עזרה
התחברות

יצירה וניהול של לקוחות B2B באמצעות חברות

עליכם להגדיר את לקוחות ה-B2B שלכם כחברות כדי להשתמש ב-Shopify B2B. החברות שולטות בכל ההתאמות האישיות שחלות על חוויית הלקוח שלכם, כגון תמחור, מוצרים, תוכן החנות, תשלומים ואפשרויות מסירה:

  • חברה היא ארגון האם של מיקום חברה אחד או יותר. עבור עסקים בעלי מספר מיקומים, תוכלו לשמור את כל המידע עליהם בפרופיל חברה אחד ולהתאים אישית את כל ההגדרות והפרטים עבור כל מיקום חברה.
  • מיקום חברה הוא העסק שאליו אתם מוכרים בעסקת B2B. לכל מיקום יכולים להיות מספר תיק במס הכנסה, פטורים ממס, כתובת לשילוח, כתובת חיוב, תמחור, תנאי תשלום ואנשי קשר משלו. בעת יצירת חברה, מיקום חברה אחד נוצר באופן אוטומטי עבור חברה זו.

אם ללקוח B2B יש גישה ליותר ממיקום חברה אחד, הוא יתבקש לבחור עבור איזה מיקום חברה הוא רוצה לרכוש בעת הכניסה לחנות המקוונת שלכם. ללקוחות שלכם יוצגו המחירים, תנאי התשלום והקופה שהקציתם לאותו מיקום חברה.

בדף זה

שיקולים ליצירת חברות ומיקומי חברה

לפני יצירת חברה או מיקום חברה, עברו על השיקולים הבאים:

  • ניתן ליצור מספר בלתי מוגבל של חברות.
  • חברה יכולה להכיל עד 10,000 מיקומי חברה לכל היותר.
  • חברה יכולה להכיל עד 10,000 לקוחות לכל היותר.
  • מיקום חברה יכול להכיל עד 25 קטלוגים לכל היותר.
  • מיקום חברה יכול להכיל עד 50 לקוחות לכל היותר.
  • כדי לייבא חברות ומיקומי חברה באופן גורף, אפשר להשתמש ב-Matrixify, שהוא יישום צד שלישי. מידע נוסף על ייבוא חברות באופן גורף באמצעות Matrixify.
  • תוכניות התומכות ביכולות B2B מבצעות חישוב מס אוטומטי עבור הזמנות B2B, ומאפשרות לכם להגדיר פטורים ממס ברמת החברה או המיקום. בנוסף, תוכלו להשתמש בקטלוגים וב-Shopify Markets כדי לנהל תמחור אזורי ומכירות מרובות מטבעות עבור לקוחות ה-B2B שלכם.

יצירת חברה

אפשר ליצור חברה מהאדמין של Shopify. בעת יצירת חברה, עליכם להזין שם חברה. מידע נוסף על החברה הוא בגדר רשות ותוכלו להוסיף אותו מאוחר יותר.

שלבים:

  1. באדמין של Shopify, עברו אל לקוחות > חברות.

  2. לחצו על הוספת חברה.

  3. הזינו את שם החברה. שם זה מוצג ללקוחות בעת הכניסה למערכת.

  4. הזינו מזהה חברה. תוכלו להוסיף מזהה חיצוני קיים אם אתם מסנכרנים נתוני B2B ב-Shopify למערכות אחרות, כגון ERP, או ליצור מזהה ייחודי משלכם.

  5. בחרו איש קשר ראשי. תוכלו לבחור בפרופיל לקוח קיים או ליצור פרופיל לקוח חדש. לפרופילי לקוחות חייבת להיות כתובת דוא"ל כדי להוסיף אותם כאיש קשר ראשי. לאיש הקשר הראשי מוקצית כברירת מחדל הרשאה לביצוע הזמנות בלבד.

  6. הזינו כתובת לשילוח וכתובת חיוב.

  7. הוסיפו מזהה מיקום. תוכלו להוסיף מזהה חיצוני קיים אם אתם מסנכרנים נתוני B2B ב-Shopify למערכות אחרות, או ליצור מזהה ייחודי משלכם.

  8. במקטע קטלוגים, בחרו את הקטלוגים שברצונכם להחיל על החברה. קטלוג זה יוחל באופן אוטומטי על מיקום החברה הראשון שתיצרו.

  9. במקטע תנאי תשלום, בחרו את תנאי התשלום עבור החברה.

  10. במקטע תשלום בקופה, הגדירו את הגדרות התשלום שלכם:

  11. אופציונלי: במקטע מיסים, יש להוסיף פרטי מס:

    1. בשדה מספר תיק במס הכנסה, יש להזין את מספר התיק במס הכנסה של החברה.
    2. אופציונלי: עבור עסקים שמשתמשים ב-Shopify Tax, שיש להם חברות ומיקומים עם כתובת לשילוח בבריטניה או באיחוד האירופי, השדה מספר תיק במס הכנסה משתנה למספר מע"מ עבור חברות ומיקומים אלו. לאחר הזנת מספר המע"מ, Shopify Tax יאמת אותו.
    3. בתפריט הנפתח הגדרות מס , יש לבחור אם לגבות מס:
      • כדי לגבות מס, יש לבחור באפשרות גביית מס.
      • כדי לא לגבות מס, יש לבחור באפשרות אי גביית מס.
      • כדי לגבות מס למעט פטורים רלוונטיים, יש לבחור באפשרות גביית מס אלא אם חלים פטורים, ולאחר מכן בתפריט הנפתח בחירת פטורים יש לבחור את הפטורים ממס.
    4. יש ללחוץ על שמירה.

  12. אופציונלי: במקטע מטא שדות, יש להוסיף מידע עבור כל מטא שדה שהוספת.

  13. יש ללחוץ על שמירה.

הוספת מיקום לחברה קיימת

ניתן להוסיף מיקום לחברה קיימת. בעת יצירת מיקום חברה, עליך להזין שם מיקום חברה. מידע נוסף על מיקום החברה הוא אופציונלי וניתן להוסיפו מאוחר יותר.

שלבים:

מחשב שולחני

  1. באדמין של Shopify, עברו אל לקוחות > חברות.

  2. יש לבחור את החברה שאליה תרצה להוסיף מיקום חדש.

  3. במקטע מיקומים, יש ללחוץ על יצירת מיקום חדש.

  4. יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

    • כדי להעתיק את כתובת החיוב, אנשי הקשר של המיקום, הקטלוגים ותנאי התשלום ממיקום קיים, יש לבחור באפשרות העתקת מיקום קיים.
    • כדי להזין את פרטי המיקום באופן ידני, יש לבחור באפשרות מיקום חברה חדש.

  5. הזינו כתובת לשילוח וכתובת חיוב.

  6. יש להוסיף שם מיקום ומזהה מיקום.

  7. יש לבחור איש קשר ראשי. ניתן לבחור פרופיל לקוח קיים או ליצור פרופיל לקוח חדש. לפרופילי לקוחות חייבת להיות כתובת דוא"ל כדי לשמש כאיש קשר ראשי.

  8. יש לבחור הרשאות עבור איש הקשר הראשי מתוך האפשרויות הבאות:

    • ביצוע הזמנות בלבד: הלקוח יכול לבצע רכישות עבור מיקום החברה ולבדוק את רשימת ההזמנות שביצע.
    • מנהל מיקום: הלקוח יכול לבצע רכישות עבור מיקום החברה ולבדוק את רשימת ההזמנות שכל הלקוחות ביצעו עבור אותו מיקום. הלקוח יכול לעדכן כתובות שילוח וחיוב עבור המיקום.

  9. במקטע קטלוגים, יש לבחור את הקטלוגים שיחולו על מיקום החברה.

  10. במקטע תנאי תשלום, יש לבחור את תנאי התשלום עבור מיקום החברה.

  11. במקטע תשלום בקופה, הגדירו את הגדרות התשלום שלכם:

  12. אופציונלי: במקטע מיסים, יש להוסיף פרטי מס:

    1. בשדה מספר תיק במס הכנסה, יש להזין את מספר התיק במס הכנסה של החברה.
    2. אופציונלי: עבור עסקים שמשתמשים ב-Shopify Tax, שיש להם חברות ומיקומים עם כתובת לשילוח בבריטניה או באיחוד האירופי, השדה מספר תיק במס הכנסה משתנה למספר מע"מ עבור חברות ומיקומים אלו. לאחר הזנת מספר המע"מ, Shopify Tax יאמת אותו.
    3. בתפריט הנפתח הגדרות מס , יש לבחור אם לגבות מס:
      • כדי לגבות מס, יש לבחור באפשרות גביית מס.
      • כדי לא לגבות מס, יש לבחור באפשרות אי גביית מס.
      • כדי לגבות מס למעט פטורים רלוונטיים, יש לבחור באפשרות גביית מס אלא אם חלים פטורים, ולאחר מכן בתפריט הנפתח בחירת פטורים יש לבחור את הפטורים ממס.
    4. יש ללחוץ על שמירה.

  13. אופציונלי: במקטע מטא שדות, יש להוסיף מידע עבור כל מטא שדה שהוספת.

  14. יש ללחוץ על שמירה.

מכשיר נייד

  1. מתוך יישום Shopify, יש להקיש על הסמל Menu.

  2. בתפריט לקוחות, יש להקיש על הסמל arrow down, ולאחר מכן להקיש על חברות.

  3. יש להקיש על חברה.

  4. במקטע מיקומים, יש להקיש על הוספת מיקום.

  5. יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

    • כדי להעתיק את כתובת החיוב, אנשי הקשר של המיקום, הקטלוגים ותנאי התשלום ממיקום קיים, יש לבחור באפשרות העתקת מיקום קיים.
    • כדי להזין את פרטי המיקום באופן ידני, יש לבחור באפשרות מיקום חברה חדש.

  6. הזינו כתובת לשילוח וכתובת חיוב.

  7. יש להוסיף שם מיקום ומזהה מיקום.

  8. יש לבחור איש קשר ראשי. ניתן לבחור פרופיל לקוח קיים או ליצור פרופיל לקוח חדש. לפרופילי לקוחות חייבת להיות כתובת דוא"ל כדי לשמש כאיש קשר ראשי.

  9. יש לבחור אילו הרשאות להקצות לאיש הקשר הראשי:

    • ביצוע הזמנות בלבד: הלקוח יכול לבצע רכישות עבור מיקום החברה ולבדוק את רשימת ההזמנות שהוא מבצע.
    • מנהל מיקום: הלקוח יכול לבצע רכישות עבור מיקום החברה ולבדוק את רשימת ההזמנות שכל הלקוחות מבצעים עבור אותו מיקום.

  10. במקטע קטלוגים, יש לבחור את הקטלוגים שיחולו על החברה.

  11. במקטע תנאי תשלום, יש לבחור את תנאי התשלום עבור מיקום החברה.

  12. במקטע תשלום בקופה, הגדירו את הגדרות התשלום שלכם:

  13. אופציונלי: במקטע מיסים, יש להוסיף פרטי מס:

    1. בשדה מספר תיק במס הכנסה, יש להזין את מספר התיק במס הכנסה של החברה, ולאחר מכן להקיש על סיום.
    2. בתפריט הנפתח הגדרות מס , יש לבחור אם לגבות מס:
      • כדי לגבות מס, יש לבחור באפשרות גביית מס.
      • כדי לא לגבות מס, יש לבחור באפשרות אי גביית מס.
      • כדי לגבות מס למעט פטורים רלוונטיים, יש לבחור באפשרות גביית מס אלא אם חלים פטורים, ולאחר מכן בתפריט הנפתח בחירת פטורים יש לבחור את הפטורים ממס.
    3. יש להקיש על שמירה או על ✓.

  14. אופציונלי: במקטע מטא שדות, יש להוסיף מידע עבור כל מטא שדה שהוספת.

  15. יש להקיש על שמירה או על ✓.

עריכת פרטי חברה

ניתן להוסיף או לעדכן את פרטי החברה לאחר יצירתה. שינויים שבוצעו מדף החברה יחולו על כל מיקומי החברה באופן גורף, אך מידע מסוים, כגון מספרי תיק במס הכנסה ופטורים, הוא ספציפי למיקום ויש לעדכן אותו מדף המיקום.

אם יש לך צורך בעדכון פרטי חברה באופן גורף, כמו למשל שם החברה, מומלץ לשקול שימוש ב-Matrixify, יישום צד שלישי.

שלבים:

מחשב שולחני

  1. באדמין של Shopify, עברו אל לקוחות > חברות.

  2. יש ללחוץ על החברה שברצונך לעדכן.

  3. ניתן לבצע בחברה כל אחד מהעדכונים הבאים:

    • עריכת שם החברה ומזהה החברה:
      1. במקטע פרטי החברה, יש ללחוץ על ⋮, ולאחר מכן ללחוץ על עריכת פרטי החברה.
      2. בשדות שם החברה ומזהה החברה, יש לעדכן את פרטי החברה.
    • הוספה או הסרה של קטלוגים מחברה:
      1. במקטע קטלוגים, יש ללחוץ על ⋮.
      2. יש ללחוץ על הוספת קטלוגים או על הסרת קטלוגים.
      3. יש לבחור או לחפש קטלוג שברצונך להוסיף או להסיר.
    • עריכת תנאי תשלום עבור חברה:
      1. במקטע תנאי תשלום, יש ללחוץ על הסמל Edit.
      2. יש לבחור בתנאי תשלום מתוך התפריט הנפתח.
      3. אופציונלי: כדי להגדיר מקדמה עבור תנאי התשלום שלך, יש לבחור באפשרות דרישת מקדמה להזמנות שנוצרו בקופה, ולאחר מכן להזין את סכום דרישת המקדמה באחוזים, כגון 20%.
    • עריכת הגדרות תשלום לחברה:
      1. כדי לאפשר ללקוחות B2B לשלוח לכתובת חדשה וחד-פעמית בשלב התשלום, בנוסף לכתובת לשילוח השמורה, יש לבחור באפשרות אפשר ללקוחות לשלוח לכל כתובת חד-פעמית (Allow customers to ship to any one-time address).
      2. כדי לבדוק הזמנות שבוצעו על ידי לקוחות B2B לפני אישורן, במקטע שליחת הזמנות, יש לבחור באפשרות שליחת כל ההזמנות כטיוטה לבדיקה. כדי לאשר באופן אוטומטי הזמנות שבוצעו על ידי לקוחות B2B, יש לבחור באפשרות שליחת הזמנות באופן אוטומטי.
    • הוספה או עריכה של הערה על חברה:
      1. במקטע הערות, יש ללחוץ על הסמל עריכה.
      2. הוספה או עריכה של הערה.

  4. יש ללחוץ על שמירה.

מכשיר נייד

  1. מתוך יישום Shopify, יש להקיש על הסמל Menu.

  2. בתפריט לקוחות, יש להקיש על הסמל arrow down, ולאחר מכן להקיש על חברות.

  3. יש להקיש על החברה שברצונך לעדכן.

  4. ניתן לבצע בחברה כל אחד מהעדכונים הבאים:

    • עריכת שם החברה ומזהה החברה:
      1. במקטע פרטי החברה, יש להקיש על הסמל עריכה.
      2. בשדות שם החברה ומזהה החברה, יש לעדכן את פרטי החברה.
    • הוספה או הסרה של קטלוגים מחברה:
      1. במקטע קטלוגים, יש להקיש על ....
      2. יש להקיש על הוספת קטלוגים או הסרת קטלוגים.
      3. יש לבחור או לחפש קטלוג שברצונך להוסיף או להסיר.
    • עריכת תנאי תשלום עבור חברה:
      1. במקטע תנאי תשלום, יש להקיש על הסמל עריכה.
      2. יש לבחור בתנאי תשלום מתוך התפריט הנפתח.
      3. אופציונלי: כדי להגדיר מקדמה עבור תנאי התשלום שלך, יש לבחור באפשרות דרישת מקדמה להזמנות שנוצרו בקופה, ולאחר מכן להזין את סכום דרישת המקדמה באחוזים, כגון 20%.
    • עריכת הגדרות תשלום לחברה:
      1. אופציונלי: במקטע כתובת לשילוח, יש לבחור או לבטל את הבחירה באפשרות אפשר ללקוחות לשלוח לכל כתובת חד-פעמית כדי לעדכן כתובות לשילוח גמישות.
      2. במקטע שליחת הזמנה, יש לבחור באפשרות שליחת הזמנות באופן אוטומטי או שליחת כל ההזמנות כטיוטות לבדיקה כדי לעדכן את כללי שליחת ההזמנות.
    • הוספה או עריכה של הערה על חברה:
      1. במקטע הערות, יש להקיש על הסמל עריכה.
      2. הוספה או עריכה של הערה.

  5. יש להקיש על שמירה או על ✓. .

    • עריכת שם החברה ומזהה החברה:
      1. במקטע פרטי החברה, יש להקיש על הסמל עריכה.
      2. בשדות שם החברה ומזהה החברה, יש לעדכן את פרטי החברה.
    • הוספה או הסרה של קטלוגים מחברה:
      1. במקטע קטלוגים, יש להקיש על ....
      2. יש להקיש על הוספת קטלוגים או הסרת קטלוגים.
      3. יש לבחור או לחפש קטלוג שברצונך להוסיף או להסיר.
    • עריכת תנאי תשלום עבור חברה:
      1. במקטע תנאי תשלום, יש להקיש על הסמל עריכה.
      2. יש לבחור בתנאי תשלום מתוך התפריט הנפתח.
      3. אופציונלי: כדי להגדיר מקדמה עבור תנאי התשלום שלך, יש לבחור באפשרות דרישת מקדמה להזמנות שנוצרו בקופה, ולאחר מכן להזין את סכום דרישת המקדמה באחוזים, כגון 20%.
    • עריכת הגדרות תשלום לחברה:
      1. אופציונלי: במקטע כתובת לשילוח, יש לבחור או לבטל את הבחירה באפשרות אפשר ללקוחות לשלוח לכל כתובת חד-פעמית כדי לעדכן כתובות לשילוח גמישות.
      2. במקטע שליחת הזמנה, יש לבחור באפשרות שליחת הזמנות באופן אוטומטי או שליחת כל ההזמנות כטיוטות לבדיקה כדי לעדכן את כללי שליחת ההזמנות.
    • הוספה או עריכה של הערה על חברה:
      1. במקטע הערות, יש להקיש על הסמל עריכה.
      2. הוספה או עריכה של הערה.

  6. יש להקיש על שמירה או על ✓.

עריכת פרטים של מיקום חברה

לאחר שיוצרים מיקום חברה, אפשר להוסיף או לעדכן את פרטי מיקום החברה. שינויים שנעשים מדף החברה חלים על כל מיקומי החברה באופן גורף, אבל מידע מסוים, כמו מספרי תיק במס הכנסה ופטורים, רלוונטי למיקום ספציפי ויש לעדכן אותו מדף מיקום החברה.

שלבים:

  1. באדמין של Shopify, עברו אל לקוחות > חברות.

  2. יש ללחוץ על החברה שאת המיקום שלה ברצונך לעדכן.

  3. במקטע מיקומים, יש ללחוץ על המיקום שברצונך לעדכן.

  4. במקטע פרטי מיקום החברה, יש ללחוץ על ⋮ ולאחר מכן לבצע את כל אחד מהעדכונים הבאים למיקום החברה:

    • כדי לערוך את שם מיקום החברה ואת מזהה החברה, יש ללחוץ על עריכת פרטי מיקום.
    • כדי לערוך את הכתובת לשילוח של מיקום החברה, יש ללחוץ על עריכת כתובת לשילוח.
    • כדי לערוך את כתובת החיוב של מיקום החברה, יש ללחוץ על עריכת כתובת חיוב.
    • כדי לערוך את מספר התיק במס הכנסה של מיקום החברה, יש ללחוץ על עריכת מספר תיק במס הכנסה. לעסקים המשתמשים ב-Shopify Tax, שיש להם חברות ומיקומים עם כתובת לשילוח בבריטניה או באיחוד האירופי, השדה מספר תיק במס הכנסה משתנה למספר מע"מ עבור חברות ומיקומים אלו. לאחר הזנת מספר המע"מ, Shopify Tax יאמת אותו.
    • כדי לערוך את הגדרות גביית המס ואת הפטורים ממס של מיקום החברה, יש ללחוץ על ניהול הגדרות מס.

  5. יש ללחוץ על שמירה.

  6. במקטע התאמות אישיות, יש לבצע אחד או יותר מהעדכונים הבאים למיקום החברה:

    • הוספה או הסרה של קטלוגים ממיקום חברה:
      1. במקטע קטלוגים, יש ללחוץ על ⋮.
      2. יש ללחוץ על הוספת קטלוגים או על הסרת קטלוגים.
      3. יש לבחור או לחפש קטלוג שברצונך להוסיף או להסיר.
    • עריכת תנאי תשלום עבור מיקום חברה:
      1. במקטע תנאי תשלום, יש ללחוץ על הסמל Edit.
      2. יש לבחור בתנאי תשלום מתוך התפריט הנפתח.
      3. אופציונלי: כדי להגדיר מקדמה עבור תנאי התשלום שלך, יש לבחור באפשרות דרישת מקדמה להזמנות שנוצרו בקופה, ולאחר מכן להזין את סכום דרישת המקדמה באחוזים, כגון 20%.
    • עריכת הגדרות תשלום לחברה:
      1. כדי לאפשר ללקוחות B2B לשלוח לכתובת חדשה וחד-פעמית בשלב התשלום, בנוסף לכתובת לשילוח השמורה, יש לבחור באפשרות אפשר ללקוחות לשלוח לכל כתובת חד-פעמית (Allow customers to ship to any one-time address).
      2. כדי לבדוק הזמנות שבוצעו על ידי לקוחות B2B לפני אישורן, במקטע שליחת הזמנות, יש לבחור באפשרות שליחת כל ההזמנות כטיוטה לבדיקה. כדי לאשר באופן אוטומטי הזמנות שבוצעו על ידי לקוחות B2B, יש לבחור באפשרות שליחת הזמנות באופן אוטומטי.
    • הוספה או עריכה של הערה על מיקום חברה:
      1. במקטע הערות, יש ללחוץ על הסמל עריכה.
      2. הוספה או עריכה של הערה.

  7. יש ללחוץ על שמירה.

מחיקת חברה

כאשר מוחקים חברה, כל המיקומים של אותה חברה נמחקים. כל הלקוחות מוסרים מהחברה, אך נשארים ברשימת הלקוחות שלך אלא אם תמחק אותם. לא ניתן למחוק חברות אם יש להן הזמנות כלשהן.

שלבים:

מחשב שולחני

  1. באדמין של Shopify, עברו אל לקוחות > חברות.

  2. יש ללחוץ על החברה שברצונך למחוק.

  3. יש ללחוץ על מחיקת חברה.

  4. יש לעיין בפרטי המחיקה ולאחר מכן ללחוץ על מחיקת חברה.

מכשיר נייד

  1. מתוך יישום Shopify, יש להקיש על הסמל Menu.

  2. בתפריט לקוחות, יש להקיש על הסמל arrow down, ולאחר מכן להקיש על חברות.

  3. יש להקיש על החברה שברצונך למחוק.

  4. יש להקיש על מחיקת חברה.

  5. יש לעיין בפרטי המחיקה ולאחר מכן להקיש על מחיקת חברה.

מחיקת מיקום חברה מחברה

לא ניתן למחוק מיקומי חברה כאשר קיימות טיוטות הזמנה או הזמנות עבור אותה חברה.

שלבים:

  1. באדמין של Shopify, עברו אל לקוחות > חברות.

  2. יש ללחוץ על החברה שממנה ברצונך למחוק מיקום חברה.

  3. במקטע מיקומים, יש ללחוץ על מיקום החברה שברצונך למחוק.

  4. יש ללחוץ על מחיקת מיקום ולאחר מכן ללחוץ שוב על מחיקת מיקום.

שמירת מידע מותאם אישית בחברות ובמיקומי חברות באמצעות מטא שדות

כדי לשמור מידע מותאם אישית על לקוח B2B, ניתן להוסיף מטא שדות לחברה או למיקום חברה.

מטא שדות מאפשרים לך להתאים אישית את הפונקציונליות ואת המראה של חנות Shopify שלך בכך שהם מאפשרים לשמור מידע ספציפי שבדרך כלל לא נשמר בלוח המנהל של Shopify. למידע נוסף על מטא שדות.