„Shopify POS“ paleidimo kontrolinis sąrašas
Šiame kontroliniame sąraše pateikiamos gairės ir ištekliai, skirti svarbiems etapams paleidžiant „Shopify POS“. Paleidimui pradėkite ruoštis likus bent 4 savaitėms iki atidarymo dienos.
Mažoms ir vidutinėms įmonėms, palaipsniui diegiančioms sistemą 5 ar mažiau vietų, taikomas šis tvarkaraštis:
- Likus 4 ar daugiau savaičių: užsisakykite „Shopify POS“ techninę įrangą ir patvirtinkite savo prenumeratą.
- Likus 2–3 savaitėms: sukonfigūruokite savo „Shopify“ administratorių.
- Likus 1 savaitei iki atidarymo: atlikite įrenginių sąranką.
Didesnės apimties palaipsniam diegimui paprastai reikia daugiau laiko.
Kiekvienoje temoje pateikiamas papildomas kontekstas ir nuorodos į išteklius. Gali būti naudinga šį kontrolinį sąrašą atsispausdinti arba atsisiųsti PDF formatu, kad galėtumėte juo naudotis viso sąrankos proceso metu.
Šiame puslapyje
Darbo pradžia
Prieš paleisdami „Shopify POS“, turite prisijungti prie savo „Shopify“ administratoriaus – savo paskyros administravimo skilties. Iš „Shopify“ administratoriaus galite tvarkyti mokėjimų ir prenumeratos nuostatas, masiškai redaguoti duomenis, pvz., klientus ir produktus, ir konfigūruoti daugiakanalės prekybos nuostatas, pvz., pristatymo parinktis.
Jei taip pat atidarote internetinę parduotuvę, peržiūrėkite bendrąjį naujos „Shopify“ parduotuvės paleidimo kontrolinį sąrašą.
Daugiakanalės strategijos pasirinkimas
Prieš atlikdami produktų sąranką nuspręskite, kokių daugiakanalio užsakymų įvykdymo parinkčių reikia Jūsų verslui. Šie sprendimai turės įtakos tam, kaip konfigūruosite vietas, inventorių ir produktų prieinamumą.
Peržiūrėkite šias parinktis ir nuspręskite, kurios iš jų tinka Jūsų verslui:
Duomenų migravimas
Duomenų migravimas arba produktų pridėjimas į „Shopify“ administratorių yra pirmas ir svarbiausias žingsnis, norint pradėti prekybą per „Shopify“. Jei migruojate iš kitos platformos, galite importuoti savo užsakymus, produktus ir klientus. Prieš migruodami duomenis, peržiūrėkite duomenų migravimo dokumentaciją.
Jei migruojate iš „Quickbooks“, peržiūrėkite „Quickbooks Desktop POS“ migravimo vadovo apžvalgą.
Norėdami migruoti arba pridėti savo duomenis, galite naudoti šias parinktis:
| Migravimo parinktis | Aprašymas |
|---|---|
| Pridėti po vieną | Rankiniu būdu po vieną pridėkite produktus ir klientus. Ši parinktis labiausiai tinka, jei duomenis kuriate pirmą kartą. |
| CSV importas | Importuokite produktus ir klientus naudodami CSV failą tiesiai iš „Shopify“ administratoriaus. |
| Trečiųjų šalių migracijos programėlės | Naudokite trečiosios šalies duomenų migravimo programėlę, kad migruotumėte duomenis ir išvengtumėte rankinio laukų susiejimo darbo importuojant CSV failus. |
Svarbi tvarka, kuria migruojate savo produktų, klientų ir užsakymų istorijos duomenis. Norėdami užtikrinti, kad „Shopify“ turėtumėte prieigą prie visos savo klientų operacijų istorijos, turite laikytis šiame puslapyje nurodytos migravimo tvarkos:
Jei norite pagalbos migruojant parduotuvės duomenis, galite apsvarstyti galimybę pasamdyti „Shopify“ partnerį. Partneriai – tai patikimos trečiųjų šalių agentūros ir laisvai samdomi darbuotojai, kurie siūlo paslaugas „Shopify“ prekybininkams ir asmenims, dar tik pradedantiems dirbti su „Shopify“.
1. Produktų migravimas
Migruojant produktų duomenis, į „Shopify“ perkeliami visi jūsų prekių skelbimai, produktų variantai ir produktų kolekcijos. Prieš migruodami produktus, apsvarstykite galimybę suplanuoti savo „Shopify“ parduotuvės kolekcijas, kad migravimo metu galėtumėte priskirti produktus tinkamai kolekcijai.
Pridėję produktą „Shopify“ sistemoje, turite padaryti jį pasiekiamą ir POS pardavimų kanale, kad galėtumėte jį rasti „Shopify POS“. Galite įtraukti produktus į pardavimų kanalus arba juos iš jų pašalinti rankiniu būdu arba masiškai, naudojant CSV failą.
2. Klientų migravimas
Migravus klientų duomenis, visi klientų įrašai bus pasiekiami jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelyje. Tai apima tokią informaciją kaip kliento kontaktiniai duomenys, adresai ir rinkodaros nuostatos.
3. Užsakymų istorijos migravimas
Migruojant užsakymų duomenis užtikrinama, kad informacija apie produktų pardavimus ir klientų pirkimų istorija būtų perkelta į jūsų „Shopify“ parduotuvę. Apsvarstykite galimybę migruoti visus istorinius užsakymus, kurie patenka į jūsų verslo grąžinimo politikos laikotarpį, kad klientai galėtų pasiekti savo užsakymų istoriją, jei užsakymus vis dar galima grąžinti arba pakeisti. Tačiau geriausia praktika yra importuoti pastarųjų 2–5 metų užsakymus.
Jūs gaunate pranešimus apie naujus užsakymus kaskart, kai Jūsų parduotuvėje pateikiamas naujas užsakymas. Tokie pranešimai taip pat suaktyvinami ir gavus kiekvieną importuotą užsakymą.
Jei į savo parduotuvę importuojate daug ankstesnių užsakymų ir norite negauti pranešimų apie kiekvieną importuotą užsakymą, galite išjungti pranešimus apie naujus užsakymus savo „Shopify“ administratoriaus skiltyje Nustatymai > Pranešimai. Jei užsakymams importuoti naudojate trečiosios šalies programėlę, dėl instrukcijų susisiekite su programėlės kūrėju.
4. Dovanų kortelių migravimas
Jei migruojate dovanų korteles, kurias galima naudoti ankstesnėje parduotuvėje, turite migruoti dovanų kortelių duomenis į „Shopify“ prieš pat paleisdami „Shopify“ parduotuvę. „Shopify“ negalite redaguoti ar ištrinti dovanų kortelių, todėl jei klientas panaudoja dovanų kortelę jūsų ankstesnėje parduotuvėje po to, kai importavote dovanų kortelių duomenis, negalite atnaujinti tos dovanų kortelės „Shopify“.
Prieš migruodami dovanų korteles, peržiūrėkite šiuos aspektus:
- Dovanų kortelių numeriai yra užšifruoti. Sukūrus dovanų kortelę, „Shopify“ administratoriaus skydelyje rodomi tik paskutiniai 4 skaitmenys. Jei jums reikia saugoti dovanų kortelių numerių įrašus, turite palaikyti išorinę duomenų bazę.
- Dovanų korteles galima tik išjungti, bet ne ištrinti. To paties dovanų kortelės numerio ateityje negalima naudoti dar kartą, net jei pradinė dovanų kortelė su tuo numeriu buvo išjungta.
Taip pat galite naudoti trečiosios šalies dovanų kortelių migravimo programėlę, kad į „Shopify“ migruotumėte visas esamas dovanų korteles.
Produktų tvarkymas
Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje galite sugrupuoti produktus į kolekcijas, kad juos būtų lengviau rasti pagal kategoriją.
Kolekcijos
Galite sugrupuoti produktus į kolekcijas, kad juos būtų lengviau rasti pagal kategoriją. Kolekcijas turite nustatyti „Shopify“ administratoriaus skydelyje arba „Shopify“ mobiliojoje programėlėje.
Galite naudoti masinio redagavimo įrankį, kad vienu metu atliktumėte kelių produktų ir produktų variantų pakeitimus.
Brūkšniniai kodai
Galite nustatyti ir brūkšninius kodus, ir SKU (atsargų laikymo vienetus). Brūkšninius kodus naudoja jūsų brūkšninių kodų skaitytuvas, kad padėtų surasti produktą „Shopify POS“. SKU naudojami viduje, kaip nuoroda į produktą.
Brūkšninių kodų etiketes galite įsigyti „Shopify“ aparatinės įrangos parduotuvėje palaikomuose regionuose arba iš trečiosios šalies pardavėjo. Įsitikinkite, kad perkate etiketės dydį, kurį palaiko jūsų programinė įranga ir spausdintuvas.
Norėdami spausdinti brūkšninių kodų etiketes savo „Shopify“ produktams, turite naudoti palaikomą spausdintuvą ir susijusią programinę įrangą.
Atsargų valdymas
„Shopify“ vietos – tai programėlės arba fizinės vietos, kuriose parduodate produktus, siunčiate arba įvykdote užsakymus ir laikote inventorių. Savo inventoriui valdyti galite naudoti vietų funkciją ir inventoriaus valdymo programėlę.
Kai turite kelias vietas, geriau matote savo inventorių visame versle. Inventoriui keičiantis, inventoriaus sekimas padeda viską tvarkyti ir nuolat atnaujinti.
Vietų, kurias galite nustatyti, skaičius priklauso nuo Jūsų „Shopify“ plano.
Galite naudoti masinio redagavimo įrankį, kad vienu metu pakeistumėte kelių produktų ir variantų inventorių.
„Shopify POS“ nustatymas
Susipažinę su „Shopify“ administratoriaus skydeliu ir pridėję duomenis į savo parduotuvę, galite nustatyti „Shopify POS“.
Jei sąrankos metu kyla problemų, dažniausias priežastis ir sprendimus rasite skiltyje „Shopify POS“ sąrankos trikčių šalinimas.
Darbo su „Shopify POS“ pradžia
Įsitikinkite, kad Jūsų įrenginys yra atnaujintas, ir įdiekite „Shopify POS“ programėlę.
Pirmą kartą prisijungus naujame įrenginyje, „Shopify POS“ atsisiunčia visą prekių katalogą. Toliau nurodytas sinchronizavimo laikas yra apytikslis. Faktinis laikas priklauso nuo tinklo greičio, katalogo dydžio ir produktų sudėtingumo:
| Katalogo dydis | Apytikslis sinchronizavimo laikas |
|---|---|
| Iki 500 produktų | Kelios minutės |
| Nuo 500 iki 5 000 produktų | Nuo 10 iki 30 minučių |
| Nuo 5 000 iki 20 000 produktų | Nuo 30 minučių iki 1 valandos |
| 20 000 ar daugiau produktų | 1 valanda ar daugiau |
Tvarkyti POS programėlės prenumeratą
Pasirinkta POS programėlės prenumerata priklauso nuo jūsų verslo ir kiekvienos mažmeninės prekybos vietos poreikių. Norėdami pasirinkti POS programėlės prenumeratą, prisijunkite prie „Shopify“ administratoriaus skydelio ir eikite į Pardavimo vietą skiltyje Pardavimo kanalai.
Pridėkite personalą prie savo POS
Atidarykite POS programėlę ir prisijunkite. Jei turite kelias vietas, būsite paraginti pasirinkti savo vietą. Galite pridėti personalo, turinčio prieigą ir prie POS programėlės, ir prie „Shopify“ administratoriaus skydelio. Jei naudojate „Shopify Pro“ planą, taip pat galite pridėti personalo, turinčio prieigą tik prie POS.
Įdiegti programėles
Programėles galite rasti ir įdiegti iš „Shopify App Store“. Apsvarstykite galimybę išbandyti programėles prieš jas paleidžiant su „Shopify POS“. Norėdami rasti su „Shopify POS“ suderinamas programėles, pasirinkite „Tikslinti“ ir pažymėkite filtrą „Suderinama su Shopify POS“.
Prieš diegdami programėles, atidžiai peržiūrėkite jų funkcijas. Kai kurios programėlės gali turėti bandomuosius laikotarpius. Būtinai pašalinkite programėles prieš pasibaigiant jų bandomajam laikotarpiui, kad išvengtumėte nereikalingų mokesčių.
Užsakymų apdorojimas „Shopify POS“
Nustatykite mokėjimo būdus, mokesčius, dovanų korteles, siuntimą ir pristatymą „Shopify POS“.
Mokėjimo būdai
Mokėjimus kreditine kortele galite apdoroti naudodami „Shopify Payments“ arba trečiosios šalies mokėjimo sietuvą. „Shopify Payments“ gali nustatyti parduotuvės savininkas „Shopify“ administratoriaus skydelyje. Norėdami apdoroti mokėjimus naudojant trečiosios šalies mokėjimų apdorotoją, turite naudoti rankinio kredito kortelės įvedimo parinktį „Shopify POS“ ir nustatyti visas susijusias mokėjimų apdorotojo siūlomas trečiųjų šalių programėles, kurios seka mokėjimus kortelėmis.
Mokėjimai grynaisiais pinigais aktyvuojami automatiškai. Jei nebenorite priimti grynųjų pinigų, galite išjungti mokėjimus grynaisiais pinigais POS programėlės mokėjimo nustatymuose.
Mokesčiai
Dažniausius pardavimo mokesčių skaičiavimus galima nustatyti naudojant numatytuosius pardavimo mokesčių tarifus. Jei planuojate naudoti numatytuosius tarifus, įsitikinkite, kad jie yra aktualūs ir teisingi jūsų konkrečiu atveju.
Dovanų kortelės
„Shopify POS“ galite parduoti ir panaudoti skaitmenines bei fizines dovanų korteles. Įsigijus skaitmenines dovanų korteles, jos išsiunčiamos klientui el. paštu. Galite užsisakyti firminių fizinių dovanų kortelių, kurias galima nuskaityti įrenginio kamera arba brūkšninių kodų skaitytuvu.
Tik fizinės dovanų kortelės, įsigytos iš „Shopify“ techninės įrangos parduotuvės, gali būti nuskaitomos naudojant Jūsų brūkšninių kodų skaitytuvą (2D) arba įrenginio kamerą. Šiose dovanų kortelėse yra QR kodas, kuriuo galima nuskaityti unikalų kortelės ID.
Jei planuojate naudoti trečiųjų šalių fizines dovanų korteles, kiekvieną kartą turėsite rankiniu būdu įvesti unikalų kortelės ID. Trečiųjų šalių dovanų kortelėms nėra nuskaitymo galimybių. Unikalus ID taip pat turi būti 8–20 simbolių ilgio, kad būtų užregistruotas.
Siuntimas ir pristatymas
Nustatykite siuntimo, atsiėmimo parduotuvėje ir vietinio pristatymo būdus, kad klientai gautų savo produktus. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje galite įsigyti ir spausdinti USPS siuntimo etiketes. Užsakymų siuntimas tiesiai iš „Shopify POS“ galimas tik su „POS Pro“ planu.
Jei turite sudėtingų siuntimo reikalavimų, galite naudoti trečiųjų šalių siuntimo programėles iš „Shopify App Store“.
POS aparatinės įrangos sąranka
POS aparatinės įrangos sąranka priklauso nuo jūsų verslo poreikių. Apsvarstykite tokius poreikius, kaip ar nuskaitysite brūkšninius kodus, spausdinsite kvitus ir parduosite grynaisiais pinigais, kad nustatytumėte, kuri aparatinė įranga bus naudingiausia.
Kiekvienas techninės įrangos elementas turi savo instrukcijų rinkinį pačioje „Shopify POS“ programėlėje. Techninės įrangos apžvalgoje nurodyta palaikoma techninė įranga.
Jei techninei įrangai pageidaujate laidinio ryšio, Shopify POS Hub suteikia USB jungtį kaip alternatyvą „Bluetooth“.
POS aparatinė įranga
Palyginkite skirtingas kiekvieno aparatinės įrangos tipo parinktis, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausią savo verslui.
„Shopify POS“ tinkinimas
Konfigūruokite POS programėlės nuostatas ir išdėstymą, kad atitiktų jūsų verslo poreikius.
Nustatykite „Shopify POS“ nuostatas
Nustatykite savo POS tamsiuoju arba šviesiuoju režimu ir nuspręskite, ar norite įrenginyje aktyvinti automatinio užrakinimo nuostatas.
Jei norite pakeisti numatytąją Shopify POS kalbą, turite pakeisti numatytąją kalbą savo iOS arba Android įrenginyje. Shopify POS palaiko daugiau nei 20 skirtingų kalbų.
Tinkinkite savo „smart grid“
Galite tinkinti POS programėlės smart grid. Galite išsaugoti dažnai naudojamas funkcijas, pavyzdžiui, individualius mokesčius, kaip smart grid plytelę ir greitai pasiekti šias funkcijas iš savo smart grid.
Tinkinkite kvitus
Prie kvitų galite pridėti antraštę, poraštę ir logotipą. Taip pat galite tinkinti numatytąjį kvitų skaičių, kuris spausdinamas po kiekvienos operacijos.
Taip pat galite siųsti kvitus el. paštu arba SMS žinutėmis savo klientams. Galite tinkinti skaitmeninius kvitus iš savo „Shopify“ administratoriaus.
Pasiruošimas „Shopify POS“ paleidimui
Kai pritaikysite savo „Shopify POS“, pasiruoškite paleidimui nustatydami nuolaidas, apdorodami bandomąją operaciją ir apmokydami savo personalą.
Nuolaidos
POS programėlėje galite taikyti nuolaidas visam užsakymui, atskiriems produktams arba siuntimo kainai. Taip pat galite nustatyti pardavimo kainas atskiriems produktams nenaudodami nuolaidų kodų. Nuolaidas turite sukurti savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
Automatinės nuolaidos ir nuolaidų deriniai galimi tik pardavimo vietoms su POS Pro planu.
Apdoroti bandomąją operaciją
Prieš paleisdami Shopify POS, atlikite bandomąją operaciją, kad įsitikintumėte, jog Jūsų mokėjimai nustatyti teisingai. Norėdami atlikti bandomąją operaciją, įvykdykite individualų pardavimą už 1,00 $. Įsitikinkite, kad individualaus pardavimo vertė yra maža, nes Jums bus pritaikyti atitinkami apdorojimo mokesčiai, kurie nebus grąžinti.
Užbaigę pardavimą, per kitas 3 darbo dienas patvirtinkite savo banko indėlį, kad įsitikintumėte, jog jis pateko į jūsų verslo banko sąskaitą.
Patvirtinę, kad jūsų mokėjimai nustatyti teisingai, grąžinkite pinigus už išbandytą 1,00 USD individualų pardavimą.
Apmokykite savo personalą naudotis „Shopify POS“
Prieš paleidimo datą peržiūrėkite kontrolinį sąrašą darbuotojų mokymo vadove.
Paleidimo dienos patikrinimai
Atidarymo dieną žr. „Shopify POS“ paleidimas, kur rasite kontrolinį sąrašą, padėsiantį užtikrinti sklandų paleidimą.