הגדרת תנאי תשלום ב-B2B

תנאי תשלום מגדירים את פרק הזמן שעומד לרשות חברה לתשלום על הזמנה. באפשרותך להגדיר תנאי תשלום לכל מיקום חברה. לאחר הגדרת תנאי התשלום, לקוחות B2B יוכלו להציג את התנאים הללו בכל ההזמנות שהם מבצעים דרך החנות המקוונת שלך.

אפשר להשתמש בתנאי תשלום גם בעת יצירת טיוטת הזמנה עבור לקוח B2B.

כדי לספק לך גמישות רבה יותר בתשלומים, באפשרותך להגדיר דרישת מקדמה כחלק מתנאי התשלום. כך ניתן לגבות תשלום חלקי על הזמנה בעת יצירתה, ואת היתרה במועד מאוחר יותר. ניתן להגדיר דרישות למקדמה בכל מיקום חברה וכן על טיוטות הזמנה.

סוגים של תנאי תשלום

באפשרותך להגדיר תנאי תשלום שונים למיקומי חברות ולטיוטות הזמנה.

הטבלה הבאה מציגה את תנאי התשלום השונים שניתן להגדיר למיקומי חברות ולטיוטות הזמנה:

הגדרת תנאי תשלום למיקום חברה

באפשרותך להגדיר תנאי תשלום למיקום חברה ספציפי.

שלבים:

1. בלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.

2. יש ללחוץ על חברה שעבורה ברצונך להגדיר תנאי תשלום.

3. במקטע מיקומים, יש ללחוץ על מיקום החברה שעבורו ברצונך להגדיר תנאי תשלום.

4. במקטע תנאי תשלום, יש ללחוץ על הסמל .

5. בתפריט הנפתח, יש לבחור סוג של תנאי תשלום.

6. אופציונלי: הגדרת מקדמה כחלק מתנאי התשלום:

   1. יש לסמן את האפשרות דרישת מקדמה להזמנות שנוצרות בדף התשלום.
   2. יש להזין דרישת מקדמה באחוזים, למשל 20%.

7. יש ללחוץ על שמירה.

הגדרת תנאי תשלום לחברה

באפשרותך להגדיר תנאי תשלום לכל המיקומים בחברה מסוימת.

שלבים:

1. בלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.

2. יש ללחוץ על חברה שעבורה ברצונך להגדיר תנאי תשלום.

3. במקטע תנאי תשלום, יש ללחוץ על הסמל .

4. בתפריט הנפתח, יש לבחור סוג של תנאי תשלום.

5. אופציונלי: הגדרת מקדמה כחלק מתנאי התשלום:

   1. יש לסמן את האפשרות דרישת מקדמה להזמנות שנוצרות בדף התשלום.
   2. יש להזין דרישת מקדמה באחוזים, למשל 20%.

6. יש ללחוץ על שמירה.

הגדרת תנאי תשלום לחברות באופן גורף

באפשרותך להגדיר תנאי תשלום למספר חברות במקביל מהדף חברות.

שלבים:

1. בלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.

2. יש להשתמש בתיבות הסימון כדי לבחור את החברות שעבורן ברצונך להגדיר תנאי תשלום.

3. יש ללחוץ על עריכת תנאי תשלום.

4. בתפריט הנפתח, יש לבחור סוג של תנאי תשלום.

5. אופציונלי: הגדרת מקדמה כחלק מתנאי התשלום:

   1. יש לסמן את האפשרות דרישת מקדמה להזמנות שנוצרות בדף התשלום.
   2. יש להזין דרישת מקדמה באחוזים, למשל 20%.

6. יש ללחוץ על שמירה.

גביית תשלום על הזמנות עם תנאי תשלום

לקוחות אינם חייבים להמתין עד לסיום מועד תנאי התשלום בהזמנה כדי לשלם עליה. במהלך תקופת תנאי התשלום, לקוחות B2B יכולים להיכנס לחשבונות הלקוח שלהם, לבחור הזמנה ולשלם עליה בלחיצה על שלם עכשיו. הלקוחות יכולים לעשות זאת בכל עת מרגע ביצוע ההזמנה ועד לתאריך היעד לתשלום. לאחר שתוקף התנאים יפוג, הלקוחות עדיין יוכלו לבצע תשלומים, אך ההזמנה תוצג בסטטוס באיחור בחשבונות הלקוח.

תשלומים אינם נלכדים באופן אוטומטי כשמועד תנאי התשלום פג. לדוגמה, אם לקוח B2B ישמור כרטיס אשראי עבור הזמנה, יהיה עליך ללכוד את התשלום ידנית באמצעות חיוב אותו כרטיס האשראי בלוח המנהל של Shopify.

הוספת מקדמות לתנאי תשלום ב-B2B

אם ברצונך לגבות תשלום חלקי על הזמנה מראש ואת היתרה במועד מאוחר יותר, באפשרותך לדרוש מקדמה באחוזים כחלק מתנאי התשלום. לקוחות B2B יידרשו לשלם את סכום המקדמה בעת ביצוע ההזמנה בדף התשלום. ניתן לשלם מקדמות באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום ידני, כגון הפקדה בנקאית.

כדי לדרוש מקדמה בכל ההזמנות, באפשרותך להגדיר דרישת מקדמה לכל המיקומים בחברה מסוימת או רק למיקום חברה ספציפי. אם ברצונך לגבות מקדמות רק בהזמנות ספציפיות, תוכל גם להגדיר דרישת מקדמה בטיוטות הזמנה.

לאחר לכידת פיקדון, סטטוס התשלום של ההזמנה במנהל Shopify משתנה אל שולם חלקית. אם הלקוח שלך משלם פיקדון באמצעות אמצעי תשלום ידני, סטטוס ההזמנה משתנה אל תשלום בהמתנה עד שתרשום את התשלום הידני בהזמנה במנהל Shopify שלך.

טיוטות הזמנה ופיקדונות

באפשרותך להוסיף דרישת פיקדון לטיוטת הזמנה שנוצרה על-ידך או על-ידי הצוות שלך, ולאחר מכן לשלוח חשבונית ללקוח כדי לבקש תשלום עבור הפיקדון.

אם מיקום חברה מוגדר לשליחת הזמנות לבדיקה ויש לו דרישת פיקדון, סכום הפיקדון יוצג ללקוחות בשלב התשלום, אך הוא לא נלכד באופן מיידי. ההזמנה נשלחת כטיוטת הזמנה לבדיקתך. לאחר אישור ההזמנה, תוכל לחייב כרטיס אשראי עבור הפיקדון, לרשום תשלום שהתקבל באמצעי תשלום ידני, או לשלוח חשבונית לתשלום ללקוח. לאחר רישום התשלום, סטטוס התשלום של ההזמנה משתנה אל שולם חלקית

חוויית הלקוח עבור פיקדונות B2B

הלקוחות יכולים להציג את סכום הפיקדון ואת תאריך היעד עבור היתרה שלא שולמה בשלב התשלום, בדף התודה, וכאשר הם מציגים את ההזמנה בחשבונות הלקוח. אם אתה או הצוות שלך יוצרים טיוטת הזמנה עם פיקדון, סכום הפיקדון מוצג גם בחשבונית שנשלחת ללקוח.

הגדרת תנאי תשלום ופיקדונות דינמיים

בנוסף לתנאי התשלום שמוגדרים עבור מיקום חברה, ניתן גם להגדיר תנאי תשלום ופיקדונות דינמיים המשתנים בהתאם לתנאים ספציפיים בשלב התשלום. לדוגמה, ניתן להגדיר תנאי תשלום על סמך סוג הלקוח, פריטים בסל, השווי הכולל של הסל, או מטא שדות ספציפיים.

ניתן להגדיר תנאי תשלום דינמיים באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

• יישום מותאם אישית: השתמש ב-Payment Customization Function API כדי ליצור פתרון משלך.
• יישום צד-שלישי: השתמש ביישום מה-Shopify App Store.

עדכון התראת הדוא"ל מסוג חשבונית טיוטת הזמנה עבור פיקדונות

אם החנות שלך משתמשת בתבניות מותאמות אישית להתראות, ייתכן שתצטרך לעדכן באופן ידני את ההתראה חשבונית טיוטת הזמנה (Draft order invoice) כדי להבטיח שפיקדונות יוצגו בהתראה חשבונית טיוטת הזמנה.

שינויים אלה דורשים היכרות עם הקוד המשמש בתבניות ההתראות של Shopify. אם התבניות שלך מותאמות אישית באופן נרחב ואינך בטוח כיצד להחיל את השינויים הנדרשים, צור קשר עם המפתח שביצע את השינויים או לחץ על חזרה לברירת המחדל (Revert to default) כדי לשחזר את התבנית למצבה המקורי. חזרה לברירת המחדל מסירה את כל ההתאמות האישיות שביצעת, אך היא מבטיחה שהתבניות שלך יהיו בגרסה העדכנית ביותר.

לפני ביצוע שינויים כלשהם, גבה את התבנית על-ידי העתקתה והדבקתה למסמך אחר, כגון Google Docs. לאחר ביצוע השינויים, לחץ על תצוגה מקדימה כדי לעיין בשינויים ולוודא שהם פועלים כמצופה לפני הלחיצה על שמירה.

שלבים:

1. במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > התראות.

2. לחץ על התראות ללקוחות.

3. בסעיף עיבוד הזמנה, לחץ על חשבונית טיוטת הזמנה.

4. לחץ על עריכת קוד.

5. אתר את הקטע בקוד שמתחיל ב-{% if payment_terms %}, ולאחר מכן החלף את הקטע שלמטה עד ל-{% endif %} במקטע הקוד הבא:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

6. אופציונלי: כדי להציג את השינויים בתצוגה מקדימה, לחץ על תצוגה מקדימה.
7. יש ללחוץ על שמירה.