Shopify POS bevezetési ellenőrzőlista
Ez az ellenőrzőlista útmutatást és erőforrásokat kínál a Shopify POS rendszer bevezetésének fontos mérföldköveihez. A bevezetés előkészítését legalább 4 héttel a nyitás napja előtt kezdje meg.
Legfeljebb 5 helyszínnel rendelkező kis- és középvállalkozások bevezetése esetén használja az alábbi ütemtervet:
- 4 vagy több héttel korábban: rendelje meg a Shopify POS-hardvereket, és erősítse meg előfizetését.
- 2–3 héttel korábban: konfigurálja a Shopify adminisztrációs felületét.
- 1 héttel a nyitás előtt: állítsa be az eszközöket.
A nagyobb bevezetések általában hosszabb átfutási időt igényelnek.
Minden téma további kontextust és a forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Hasznos lehet az ellenőrzőlistát kinyomtatni vagy PDF formátumban letölteni, hogy a beállítási folyamat során bármikor hivatkozhasson rá.
Ezen az oldalon
Első lépések
A Shopify POS bevezetése előtt be kell jelentkeznie a Shopify adminisztrációs felületére. A Shopify adminisztrációs felületén kezelheti a fizetési és előfizetési beállításokat, tömegesen szerkesztheti az adatokat, például a vásárlókat és a termékeket, és konfigurálhatja a többcsatornás beállításokat, például a szállítási lehetőségeket.
Ha online áruházat is nyit, tekintse meg az Új Shopify-üzlet indításának általános ellenőrzőlistáját.
Döntés a többcsatornás megközelítésről
A termékek beállítása előtt döntse el, hogy vállalkozásának milyen többcsatornás teljesítési lehetőségekre van szüksége. Ezek a döntések befolyásolják a helyszínek, a készlet és a termékek elérhetőségének konfigurálását.
Tekintse át a következő lehetőségeket, és döntse el, melyik vonatkozik a vállalkozására:
Adatok migrálása
Az adatok migrálása vagy termékek hozzáadása a Shopify adminisztrációs felületéhez az első és legfontosabb lépés a Shopify-on történő értékesítés megkezdéséhez. Ha másik platformról migrál, akkor importálhatja rendeléseit, termékeit és vásárlóit. Mielőtt migrálná az adatait, tekintse át az adatmigrációs dokumentációt.
Ha Quickbooksról migrál, tekintse meg a Quickbooks Desktop POS migrálási útmutatójának áttekintését.
Az alábbi lehetőségekkel migrálhatja vagy adhatja hozzá az adatait:
| Migrációs lehetőség | Leírás |
|---|---|
| Egyenkénti hozzáadás | Adja hozzá manuálisan, egyenként a termékeket és a vásárlókat. Ez a lehetőség akkor a legjobb, ha először hoz létre adatokat. |
| CSV-importálás | Importálja a termékeket és a vásárlókat CSV-fájl használatával, közvetlenül a Shopify adminisztrációs felületéről. |
| Harmadik féltől származó migrációs alkalmazások | Az adatok migrálásához használjon harmadik féltől származó adatmigrációs alkalmazást a CSV-importálással járó manuális mezőleképezési munka kiküszöbölésére. |
Fontos a termék-, vásárló- és korábbi rendelési adatok migrálásának sorrendje. Annak érdekében, hogy a Shopify-ban hozzáférjen a vásárlók teljes tranzakciós előzményeihez, követnie kell az ezen az oldalon vázolt migrálási sorrendet:
Ha segítségre van szüksége az üzlete adatainak migrálásához, akkor érdemes megfontolnia egy Shopify-partner megbízását. A partnerek megbízható, harmadik féltől származó ügynökségek és szabadúszók, akik szolgáltatásokat nyújtanak a Shopify-kereskedőknek és azoknak, akik még csak most ismerkednek a Shopify-jal.
1. Termékek migrálása
A termékadatok migrálásával feltöltheti a Shopifyba az összes termékoldalát, termékváltozatát és termékkollekcióját. A termékek migrálása előtt tervezze meg a Shopify-üzlete kollekcióit, hogy a migrálás során a megfelelő kollekcióhoz rendelhesse a termékeit.
Miután hozzáadott egy terméket a Shopify-ban, elérhetővé kell tennie azt a POS értékesítési csatorna számára is, hogy megtalálhassa a Shopify POS-ban. CSV-fájl használatával manuálisan vagy tömegesen is bevonhat vagy kizárhat termékeket az értékesítési csatornákból.
2. Vásárlók migrálása
A vásárlói adatok migrálása után az összes vásárlói adat elérhető lesz a Shopify adminisztrációs felületén. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint a vásárló kapcsolattartási adatai, címei és marketingpreferenciái.
3. Korábbi rendelések migrálása
A rendelési adatok migrálása biztosítja, hogy a termékértékesítésekkel és a vásárlói vásárlási előzményekkel kapcsolatos információk átkerüljenek a Shopify-üzletébe. Fontolja meg az összes olyan korábbi rendelés migrálását, amely a vállalkozása visszaküldési szabályzatának időablakán belül van, hogy a vásárlók hozzáférhessenek a rendelési előzményeikhez minden olyan rendelés esetében, amely még nyitott a visszaküldésre vagy cserére. Azonban a legjobb gyakorlat a legutóbbi 2–5 év rendeléseinek importálása.
Minden, az üzletében leadott új rendelésről új rendelési értesítést kap. Az új rendelési értesítések minden importált rendelés esetében is aktiválódnak.
Ha nagy mennyiségű korábbi rendelést importál az üzletébe, és el szeretné kerülni, hogy minden importált rendelésről értesítést kapjon, akkor deaktiválhatja az új rendelési értesítéseket a Shopify adminisztrációs felületén a Beállítások > Értesítések menüpontban. Ha harmadik féltől származó alkalmazást használ a rendelései importálásához, akkor útmutatásért forduljon az alkalmazásfejlesztőhöz.
4. Ajándékkártyák migrálása
Ha olyan ajándékkártyákat migrál, amelyeket az előző üzletében is fel lehetett használni, akkor az ajándékkártya-adatokat közvetlenül a Shopify-üzlet bevezetése előtt kell migrálnia a Shopify-ba. Az ajándékkártyákat nem lehet szerkeszteni vagy törölni a Shopify-ban, így ha egy vásárló az ajándékkártya-adatok importálása után használ egy ajándékkártyát az előző üzletében, akkor azt az ajándékkártyát nem tudja frissíteni a Shopify-ban.
Az ajándékkártyák migrálása előtt tekintse át a következő szempontokat:
- Az ajándékkártyák számai titkosítva vannak. Miután létrehozott egy ajándékkártyát, csak az utolsó 4 számjegy jelenik meg a Shopify adminisztrációs felületén. Ha nyilvántartást kell vezetnie az ajándékkártyák számairól, akkor egy külső adatbázist kell fenntartania.
- Az ajándékkártyákat csak kikapcsolni lehet, törölni nem. Ugyanazt az ajándékkártyaszámot a jövőben nem lehet újra felhasználni, még akkor sem, ha az eredeti, azzal a számmal rendelkező ajándékkártyát kikapcsolták.
A meglévő ajándékkártyák Shopifyba történő migrálásához használhat harmadik féltől származó ajándékkártya-migrációs alkalmazást is.
A termékek rendszerezése
A Shopify adminisztrációs felületén a termékeit kollekciókba csoportosíthatja, hogy kategória szerint könnyebben megtalálhatók legyenek.
Kollekciók
Termékeit kollekciókba csoportosíthatja, hogy kategóriák szerint könnyebben megtalálhatók legyenek. A kollekciókat a Shopify adminisztrációs felületén vagy a Shopify mobilalkalmazásban kell beállítania.
A tömeges szerkesztőeszközzel egyszerre több terméken és termékváltozaton is végezhet módosításokat.
Vonalkódok
Beállíthat vonalkódokat és cikkszámokat (SKU) is. A vonalkódokat a vonalkód-leolvasója használja egy termék Shopify POS-ban való előkereséséhez. A cikkszámokat (SKU) belsőleg használják termékreferenciaként.
Vonalkódcímkéket vásárolhat a Shopify hardverboltjából a támogatott régiókban, vagy egy harmadik féltől származó szállítótól. Győződjön meg róla, hogy olyan címkeméretet vásárol, amelyet a szoftvere és a nyomtatója is támogat.
A Shopify-termékekhez tartozó vonalkódcímkék nyomtatásához támogatott nyomtatót és a hozzá tartozó szoftvert kell használnia.
Készletkezelés
A Shopifyban a helyszínek olyan alkalmazásokat vagy fizikai helyeket jelentenek, ahol termékeket értékesít, rendeléseket szállít ki vagy teljesít, és készletet tárol. A helyszínek funkció és egy készletkezelő alkalmazás segítségével kezelheti a készletét.
Több helyszín használatával jobban átláthatja a készletét a teljes vállalkozásában. Ahogy a készlete változik, a készletkövetés segít mindent rendszerezetten és naprakészen tartani.
A beállítható helyszínek száma a Shopify-csomagtól függ.
A tömeges szerkesztőeszköz segítségével egyszerre módosíthatja több termék és változat készletét.
A Shopify POS beállítása
Miután megismerkedett a Shopify adminisztrációs felületével és adatokat adott hozzá az üzletéhez, beállíthatja a Shopify POS-t.
Ha a beállítás során problémákba ütközik, a gyakori okokat és megoldásokat lásd a Shopify POS beállításának hibaelhárítása részben.
A Shopify POS használatának első lépései
Győződjön meg róla, hogy eszköze naprakész, és telepítse a Shopify POS alkalmazást.
Az új eszközön történő első bejelentkezés után a Shopify POS letölti a teljes termékkatalógust. A következő szinkronizálási idők csak becslések. A tényleges idő a hálózat sebességétől, a katalógus méretétől és a termékek összetettségétől függően változik:
| Katalógus mérete | Hozzávetőleges szinkronizálási idő |
|---|---|
| Kevesebb mint 500 termék | Néhány perc |
| 500–5000 termék | 10–30 perc |
| 5000–20 000 termék | 30 perc – 1 óra |
| 20 000 vagy több termék | 1 óra vagy több |
A POS app-előfizetés kezelése
A választott POS app-előfizetés a vállalkozása és az egyes kiskereskedelmi helyszínek igényeitől függ. A POS app-előfizetés kiválasztásához jelentkezzen be a Shopify adminisztrációs felületére, és navigáljon az Értékesítési csatornák között az Értékesítési pont menüponthoz.
Személyzet hozzáadása a POS-hoz
Nyissa meg a POS appot, és jelentkezzen be. Ha több helyszíne van, a rendszer felkéri a helyszín kiválasztására. Hozzáadhat olyan személyzetet, akiknek POS app-hozzáférésük és Shopify adminisztrációs felülethez való hozzáférésük is van. Ha a Shopify Pro csomagot használja, akkor olyan személyzetet is hozzáadhat, akiknek csak POS-hozzáférésük van.
Appok telepítése
Alkalmazásokat a Shopify App Store-ból kereshet és telepíthet. Fontolja meg az alkalmazások tesztelését a Shopify POS-on való bevezetés előtt. A Shopify POS-szal kompatibilis alkalmazások megkereséséhez válassza a Szűrés lehetőséget, és jelölje be a Működik a Shopify POS-szal szűrőket.
Telepítés előtt gondosan tekintse át az alkalmazások funkcióit. Egyes alkalmazásoknak lehetnek próbaidőszakai. A felesleges díjak elkerülése érdekében a próbaidőszak lejárta előtt távolítsa el az alkalmazásokat.
Rendelések feldolgozása a Shopify POS-on
Állítsa be a fizetési módokat, az adókat, az ajándékkártyákat, valamint a szállítást és a kézbesítést a Shopify POS-on.
Fizetési módok
Bankkártyás fizetéseket a Shopify Payments vagy egy harmadik féltől származó fizetési átjáró használatával dolgozhat fel. A Shopify Payments szolgáltatást az üzlettulajdonos állíthatja be a Shopify adminisztrációs felületén. A harmadik féltől származó fizetésfeldolgozóval történő fizetésfeldolgozáshoz a Shopify POS-on a manuális bankkártyaadat-bevitel lehetőséget kell használnia, és be kell állítania a fizetésfeldolgozó által kínált, a kártyás fizetéseket nyomon követő, kapcsolódó, harmadik féltől származó alkalmazásokat.
A készpénzes fizetés automatikusan aktiválódik. Ha már nem szeretne készpénzt elfogadni, akkor a POS alkalmazás fizetési beállításaiban kikapcsolhatja a készpénzes fizetést.
Adók
A legtöbb általános forgalmiadó-számítást be lehet állítani alapértelmezett forgalmiadó-kulcsok használatával. Ha az alapértelmezett kulcsokat tervezi használni, győződjön meg róla, hogy azok aktuálisak és helyesek az Ön konkrét körülményeire vonatkozóan.
Ajándékkártyák
A Shopify POS-on digitális és fizikai ajándékkártyákat is értékesíthet és beválthat. A digitális ajándékkártyákat vásárláskor e-mailben küldjük el a vásárlónak. Rendelhet márkajelzéssel ellátott fizikai ajándékkártyákat, amelyeket beolvashat az eszköze kamerájával vagy a vonalkódolvasóval.
Csak a Shopify Hardware Store-ból vásárolt fizikai ajándékkártyák olvashatók be a vonalkódolvasóval (2D) vagy az eszköz kamerájával. Ezeken az ajándékkártyákon van egy QR-kód, amely be tudja olvasni a kártya egyedi azonosítóját.
Ha harmadik féltől származó fizikai ajándékkártyákat tervez használni, akkor minden alkalommal manuálisan kell megadnia a kártya egyedi azonosítóját. A harmadik féltől származó ajándékkártyákhoz nincsenek beolvasási lehetőségek. Az egyedi azonosítónak 8–20 karakter hosszúnak kell lennie a regisztrációhoz.
Szállítás és kézbesítés
Állítson be szállítási, bolti átvételi és helyi szállítási módokat, hogy a vásárlók megkaphassák a termékeiket. A Shopify adminisztrációs felületéről vásárolhat és nyomtathat USPS szállítási címkéket. A rendelések közvetlen szállítása a Shopify POS-ból csak a POS Pro csomagban érhető el.
Ha összetett szállítási követelményei vannak, akkor használhat harmadik féltől származó szállítási alkalmazásokat a Shopify App Store-ból.
A POS hardver beállítása
A beállított POS hardver a vállalkozása igényeitől függ. Vegye figyelembe az olyan igényeket, mint például, hogy fog-e vonalkódokat beolvasni, nyugtákat nyomtatni és készpénzért értékesíteni, hogy meghatározza, melyik hardver lesz a leghasznosabb.
Minden hardvernek megvan a saját útmutatója magában a Shopify POS alkalmazásban. A hardveráttekintés ismerteti a támogatott hardvereket.
Ha a vezetékes kapcsolatot részesíti előnyben a hardvereknél, akkor a Shopify POS Hub USB-kapcsolatot biztosít a Bluetooth alternatívájaként.
POS hardver
Hasonlítsa össze az egyes hardvertípusok különböző lehetőségeit, hogy kiválaszthassa a vállalkozása számára legmegfelelőbb választást.
A Shopify POS testreszabása
Konfigurálja a POS app beállításait és elrendezését, hogy megfeleljen a vállalkozása igényeinek.
A Shopify POS beállításainak megadása
Állítsa be a POS-t sötét vagy világos módra, és döntse el, hogy aktiválni szeretné-e az automatikus zárolási beállításokat az eszközén.
Ha meg szeretné változtatni a Shopify POS alapértelmezett nyelvét, akkor meg kell változtatnia az alapértelmezett nyelvet az iOS- vagy Android-eszközén. A Shopify POS több mint 20 különböző nyelvet támogat.
Az intelligens elrendezés testreszabása
Testreszabhatja a POS-alkalmazás intelligens elrendezését. A gyakran használt funkciókat, például az egyedi díjakat, elmentheti intelligens elrendezési csempeként, hogy aztán gyorsan elérhesse őket az intelligens elrendezésből.
Nyugták testreszabása
Hozzáadhat fejlécet, láblécet és logót a nyugtáihoz. Testreszabhatja az egyes tranzakciók után nyomtatott nyugták alapértelmezett számát is.
Vásárlóinak e-mailes vagy SMS-nyugtákat is küldhet. A digitális nyugtákat a Shopify adminisztrációs felületén testreszabhatja.
Felkészülés a Shopify POS bevezetésére
Miután testreszabta a Shopify POS-t, készüljön fel a bevezetésre a kedvezmények beállításával, egy teszttranzakció feldolgozásával és a személyzet képzésével.
Kedvezmények
A POS appban kedvezményeket alkalmazhat egy teljes rendelésre, egyes termékekre vagy a szállítási költségre. Beállíthat akciós árakat is az egyes termékekre kedvezménykódok használata nélkül. A kedvezményeket a Shopify adminisztrációs felületén kell létrehoznia.
Az automatikus kedvezmények és a kedvezménykombinációk csak a POS Pro-csomaggal rendelkező POS-helyszíneken érhetők el.
Teszttranzakció feldolgozása
A Shopify POS bevezetése előtt hajtson végre egy teszttranzakciót, hogy megbizonyosodjon a fizetési beállítások helyességéről. A teszttranzakció végrehajtásához hajtson végre egy 1,00 dolláros egyedi értékesítést. Ügyeljen arra, hogy az egyedi értékesítés értéke alacsony legyen, mivel a megfelelő feldolgozási díjak felszámításra kerülnek, és nem térítik vissza őket.
Az értékesítés befejezése után a következő 3 munkanapon belül erősítse meg a banki befizetést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az megérkezett az üzleti bankszámlájára.
Miután megerősítette, hogy a fizetései helyesen vannak beállítva, hajtson végre visszatérítést a tesztelt 1,00 USA-dolláros egyedi értékesítésre.
A személyzet képzése a Shopify POS használatára
A bevezetés dátuma előtti ellenőrzőlistához tekintse meg a Személyzet betanítása című útmutatót.
Bevezetés napi ellenőrzések
A nyitás napján tekintse meg a Shopify POS élesítése című részt, ahol egy ellenőrzőlista segít a bevezetés zökkenőmentes lebonyolításában.