Shopify POSローンチチェックリスト
このチェックリストでは、Shopify POS をローンチする際の重要なマイルストーンに関するガイダンスとリソースを提供します。オープン日の少なくとも 4 週間前には、ローンチの準備を開始してください。
5 か所以下のロケーションへのロールアウトを実施する中小規模のビジネスの場合、以下のタイムラインを使用してください。
- 4 週間以上前: Shopify POS のハードウェアを注文し、サブスクリプションを確認します。
- 2 〜 3 週間前: Shopify の管理画面を設定します。
- オープン 1 週間前: デバイスを設定します。
大規模なロールアウトには、通常より多くのリードタイムが必要です。
各トピックには、追加のコンテキストやリソースへのリンクが含まれています。設定プロセス全体を通じて参照できるよう、このチェックリストを印刷するか、PDF としてダウンロードすると便利です。
このページの内容
はじめに
Shopify POSを導入する前に、アカウントの管理セクションである管理画面にログインする必要があります。管理画面では、決済やサブスクリプションの設定、お客様や商品などのデータの一括編集、配送オプションなどのオムニチャネル設定を管理できます。
オンラインストアも開設する場合は、〈ph id="1">「新しいShopifyストアを開始するための一般的なチェックリスト」〉を参照してください。
オムニチャネルのアプローチを決定する
商品を設定する前に、ビジネスで必要となるオムニチャネルのフルフィルメントオプションを決定します。これらの決定事項は、ロケーション、在庫、出品状況の設定方法に影響します。
以下のオプションを確認し、ビジネスに適用するものを決定します。
データの移行
Shopifyで販売を開始するための最初の、そして最も重要なステップは、管理画面にデータを移行するか、商品を追加することです。別のプラットフォームから移行する場合、注文、商品、お客様をインポートできます。データを移行する前に、〈ph id="1">データ移行に関するドキュメント〉を確認してください。
Quickbooksから移行する場合は、〈ph id="1">「Quickbooks Desktop POS移行ガイドの概要」〉を参照してください。
以下のオプションを使用して、データを移行または追加できます。
| 移行オプション | 説明 |
|---|---|
| 個別に追加する | 商品とお客様を手動で1件ずつ追加します。このオプションは、初めてデータを作成する場合に最適です。 |
| CSVインポート | 管理画面から直接CSVファイルを使用して、商品とお客様をインポートします。 |
| 外部の移行アプリ | 外部のデータ移行アプリを使用すると、CSVインポートでの項目マッピングといった手作業なしでデータを移行できます。 |
商品、お客様、過去の注文データの移行は、その順序が重要です。Shopifyでお客様の完全な取引履歴にアクセスできるようにするには、このページで概説されている移行の順序に従う必要があります。
ストアのデータ移行についてサポートが必要な場合は、〈ph id="1">Shopifyパートナーへの依頼〉を検討してみてください。パートナーは、ShopifyマーチャントやShopifyを始めたばかりの方々にサービスを提供している、信頼できる外部の代理店やフリーランサーです。
1. 商品を移行する
商品データを移行すると、すべての商品リスト、商品バリエーション、コレクションがShopifyに反映されます。商品を移行する前に、移行中に商品を適切なコレクションに割り当てられるよう、Shopifyストアのコレクションを計画しておくことを検討してください。
Shopifyに商品を追加したら、Shopify POSで見つけられるように、その商品をPOS販売チャネルで利用可能にする必要があります。販売チャネルへの商品の追加と除外は、手動またはCSVファイルを使用して一括で行うことができます。
2. お客様を移行する
お客様データを移行すると、すべてのお客様の記録が管理画面で利用可能になります。これには、お客様の連絡先情報、住所、マーケティング設定などの情報が含まれます。
3. 過去の注文を移行する
注文データを移行すると、商品の販売に関する情報とお客様の購入履歴がShopifyストアに転送されます。お客様が返品または交換の対象となる注文の注文履歴にアクセスできるよう、ビジネスの返品ポリシー期間内にあるすべての過去の注文を移行することを検討してください。ただし、過去2～5年間の注文をインポートすることをおすすめします。
ストアで新しい注文が入るたびに、〈ph id="1">新規注文通知〉が届きます。インポートされた注文ごとにも、新規注文通知が送信されます。
ストアに大量の過去の注文をインポートする際に、注文ごとの通知を受け取りたくない場合は、管理画面の [設定] > [通知] で新規注文通知を無効にできます。外部アプリを使用して注文をインポートする場合は、手順についてアプリ開発者にお問い合わせください。
4. ギフトカードの移行
以前のストアで使用できるギフトカードを移行する場合、Shopifyストアをローンチする直前にギフトカードデータをShopifyに移行する必要があります。Shopifyではギフトカードを編集または削除できないため、ギフトカードデータをインポートした後にお客様が以前のストアでギフトカードを使用した場合、Shopifyでそのギフトカードを更新することはできません。
ギフトカードを移行する前に、以下の考慮事項を確認してください。
- ギフトカード番号は暗号化されます。ギフトカードを作成すると、管理画面には下4桁のみが表示されます。ギフトカード番号の記録を保持する必要がある場合は、外部データベースを維持する必要があります。
- ギフトカードは無効にすることしかできず、削除することはできません。同じギフトカード番号は、その番号の元のギフトカードが無効になっている場合でも、将来再び使用することはできません。
〈ph id="1">外部のギフトカード移行アプリ〉を使用して、既存のギフトカードをShopifyに移行することもできます。
商品の整理
カテゴリーごとに商品を見つけやすくするために、Shopify の管理画面で商品をコレクションにまとめることができます。
コレクション
カテゴリーごとに見つけやすくするために、商品をコレクションにまとめることができます。コレクションの設定は、Shopify の管理画面または Shopify モバイルアプリで行う必要があります。
〈ph id="1">一括編集ツール〉を使用すると、複数の商品と商品バリエーションに同時に変更を加えることができます。
バーコード
バーコードとSKU (最小管理単位) の両方を設定できます。バーコードは、バーコードスキャナーでShopify POSの商品を呼び出すために使用されます。SKUは、社内で商品を識別するために使用されます。
バーコードラベルは、サポートされている地域のShopifyハードウェアストアまたは外部の販売元から購入できます。ソフトウェアとプリンターでサポートされているラベルサイズを必ず購入してください。
Shopify商品のバーコードラベルを印刷するには、〈ph id="1">対応しているプリンターと関連ソフトウェア〉を使用する必要があります。
在庫管理
Shopify のロケーションは、商品を販売したり、注文を配送またはフルフィルメントしたり、在庫を保管したりするアプリまたは物理的な場所を表します。ロケーション機能と在庫管理アプリを使用して、在庫を管理できます。
複数のロケーションを使用すると、ビジネス全体の在庫の可視性が向上します。在庫が変動しても、在庫追跡によって、すべてを整理して最新の状態に保つことができます。
設定できるロケーションの数は、Shopify のプランによって異なります。
一括編集ツールを使用すると、複数の商品とバリエーションの在庫を同時に変更できます。
Shopify POSの設定
管理画面に慣れ、ストアにデータを追加したら、Shopify POSを設定できます。
設定中に問題が発生した場合は、Shopify POS 設定のトラブルシューティングを参照し、一般的な原因と解決策を確認してください。
Shopify POSを始める
デバイスが最新の状態であることを確認し、Shopify POS アプリをインストールします。
新しいデバイスでの初回のログイン後、Shopify POS は完全な商品カタログをダウンロードします。以下の同期時間は目安です。実際の時間は、ネットワークの速度、カタログのサイズ、商品の複雑さによって異なります。
| カタログのサイズ | 同期時間の目安 |
|---|---|
| 500 商品未満 | 数分 |
| 500 〜 5,000 商品 | 10 〜 30 分 |
| 5,000 〜 20,000 商品 | 30 分 〜 1 時間 |
| 20,000 商品以上 | 1 時間以上 |
POSアプリのサブスクリプションを管理する
選択するPOSアプリのサブスクリプションは、ビジネスのニーズと各店舗のロケーションのニーズによって異なります。POSアプリのサブスクリプションを選択するには、管理画面にログインし、[販売チャネル] の [POS] に移動します。
POSにスタッフを追加する
POSアプリを開いてログインします。複数のロケーションがある場合は、ロケーションを選択するよう求められます。POSアプリへのアクセスと管理画面へのアクセスの両方を持つスタッフを追加できます。Shopify Proプランを利用している場合は、POSへのアクセスのみを持つスタッフを追加することもできます。
アプリをインストールする
Shopify App Storeでアプリを見つけてインストールできます。Shopify POS でローンチする前に、アプリをテストすることをおすすめします。Shopify POS に対応しているアプリを検索するには、[絞り込み] を選択して [Works with Shopify POS] フィルターにチェックを入れます。
アプリをインストールする前に、アプリの機能を注意深く確認してください。一部のアプリにはトライアル期間がある場合があります。不要な請求を避けるため、トライアル期間が終了する前にアプリをアンインストールしてください。
Shopify POSでの注文処理
Shopify POSで、決済方法、税、ギフトカード、発送と配達を設定します。
決済方法
クレジットカード決済は、Shopify ペイメントまたは外部の決済ゲートウェイサービスを使用して処理できます。Shopify ペイメントは、ストアオーナーが管理画面内で設定できます。外部の決済処理サービスを使用して決済を処理するには、Shopify POS の手動でのクレジットカード情報入力オプションを利用し、決済処理サービスが提供する、カード決済を追跡する関連の外部アプリを設定する必要があります。
キャッシュ決済は自動的に有効になります。キャッシュでの支払いを受け付けないようにする場合、POS アプリの決済設定でキャッシュ決済を無効化できます。
税
最も一般的な売上税の計算は、デフォルトの税率を使用して設定できます。デフォルトの税率を使用する場合は、その税率が特定の状況において最新かつ正確であることを確認してください。
ギフトカード
Shopify POSでは、デジタルおよび物理的なギフトカードを販売し、利用することができます。デジタルギフトカードは、購入時にお客様にメールで送信されます。デバイスのカメラやバーコードスキャナーでスキャンできる、ブランドロゴ入りの物理的なギフトカードを注文できます。
バーコードスキャナー (2D) またはデバイスのカメラを使用してスキャンできるのは、Shopify ハードウェアストアから購入した物理的なギフトカードのみです。これらのギフトカードには、カード固有の ID を読み取ることができる QR コードが付いています。
外部の物理的なギフトカードを使用する予定の場合は、毎回カードの固有IDを手動で入力する必要があります。外部のギフトカードにはスキャン機能がありません。また、登録するには、固有IDが8～20文字である必要があります。
発送と配達
お客様が商品を受け取れるように、発送、店舗受取、ローカルデリバリーの方法を設定します。管理画面からUSPS の配送ラベルを購入して印刷することができます。Shopify POS から直接注文を発送する機能は、POS Pro プランでのみ利用できます。
配送の要件が複雑な場合は、Shopify App Storeの外部配送アプリを使用できます。
POSハードウェアの設定
設定するPOSハードウェアは、ビジネスのニーズによって異なります。バーコードをスキャンするか、領収書を印刷するか、キャッシュで販売するかなどのニーズを考慮して、どのハードウェアが最も役立つかを判断してください。
各ハードウェアには、Shopify POS アプリ自体に独自の手順書があります。ハードウェアの概要で、サポートされているハードウェアを確認できます。
ハードウェアに有線接続を使用したい場合は、Bluetooth の代わりとして、Shopify POS Hub を利用して USB 接続を行えます。
POSハードウェア
各ハードウェアタイプのさまざまなオプションを比較して、ビジネスに最も適したものを選択できます。
Shopify POSのカスタマイズ
ビジネスのニーズに合わせて、POSアプリの設定とレイアウトを構成します。
Shopify POSの設定を行う
POSをダークモードまたはライトモードに設定し、デバイスで自動ロック設定を有効にするかどうかを決定します。
Shopify POS のデフォルト言語を変更したい場合は、iOS または Android デバイスで デフォルトの言語を変更する 必要があります。Shopify POS は 20 種類以上の言語に対応しています。
スマートグリッドをカスタマイズする
POS アプリのスマートグリッドはカスタマイズできます。カスタム手数料 など、よく使用する機能をスマートグリッドのタイルとして保存すると、これらの機能にスマートグリッドからすばやくアクセスできるようになります。
領収書をカスタマイズする
領収書にヘッダー、フッター、ロゴを追加できます。また、各取引の後に印刷される領収書のデフォルトの枚数をカスタマイズすることもできます。
また、お客様に メールまたは SMS の領収書 を送信することもできます。管理画面から デジタル領収書をカスタマイズする ことができます。
Shopify POSの導入準備
Shopify POSをカスタマイズした後、ディスカウントの設定、テスト取引の処理、スタッフのトレーニングを行って、ローンチの準備をします。
ディスカウント
POSアプリでは、注文全体、個々の商品、または送料にディスカウントを適用できます。また、ディスカウントコードを使用せずに、個々の商品にセール価格を設定することもできます。ディスカウントは管理画面で作成する必要があります。
自動ディスカウント と ディスカウントの組み合わせ は、POS Pro プランの POSロケーションでのみ利用できます。
テスト取引を処理する
Shopify POS の使用を開始する前に、決済が正しく設定されていることを確認するため、テスト取引を処理してください。テスト取引を処理するには、1.00ドルで カスタム販売 を実行します。返金されない所定の処理手数料が請求されるため、カスタム販売の金額は低く設定してください。
販売が完了したら、3営業日以内に銀行振込を確認し、ビジネス用の銀行口座に入金されたことを確かめてください。
決済が正しく設定されていることを確認したら、テストした1.00米ドルのカスタム販売の返金を実行します。
Shopify POSを使用するようにスタッフをトレーニングする
ローンチ日前のチェックリストについては、スタッフのトレーニングガイドを参照してください。
ローンチ当日の確認事項
オープン日には、Shopify POS の稼働開始を参照し、ローンチをスムーズに進めるためのチェックリストを確認してください。