עזרה
התחברות

העברת נתוני הלקוחות ל-Shopify B2B

ניתן להעביר לקוחות קיימים של Shopify ישירות לצרכן (D2C) ואת היסטוריית ההזמנות שלהם לחברות. למידע נוסף על ייבוא או יצירת חברות בלוח המנהל של Shopify.

ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות כדי להעביר לקוחות D2C לחברות B2B:

  • הקמת חברת B2B חדשה מלקוח D2C ומההזמנות שלו. יש להשתמש באפשרות זו כאשר רוצים ליצור חברה עבור כל לקוח שנבחר. לדוגמה, אם בוחרים ב-3 לקוחות, ייווצרו 3 חברות. ניתן לעשות זאת באופן גורף מדף הלקוחות.
  • העברת לקוח D2C וההזמנות שלו אל חברת B2B קיימת. יש להשתמש באפשרות זו כאשר רוצים להוסיף מספר לקוחות לחברה או להוסיף לקוח קיים לחברה קיימת. לדוגמה, כאשר ישנם 3 לקוחות שיש להוסיף לאותה חברה. ניתן לעשות זאת באופן פרטני מדף פרטי הלקוח.

בדף זה

שיקולים להעברת לקוחות והיסטוריית ההזמנות שלהם אל חברה

יש לעיין בשיקולים הבאים לפני שמעבירים לקוח ואת היסטוריית ההזמנות שלו אל מיקום חברה:

  • חייבים להיות לקוחות D2C קיימים בלוח המנהל של Shopify.
  • ניתן להעביר רק הזמנות D2C אל חברה. הזמנות B2B נשארות בחברה שעבורה הן נוצרו ולא ניתן להעבירן לחברה אחרת.
  • לא ניתן להעביר הזמנות שבוטלו או נמחקו.
  • בעת העברה לחברה קיימת, יש להעביר הזמנות אל מיקום חברה יחיד. לא ניתן לפצל הזמנות בין מספר מיקומים.
  • ניתן להוסיף רק את היסטוריית ההזמנות המלאה של הלקוח אל חברה; העברה חלקית של היסטוריית הזמנות אינה נתמכת. אם היסטוריית ההזמנות של הלקוח כוללת גם הזמנות B2B וגם הזמנות D2C, רק הזמנות ה-D2C יתווספו לחברה.

אפשרות 1: הקמת חברה חדשה באמצעות העברת לקוחות וההיסטוריה שלהם ל-B2B

ניתן להשתמש בתכונת ההגדרה הגורפת בדף לקוחות בלוח המנהל של Shopify כדי להקים חברות B2B עם מיקום אחד מתוך לקוחות ה-B2B הקיימים. ניתן לבחור בעד 250 לקוחות B2B בו-זמנית, או להשלים את התהליך באצוות קטנות יותר.

בהתאם למספר הלקוחות שנבחרו, ייתכן שתכונת הגדרת הלקוחות הגורפת תצטרך לפעול ברקע כדי להשלים את תהליך ההגדרה. עם השלמת ההגדרה יישלח דוא"ל שיפרט את כל השגיאות שיש לפתור, במידת הצורך.

ייבוא פרטי לקוחות

במהלך הקמת חברה באופן גורף, ניתן לבחור אם לייבא את הפרטים וההגדרות הבאים עבור הלקוחות:

פרטי הלקוחות והגדרות החברה
הגדרהתיאור
הזמנות קודמותאפשר לבחור אם להוסיף את כל ההזמנות הקודמות של לקוח למיקום החברה. אם תבחר באפשרות זו, הלקוחות יוכלו לצפות בהזמנות B2B הקודמות שלהם כשהם ייכנסו. מומלץ לייבא הזמנות קודמות אם הלקוחות שבחרת כבר מייצגים קשרי B2B.
פטורים ממסאפשר לבחור אם להעביר פטורים ממס של לקוחות מסוימים למיקום החברה. ניתן להעביר פטורים ספציפיים ממס, כגון מפיץ בניו יורק, אך פטורים שהוגדרו באמצעות השבתת ההגדרה גביית מס אינם מועברים ויש להתאים אותם באופן ידני. אם אותם פטורים של לקוח B2B חלים גם על חברת ה-B2B, יש להעביר את הפטורים ממס.
אפשר ללקוחות לשלוח לכל כתובתכברירת מחדל, הכתובת לשילוח של החברה מאוכלסת מראש במהלך התשלום, ולחברות אין אפשרות לשנות אותה. אם תבחר בהגדרה זו, חברות יוכלו לשנות את הכתובת לשילוח במהלך התשלום.
שלח את כל ההזמנות כטיוטה לבדיקהכברירת מחדל, הזמנות נשלחות בשלב התשלום. אם תבחר לשלוח את כל ההזמנות כטיוטה, ההזמנות של הלקוח יישלחו כ-הזמנות טיוטה.
תנאי תשלוםבאפשרותך לבחור את תנאי התשלום שברצונך להציע ללקוחות שלך. אם אתה רוצה שחברות ישלמו על ההזמנות בשלב התשלום, בחר באפשרות ללא תנאי תשלום.

אם לא תייבא את ההגדרות האלה במהלך התקנה קבוצתית של חברות, תוכל לעדכן את ההגדרות עבור חברות ספציפיות באופן ידני בהמשך. למידע נוסף על הגדרות חברת B2B.

אם עשית טעות בהגדרת חברה חדשה מלקוח D2C, תוכל למחוק את החברה. הלקוח וההזמנות שלו יחזרו להיות מוגדרים כ-D2C.

הגדר חברה חדשה באמצעות העברת לקוחות וההיסטוריה שלהם ל-B2B

  1. במנהל של Shopify, עבור אל לקוחות.

  2. אופציונלי: אם יש לך תג קיים לזיהוי לקוחות אלה, לחץ על הוסף מסנן וסנן את הלקוחות לפי תג.

  3. בחר את הלקוחות שברצונך להעביר. באפשרותך לבחור את כל הלקוחות, או להשלים את התהליך בשלבים על ידי בחירת קבוצת לקוחות חלקית.

  4. לחץ על התפריט … ולאחר מכן לחץ על הוספה לחברה.

  5. בחר את הגדרות החברה שבהן תרצה להשתמש, ואת פרטי הלקוח שברצונך להוסיף.

  6. לחץ על הגדר חברות.

אפשרות 2: העברת לקוח והיסטוריית ההזמנות שלו לחברה קיימת

אם כבר הגדרת חברות, ייתכן שתרצה להעביר לקוחות D2C והיסטוריית הזמנות לחברה ולמיקום חברה קיימים. אם לחברה יש מספר מיקומי חברה, תוכל להעביר רק לאחד ממיקומי החברה האלה.

אם עשית טעות בהעברת לקוחות לחברה קיימת, תוכל להסיר את הלקוח מהחברה. עומדת לרשותך האפשרות להסיר את ההזמנות המקוריות שהעברת יחד עם הלקוח. הלקוח ורק ההזמנות שהועברו במקור יוחזרו ל-D2C.

העברת לקוח והיסטוריית ההזמנות שלו לחברה קיימת

מחשב שולחני
  1. במנהל של Shopify, עבור אל לקוחות > חברות.
  2. לחץ על החברה שאליה ברצונך להוסיף לקוח.
  3. במקטע לקוחות, לחץ על ⋮.
  4. לחץ על הוספת לקוח.
  5. לחץ על שורת החיפוש ובחר לקוח.
  6. בחר את מיקום החברה שאליו תרצה להוסיף לקוח, ולאחר מכן בחר הרשאות חברה לצד מיקום החברה.
  7. בחר הוסף את ההזמנות של הלקוח למיקום זה כדי להוסיף את היסטוריית ההזמנות של הלקוח למיקום החברה.
  8. אופציונלי: כדי להודיע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B, בחר הודע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B.
  9. לחץ על שמירה.
מכשיר נייד

  1. מ-אפליקציית Shopify, הקש על הסמל תפריט.

  2. בתפריט לקוחות, הקש על הסמל חץ למטה, ולאחר מכן הקש על חברות.

  3. הקש על חברה.

  4. במקטע לקוחות, הקש על … > הוספת לקוח.

  5. הקש על שורת החיפוש ובחר לקוח.

  6. הקש על מיקומי החברה שאליהם תרצה להוסיף לקוח, ולאחר מכן בחר את הרשאות החברה לצד כל מיקום חברה.

  7. בחר הוסף את ההזמנות של הלקוח למיקום זה כדי להוסיף את היסטוריית ההזמנות של הלקוח למיקום החברה.

  8. אופציונלי: כדי להודיע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B, בחר הודע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B.

  9. הקש על שמירה או על ✓.

העברת לקוח והיסטוריית ההזמנות שלו לחברה מתוך פרופיל לקוח

  1. במנהל של Shopify, עבור אל לקוחות.
  2. לחץ על הלקוח שברצונך להוסיף לחברה.
  3. במקטע לקוח, לחץ על ⋮ ולאחר מכן לחץ על הוספה לחברה.
  4. לחץ על שורת החיפוש ובחר חברה.
  5. בחר את מיקומי החברה שאליהם תרצה להוסיף לקוח, ולאחר מכן בחר הרשאות חברה לצד כל מיקום חברה.
  6. אופציונלי: כדי להוסיף את היסטוריית ההזמנות של הלקוח למיקום חברה, בחר הוסף את ההזמנות של הלקוח למיקום זה.
  7. אופציונלי: כדי להודיע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B, בחר הודע ללקוח שהוא יכול להתחיל לבצע הזמנות B2B.
  8. לחץ על שמירה.