רשימת תיוג להתקנת חנויות B2B משולבות

רשימת תיוג זו מיועדת לעסקים שרוצים להתקין חנות משולבת. חנות משולבת היא חנות Shopify יחידה המשמשת גם ללקוחות וגם להזמנות של B2B ו-D2C.

בחירת סוג חנות היא החלטת מפתח בשימוש ב-Shopify B2B. חשוב לבדוק את ההבדלים בין חנויות משולבות וייעודיות.

לפני שמתחילים

יש לעיין בדרישות ובשיקולים לשימוש ב-Shopify B2B.

אם לקוחות ה-B2B שלך מוגדרים כלקוחות בלוח המנהל של Shopify, עליך להעביר את המידע ואת היסטוריית ההזמנות שלהם אל חברות באותה חנות, באמצעות כלי העברה מובנה.

שלב 1: יצירת חברות ומיקומי חברות

באפשרותך להגדיר את לקוחות ה-B2B שלך ב-Shopify באמצעות חברות ומיקומי חברות. חברה היא ארגון האם עבור מיקום חברה אחד או יותר. מיקום חברה הוא העסק שאליו מתבצעת המכירה בעסקת B2B. לכל מיקום חברה יכול להיות מספר תיק במס הכנסה משלו, פטורים ממס, כתובת משלוח וכתובת חיוב, תמחור ותנאי תשלום. באפשרותך ליצור חברות ומיקומים בלוח המנהל של Shopify, או לייבא אותם באופן גורף באמצעות Matrixify, יישום צד שלישי. באפשרותך גם להשתמש ב-Sidekick כדי לעזור ליצור חברות וקטלוגים.

אפשרות 1: הגדרת חברות מלוח המנהל של Shopify

יצירת חברה.

הוספת מיקומי חברה לחברה.

הוספת לקוחות לחברות ולמיקומי חברות.

התאמה אישית של פרטי מיקום החברה, כגון תנאי תשלום ופטורים ממס:

• תנאי תשלום
• אופציונלי: מיסים, כגון מספר תיק במס הכנסה והגדרות גביית מס
• אופציונלי: משלוח לכתובת חדשה וחד-פעמית בעת התשלום
• אופציונלי: הגשת כל ההזמנות כטיוטה לבדיקה

אופציונלי: הוספת מטא שדות וערכים של מטא שדות לחברות ולמיקומי חברות.

אפשרות 2: ייבוא חברות באמצעות Matrixify

ייבוא לקוחות.

ייבוא חברות, מיקומי חברה, פרטי מיקום, מטא שדות והרשאות לקוח.

אפשרות 3: ייבוא חברות באמצעות Shopify API

לשכור שותף של Shopify ליצירת פתרון העברה מותאם אישית באמצעות ה-Company API.

שלב 2: יצירת קטלוגים

קטלוגים קובעים אילו מוצרים ותמחור יהיו נגישים ללקוחות ה-B2B בחנות המקוונת שלך. בתוכניות Basic‏, Grow ו-Advanced, באפשרותך להקצות עד שלושה קטלוגים פעילים בכל שווקי ה-B2B שלך. בתוכנית Shopify Plus, באפשרותך ליצור מספר בלתי מוגבל של קטלוגים ולהקצות אותם ישירות למיקומי חברות. ניתן להקצות קטלוגים ישירות לחברות, או באמצעות שווקים (Markets). אם אתה מציע את אותם התמחור והמוצרים לכל לקוחות ה-B2B או לקבוצות של לקוחות B2B (לדוגמה, על בסיס אזור), שווקים הם דרך יעילה להקצות קטלוגים למספר חברות. אם אתה מציע תמחור ומוצרים שונים לכל חברה, תוכל להקצות קטלוגים ישירות למיקומי חברות. באפשרותך להקצות עד 25 קטלוגים למיקום חברה בודד. תוכל גם להשתמש ב-Sidekick כדי לעזור ביצירת קטלוגים והגדרת מוצרים.

הגדרת המוצרים שלך:

• אפשרות 1: הגדרת המוצרים בלוח המנהל של Shopify.
• אפשרות 2: ייבוא המוצרים באמצעות קובצי CSV.

אופציונלי: אם אתה מוכר בחו"ל, הפעל מטבע מקומי.

יצירת קטלוג:

• אפשרות 1: יצירת קטלוג בלוח המנהל של Shopify.
• אפשרות 2: ייבוא הקטלוג באמצעות קובצי CSV.
• אפשרות 3: לשכור שותף של Shopify ליצירת פתרון העברה מותאם אישית באמצעות ה-Catalogs API.

אופציונלי: אם ברצונך להציג מוצרים רק ללקוחות B2B ספציפיים, החרג מוצרים מקטלוגים.

אופציונלי: הסתרת מוצרים מלקוחות D2C שזמינים רק ללקוחות B2B.

הקצאת קטלוגים לחברות ולמיקומי חברות או לשווקי B2B:

• אפשרות 1: הקצאת קטלוגים בנפרד או באופן גורף מלוח המנהל של Shopify.
• אפשרות 2: הקצאת קטלוגים באופן גורף באמצעות היישום Matrixify

שלב 3: הפעלת כניסה וחשבונות עבור לקוחות B2B

חשבונות לקוח מאפשרים ללקוחות B2B לאמת את זהותם לפני גישה למידע על תמחור, מוצרים וחשבון הייעודיים ל-B2B, ולנהל את החשבון שלהם באופן מקוון לאחר כניסתם. כדי להשתמש ב-Shopify B2B, עליך להפעיל חשבונות לקוח. תשלום תלוי-הקשר באמצעות שווקים דורש את התוכנית Advanced ומעלה.

אם אתה משתמש בחשבונות לקוח מסוג מורשת (legacy) בחנות שלך, תוכל להמשיך להשתמש בהם עבור לקוחות D2C ולהפעיל חשבונות לקוח רק עבור לקוחות B2B. באפשרותך להשאיר את חשבונות הלקוח מסוג מורשת פועלים, ולאחר מכן להוסיף את כתובת ה-URL לכניסה אל חשבונות הלקוח בכל מקום בחנות המקוונת שלך, כדי להפעיל חשבונות לקוח ולאפשר ללקוחות B2B להיכנס אליהם.

אפשרות 1: הפעלת חשבונות לקוח עבור כל הלקוחות.

אפשרות 2: המשך להשתמש בחשבונות לקוח מסוג מורשת עבור לקוחות D2C, והוסף את כתובת ה-URL לכניסה אל חשבונות הלקוח בכל מקום בחנות המקוונת שלך עבור לקוחות B2B.

אופציונלי: התאמה אישית של מיתוג וצבעים בתשלום ובחשבונות לקוח.

אופציונלי: עריכת ערכת הנושא כדי להפנות מחדש לקוחות לדף מסוים לאחר הכניסה.

שלב 4: הגדרת אמצעי תשלום ושיטות שילוח

הגדר את אמצעי התשלום ושיטות השילוח שזמינים ללקוחות שלך בתשלום. הגדרות אלה חלות על כל הלקוחות כברירת מחדל.

באפשרותך להתאים אישית את הזמינות של אמצעי תשלום ושיטות שילוח ספציפיים עבור לקוחות B2B ו-D2C באמצעות היישום החינמי Checkout Blocks, או באמצעות יישום מותאם אישית או יישום צד שלישי שמשתמש ב-Functions עבור תשלום או מסירה. לדוגמה, תוכל להפוך את PayPal לזמין עבור לקוחות B2B מחוברים, אך לא עבור לקוחות D2C.

הפעלת אמצעי תשלום.

אופציונלי: הגדרת אמצעי תשלום ידניים, כגון המחאה בנקאית או העברה בנקאית.

אופציונלי: יצירת תזכורות תשלום

הגדרת אפשרויות מילוי ההזמנות והשילוח:

• תעריפי שילוח
• אופציונלי: מיקומי שילוח
• אופציונלי: כללי שילוח באמצעות פרופילי שילוח
• אופציונלי: מלאי שניתן למילוי

אופציונלי: יצירת תזכורות תשלום

אופציונלי: התקנת Checkout Blocks כדי להסתיר, לשנות שם ולשנות את הסדר של אמצעי התשלום ושיטות השילוח עבור לקוחות B2B ספציפיים על סמך תנאים שהגדרת.

שלב 5: (אופציונלי) התאמה אישית של החנות המקוונת

ערכת הנושא של החנות נשארת זהה עבור לקוחות B2B ו-D2C, אך באפשרותך להתאים אישית את תוכן החנות עבור B2B ו-D2C כדי לשתף מידע שונה על מוצרים, מבצעים, באנרים והודעות.

אם אתה משתמש בערכת נושא חינמית של Shopify (מגרסה 11.0 ואילך), תוכל להתאים אישית את החנות המקוונת על ידי הגדרת שווקים והתאמת ערכת הנושא לכל שוק באמצעות עורך ערכות הנושא. התאמות אישיות בעורך ערכות הנושא לפי שוק זמינות בתוכנית Advanced ומעלה. התאמות אישיות בעורך ערכות הנושא לפי סוג לקוח (B2B ו-D2C) זמינות רק בתוכנית Shopify Plus. מאפיינים מסוימים, כגון כללי כמות ותמחור לפי נפח, מוצגים באופן אוטומטי בערכות נושא אלה. אם אתה משתמש בערכת נושא מותאמת אישית, יהיה עליך להשתמש בקוד Liquid כדי לגשת לאותם מאפיינים והתאמות אישיות.

עבור ערכות נושא חינמיות של Shopify (גרסה 11.0 ואילך):

אופציונלי: אם אתה משתמש בערכת נושא חינמית של Shopify בגרסה ישנה מ-11.0, עדכן את ערכת הנושא לגרסה 11.0 ואילך.

התאמה אישית של תוכן החנות בעורך ערכות הנושא על סמך שווקים ספציפיים.

הוספת רשימת הזמנה מהירה בעורך ערכות הנושא.

עבור ערכות נושא מותאמות אישית:

התאמה אישית של תוכן החנות באמצעות משתנה ה-Liquid customer.b2b.

הוספת רשימת הזמנה מהירה לערכת הנושא באמצעות קוד.

הוספת כללי כמות ותמחור לפי נפח לערכת הנושא באמצעות קוד.

שלב 6: (אופציונלי) הפעלת הזמנות על ידי צוות המכירות בלוח המנהל של Shopify

אם אתה מעסיק צוות מכירות, תוכל לתת להם גישה מוגבלת ללוח המנהל של Shopify. הצוות שלך יוכל לקבל הזמנות ולנהל חשבונות עבור מיקומי החברה שהם מנהלים, ולקבל גישה למקור מרכזי של נתוני לקוחות, מוצרים, תמחור ומערכת מלאי. אתה שולט בגישת הצוות ללוח המנהל של Shopify באמצעות הרשאות צוות.

הוספת אנשי צוות המכירות כמשתמשים בלוח המנהל של Shopify.

יצירת תפקיד משתמש כדי לבחור את ההרשאות הזמינות לצוות המכירות. באפשרותך ליצור מספר תפקידי משתמשים אם אנשי מכירות מסוימים זקוקים לגישה להרשאות שונות.

התאמת הרשאות הצוות בחברה כדי להגביל את הגישה לנתוני B2B.

שיוך צוות המכירות לתפקיד המשתמש המתאים.

שיוך צוות המכירות למיקומי החברה הרלוונטיים שלהם..

שלב 7: (אופציונלי) הוספת מאפיינים ופונקציונליות נוספים לחנות ה-B2B שלך

אפשר להתקין אפליקציות מ-Shopify App Store כדי לתמוך בתהליכי עבודה נוספים בחנות המקוונת שלך ולייעל את עיבוד ההזמנות. הנחות זמינות כברירת מחדל עבור B2B. אם ברצונך להציע הנחות רק ללקוחות B2B ספציפיים בנוסף למחירי הקטלוג, באפשרותך ליצור שוק B2B ולאחר מכן לשייך את השוק להגדרות הזכאות של ההנחה.

הגדרת מגבלת הזמנה מינימלית או מקסימלית באמצעות היישום החינמי Checkout Blocks, והחלטה האם להחיל את המגבלה על כל הלקוחות או רק על לקוחות B2B.

הגדרת זכאות להנחה לפי שוק כדי להתאים אישית את הזמינות של ההנחות שלך.

מתן אפשרות ללקוחות פוטנציאליים לבקש גישה לחנות שלך על ידי התקנת היישום החינמי Shopify Forms.

אוטומציה של משימות משרד אחורי באמצעות תבניות B2B ביישום החינמי Shopify Flow.

תמיכה בתרחישי שימוש נוספים, כגון זרימות עבודה של הצעות מחיר, העלאת הזמנות באמצעות CSV, חשבוניות הניתנות להורדה, ושילוב עם פתרונות ERP והנהלת חשבונות באמצעות יישומי צד שלישי.

שלב 8: בדיקה וסיום ההתקנה של החנות

לפני השקת החנות המקוונת, היכנס כלקוח ובצע מספר הזמנות בדיקה כדי להציג תצוגה מקדימה של חוויית הלקוח.

בדיקת התקנת חנות ה-B2B שלך:

• אפשרות 1: צור לקוח בדיקה והיכנס למערכת כדי לבדוק את ההתקנה שלך.
• אפשרות 2: לחץ על הסמל לצד מיקום חברה כדי להציג את החנות המקוונת שלך בתור לקוח B2B.

הזמן לקוחות B2B להיכנס לחשבון ולהתחיל לבצע הזמנות.