הזמנות, נתונים וגישה ללוח המנהל עבור צוות מכירות B2B

אם אתה מעסיק צוות מכירות, תוכל להעניק להם גישה מוגבלת ללוח המנהל של Shopify באמצעות הרשאות צוות. הדבר מאפשר לצוות המכירות שלך לבצע הזמנות ולצפות בפרטי חשבון עבור הלקוחות שהוקצו להם. צוות המכירות שלך יכול גם לגשת לנתוני הזמנות, לקוחות, מוצרים, תמחור ומלאי עדכניים במקום אחד.

תוכל להתאים אישית הרשאות עבור חברים שונים בצוות המכירות שלך על סמך התפקיד שלהם, והמידע שאליו הם צריכים לגשת.

הגדרת צוות מכירות

הרשאות צוות תומכות בכל סוג של אנשי צוות מכירות.

שני הסוגים הנפוצים ביותר של צוותי מכירות לעסקי B2B הם מנהלי מכירות ו-נציגי מכירות:

• מנהלי מכירות: אנשי צוות שקובעים אילו נציגי מכירות יעבדו עם מיקומי חברה ספציפיים. הם יכולים גם להיות מנהלי חנות.
• נציגי מכירות: אנשי צוות שיכולים לגשת רק למיקומי החברה ולרשומות שהם הוקצו אליהם. באפשרותך גם לתת להם הרשאה לערוך או ליצור חברות ומיקומי חברה.

באפשרותך לשלוט ברמת ההרשאות שיש לכל חבר בצוות המכירות שלך על ידי יצירה והקצאה של תפקידי משתמשים עם כל שילוב של הרשאות, כולל הרשאות 'חברות'. באפשרותך לנהל את ההרשאות האלה על ידי מעבר אל הגדרות > משתמשים > תפקידים בלוח המנהל של Shopify.

ההוראות הבאות מיועדות ליצירת תפקידים של מנהלי מכירות ונציגי מכירות. באפשרותך להוסיף או להסיר הרשאות בהתאם לפעולות שברצונך לאפשר לצוות המכירות לבצע.

ייתכן שתרצה להקצות הרשאות 'לקוחות', 'הזמנות' ו-'טיוטות הזמנה' לתפקידים שנוצרו עבור צוות מכירות, כדי לאפשר להם לצפות ולקבל הזמנות, ולנהל מידע עבור פרטים שמבצעים רכישה בשם חברה או מיקום חברה.

כדאי להימנע מהקצאת הרשאות 'אנליטיקה', 'שיווק' ו-'בית', מכיוון שדפים אלה מכילים נתוני מכירות שאינם מסוננים עבור מיקומי החברה שהם הוקצו אליהם, אפילו כאשר ההגדרה הגבלת הרשאות למיקומי החברה שהוקצו פעילה.

הגדרת הרשאות למנהל מכירות

מנהלי מכירות הם אנשי צוות שמנהלים אילו אנשי צוות מכירות יוקצו למיקום חברה. בתוך מיקום חברה, מנהלי מכירות יכולים לצפות ולנהל את המקטע 'צוות שהוקצה' עבור כל מיקום חברה שהוא.

שלבים:

1. יש להיכנס לחנות כלשהי בארגון שלך.
2. יש לעבור אל הגדרות > משתמשים > תפקידים.
3. יש ללחוץ על הוספת תפקיד.
4. יש להוסיף שם לתפקיד.
5. במקטע הרשאות, השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור תפקיד בארגון או תפקיד בחנות. למשתמשים עם התפקיד בארגון יש את אותן הרשאות בכל החנויות בארגון שלך. למשתמשים עם התפקיד בחנות יש הרשאות בחנויות הספציפיות שתבחר.
6. במקטע הרשאות , יש ללחוץ על חברות, ולאחר מכן להקצות לתפקיד לפחות את ההרשאות הבאות:
   1. הצגת חברות.
   2. הקצאת צוות למיקומי חברה.
   3. הגבלת הרשאות למיקומי החברה שהוקצו, כדי להגביל את מנהלי המכירות רק למיקומי החברה שהם הוקצו אליהם.
7. אופציונלי: באפשרותך גם להקצות הרשאות נוספות, כגון לקוחות, הזמנות, טיוטות הזמנה, או כל הרשאת צוות אחרת שברצונך שתהיה למנהל המכירות.
8. יש ללחוץ על שמירה.
9. יש ללחוץ על הזמנת משתמש, ולאחר מכן להוסיף את כתובות הדוא"ל של משתמשים שברצונך להקצות להם תפקיד זה.
10. במקטע תפקידים וקבוצות, יש ללחוץ על הקצאה, ולאחר מכן ללחוץ על תפקיד מנהל המכירות שזה עתה יצרת.
11. אופציונלי: אם זהו תפקיד בחנות, יש להקצות את החנויות הספציפיות שברצונך שהתפקיד וההרשאות של מנהל המכירות יחולו עליהן, ולאחר מכן ללחוץ על סיום.

הגדרת הרשאות לנציג מכירות

נציגי מכירות אחראים לרוב על קבוצת משנה ספציפית של חברות ומיקומי חברות. באפשרותך להגביל את התצוגה שלהם בלוח המנהל של Shopify כך שיציג מידע רלוונטי רק למיקומי החברה שהוקצו להם.

שלבים:

1. יש להיכנס לחנות כלשהי בארגון שלך.
2. יש לעבור אל הגדרות > משתמשים > תפקידים.
3. יש ללחוץ על הוספת תפקיד.
4. יש להוסיף שם לתפקיד.
5. במקטע הרשאות, השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור תפקיד בארגון או תפקיד בחנות. למשתמשים עם התפקיד בארגון יש את אותן הרשאות בכל החנויות בארגון שלך. למשתמשים עם התפקיד בחנות יש הרשאות בחנויות הספציפיות שתבחר.
6. במקטע הרשאות , יש ללחוץ על חברות ולאחר מכן להקצות לתפקיד לפחות את ההרשאות הבאות:
   1. הצגת חברות.
   2. הקצאת צוות למיקומי חברה.
   3. הגבלת הרשאות למיקומי החברה שהוקצו, כדי להגביל נציגי מכירות רק למיקומי החברה שהם הוקצו אליהם.
7. אופציונלי: באפשרותך גם להקצות הרשאות נוספות, כגון לקוחות, הזמנות, ו-טיוטות הזמנה, או כל הרשאת צוות אחרת שברצונך שתהיה לנציגי המכירות.
8. יש ללחוץ על שמירה.
9. יש ללחוץ על הזמנת משתמש, ולאחר מכן להוסיף את כתובות הדוא"ל של המשתמשים שברצונך להקצות להם תפקיד זה.
10. במקטע תפקידים וקבוצות, יש ללחוץ על הקצאה, ולאחר מכן ללחוץ על תפקיד נציג המכירות שזה עתה יצרת.
11. אופציונלי: אם זהו תפקיד בחנות, יש להקצות את החנויות הספציפיות שברצונך שהתפקיד וההרשאות של נציג המכירות יחולו עליהן, ולאחר מכן ללחוץ על סיום.
12. אופציונלי: יש לחזור על השלבים האלה עבור כל החנויות במקטע חנויות שברצונך שלצוות יהיו הרשאות נציג מכירות עבורן.

הקצאת צוות מכירות למיקום חברה

מנהלי מכירות, או כל חבר צוות עם ההרשאה הקצאת צוות למיקומי חברה, יכולים להקצות חבר צוות אחר למיקומי החברה.

כאשר בוחרים באפשרות הגבלת הרשאות למיקומי החברה שהוקצו, ומקצים חבר צוות למיקום חברה, צוות המכירות יכול לגשת למידע רק עבור מיקומי החברה שהוקצו לו בדפים הבאים:

• לקוחות
• הזמנות
• טיוטות הזמנה
• חברות

כל שאר הדפים בלוח המנהל של Shopify לא יגבילו מידע לפי חברה או מיקום חברה. ניתן להקצות את אותו איש צוות מכירות למספר מיקומי חברה. באפשרותך להקצות עד 10 אנשי צוות מכירות לכל מיקום חברה.

שלבים:

1. יש להיכנס לארגון שלך ולנווט לחנות המתאימה.
2. בלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.
3. יש ללחוץ על החברה שאליה ברצונך להקצות את צוות המכירות.
4. במקטע מיקומים, יש ללחוץ על מיקום החברה שאליו ברצונך להקצות את צוות המכירות.
5. במקטע צוות שהוקצה, יש ללחוץ על הסמל .
6. יש לבחור את אנשי הצוות שברצונך להקצות למיקום החברה. ניתן לבחור מספר אנשי צוות.
7. יש ללחוץ על שמירה.

הקצאת צוות מכירות לכל מיקומי החברה באופן גורף

באפשרותך להקצות צוות למיקומי חברה באופן גורף.

שלבים:

1. יש להיכנס לארגון שלך ולנווט לחנות המתאימה.
2. בלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל לקוחות > חברות.
3. יש ללחוץ על החברה שאליה ברצונך להקצות איש צוות מכירות אחד או יותר.
4. יש ללחוץ על עריכת הצוות המשויך.
5. בחר את אנשי הצוות שברצונך להקצות לכל מיקומי החברה. ניתן לבחור מספר אנשי צוות.
6. יש ללחוץ על שמירה.

יצירת הזמנות וטיוטות הזמנה על ידי צוות המכירות

לאחר הגדרת הרשאות צוות, צוות המכירות שלך יוכל להיכנס ולגשת אל מנהל Shopify שלך. הם יכולים להזין הזמנות שבוצעו בטלפון, בדוא"ל ובאופן אישי לתוך Shopify באמצעות טיוטות הזמנה.

לצוות המכירות שלך תהיה גישה לכל נתוני המוצרים, התמחור, הלקוחות ומערכת המלאי בעת יצירת טיוטות הזמנה במנהל Shopify שלך. הם יוכלו גם לראות אם הגדרת כללים עסקיים כלשהם החלים על הזמנות. לדוגמה, אם אתה משתמש ביישום צד שלישי כדי להתאים אישית את אפשרויות השילוח הזמינות ללקוחות מסוימים, התאמות אישיות אלה ישמשו גם עבור טיוטות הזמנה.

כשההזמנה תושלם ותהיה מוכנה לשליחה ללקוח, צוות המכירות יוכל ללחוץ על שליחת חשבונית כדי לעדכן את הלקוח לגבי החשבונית ולאפשר לו לעיין בהזמנה ולבצע אותה בשלב התשלום.

למידע נוסף על שימוש בטיוטות הזמנה לרישום הזמנות B2B.