מתן אפשרות ללקוחות B2B חדשים לבקש גישה לחנות שלך

אפשר לאפשר ללקוחות B2B חדשים לבקש גישה לחנות המקוונת באמצעות בקשות לחשבון חברה. יש להתקין את יישום Shopify Forms, ליצור ולהתאים אישית טופס למילוי על ידי לקוחות סיטונאים, ולאחר מכן להוסיף חלון קופץ או טופס מובנה לחנות המקוונת שלך.

כאשר לקוח שולח את הטופס, נוצרים באופן אוטומטי חברה, מיקום חברה ולקוח במנהל Shopify שלך. תכונה זו אינה מאפשרת להוסיף לקוחות לחברה קיימת. ניתן לסקור את המידע שלהם ולאשר או לדחות את הבקשה לגישה לחנות המקוונת ולרכישה מהעסק שלך.

הגדרת טופס בקשה לחשבון חברה

לפני הגדרת טופס בקשה לחשבון חברה, עליך להתקין את יישום Shopify Forms.

באפשרותך להגדיר טופס קופץ או טופס מובנה בחנות המקוונת שלך. בדרך כלל, חלונות קופצים משמשים לטפסים קצרים. טפסים מובנים מתאימים ביותר לטפסים ארוכים יותר או כאשר רוצים ליצור דף הרשמה ייעודי בחנות המקוונת.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל אפליקציות > Forms.

2. לחץ על יצירת טופס.

3. בחר אם ליצור טופס קופץ או טופס מובנה.

4. הזן שם לטופס.

5. לחץ על יצירה.

6. במקטע שדות, לחץ על חברה ולקוח. שם החברה וכתובת הדוא"ל הם שדות חובה ליצירה אוטומטית של רשומת חברה.

7. אופציונלי: כדי להוסיף שדות נוספים, בצע את הפעולות הבאות:

   1. לחץ על הוספת שדה חדש.
   2. בחר שדה קיים או לחץ על שדה חדש כדי ליצור קלט מותאם אישית. שדות קיימים בעת שליחתם יוצרים באופן אוטומטי את הרשומה עבור שדה זה במנהל Shopify. כברירת מחדל, כל שליחות השדות נשמרות כמטא אובייקט. באפשרותך גם לשמור את השדה כמטא שדה של חברה או כמטא שדה של לקוח.

8. הגדר את שאר הטופס בהתאם להעדפות שלך.

9. לחץ על שמירה.

10. בהתאם לסוג הטופס שבחרת:

    1. הוספת טופס קופץ לחנות המקוונת
    2. הוספת טופס מובנה לחנות המקוונת

הוספת שדות קלט מותאמים אישית לטופס

באפשרותך להוסיף שדות מותאמים אישית לטופס ולשמור אותם כשדות מקומיים, מטא שדות של לקוח או מטא שדות של חברה (לקוח או חברה). בעת יצירת שדה מותאם אישית, יש להעניק לו שם, לבחור את סוג השדה ולבחור אם הוא שדה חובה לשליחת הטופס. למידע נוסף על ניהול שדות טופס.

שדות מקומיים

שדות מקומיים נשמרים רק בטופס שבו הם נוצרו. הם אינם נשמרים לשימוש עתידי בטפסים אחרים. כדי לעשות שימוש חוזר בשדה מקומי בטופס חדש, יש לשכפל טופס קיים שמשתמש בשדה זה.

המידע שנשלח עבור שדות מקומיים ניתן לצפייה רק בתוך מטא אובייקטים. הוא אינו זמין בפרופיל החברה או הלקוח שנוצר לאחר שהלקוח שולח את הטופס. אם ברצונך לצפות בכל המידע שנשלח בפרופיל החברה או הלקוח, יש לשמור את המידע כמטא שדה של לקוח או חברה.

באפשרותך לשנות שדה השמור באופן מקומי למטא שדה של לקוח או חברה בכל עת על-ידי בחירה באפשרות Also store as customer metafield (שמירה גם כמטא שדה של לקוח). בעת המרת שדה מקומי למטא שדה, רק שליחות חדשות של הטופס נשמרות במטא שדה. שליחות קודמות נשארות כנתוני שדה מקומי.

מטא שדות של לקוח או חברה

מטא שדות של לקוח או חברה נשמרים בבורר שדות הטופס לשימוש חוזר בטפסים אחרים. אם יש לך עד 20 מטא שדות, כולם יהיו זמינים לשימוש חוזר. אם יש לך יותר מ-20 מטא שדות, יוצגו רק מטא שדות מוצמדים. למידע נוסף על ניהול מטא שדות מוצמדים.

לאחר שמירת שדה קלט מותאם אישית כמטא שדה, לא ניתן להמיר אותו בחזרה לשדה מקומי, וכל שינוי במטא שדות יעדכן את כל הטפסים המשתמשים בשדה זה.

לאחר שמירת שדה קלט מותאם אישית כמטא שדה, הוא נשמר במקטע נתונים מותאמים אישית > לקוחות או חברות במנהל Shopify. באפשרותך להשתמש בנתוני מטא שדות אלה כדי להעריך בקשות לחשבון חברה עבור לקוחות B2B או כדי ליצור פלחי לקוחות.

אם לקוח שולח יותר מפעם אחת מידע עבור שדה שכבר מקושר לפרופיל הלקוח שלו, פרופיל הלקוח יציג את נתוני המטא שדה רק מהשליחה האחרונה של הטופס.

סוגי נתונים של שדות קלט מותאמים אישית

שדה מותאם אישית יכול להיות מכל אחד מסוגי הנתונים הבאים:

לדוגמה, אם ברצונך לדעת כמה מיקומי שילוח יש לחברה לפני אישורה כלקוח B2B, באפשרותך ליצור טופס עם שדה מספר מותאם אישית. כאשר לקוחות B2B חדשים ממלאים את הטופס, עליהם להזין את מספר המיקומים שברשותם לפני השליחה. לאחר מכן תוכל לשמור מידע זה כמטא שדה בפרופיל החברה שלהם לעיון עתידי.

בדיקת בקשות לחשבון חברה

לאחר הוספת הטופס לחנות המקוונת, לקוחות סיטונאים חדשים יוכלו לשלוח את הטופס כדי לבקש גישה לרכישה מהעסק שלך. כאשר לקוח שולח את הטופס, נוצרת במנהל Shopify חברה עם לקוח ומיקום משויכים לבדיקתך. אם הוספת שדות קיימים, הם יתעדכנו גם כן באופן אוטומטי עבור החברה והלקוח.

כברירת מחדל, חברות שנוצרו דרך הטופס אינן יכולות לבצע הזמנות בחנות המקוונת או לגשת לתמחור B2B עד לאישורן. באפשרותך לאשר באופן אוטומטי כל שליחה חדשה של בקשות לחשבון חברה באמצעות התבנית Allow ordering for companies created by company account requests (אפשר הזמנות לחברות שנוצרו על ידי בקשות לחשבון חברה) ב-Shopify Flow. למידע נוסף על תבניות B2B עבור Shopify Flow..

באפשרותך לבדוק בקשות לחשבון חברה בעמודה הזמנה ולבחור אם לאשר חברות במנהל Shopify. ניתן לצפות ברשומה של כל שליחות הטפסים על-ידי מעבר אל תוכן > מטא אובייקטים > רשומות אחרונות במנהל Shopify.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל לקוחות > חברות.
2. יש ללחוץ על הכרטיסייה הזמנות לא מאושרות.
3. יש ללחוץ על החברה שברצונך לבדוק.
4. בקטע מטא שדות , יש לעיין במידע שאיש הקשר של החברה הגיש באמצעות הטופס שלך:
   • כדי לסרב לבקשה, יש למחוק את החברה.
   • כדי לאשר חברה, יש לבצע את הפעולות הבאות:
     1. יש ללחוץ על ניהול הרשאות.
     2. יש לבחור באפשרות מיקומים ולהקצות הרשאות.
     3. יש ללחוץ על הבא.
     4. אופציונלי: יש לבחור באפשרות הודע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B כדי לשלוח דוא"ל לאיש הקשר של החברה.
5. אופציונלי: אם בטופס שלך יש שדות מקומיים, תוכל לעיין במידע שהוגש עבור שדות אלה במטא-אובייקטים:
   • בקטע מטא שדות, יש ללחוץ על התיבה האפורה של השעה והתאריך שליד הגשות של Shopify Forms.
   • יש ללחוץ על השעה והתאריך שבהם הוגש הטופס כדי להציג את השדות המקומיים ואת הגשת הטופס במלואה.

חנויות B2B בעלות גישה מוגבלת ובקשות ליצירת חשבון חברה

לא ניתן להשתמש בבקשות ליצירת חשבון חברה כשיש לך חנות ייעודית בעלת גישה מוגבלת, שזמינה רק ללקוחות B2B.

עם זאת, ניתן להסיר את הגבלת הגישה לחנות ולהסתיר מידע רגיש כך שרק לקוחות סיטונאים מחוברים יוכלו לגשת אליו. זה מאפשר לך להוסיף טופס לחלק הגלוי לציבור בחנות המקוונת שלך, מבלי לחשוף מידע שאינך רוצה לשתף באופן פומבי.

באפשרותך להסתיר מוצרים, מחירים, לחצני קנייה ומידע אחר מלקוחות שאינם מחוברים באמצעות קוד Liquid או עורך ערכות הנושא, בהתאם לערכת הנושא שבה אתה משתמש. לפני שתתאים אישית את ערכת הנושא, הקפד לשכפל את ערכת הנושא כדי ליצור עותק גיבוי.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל חנות מקוונת > ערכות נושא.

2. לצד ערכת הנושא שברצונך לערוך, יש ללחוץ על עריכת ערכת נושא.

3. בהקשר ברירת מחדל, השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור את הדף שממנו תרצה להסתיר מידע, כגון דף הבית, מוצרים, או דפים.

4. אתר את המידע שברצונך להסתיר, ולאחר מכן לחץ על סמל העין כדי להסתיר את התוכן.

5. אופציונלי: אם אתה מוכר מוצר שתרצה להסתיר מלקוחות לא מוכרים או חדשים, אך להשאיר נגיש ללקוחות ה-B2B המחוברים שלך, הסר את המוצר מערוץ המכירות של החנות המקוונת. אם ברצונך להסתיר מספר מוצרים, תוכל להשתמש בפעולות גורפות.

6. שנה את התצוגה להקשר B2B, ולאחר מכן ודא שכל המידע הרלוונטי עדיין זמין ללקוחות B2B מחוברים.