Въведение в управлението на персонала за Shopify POS

Можете да създавате персонал с достъп до Shopify POS за обработка на продажби лице в лице. Целият персонал има уникален ПИН код за влизане в приложението POS.

Ако сте на план POS Pro, тогава преди да добавите персонал, можете да създадете персонализирани POS роли, които дават на Вашия персонал за Point of Sale уникален набор от разрешения за дейности в приложението POS. За целия персонал за POS се създават Предварително дефинирани потребителски роли, но можете да създавате персонализирани POS роли за управление на персонала за POS за Вашите уникални бизнес нужди.

Видове POS персонал

На POS персонала може да бъде предоставен достъп до няколко магазина с един потребителски профил. Можете да имате следните видове персонал с достъп до Shopify POS:

• Персонал, който има достъп както до приложението POS, така и до администраторския панел на Shopify, включително канала Point of Sale. Тези членове на персонала могат да влизат както в местоположения на POS Pro, така и в местоположения на POS Lite в приложението POS, както и да имат достъп до Вашия администраторски панел на Shopify.
• Персонал само за приложението POS, който има достъп до приложението Shopify POS, но няма достъп до Вашия администраторски панел на Shopify или канала Point of Sale. Персоналът само за приложението POS е достъпен само за търговци, използващи Shopify POS Pro, и може да влиза само в местоположения с POS Pro.

Всеки член на персонала с достъп до POS получава уникален ПИН код, за да може да има достъп до приложението POS. Научете повече за това как да създавате персонал с достъп до POS и администраторски панел, и персонал само за POS.

Управление на POS персонал по местоположение

Можете да присвоите конкретни местоположения на магазини за търговия на дребно на членове на персонала в зависимост от това дали са добавени през приложението Shopify POS, или през администраторския панел на Shopify. Независимо от присвоеното им местоположение, членовете на персонала могат да преглеждат наличностите на продукти и поръчките за всички местоположения в приложението POS. С административен достъп те също имат достъп до статистически данни за анализ и подробности за местоположението.

Присвояване на POS местоположения на персонала

Можете да възлагате конкретни местоположения на магазини за търговия на дребно на всеки член на персонала, така че те да имат достъп само до тези местоположения, използвайки своя ПИН код на служител. Местоположенията по подразбиране, които се възлагат на член на персонала, зависят от това дали ги добавяте чрез приложението Shopify POS или във Вашия администраторски панел на Shopify. Имайте предвид следните съображения, когато избирате къде да добавите персонал:

• Ако добавите члена на персонала през приложението Shopify POS, той има само POS достъп и му се присвоява само местоположението на това POS устройство.
• Ако ги добавите във Вашия администраторски панел на Shopify, можете също да им дадете администраторски достъп и те се присвояват на всички местоположения, освен ако не ги отмените от конкретни местоположения.

Съображения за достъп до POS местоположение

Когато присвоите местоположения на магазини за търговия на дребно на член на персонала, това ограничава само къде той може да използва своя ПИН код за достъп до приложението POS. Това не засяга способността му да преглежда данни за всички местоположения, като например наличност на продукти. Той ще бъде ограничен до преглед на поръчки за текущото местоположение, освен ако няма разрешение Управление на поръчки на всички местоположения. Ако има достъп до администраторския панел, той може също да преглежда анализ в администраторския панел и подробности за местоположението в канала Point of Sale за всички местоположения.

Например, ако имате местоположения в Ню Йорк, Сан Франциско и Portland и присвоите член на персонала на Вашето местоположение в Ню Йорк, тогава членът на персонала може да използва своя персонален ПИН код на служител за достъп само до местоположението в Ню Йорк в приложението POS, но все още може да преглежда нивата на складовата наличност и поръчките за местоположенията в Сан Франциско и Portland.

Роли на персонала в Shopify POS

Ако Вашите местоположения на POS са с абонамент за POS Pro, тогава достъпът на персонала за POS може да бъде персонализиран с помощта на POS роли. POS ролите са именуван набор от разрешения, които Ви позволяват да решите кои членове на персонала какви действия могат да извършват във Вашето POS приложение, като например обработване на връщания, добавяне на отстъпки или проследяване на парични потоци.

Ролите улесняват присвояването на един и същ набор от разрешения на няколко членове на персонала. Не можете да присвоявате индивидуални разрешения на персонал за Point of Sale, трябва да присвоите роля. Всеки член на персонала за Point of Sale се нуждае от присвоена роля.

Ако член на персонала може да влезе с ПИН код както в местоположения на POS Pro, така и в местоположения на POS Lite, тогава неговата POS роля се прилага само когато използва своя ПИН код за достъп до местоположения на POS Pro. Например, ако сте дали на член на персонала достъп както до местоположения на POS Pro, така и до местоположения на POS Lite, и сте му присвоили POS роля, която отказва разрешение за обработка на връщания, тогава членът на персонала няма да може да обработва връщания, когато е влязъл в местоположения на POS Pro, но ще може да обработва връщания, когато е влязъл в местоположения на POS Lite.

Всички администраторски потребители с POS достъп използват своя ПИН код за достъп до местоположения на POS Lite с пълен достъп, тъй като POS ролите не се прилагат. Не можете да ограничите администраторските потребители с POS достъп от достъп до местоположения на Lite.

Пример за POS роли и разрешения

Тина притежава магазини за търговия на дребно в Ню Йорк, Сан Франциско и Portland. Тина използва POS роли, за да определи видовете членове на персонала в своите магазини:

• Мениджъри
• Старши POS персонал
• Младши POS персонал

Всяка роля има собствен набор от разрешения, така че тези членове на персонала могат да изпълняват задачи, подходящи за тяхната роля в бизнеса.

Тина е базирана във водещия си магазин в Ню Йорк, където се занимава с операциите в администраторския панел на Shopify. Тина дава на ролята „Мениджър“ достъп както до администраторския панел на Shopify, така и до приложението POS, така че мениджърите в нейните магазини в Сан Франциско и Portland да могат да помагат на клиенти в POS и да извършват администраторски операции, като например преброяване на наличности, извършване на прехвърляния и добавяне на нови акаунти на персонал, когато наемат нов персонал.

Персоналът „Старши POS“ и „Младши POS“ са членове на персонала само за POS, тъй като не е необходимо да извършват никакви администраторски операции. Ролята на персонала „Старши POS“ има разрешения за извършване на чувствителни POS операции като връщания и замени.

Младшият POS персонал на Тина са сезонни членове на персонала, така че тяхната POS роля е настроена да изисква Одобрение от мениджър преди обработка на връщания и замени. Одобрение от мениджър се дава от мениджър или старши POS персонал чрез въвеждане на техния ПИН номер, за да се позволи на младшия POS персонал да обработи връщане или замяна.

Тина също има възможност да спира или деактивира акаунтите на сезонния младши POS персонал, без да ги изтрива. Когато пиковият сезон се завърне, Тина може да активира отново техните акаунти.

Одит на действията на персонала в Shopify POS

Високорискови действия на касата, предприети в Shopify POS, като например анулирания, възстановявания на суми, ръчни отстъпки и достъп до клиентски записи, се приписват на члена на персонала, който ги е извършил. За да разследвате тези действия, можете да прегледате дневника на активностите за Shopify POS във Вашия администраторски панел на Shopify.

Следващи стъпки

След като разберете управлението на персонала за Shopify POS, можете да създадете персонал с достъп до Shopify POS и администратора, както и персонал само за POS, така че Вашият персонал да може да започне да използва Shopify POS с подходящото ниво на достъп.