יצירת הזמנות B2B באמצעות טיוטות הזמנה

באפשרותך ליצור טיוטות הזמנה להזמנות שלקוחות שולחים אליך ישירות בטלפון או בדוא"ל, במקום דרך החנות המקוונת שלך.

אם לטיוטת הזמנה משויכים לקוח B2B ומיקום חברה, אזי המחירים, תנאי התשלום ואפשרויות התשלום ישקפו באופן אוטומטי את ההגדרות של אותה חברה.

במאמר זה מוסבר כיצד ליצור טיוטות הזמנה ב-B2B, כיצד לנעול ולשחרר תמחור בטיוטת הזמנה של B2B, וכן כיצד להוסיף אספקה מקומית או איסוף בחנות עבור טיוטות הזמנה של B2B.

יצירת טיוטת הזמנה לחברה

אם חברה שולחת אליך הזמנה מחוץ לחנות Shopify שלך, למשל בדוא"ל או בטלפון, באפשרותך ליצור טיוטת הזמנה עבור הרכישה שלה.

יצירת טיוטת הזמנה וגביית תשלום באופן מיידי

1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל הזמנות > טיוטות.

2. יש ללחוץ על יצירת הזמנה.

3. במקטע לקוח, יש לבחור לקוח B2B.

4. יש לבחור את מיקום החברה שעבורו מיועדת ההזמנה.

5. כדי להוסיף מוצרים, חפש את המוצר ולחץ על הוספה.

6. אופציונלי: כדי להוסיף מספר הזמנת רכש לטיוטת ההזמנה שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

   1. במקטע מספר הזמנת רכש, יש ללחוץ על הסמל .
   2. יש להזין מספר הזמנת רכש, ולאחר מכן ללחוץ על סיום.

7. יש ללחוץ על גביית תשלום.

8. יש לגבות תשלום עבור טיוטת ההזמנה שלך באמצעות אחד מאמצעי התשלום הבאים:

   • אם הלקוח משתמש בכרטיס אשראי כאמצעי התשלום שלו, יש ללחוץ על הזנת כרטיס אשראי, להזין את פרטי כרטיס האשראי ולאחר מכן לעבד את התשלום.
   • אם הלקוח משתמש באמצעי תשלום אחר, כגון המחאה, מזומן או המחאה בנקאית, יש ללחוץ על סימון ששולם.
   • אם ללקוח יש כרטיס אשראי שמור במערכת, יש ללחוץ על כרטיס האשראי שברצונך לחייב, ולאחר מכן ללחוץ על חיוב כדי לחייב את הכרטיס הנבחר בסכום שמוצג.

9. יש ללחוץ על יצירת הזמנה.

יצירת טיוטת הזמנה ושליחת חשבונית ללקוח לתשלום

1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל הזמנות > טיוטות.

2. יש ללחוץ על יצירת הזמנה.

3. במקטע לקוח, יש לבחור לקוח B2B.

4. יש לבחור את מיקום החברה שעבורו מיועדת ההזמנה.

5. כדי להוסיף מוצרים, חפש את המוצר ולחץ על הוספה.

6. אופציונלי: כדי להוסיף מספר הזמנת רכש לטיוטת ההזמנה שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

   1. במקטע מספר הזמנת רכש, יש ללחוץ על הסמל .
   2. יש להזין מספר הזמנת רכש, ולאחר מכן ללחוץ על סיום.

7. כדי לשלוח חשבונית, יש לבצע את השלבים הבאים:

   1. במקטע תשלום, יש ללחוץ על שליחת חשבונית.
   2. אופציונלי: הוספת הודעה אישית לחשבונית.
   3. אופציונלי: כדי לאפשר ללקוח להחיל הנחות בעת תשלום החשבונית, יש לבחור באפשרות אפשר ללקוחות להחיל קודי הנחה בעת תשלום חשבונית זו.
   4. יש ללחוץ על סקירת חשבונית, ולאחר מכן על שליחת חשבונית.

8. יש ללחוץ על יצירת הזמנה.

יצירת טיוטת הזמנה עם תנאי תשלום

באפשרותך ליצור טיוטת הזמנה עם תנאי תשלום. תנאי תשלום מאפשרים להגדיר את התאריך שבו נדרש לשלם על ההזמנה. אפשר גם להגדיר דרישת פיקדון מבוססת אחוזים עבור תנאי התשלום. אם מוסיפים דרישת פיקדון לתנאי התשלום, לקוח ה-B2B נדרש לשלם את סכום הפיקדון מיד לאחר שליחת החשבונית. דרישות פיקדון לטיוטות הזמנה זמינות רק בתוכנית Shopify Plus.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל הזמנות > טיוטות.

2. יש ללחוץ על יצירת הזמנה.

3. במקטע לקוח, יש לבחור לקוח B2B.

4. יש לבחור את מיקום החברה שעבורו מיועדת ההזמנה.

5. כדי להוסיף מוצרים, חפש את המוצר ולחץ על הוספה.

6. אופציונלי: כדי להוסיף מספר הזמנת רכש לטיוטת ההזמנה שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

   1. במקטע מספר הזמנת רכש, יש ללחוץ על הסמל .
   2. יש להזין מספר הזמנת רכש, ולאחר מכן ללחוץ על סיום.

7. הוספת תנאי תשלום לטיוטת ההזמנה שלך:

   1. במקטע תשלום, יש לבחור באפשרות תשלום במועד מאוחר יותר.
   2. מתוך התפריט הנפתח תנאי תשלום, יש לבחור תנאי תשלום. אם למיקום החברה כבר הוגדרו תנאי תשלום, תנאי התשלום יוגדר אוטומטית בהתאם למיקום החברה.

8. אופציונלי: יש ללחוץ על + דרישת מקדמה, ולאחר מכן להזין את דרישת המקדמה כאחוז, למשל 20%.

9. יש ללחוץ על שמירה.

לאחר הגדרת תנאי התשלום, באפשרותך לשלוח חשבונית או לקבל תשלום עבור ההזמנה.

דרישה לביצוע הזמנות כטיוטות הזמנה

אם ברצונך לבדוק הזמנות לפני אישורן, תוכל לדרוש שלקוחות ישלחו את ההזמנות שלהם כטיוטות בטרם תקבל אותן. כאשר בוחרים באפשרות שליחת כל ההזמנות כטיוטות לבדיקה, לקוחות המשויכים למיקום חברה זה יראו את הלחצן שליחה לאישור בעמוד התשלום.

תוכל למצוא הזמנות ממיקומי חברות ששולחים הזמנות כטיוטות הזמנה, בעמוד טיוטות במנהל ה-Shopify שלך. בהזמנות אלו המחירים נעולים כברירת מחדל, והן אינן מושלמות עד שתלחץ על יצירת הזמנה או עד שהלקוח ישלם לאחר שליחת החשבונית.

נעילה ושחרור של תמחור מוצרים בטיוטת הזמנה של B2B

באפשרותך לנעול מחירים בכל טיוטת הזמנה. נעילת מחיר מבטיחה שמחירי המוצרים בהזמנה לא ישתנו, גם אם תעדכן את מחיר המוצר מאוחר יותר במנהל Shopify. באפשרותך לנעול מחירים כאשר עליך לשמור על מחיר שהוצע ללקוח למרות שינויים מאוחרים יותר במחיר המוצר. כברירת מחדל, המחירים של טיוטת הזמנה אינם נעולים עד שנועלים אותם ידנית בטיוטת ההזמנה.

באפשרותך לבטל את נעילת התמחור של המוצר בכל עת.

נעילת תמחור מוצרים בטיוטת הזמנה B2B

נעילת התמחור חלה על כל המוצרים הקיימים בטיוטת הזמנה, ועל כל המוצרים שתוסיף לטיוטת ההזמנה לאחר החלת נעילת המחיר. מוצרים שמחיריהם נעולים מציגים סמל של מנעול לצד המחיר שלהם בטיוטת ההזמנה.

שלבים:

ביטול נעילת תמחור מוצרים בטיוטת הזמנה B2B

באפשרותך לבטל את נעילת התמחור של המוצר בכל עת. כשאתה מבטל את נעילת תמחור המוצר, טיוטת ההזמנה מתעדכנת בכל שינויי המחיר שבוצעו במוצרים המקוריים, או מתעדכנת על סמך התמחור המוגדר העדכני ביותר של קטלוג מוצרים.

תוכל גם לבטל את נעילת מחירי המוצרים בעת שליחת חשבונית או קישור לתשלום. בעת שליחת חשבונית או שיתוף קישור לתשלום, התמחור מוגדר להינעל כברירת מחדל, אלא אם תגדיר אותו ידנית כלא נעול.

שלבים:

אספקה מקומית ואיסוף בחנות באמצעות טיוטות הזמנות B2B

אם טיוטת הזמנה דורשת שילוח, תוכל לבצע אחת מהפעולות הבאות:

• לבחור תעריף שילוח מוגדר מראש
• ליצור תעריף מותאם אישית
• לבחור באספקה מקומית או באיסוף בחנות

אם נבחרה מראש שיטת שילוח בעת יצירת טיוטת ההזמנה, הלקוח לא יוכל לשנות את שיטת השילוח הזו במהלך התשלום. הדבר חל על לקוחות B2B ו-D2C כאחד.

אם לא נבחרה שיטת שילוח מראש בעת יצירת טיוטת ההזמנה, הלקוח יכול לבחור מבין תעריפי השילוח הזמינים בשלב התשלום, אך לא יוכל לבחור באספקה מקומית או באיסוף בחנות. אם ברצונך שהלקוח יאסוף את ההזמנה מאחד המיקומים שלך, עליך לבחור במיקום לאיסוף בחנות בעת יצירת טיוטת ההזמנה.