רשימת משימות להתקנה עבור חנויות B2B ייעודיות

רשימת משימות זו מיועדת לעסקים שרוצים להתקין חנות B2B ייעודית. חנות B2B ייעודית היא חנות Shopify נפרדת המשמשת רק עבור הזמנות ולקוחות B2B. חנות B2B ייעודית דורשת ממך ליצור חנות Shopify חדשה ונפרדת עבור עסקי ה-B2B שלך.

בחירת סוג החנות היא החלטה מרכזית בשימוש ב-Shopify B2B. הקפד לעיין במידע על ההבדלים בין חנויות משולבות לחנויות ייעודיות.

לפני שמתחילים

כדאי לעיין ב-דרישות ובשיקולים לשימוש ב-Shopify B2B.

בחר אם להשתמש בערכת נושא מתוך חנות ערכות הנושא של Shopify, כמו למשל Trade, או בערכת נושא מותאמת אישית.

שלב 1: (אופציונלי) העברת פרטי לקוחות קיימים בתוך Shopify

אם לקוחות ה-B2B שלך כבר מוגדרים תחת 'לקוחות' במנהל Shopify, תוכל להעביר את הפרטים ואת היסטוריית ההזמנות שלהם לחנות חדשה וייעודית, ולאחר מכן להעביר אותם אל 'חברות'. השלם את השלבים הבאים כדי לשמור על נתוני הלקוחות הקיימים שלך.

שכפל חנות Shopify או העבר נתונים בין חנויות באמצעות יישום צד שלישי לייבוא נתוני חנות, כגון Matrixify.

העבר פרטי לקוחות והיסטוריית הזמנות אל חברות.

שלב 2: יצירת חברות ומיקומי חברה

חברות מייצגות את לקוחות ה-B2B שלך ב-Shopify. לכל חברה יכולים להיות מספר מיקומי חברה ולקוחות שמשויכים אליה. תוכל ליצור חברות ומיקומים במנהל Shopify שלך, או לייבא אותם באופן גורף באמצעות יישום צד שלישי של Matrixify. אפשר גם להשתמש ב-Sidekick כעזרה ביצירת חברות וקטלוגים.

אפשרות 1: הגדרת חברות מתוך מנהל Shopify שלך

צור חברה.

הוסף מיקומי חברה לחברה.

הוסף לקוחות לחברות ולמיקומי חברה.

התאם אישית את פרטי מיקום החברה, כגון תנאי תשלום ופטורים ממס.

• תנאי תשלום
• אופציונלי: מיסים, כגון מספר תיק במס הכנסה והגדרות גביית מס
• אופציונלי: משלוח לכתובת חדשה וחד-פעמית בקופה
• אופציונלי: שליחת כל ההזמנות כטיוטה לבדיקה

אופציונלי: הוסף מטא שדות ו-ערכי מטא שדות לחברות ולמיקומי חברה.

אפשרות 2: ייבוא חברות באמצעות Matrixify

ייבא לקוחות.

ייבא חברות, מיקומי חברה, פרטי מיקום, מטא שדות והרשאות לקוחות.

אפשרות 3: ייבוא חברות באמצעות Shopify API

שכור שירות של Shopify Partner ליצירת פתרון העברה מותאם אישית באמצעות ה-Company API.

שלב 3: יצירת קטלוגים

קטלוגים קובעים אילו מוצרים ובאיזה תמחור תהיה גישה ללקוחות ה-B2B שלך בחנות המקוונת. בתוכניות Basic, Grow ו-Advanced, תוכל להקצות עד 3 קטלוגים פעילים בכל שוקי ה-B2B שלך. בתוכנית Shopify Plus, תוכל ליצור מספר בלתי מוגבל של קטלוגים ולהקצות אותם ישירות למיקומי חברה. ניתן להקצות קטלוגים לחברות באופן ישיר או באמצעות Markets. אם אתה מציע את אותו התמחור ואותם מוצרים לכל לקוחות ה-B2B או לקבוצות של לקוחות B2B, לדוגמה על בסיס אזור, Markets היא דרך יעילה להקצות קטלוגים למספר חברות. אם אתה מציע תמחור ומוצרים שונים לכל חברה, תוכל להקצות קטלוגים ישירות למיקומי חברה. תוכל להקצות עד 25 קטלוגים למיקום חברה בודד. אפשר גם להשתמש ב-Sidekick כעזרה ביצירת קטלוגים ובהגדרת מוצרים.

הגדר את המוצרים שלך:

• אפשרות 1: הגדר את המוצרים שלך במנהל Shopify.
• אפשרות 2: ייבא את המוצרים שלך באמצעות קובצי CSV.

אופציונלי: אם אתה מוכר בינלאומית, הפעל את האפשרות ל-מטבע מקומי.

יצירת קטלוג:

• אפשרות 1: יצירת קטלוג במנהל המערכת של Shopify.
• אפשרות 2: ייבוא הקטלוג באמצעות קובצי CSV.
• אפשרות 3: לשכור Shopify Partner כדי ליצור פתרון העברה מותאם אישית באמצעות ה-Catalogs API.

אופציונלי: אם ברצונך להציג מוצרים רק ללקוחות B2B מסוימים, עליך להחריג מוצרים מקטלוגים.

הקצאת קטלוגים לחברות ולמיקומי חברות או לשווקי B2B:

• אפשרות 1: הקצאת קטלוגים באופן פרטני או גורף ממנהל המערכת של Shopify.
• אפשרות 2: הקצאת קטלוגים באופן גורף באמצעות האפליקציה Matrixify

שלב 4: הפעלת כניסה וחשבונות עבור לקוחות B2B

חשבונות לקוח מאפשרים ללקוחות B2B לאמת את זהותם לפני גישה למידע על חשבון, מוצרים ותמחור ספציפיים ל-B2B, ולנהל את החשבון שלהם באופן מקוון לאחר הכניסה. תשלום תלוי הקשר דרך שווקים (Markets) מצריך את התוכנית Advanced או תוכנית מתקדמת יותר.

הפעלת חשבונות לקוח.

אופציונלי: הגבלת הגישה לחנות ללקוחות B2B בלבד.

אופציונלי: התאמה אישית של התשלום וחשבונות הלקוח עבור מיתוג וצבעים.

אופציונלי: עריכת ערכת הנושא כדי להפנות לקוחות מחדש לדף מסוים לאחר הכניסה.

שלב 5: הגדרת אמצעי תשלום ושיטות שילוח

יש להגדיר את אמצעי התשלום ושיטות השילוח שיהיו זמינים ללקוחות שלך בשלב התשלום. אמצעי תשלום ושיטות שילוח אלו זמינים בחנות ייעודית רק ללקוחות B2B.

באפשרותך להתאים אישית את הזמינות של אמצעי תשלום ושיטות שילוח מסוימים עבור לקוחות B2B ספציפיים באמצעות האפליקציה החינמית Checkout Blocks. לדוגמה, תוכל להפוך את PayPal לזמין עבור לקוחות B2B מסוימים, אך לא עבור כל הלקוחות.

הפעלת אמצעי תשלום.

אופציונלי: הגדרת אמצעי תשלום ידניים, כגון המחאה בנקאית או העברה בנקאית.

אופציונלי: יצירת תזכורות תשלום

הגדרת מילוי ההזמנות והגדרות השילוח שלך:

• תעריפי שילוח
• אופציונלי: מיקומי שילוח
• אופציונלי: כללי שילוח באמצעות פרופילי שילוח
• אופציונלי: מלאי זמין למילוי הזמנות

אופציונלי: התקנת Checkout Blocks כדי להסתיר, לשנות שם ולארגן מחדש את הסדר של אמצעי תשלום ושיטות שילוח עבור לקוחות B2B מסוימים על סמך תנאים שהגדרת.

שלב 6: (אופציונלי) התאמה אישית של החנות המקוונת שלך

אם אתה מוכר למדינות אחרות, כמו ארצות הברית, אוסטרליה או צרפת, באפשרותך להתאים אישית את חוויית החנות המקוונת עבור השווקים השונים שאליהם אתה מוכר.

אם אתה משתמש בערכת נושא חינמית של Shopify (מגרסה 11.0 ומעלה), תוכל להתאים אישית את החנות המקוונת על-ידי הגדרת שווקים והתאמת ערכת הנושא לכל שוק באמצעות עורך ערכות הנושא. התאמות אישיות של עורך ערכות הנושא לפי שוק זמינות בתוכניות Advanced ו-Plus. תכונות מסוימות, כגון כללי כמות ותמחור לפי נפח, מוצגות באופן אוטומטי בערכות נושא אלה. אם אתה משתמש בערכת נושא מותאמת אישית, יהיה עליך להשתמש בקוד Liquid כדי לגשת לאותן תכונות והתאמות אישיות.

ערכת הנושא של Shopify שעברה אופטימיזציה ל-B2B,‏ Trade, כוללת תמיכה מובנית ברשימת הזמנה מהירה, כללי כמות, תמחור לפי נפח ובקשות לרישום חשבון לקוח.

עבור ערכות נושא חינמיות של Shopify (גרסה 11.0 ואילך):

אופציונלי: אם אתה משתמש בערכת נושא חינמית של Shopify ישנה יותר מגרסה 11.0, עדכן את ערכת הנושא שלך לגרסה 11.0 ואילך.

התאמה אישית של תוכן החנות בעורך ערכות הנושא על סמך שווקים ספציפיים.

הוספת רשימת הזמנה מהירה בעורך ערכות הנושא.

עבור ערכות נושא מותאמות אישית:

התאמה אישית של תוכן החנות באמצעות משתנה ה-Liquid customer.b2b.

הוספת רשימת הזמנה מהירה לערכת הנושא שלך באמצעות קוד.

הוספת כללי כמות ותמחור לפי נפח לערכת הנושא שלך באמצעות קוד.

שלב 7: (אופציונלי) הפעלת אפשרות להזמנות על-ידי צוות המכירות במנהל המערכת של Shopify

אם אתה מעסיק צוות מכירות, תוכל לתת לו גישה מוגבלת למנהל המערכת של Shopify. הצוות שלך יוכל לקבל הזמנות ולנהל חשבונות עבור מיקומי החברה שהוא מנהל, וכן לגשת למקור מרכזי של נתוני לקוחות, מוצרים, תמחור ומלאי. השליטה בגישת הצוות למנהל המערכת של Shopify נעשית באמצעות הרשאות צוות.

הוספת אנשי צוות המכירות כמשתמשים במנהל המערכת של Shopify.

יצירת תפקיד משתמש כדי לבחור את ההרשאות הזמינות לצוות המכירות. באפשרותך ליצור מספר תפקידי משתמש אם אנשי צוות מסוימים זקוקים לגישה להרשאות שונות.

התאמת הרשאות צוות של חברה כדי להגביל את הגישה לנתוני B2B.

שייך את צוות המכירות לתפקיד המשתמש המתאים.

שייך את צוות המכירות למיקומי החברה שלהם..

שלב 8: (אופציונלי) הוסף תכונות ופונקציונליות נוספות לחנות ה-B2B שלך

אפשר להתקין אפליקציות מ-Shopify App Store כדי לתמוך במקרי שימוש נוספים בחנות המקוונת שלך ולייעל את עיבוד ההזמנות. הנחות זמינות כברירת מחדל עבור B2B. אם ברצונך להציע הנחות רק ללקוחות B2B ספציפיים בנוסף למחירי הקטלוג, באפשרותך ליצור שוק B2B ולאחר מכן לשייך את השוק להגדרות הזכאות של ההנחה.

הגדר מגבלת הזמנה מינימלית או מקסימלית לכל לקוחות ה-B2B באמצעות היישום החינמי Checkout Blocks.

הגדרת זכאות להנחה לפי שוק כדי להתאים אישית את הזמינות של ההנחות שלך.

אפשר ללקוחות פוטנציאליים לבקש גישה לחנות שלך על ידי התקנת היישום החינמי Shopify Forms.

הגדר אוטומציה למשימות המשרד האחורי באמצעות תבניות B2B ביישום החינמי Shopify Flow.

הפעל הגדרות מס גלובליות, כגון הכללת מס מכירה במחיר המוצר ובתעריף השילוח.

תמוך בתרחישי שימוש נוספים, כגון תהליכי הצעות מחיר, העלאת הזמנות באמצעות CSV, חשבוניות להורדה, ושילוב עם פתרונות ERP והנהלת חשבונות באמצעות יישומי צד שלישי.

שלב 9: בדוק וסיים את הגדרת חנות ה-B2B שלך

לפני השקת החנות המקוונת שלך, היכנס כלקוח ובצע כמה הזמנות בדיקה כדי להתרשם מחוויית הלקוח.

בדוק את הגדרת חנות ה-B2B שלך:

• אפשרות 1: צור לקוח בדיקה והיכנס כדי לבדוק את ההגדרה שלך.
• אפשרות 2: לחץ על הסמל לצד מיקום חברה כדי להציג את החנות המקוונת שלך כלקוח B2B.

הזמן לקוחות B2B להיכנס ולהתחיל לבצע הזמנות.