專用 B2B 商店設定清單

此清單適用於想要設定專用 B2B 商店的企業。專用 B2B 商店是僅供 B2B 顧客與訂單使用的獨立 Shopify 商店。建立專用 B2B 商店需要您為 B2B 業務另外建立一間全新的 Shopify 商店。

選擇商店類型是使用 Shopify B2B 的關鍵決策。請務必先檢視the differences between blended and dedicated stores。

開始之前

請檢閱使用 Shopify B2B 的需求與注意事項。

選擇是否使用Shopify 佈景主題商店中的佈景主題，例如Trade，或使用自訂佈景主題。

步驟 1：(選用) 在 Shopify 中移轉現有顧客資訊

如果您的 B2B 顧客已在 Shopify 管理介面中設為顧客，您可以先將其資料與訂單記錄轉移到新的專屬商店，再移轉到公司。請完成以下步驟，以保留現有顧客資料。

複製 Shopify 商店，或使用第三方商店資料匯入 app（例如 Matrixify）在商店之間移動資料。

將顧客資訊與訂單記錄移轉至公司。

步驟 2：建立公司與公司地址

「公司」在 Shopify 中代表您的 B2B 顧客。每家公司皆可擁有多個公司地址以及獲指派的顧客。您可以在 Shopify 管理介面中建立公司與地址，或使用第三方應用程式 Matrixify 批次匯入。您也可以使用 Sidekick 來協助建立公司與目錄。

選項 1：在您的 Shopify 管理介面中設定公司

建立公司。

新增公司地址至公司。

新增顧客至公司與公司地址。

自訂公司地址詳情，例如付款條款與免稅。

• 付款條款
• 選用：稅務，例如稅務 ID 與稅款收取設定
• 選用：在結帳時運送到新的臨時地址
• 選用：將所有訂單先送出為草稿以供審核

選用：為公司與公司地址新增中繼欄位與中繼欄位值。

選項 2：使用 Matrixify 匯入公司

匯入顧客。

匯入公司、公司地址、地址詳情、中繼欄位與顧客權限。

選項 3：使用 Shopify API 匯入公司

聘僱Shopify Partner，使用Company API 建置自訂移轉解決方案。

步驟 3：建立目錄

目錄可決定 B2B 顧客在網路商店中能存取的定價與商品。使用 Basic、Grow 和 Advanced 方案時，您可以在所有 B2B 市場中指派最多 3 個有效目錄。若為 Shopify Plus 方案，您可以建立無限數量的目錄，並直接指派至公司地址。系統可讓您直接將目錄指派給公司，或透過市場進行指派。如果您為所有 B2B 顧客或 B2B 顧客群組 (例如按地區劃分) 提供相同的定價與商品，使用「市場」即可有效率地將目錄指派給多家公司。如果您為每家公司提供不同的定價與商品，則可將目錄直接指派至該公司的地址。單一公司地址最多可指派 25 個目錄。您也可以使用 Sidekick 來協助建立目錄與設定商品。

設定您的商品：

• 選項 1：在您的 Shopify 管理介面中設定商品。
• 選項 2：使用 CSV 檔案匯入商品。

選用：若您有國際銷售，請啟用當地貨幣。

建立目錄：

• 選項 1：在您的 Shopify 管理介面中建立目錄。
• 選項 2：使用 CSV 檔案匯入目錄。
• 選項 3：聘僱Shopify Partner，使用Catalogs API 建置自訂移轉解決方案。

選用：若您只想顯示商品給特定 B2B 顧客，請從目錄中排除商品。

將目錄指派給公司與公司地址，或指派給用於 B2B 的 Markets：

• 選項 1：在您的 Shopify 管理介面中逐一或批次指派目錄。
• 選項 2：使用 Matrixify app 批次指派目錄

步驟 4：為 B2B 顧客啟用登入與帳號

顧客帳號可讓 B2B 顧客在存取 B2B 專屬的定價、商品與帳號資訊之前驗證身分，並在登入後於線上管理帳號。透過「市場」進行情境式結帳的功能僅適用於 Advanced 或更高等級的方案。

啟用顧客帳號。

選用：限制商店存取權限僅限 B2B 顧客。

選用：Customize checkout and customer accounts 的品牌風格與色彩。

選填：編輯您的佈景主題，以在顧客登入後將其重新導向至特定頁面。

步驟 5：設定付款與運送方式

設定顧客在結帳頁面可用的付款與運送方式。這些付款與運送方式僅提供給專屬商店內的 B2B 顧客。

您可以使用免費的 Checkout Blocks app，針對特定 B2B 顧客自訂可使用的付款與運送方式。例如，您可以只向特定 B2B 顧客提供 PayPal，而非所有顧客。

啟用付款方式。

選填：設定手動付款方式，例如匯票或銀行轉帳。

選填：建立付款提醒

設定訂單出貨作業與運送設定：

• Shipping rates
• 選用：Shipping locations
• 選用：使用運送設定檔設定 Shipping rules
• 選用：Fulfillable inventory

選填：安裝 Checkout Blocks，以便根據您設定的條件，針對特定 B2B 顧客隱藏、重新命名和重新排序付款與運送方式。

步驟 6：(選用) 自訂您的網路商店

如果您有國際銷售，例如美國、澳洲或法國，您可以依不同銷售市場自訂網路商店的體驗。

如果您使用的是免費 Shopify 佈景主題 (11.0 或更新版本)，您可以透過設定市場並使用佈景主題編輯器為各市場調整佈景主題，藉此自訂網路商店。依市場劃分的佈景主題編輯器自訂功能適用於 Advanced 與 Plus 方案。部分功能 (例如數量規則與按量定價) 會透過這些佈景主題自動顯示。若您使用自訂佈景主題，則需使用 Liquid 程式碼才能存取相同的功能與自訂項目。

Shopify 專為 B2B 最佳化的佈景主題 Trade，內建支援快速訂購清單、數量規則、按量定價與顧客帳號申請。

適用於免費的 Shopify 佈景主題 (版本 11.0 或更新版本)：

選填：如果您使用的免費 Shopify 佈景主題早於 11.0 版，請將您的佈景主題更新為 11.0 或更新版本。

在佈景主題編輯器中根據特定市場自訂商店內容。

在佈景主題編輯器中新增快速訂購清單。

適用於自訂佈景主題：

使用 customer.b2b Liquid 變數自訂商店內容。

使用程式碼在您的佈景主題中新增快速訂購清單。

使用程式碼在您的佈景主題中新增數量規則和按量定價。

步驟 7：(選用) 在您的 Shopify 管理介面啟用銷售人員下單功能

如果您僱用銷售人員，您可以授予他們受限的 Shopify 管理介面存取權。員工可為其管理的公司地址代為下單與管理帳戶，並存取集中管理的顧客、商品、定價與庫存資料。您可使用員工權限控管對 Shopify 管理介面的存取。

在您的 Shopify 管理介面中將銷售員工新增為使用者。

建立使用者角色以選取銷售員工可使用的權限。若特定銷售員工需要存取不同的權限，您可以建立多個使用者角色。

調整公司員工權限，以限制 B2B 資料的存取權限。

將銷售員工指派至適當的使用者角色。

將銷售員工指派至各自的公司地址。

步驟 8：(選用) 為您的 B2B 商店新增更多功能

您可以從 Shopify App Store 安裝 app，以支援網路商店中的其他使用案例，並簡化訂單處理作業。系統預設提供 B2B 折扣。如果您想在商品目錄價格之外，僅為特定的 B2B 顧客提供折扣，可以建立 B2B 市場，然後將該市場指派至折扣的適用資格設定。

使用免費的 Checkout Blocks 應用程式，為所有 B2B 顧客設定訂單數量下限或上限。

依據市場設定折扣適用資格，藉此自訂折扣的可用性。

安裝免費的 Shopify Forms 應用程式，允許潛在顧客要求存取您的商店。

使用免費 Shopify Flow 應用程式中的 B2B 範本，自動化處理後台工作。

啟用全球稅金設定，例如在商品價格和運費中包含銷售稅。

使用第三方應用程式支援其他使用案例，例如報價工作流程、透過 CSV 上傳訂單、可下載的發票，以及整合至企業資源規劃 (ERP) 與會計解決方案。

步驟 9：測試並完成您的 B2B 商店設定

在將網路商店上線前，請以顧客身分登入，建立幾筆測試訂單，預覽顧客體驗。

測試您的 B2B 商店設定：

• 選項 1：Create a test customer and log in，以測試您的設定。
• 選項 2：按一下公司地址旁的 圖示，以 B2B 顧客身分檢視您的網路商店。

邀請 B2B 顧客登入並開始下單。