עזרה
התחברות

יצירה וניהול של אנשי קשר בחברת B2B באמצעות לקוחות

לקוח הוא האדם או הקונה שרוכש בשם עסק במסגרת עסקת B2B.

לאחר שתיצור קטלוג וחברה, יהיה עליך ליצור לקוחות חדשים או לבחור לקוחות קיימים, ולאחר מכן לשייך אותם למיקומי חברה לפני שיוכלו לבצע הזמנות בחנות המקוונת שלך. הלקוחות משתמשים בכתובת הדוא"ל שלהם כדי להיכנס ולאמת את זהותם.

בדף זה

שיקולים בעת הוספת לקוחות B2B

לפני הוספת לקוחות B2B, יש לעיין בשיקולים הבאים:

  • באפשרותך להוסיף לקוח לחברה אחת בלבד, אך ניתן להוסיף לקוח למספר מיקומי חברה בתוך אותה חברה.
  • ניתן לשייך לכל חברה עד 10,000 לקוחות לכל היותר.
  • כתובת דוא"ל אחת יכולה לשמש לקוח אחד בלבד. אם יש לך מספר לקוחות שמשתמשים באותה כתובת דוא"ל, יהיה עליך לבצע התאמה בכתובת הדוא"ל כדי לאפשר להם להיכנס כלקוחות ייחודיים.
  • אם לקוחות ה-B2B שלך כבר קיימים ב-Shopify, באפשרותך להעביר לקוחות קיימים לחברות ללא צורך ליצור מחדש את פרופיל הלקוח.
  • יש להפעיל חשבונות לקוח כדי לאפשר ללקוחות B2B להיכנס. לקוחות B2B אינם יכולים להשתמש בחשבונות לקוח מסוג מורשת.

הוספת לקוח לחברה

באפשרותך להוסיף את הלקוחות שלך לחברה שלמה עם גישה למיקומים ספציפיים או למיקום יחיד של החברה. בנוסף, אפשר להיעזר ב-Sidekick כדי להוסיף לקוחות לחברות. אם מוסיפים לקוח למיקום מסוים של החברה, תהיה לו גישה למיקום הספציפי הזה בלבד.

ניתן לבחור לקוחות קיימים או ליצור לקוח חדש מהדף חברות. אם בוחרים להוסיף לקוח קיים, צריך להחליט אם להעביר את היסטוריית ההזמנות שלו. ניתן גם להעלות לקוחות בכמות גדולה באמצעות אפליקציית Matrixify.

בעת הוספת לקוחות, ניתן להקצות להם את אחת מההרשאות הבאות:

  • הזמנה בלבד: ביצוע הזמנות עבור מיקומי החברה שהוקצו וצפייה בהיסטוריית ההזמנות שלך.
  • מנהל מיקום: ביצוע הזמנות עבור מיקום החברה, צפייה ברשימת ההזמנות שכל הלקוחות ביצעו עבור אותו מיקום, ועריכה של כתובות לחיוב ולשילוח.

לדוגמה, יש שני לקוחות שצריך להוסיף למיקום חברה:

  • לקוח 1 צריך להיות מסוגל לבצע הזמנות ולצפות בהיסטוריית ההזמנות שלו. לקוח 1 לא צריך להיות מסוגל לערוך כתובות הרשומות במערכת. במקרה זה, מקצים ללקוח 1 את ההרשאה הזמנה בלבד.
  • לקוח 2 צריך להיות מסוגל לסקור את כל ההזמנות שבוצעו עבור מיקומי החברה שהוקצו לו, ללא קשר לזהות מבצע ההזמנה. לקוח 2 גם צריך להיות מסוגל לערוך כתובות. במקרה זה, מקצים ללקוח 2 את ההרשאה מנהל מיקום.

הוספת לקוח לחברה מתוך דף החברה

מחשב שולחני

  1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.

  2. לוחצים על החברה שאליה רוצים להוסיף לקוח.

  3. במקטע לקוחות, לוחצים על ⋮.

  4. לוחצים על הוספת לקוח.

  5. הוספת לקוח קיים או לקוח חדש למיקום חברה:

  • כדי להוסיף לקוח קיים למיקום חברה, לוחצים על שורת החיפוש ובוחרים לקוח.
  • כדי ליצור פרופיל לקוח חדש, לוחצים על שורת החיפוש ולאחר מכן לוחצים על הוספת לקוח חדש.
  1. בוחרים את מיקומי החברה שאליהם רוצים להוסיף לקוח, ולאחר מכן בוחרים את הרשאות החברה לצד כל מיקום חברה.
  2. אופציונלי: כדי להעביר את היסטוריית ההזמנות של הלקוח למיקום החברה, בוחרים באפשרות הוספת ההזמנות של הלקוח למיקום זה.
  3. אופציונלי: כדי להודיע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B, בוחרים באפשרות שליחת הודעה ללקוח על כך שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B.
  4. לוחצים על שמירה.
מכשיר נייד

  1. מתוך אפליקציית Shopify, מקישים על הסמל תפריט.

  2. בתפריט לקוחות, מקישים על הסמל חץ למטה, ולאחר מכן מקישים על חברות.

  3. מקישים על חברה.

  4. במקטע לקוחות, מקישים על תפריט אופקי > הוספת לקוח.

  5. הוספת לקוח קיים או חדש למיקום חברה:

  • כדי להוסיף לקוח קיים למיקום חברה, מקישים על שורת החיפוש ובוחרים לקוח.
  • כדי ליצור פרופיל לקוח חדש, מקישים על שורת החיפוש ולאחר מכן מקישים על הוספת לקוח חדש.
  1. מקישים על מיקומי החברה שאליהם רוצים להוסיף לקוח, ולאחר מכן בוחרים את הרשאות החברה לצד כל מיקום חברה.
  2. אופציונלי: כדי להעביר את היסטוריית ההזמנות של הלקוח למיקום החברה, בוחרים באפשרות הוספת ההזמנות של הלקוח למיקום זה.
  3. אופציונלי: כדי להודיע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B, בוחרים באפשרות שליחת הודעה ללקוח על כך שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B.
  4. מקישים על שמירה או על ✓.

הוספת לקוח לחברה מתוך מיקום חברה

  1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.

  2. לוחצים על החברה.

  3. במקטע מיקומים, לוחצים על מיקום חברה שאליו רוצים להוסיף לקוח.

  4. במקטע לקוחות, לוחצים על ⋮.

  5. לוחצים על הוספת לקוח.

  6. הוספת לקוח קיים או לקוח חדש למיקום חברה:

  • כדי להוסיף לקוח קיים למיקום חברה, לוחצים על שורת החיפוש ובוחרים לקוח.
  • כדי ליצור פרופיל לקוח חדש, לוחצים על שורת החיפוש ולאחר מכן לוחצים על הוספת לקוח חדש.
  1. בוחרים את הרשאות החברה לצד כל מיקום חברה.
  2. אופציונלי: כדי להעביר את היסטוריית ההזמנות של הלקוח למיקום החברה, בוחרים באפשרות הוספת ההזמנות של הלקוח למיקום זה.
  3. אופציונלי: כדי להודיע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B, בוחרים באפשרות שליחת הודעה ללקוח על כך שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B.
  4. לוחצים על שמירה.

הוספת לקוח לחברה מתוך פרופיל לקוח

  1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות.

  2. לוחצים על הלקוח שרוצים להוסיף לחברה.

  3. במקטע לקוח, לוחצים על ⋮ ולאחר מכן לוחצים על הוספה לחברה.

  4. הוספת לקוח לחברה קיימת או לחברה חדשה:

  • כדי להוסיף לקוח לחברה קיימת, לוחצים על שורת החיפוש ובוחרים חברה.
  • כדי ליצור חברה חדשה, לוחצים על שורת החיפוש ולאחר מכן לוחצים על הוספת חברה חדשה.
  1. בוחרים את הרשאות החברה לצד כל מיקום חברה.
  2. אופציונלי: כדי להעביר את היסטוריית ההזמנות של הלקוח למיקום החברה, בוחרים באפשרות הוספת ההזמנות של הלקוח למיקום זה.
  3. אופציונלי: כדי להודיע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B, בוחרים באפשרות שליחת הודעה ללקוח על כך שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B.
  4. לוחצים על שמירה.

שימוש באותה כתובת דוא"ל עבור מספר לקוחות

ניתן ליצור פרופילי לקוח ייחודיים שחולקים כתובת דוא"ל אחת על ידי הוספת סיומת קצרה לכתובת הדוא"ל. הדבר מאפשר ליצור חשבונות לקוח נפרדים, אבל לשלוח את כל התקשורת, כגון קודי כניסה, אישורי הזמנה וחשבוניות, לאותה תיבת דואר נכנס. כל לקוח שומר על פרטי כניסה והיסטוריית הזמנות ייחודיים משלו, וניתן ליצור וריאציות ללא הגבלה באמצעות סיומות שונות.

אפשר לעיין בדוגמה הבאה כדי ללמוד כיצד להשתמש באותה כתובת דוא"ל עבור מספר לקוחות:

לאחר הוספת הסיומות לכתובות הדוא"ל של הלקוחות, יש לבצע בדיקה מול ספק הדוא"ל של הלקוח.

הסרת לקוח מחברה

אפשר להסיר לקוח מחברה או לבטל הרשאות של לקוח ממיקום חברה ספציפי.

אם העברת לקוח עם הזמנות D2C, יש לך אפשרות להסיר את ההזמנות שהועברו של הלקוח בעת הסרת לקוח מחברה. אם תבחר באפשרות זו, כל ההזמנות האלה יישמרו כהזמנות D2C.

ביטול הרשאות לקוח למיקום ספציפי

ניתן לבטל הרשאת לקוח למיקום חברה ספציפי.

שלבים:

  1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות.

  2. יש ללחוץ על הלקוח שברצונך להסיר ממיקום החברה.

  3. במקטע הרשאות, יש ללחוץ על ניהול.

  4. יש לבטל את הבחירה במיקום החברה שממנו ברצונך להסיר את הלקוח. כדי להסיר הרשאות לקוח מכל המיקומים, יש לבטל את הבחירה בכל המיקומים עבור אותה חברה. הרשאות הלקוח יוצגו בדף חברה כאין גישה.

  5. לוחצים על שמירה.

הסרת לקוח מחברה

אפשר להסיר לקוח מחברה. בעת מחיקת לקוח מחברה, פרופיל הלקוח אינו נמחק והוא נשמר כלקוח D2C.

שלבים

  1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות.

  2. יש ללחוץ על הלקוח שברצונך להסיר מהחברה.

  3. במקטע חברה, יש ללחוץ על ⋮ ולאחר מכן ללחוץ על הסרה מחברה.

  4. אופציונלי: כדי להסיר היסטוריית הזמנות של לקוח מחברה, יש לבחור באפשרות הסרת הזמנות הלקוח מהחברה. לא ניתן להסיר מהחברה הזמנות שנוצרו לאחר הוספת הלקוח לחברה.

  5. יש ללחוץ על הסרה מחברה.

התאמה אישית ושליחה של התראת הדוא"ל על גישת B2B

בעת הקצאת לקוח לחברה או יצירת פרופיל לקוח B2B חדש, ניתן לשלוח דוא"ל להזמנתו להתחיל לבצע הזמנות B2B בחנות המקוונת שלך. התראה זו היא אופציונלית וניתן להתאים אותה אישית.

התאמה אישית של הודעת הדוא"ל על גישת B2B

אפשר להתאים אישית את תבנית התראת הדוא"ל המיידעת את הלקוחות על כך שיש להם גישת B2B בחנות שלך.

שלבים:

  1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > התראות.

  2. יש ללחוץ על התראות לקוחות.

  3. במקטע חשבונות ותקשורת שיווקית, יש ללחוץ על הודעת דוא"ל על גישת B2B.

  4. יש להתאים אישית את תבנית ההתראה.

  5. לוחצים על שמירה.

שליחת התראת דוא"ל על גישת B2B מדף החברה

לאחר ביצוע התאמה אישית של התראת הדוא"ל, באפשרותך לשלוח את הדוא"ל לכל לקוח חדש שיתווסף לחברה. אפשר לשלוח את ההתראה ללקוחות קיימים.

שלבים:

מחשב שולחני

  1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.

  2. יש ללחוץ על חברה,

  3. במקטע לקוחות, יש ללחוץ על שליחת הודעת דוא"ל על גישת B2B.

  4. יש לבחור את הלקוחות שאליהם ברצונך לשלוח את הודעת הדוא"ל על גישת B2B, ולאחר מכן ללחוץ על תצוגה מקדימה של הודעת הדוא"ל.

  5. יש לבדוק את התצוגה המקדימה של הדוא"ל, ולאחר מכן ללחוץ על שליחת דוא"ל.

מכשיר נייד

  1. מתוך אפליקציית Shopify, מקישים על הסמל תפריט.

  2. בתפריט לקוחות, מקישים על הסמל חץ למטה, ולאחר מכן מקישים על חברות.

  3. מקישים על חברה.

  4. במקטע לקוחות, יש להקיש על שליחת הודעת דוא"ל על גישת B2B.

  5. יש לבחור את הלקוחות שאליהם ברצונך לשלוח את הודעת הדוא"ל על גישת B2B, ולאחר מכן להקיש על תצוגה מקדימה של הודעת הדוא"ל.

  6. יש לבדוק את התצוגה המקדימה של הדוא"ל, ולאחר מכן להקיש על שליחת דוא"ל.

שליחת התראת הדוא"ל על גישת B2B מדף של מיקום חברה

ניתן גם לשלוח את התראת הדוא"ל דרך הדף של מיקום החברה.

שלבים:

  1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.

  2. יש ללחוץ על חברה.

  3. במקטע מיקומים, יש ללחוץ על מיקום חברה.

  4. במקטע לקוחות, יש ללחוץ על שליחת הודעת דוא"ל על גישת B2B.

  5. יש לבחור את הלקוחות שאליהם ברצונך לשלוח את הודעת הדוא"ל על גישת B2B, ולאחר מכן ללחוץ על תצוגה מקדימה של הודעת הדוא"ל.

  6. יש לבדוק את התצוגה המקדימה של הדוא"ל, ולאחר מכן ללחוץ על שליחת דוא"ל.

הפיכת התראת הדוא"ל על גישת B2B ללקוחות חדשים לאוטומטית

אפשר לשלוח התראת דוא"ל על גישת B2B באופן אוטומטי ללקוחות חדשים לאחר שהוקצו להם הרשאות המאפשרות להם לבצע הזמנות. כדי להפוך את ההתראה לאוטומטית, יש להשתמש בתבנית שליחת הודעת דוא"ל על גישת B2B ללקוח מאושר ב-Shopify Flow.

בקשות נתונים במסגרת תקנות GDPR וחוקי פרטיות של מדינות בארה"ב

תקנות הגנת המידע הכלליות (GDPR) של האיחוד האירופי וחוקי הפרטיות של מדינות בארה"ב הם חוקים המשפיעים על אופן ניהול נתוני הלקוחות שלך, כולל זכותו של לקוח לבקש את הנתונים האישיים שלו או לבקש שהם יימחקו.

הנתונים הקשורים ללקוחות B2B כוללים גם את הנתונים הבאים מהחברה שעבורה הלקוח מבצע רכישות:

  • הזמנות
  • כתובות דוא"ל
  • כתובות שילוח וחיוב
  • מספרי טלפון

אפשר לעדכן את מדיניות הפרטיות שלך כדי להבהיר כיצד מידע על לקוחות משותף עם אחרים.