允許新的 B2B 顧客申請存取您的商店

您可以透過公司帳戶申請，讓新的 B2B 顧客向您的網路商店提出存取申請。您需要安裝 Shopify Forms 應用程式，建立並自訂一個供批發顧客填寫的表單，然後將彈出式或內嵌表單加入您的網路商店。

當顧客提交表單時，系統會在您的 Shopify 管理介面自動建立公司、公司地址與顧客資料。此功能不支援將顧客加入現有公司。您可以檢視其資訊，並核准或拒絕其申請，以存取您的網路商店並進行購買。

設定公司帳戶申請表單

在設定公司帳戶申請表單之前，您需要先安裝Shopify Forms 應用程式。

您可以在網路商店設定彈出式或內嵌表單。一般而言，彈出式視窗適合較短的表單；若是較長的表單，或您想在網路商店設置專用的註冊頁面，則建議使用內嵌表單。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面，前往應用程式 > Forms。

2. 按一下建立表單。

3. 選擇要建立彈出式表單或內嵌表單。

4. 輸入表單名稱。

5. 按一下建立。

6. 在欄位區段，按一下公司與顧客。若要自動建立公司資料，必須填寫公司名稱與電子郵件地址。

7. 選用：若要新增其他欄位，請依序執行下列操作：

   1. 按一下新增欄位。
   2. 選取現有欄位，或按一下新欄位以建立自訂輸入欄位。提交現有欄位時，系統會在您的 Shopify 管理介面自動建立該欄位的對應資料。預設會將所有欄位提交儲存為 metaobject。您也可以將該欄位儲存為公司中繼欄位或顧客中繼欄位。

8. 依需求設定表單其餘部分。

9. 按一下儲存。

10. 視您選擇的表單類型而定：

    1. 在您的網路商店新增彈出式表單
    2. 在您的網路商店新增內嵌表單

在表單中新增自訂輸入欄位

您可以在表單中新增自訂欄位，並將其儲存為本地欄位、顧客中繼欄位或公司中繼欄位。建立自訂欄位時，您需要命名、選擇欄位類型，並決定是否為提交表單的必填欄位。瞭解詳情：管理表單欄位。

本地欄位

本地欄位只會儲存在建立它們的那份表單中，不會供其他表單日後重複使用。若要在新表單重複使用某個本地欄位，您需要複製使用該欄位的既有表單。

本地欄位提交的資訊也只能在元物件中檢視。這些資訊不會顯示在顧客提交表單後所建立的公司或顧客個檔上。如果您想在公司或顧客個檔中檢視所有提交的資訊，請將這些資訊儲存為顧客或公司中繼欄位。

您可以在任何時候勾選也儲存為顧客中繼欄位，將本地儲存的欄位變更為顧客或公司中繼欄位。當您將本地欄位轉換為中繼欄位時，只有新的表單提交會儲存在該中繼欄位中；先前的提交仍會保留為本地欄位資料。

顧客或公司中繼欄位

顧客或公司中繼欄位會儲存在表單的欄位選擇器中，供其他表單重複使用。若您擁有最多 20 個中繼欄位，則全部都可供重複使用；若超過 20 個，則只會顯示已釘選的中繼欄位。瞭解詳情：管理釘選的中繼欄位。

將自訂輸入欄位儲存為中繼欄位後，便無法再轉回本地欄位，而且對該中繼欄位的任何變更都會更新所有使用該欄位的表單。

將自訂輸入欄位儲存為中繼欄位後，該欄位會儲存在您的 Shopify 管理介面中自訂資料 > 顧客或公司的區段。您可以使用這些中繼欄位資料來評估 B2B 顧客的公司帳戶申請，或建立顧客區隔。

如果顧客對已連結到其顧客個檔的欄位多次提交資訊，其顧客個檔只會顯示最近一次表單提交的中繼欄位資料。

自訂輸入欄位的資料類型

自訂欄位可以使用下列任一資料類型：

例如，若您想在核准某家公司成為 B2B 顧客前，先瞭解其擁有多少個運送地點，您可以建立含有自訂數字欄位的表單。新的 B2B 顧客在填寫表單時，必須輸入其地點數量才能提交。接著，您可以將此資訊儲存為該公司資料中的中繼欄位，供日後參考。

審核公司帳戶申請

將表單加入網路商店後，新進的批發顧客即可提交表單，申請向您購買的權限。顧客提交表單時，系統會在您的 Shopify 管理介面建立一家公司，並連結對應的顧客與地點，供您審核。若您加入了現有欄位，這些欄位也會自動更新至該公司與顧客。

預設情況下，透過表單建立的公司在您核准前，無法於您的網路商店下單或查看 B2B 定價。您可以在 Shopify Flow 中使用 Allow ordering for companies created by company account requests 範本，自動核准所有新的公司帳戶申請。Learn more about B2B templates for Shopify Flow.

您可以在 Shopify 管理介面的「下單」欄中檢閱公司帳戶申請，並決定是否核准。前往 Shopify 管理介面的「內容 > 中繼物件 > 最近項目」，即可檢視所有表單提交的紀錄。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面依序前往顧客 > Companies。
2. 按一下「尚未核准下單」分頁。
3. 按一下您要審核的公司。
4. 在「 中繼欄位 」區段中，檢視公司聯絡人透過您的表單提交的資訊：
   • 若要拒絕申請，請 delete the company。
   • 若要核准公司，請依序執行下列步驟：
     1. 按一下「管理權限」。
     2. 選取地點，並 assign permissions。
     3. 按一下「下一步」。
     4. 選用：選取「通知顧客可開始建立 B2B 訂單」，以寄送電子郵件給公司聯絡人。
5. 選用：如果您的表單中有本地欄位，則可以在中繼物件中檢視這些欄位的提交資訊：
   • 在「中繼欄位」區段中，按一下「Shopify Forms 提交」旁的灰色時間與日期方塊。
   • 按一下該表單的提交時間與日期，即可檢視本地欄位與整份表單的提交內容。

受限的 B2B 商店與公司帳戶申請

若您的專屬商店設為受限，且僅供 B2B 顧客使用，則無法使用公司帳戶申請。

不過，您可以移除商店限制並隱藏敏感資訊，讓只有已登入的批發顧客可以存取。如此一來，您就能在網路商店的公開頁面加入表單，同時不會揭露不想公開的資訊。

視您使用的佈景主題而定，您可以透過 Liquid 程式碼或佈景主題編輯器，對未登入的顧客隱藏商品、價格、購買按鈕與其他資訊。自訂佈景主題前，請先 duplicate your theme 以建立備份。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面依序前往網路商店 > Themes。

2. 在要編輯的佈景主題旁，按一下「編輯佈景主題」。

3. 在「預設」情境中，使用下拉式選單選擇您要隱藏資訊的頁面，例如「首頁」、「商品」或「頁面」。

4. 找到您要隱藏的資訊，然後按一下眼睛圖示以隱藏內容。

5. 選用：如果您有商品想對未知或新顧客隱藏，但仍提供給已登入的 B2B 顧客，請 remove the product from the online store sales channel。若要隱藏多項商品，您可以使用 bulk actions。

6. 將檢視切換為「B2B」情境，並確認所有相關資訊仍可供已登入的 B2B 顧客使用。