканални настройки, като например опции за доставка.
Ако отваряте и онлайн магазин, разгледайте общия контролен списък за стартиране на нов магазин в Shopify.
Определяне на Вашия омниканален подход
Преди да настроите продуктите си, решете от какви опции за омниканална обработка и доставка се нуждае Вашият бизнес. Тези решения влияят на начина, по който конфигурирате местоположения, наличност и достъпност на продуктите.
Прегледайте следните опции и решете кои се отнасят за Вашия бизнес:
Мигриране на данни
Мигрирането на Вашите данни или добавянето на продукти в администраторския Ви панел на Shopify е първата и най-важна стъпка, за да започнете да продавате в Shopify. Ако мигрирате от друга платформа, можете да импортирате своите поръчки, продукти и клиенти. Преди да мигрирате данните си, прегледайте документацията за мигриране на данни.
Ако мигрирате от Quickbooks, разгледайте прегледа на ръководството за мигриране от Quickbooks Desktop POS.
Можете да използвате следните опции, за да мигрирате или добавите своите данни:
| Опция за мигриране | Описание |
|---|---|
| Добавяне поотделно | Добавяйте продукти и клиенти ръчно, един по един. Тази опция работи най-добре, ако създавате данни за първи път. |
| Импортиране на CSV | Импортирайте продукти и клиенти с помощта на CSV файл директно от Вашия администраторски панел на Shopify. |
| Приложения за мигриране на трети страни | Използвайте приложение на трета страна за мигриране на данни, за да мигрирате данните си и да премахнете ръчната работа по съпоставяне на полета при импортиране на CSV файлове. |
Редът, по който мигрирате данните за продуктите, клиентите и предишните поръчки, е важен. За да сте сигурни, че имате достъп до пълната история на транзакциите на клиентите си в Shopify, трябва да следвате реда на мигриране, описан на тази страница:
- Мигриране на продукти
- Мигриране на клиенти
- Мигриране на предходни поръчки
- Мигриране на подаръчни карти
Ако желаете помощ при мигрирането на данните на Вашия магазин, може да обмислите наемането на партньор на Shopify. Партньорите са доверени агенции и лица на свободна практика от трети страни, които предлагат услуги за търговци в Shopify и за хора, които тепърва започват работа с Shopify.
1. Мигриране на продукти
Мигрирането на продуктовите Ви данни добавя всичките Ви продуктови обяви, продуктови варианти и продуктови колекции в Shopify. Преди да мигрирате продуктите си, обмислете планирането на колекциите за Вашия магазин в Shopify, за да можете да причислите продуктите си към правилната колекция по време на мигрирането.
След като добавите продукт в Shopify, трябва също така да го направите достъпен за канала за продажби POS, за да можете да го намирате в Shopify POS. Можете да включвате и изключвате продукти от своите канали за продажби ръчно или групово с помощта на CSV файл.
2. Мигриране на клиенти
След като мигрирате данните за клиентите си, всичките Ви клиентски записи са достъпни във Вашия администраторски панел на Shopify. Това включва информация като данни за връзка с клиента, адреси и маркетингови предпочитания.
3. Мигриране на предишни поръчки
Мигрирането на данни за поръчки гарантира, че информацията за продажбите на продукти и историята на покупките на клиентите се прехвърля във Вашия магазин в Shopify. Обмислете мигрирането на всички предишни поръчки, които са в рамките на периода на правилата за връщане на Вашия бизнес, така че клиентите да имат достъп до историята на поръчките си за всички поръчки, които все още са отворени за връщане или замяна. Най-добрата практика обаче е да импортирате поръчки от последните 2–5 години.
Получавате известия за нови поръчки за всяка нова поръчка, направена във Вашия магазин. Известия за нови поръчки се задействат и за всяка импортирана поръчка.
Ако импортирате голям брой предходни поръчки във Вашия магазин и искате да избегнете получаването на известия за всяка импортирана поръчка, можете да деактивирате известията за нови поръчки от своя администраторски панел на Shopify в Настройки > Известия. Ако използвате приложение на трета страна, за да импортирате своите поръчки, се свържете с разработчика на приложението за инструкции.
4. Мигриране на подаръчни карти
Ако мигрирате подаръчни карти, които могат да се използват в предишния Ви магазин, трябва да мигрирате данните за подаръчните си карти в Shopify точно преди да стартирате своя магазин в Shopify. Не можете да редактирате или изтривате подаръчни карти в Shopify, така че ако подаръчна карта се използва от клиент в предишния Ви магазин, след като импортирате данните за подаръчната си карта, не можете да актуализирате тази подаръчна карта в Shopify.
Преди да мигрирате своите подаръчни карти, прегледайте следните съображения:
- Номерата на подаръчните карти са криптирани. След като създадете подаръчна карта, само последните 4 цифри се показват във Вашия администраторски панел на Shopify. Ако трябва да водите отчет за номерата на подаръчните карти, трябва да поддържате външна база данни.
- Подаръчните карти могат само да бъдат деактивирани и не могат да бъдат изтрити. Един и същ номер на подаръчна карта не може да се използва отново в бъдеще, дори ако оригиналната подаръчна карта с този номер е била деактивирана.
Можете също така да използвате приложение на трета страна за мигриране на подаръчни карти, за да мигрирате всички съществуващи подаръчни карти в Shopify.
Организиране на Вашите продукти
Можете да групирате продуктите си в колекции във Вашия администраторски панел на Shopify, за да ги намирате по-лесно по категория.
Колекции
Можете да групирате продуктите си в колекции, за да ги намирате по-лесно по категория. Трябва да настроите колекциите в администраторския панел на Shopify или в мобилното приложение на Shopify.
Можете да използвате инструмента за групово редактиране, за да правите промени в множество продукти и продуктови варианти едновременно.
Баркодове
Можете да настроите както баркодове, така и складови единици на продукт (SKU). Баркодовете се използват от Вашия скенер за баркодове за извличане на продукт в Shopify POS. SKU се използват вътрешно за справка за продукта.
Можете да закупите етикети с баркодове от магазина за хардуер на Shopify за поддържаните региони или от доставчик на трета страна. Уверете се, че сте закупили размер на етикета, който се поддържа от Вашия софтуер и от Вашия принтер.
За да отпечатате етикети с баркод за Вашите продукти в Shopify, трябва да използвате поддържан принтер и свързания с него софтуер.
Управление на складовата наличност
Местоположенията в Shopify представляват приложения или физически места, където продавате продукти, изпращате или изпълнявате поръчки и поддържате наличност. Можете да използвате функцията за местоположения и приложение за управление на наличности, за да управлявате своите наличности.
С няколко местоположения имате по-добра видимост върху наличностите си в целия Ви бизнес. С промяната на Вашите наличности, проследяването на наличности Ви помага да поддържате всичко организирано и актуално.
Броят на местоположенията, които можете да настроите, зависи от Вашия план в Shopify.
Можете да използвате инструмента за групово редактиране, за да правите промени в наличностите на няколко продукта и варианта едновременно.
Настройване на Shopify POS
След като се запознаете с Вашия администраторски панел на Shopify и добавите данни към магазина си, можете да настроите своя Shopify POS.
Ако срещнете проблеми по време на настройката, вижте отстраняване на неизправности при настройка на Shopify POS за чести причини и решения.
Първи стъпки с Shopify POS
Уверете се, че устройството Ви е актуално и инсталирайте приложението Shopify POS.
След първото влизане в акаунта на ново устройство Shopify POS изтегля пълния каталог с продукти. Следните времена за синхронизиране са приблизителни. Действителното време варира в зависимост от скоростта на мрежата Ви, размера на Вашия каталог и сложността на продуктите Ви:
| Размер на каталога | Приблизително време за синхронизиране |
|---|---|
| Под 500 продукта | Няколко минути |
| От 500 до 5 000 продукта | От 10 до 30 минути |
| От 5 000 до 20 000 продукта | От 30 минути до 1 час |
| 20 000 или повече продукта | 1 час или повече |
Управлявайте абонамента си за приложението POS
Абонаментът за приложението POS, който избирате, зависи от нуждите на Вашия бизнес и нуждите на всяко от Вашите местоположения за търговия на дребно. За да изберете абонамент за приложението POS, влезте в своя администраторски панел на Shopify и отидете на Point of Sale в Канали за продажби.
Добавяне на персонал към Вашия POS
Отворете приложението POS и влезте. Ако имате няколко местоположения, ще бъдете подканени да изберете своето местоположение. Можете да добавяте персонал, който има достъп както до приложението POS, така и до администраторския панел на Shopify. Ако сте в плана Shopify Pro, можете също да добавите персонал, който има достъп само до POS.
Инсталиране на приложения
Можете да намирате и инсталирате приложения от Shopify App Store. Обмислете тестване на приложенията, преди да стартирате в Shopify POS. За да намерите приложения, съвместими с Shopify POS, изберете „Прецизиране“ и отметнете филтрите „Работи с Shopify POS“.
Не забравяйте да прегледате внимателно функционалностите на приложенията, преди да ги инсталирате. Някои приложения може да имат пробни периоди. Не забравяйте да деинсталирате приложенията преди края на пробния им период, за да избегнете ненужни такси.
Обработване на поръчки в Shopify POS
Настройте начини на плащане, данъци, подаръчни карти и доставка в Shopify POS.
Начини на плащане
Можете да обработвате плащания с кредитни карти чрез Shopify Payments или платежен шлюз на трета страна. Shopify Payments може да бъде настроен от собственика на магазина в администраторския панел на Shopify. За да обработвате плащания с помощта на доставчик на платежни услуги от трета страна, трябва да използвате опцията за ръчно въвеждане на кредитна карта в Shopify POS и да настроите всички свързани приложения на трети страни, предлагани от Вашия доставчик на платежни услуги, които проследяват плащанията с карта.
Плащанията в брой се активират автоматично. Ако вече не искате да приемате пари в брой, тогава можете да деактивирате плащанията в брой в настройките за плащане на POS приложението.
Данъци
Повечето често срещани изчисления на данъка върху продажбите могат да бъдат настроени с помощта на данъчни ставки по подразбиране. Ако планирате да използвате ставките по подразбиране, уверете се, че те са актуални и правилни за Вашата конкретна ситуация.
Подаръчни карти
Можете да продавате и осребрявате дигитални и физически подаръчни карти в Shopify POS. Дигиталните подаръчни карти се изпращат по имейл на клиента Ви при покупка. Можете да поръчате брандирани физически подаръчни карти, които могат да бъдат сканирани с камерата на Вашето устройство или със скенер за баркодове.
Само физически подаръчни карти, закупени от Shopify Hardware Store, могат да бъдат сканирани с помощта на Вашия скенер за баркодове (2D) или камерата на устройството. Тези подаръчни карти имат QR код, който може да прочете уникалния идентификатор на картата.
Ако планирате да използвате физически подаръчни карти на трети страни, трябва всеки път да въвеждате ръчно уникалния идентификатор на картата. Няма възможности за сканиране на подаръчни карти на трети страни. Уникалният идентификатор трябва също да е с дължина между 8 и 20 знака, за да се регистрира.
Доставка
Настройте начини за доставка, получаване от магазина и местна доставка, за да могат клиентите да получат продуктите си. Можете да купувате и отпечатвате етикети за доставка на USPS от Вашия администраторски панел на Shopify. Изпращането на поръчки директно от Shopify POS е достъпно само с план POS Pro.
Ако имате сложни изисквания за доставка, можете да използвате приложения за доставка на трети страни от Shopify App Store.
Настройване на Вашия хардуер за POS
Хардуерът за POS, който настройвате, зависи от нуждите на Вашия бизнес. Обмислете нужди като например дали ще сканирате баркодове, ще отпечатвате разписки и ще продавате в брой, за да определите кой хардуер ще бъде най-полезен.
Всяко хардуерно устройство има собствен набор от инструкции в самото приложение Shopify POS. Прегледът на хардуера описва поддържания хардуер.
Ако предпочитате кабелни връзки за Вашия хардуер, хъбът за Shopify POS предоставя USB свързаност като алтернатива на Bluetooth.
Хардуер за POS
Сравнете различните опции за всеки тип хардуер, за да можете да изберете най-подходящия избор за Вашия бизнес.
Персонализиране на Вашия Shopify POS
Конфигурирайте настройките и оформлението на приложението POS, за да отговарят на нуждите на Вашия бизнес.
Настройте своите настройки на Shopify POS
Настройте своя POS в тъмен или светъл режим и решете дали искате настройките за автоматично заключване да бъдат активирани на Вашето устройство.
Ако искате да промените езика по подразбиране за Shopify POS, трябва да промените езика по подразбиране на Вашето iOS или Android устройство. Shopify POS поддържа над 20 различни езика.
Персонализирайте своята интелигентна мрежа от плочки
Можете да персонализирате интелигентната мрежа от плочки на приложението POS. Можете да запазвате функции, които често използвате, като например персонализирани такси, като плочка в интелигентната мрежа и след това да осъществявате бърз достъп до тези функции от Вашата интелигентна мрежа.
Персонализиране на разписки
Можете да добавите заглавка, долен колонтитул и лого към разписките си. Можете също така да персонализирате броя на разписките по подразбиране, които се отпечатват след всяка транзакция.
Можете също така да изпращате разписки по имейл или SMS на Вашите клиенти. Можете да персонализирате дигиталните разписки от Вашия администраторски панел на Shopify.
Подготовка за стартиране на Shopify POS
След като сте персонализирали своя Shopify POS, се подгответе за стартиране, като настроите отстъпки, обработите тестова транзакция и обучите персонала си.
Отстъпки
В приложението POS можете да прилагате отстъпки за цяла поръчка, за отделни продукти или за разходите за доставка. Можете също така да задавате промоционални цени за отделни продукти, без да използвате кодове за отстъпка. Трябва да създадете отстъпки в своя администраторски панел на Shopify.
Автоматичните отстъпки и комбинациите от отстъпки са достъпни само за POS местоположения в план POS Pro.
Обработване на тестова транзакция
Преди да стартирате в Shopify POS, обработете тестова транзакция, за да се уверите, че плащанията Ви са настроени правилно. За да обработите тестова транзакция, извършете персонализирана продажба за 1,00 $. Уверете се, че стойността на персонализираната продажба е ниска, тъй като ще Ви бъдат начислени съответните такси за обработка, които няма да бъдат възстановени.
След като завършите продажбата, потвърдете банковия си депозит в рамките на следващите 3 работни дни, за да се уверите, че е постъпил по Вашата бизнес банкова сметка.
Когато потвърдите, че плащанията Ви са настроени правилно, извършете възстановяване на сумата за персонализираната продажба от 1,00 USD, която сте тествали.
Обучете персонала си да използва Вашия Shopify POS
Вижте ръководството Обучение на Вашия персонал за списък за проверка преди датата на стартиране.
Проверки в деня на стартиране
В деня на отваряне вижте Стартиране с Shopify POS за списък за проверка, който да помогне стартирането Ви да премине гладко.