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將您的顧客資料移轉至 Shopify B2B

您可以將既有的 Shopify 直接面向消費者 (D2C) 顧客及其訂單記錄移轉至公司。深入瞭解importing or creating companies in your Shopify admin。

您可以從下列選項中選擇，將 D2C 顧客移轉至 B2B 公司：

  • 從 D2C 顧客及其訂單建立新的 B2B 公司。當您要為所選的每位顧客各建立一間公司時，請選擇此選項。例如，您選取 3 位顧客，就會建立 3 間公司。您可以在 顧客 頁面批次執行此操作。
  • 將某位 D2C 顧客及其訂單移轉到現有的 B2B 公司。當您要把多位顧客加入同一間公司，或將現有顧客加入現有公司時，請選擇此選項。例如，您有 3 位顧客需要加入同一間公司。您可以在顧客詳情頁面個別執行。

本頁內容

將顧客及其訂單記錄移轉至公司時的注意事項

在將顧客及其訂單記錄移轉至公司地址之前，請先檢視以下注意事項：

  • 您必須在 Shopify 管理介面中已有 D2C 顧客。
  • 您只能將 D2C 訂單移轉至公司。B2B 訂單會保留在其建立時所屬的公司，且無法移轉至其他公司。
  • 無法移轉已取消或已刪除的訂單。
  • 移轉到現有公司時，您必須將訂單移轉到單一公司地址。訂單不可拆分到多個地址。
  • 您只能將顧客的完整訂單記錄加到公司，恕不支援部分訂單記錄的移轉。若顧客的訂單記錄同時包含 B2B 與 D2C 訂單，則僅會將 D2C 訂單加到公司。

選項 1：將顧客及其訂單記錄移轉至 B2B，以建立新公司

您可以在 Shopify 管理介面的 顧客 頁面使用批次設定功能，從現有的 B2B 顧客建立具有一個公司地址的 B2B 公司。您可一次選取最多 250 位 B2B 顧客，或分成較小的批次完成流程。

視您選取的顧客數量而定，批次顧客設定功能可能需要在背景執行，才能完成設定流程。設定完成後，系統會寄送電子郵件通知您，並在適用時附上需解決的錯誤。

匯入顧客資訊

在批次公司設定過程中，您可以選擇是否匯入以下顧客資訊與設定：

顧客資訊與公司設定
設定說明
過去訂單您可以選擇是否將顧客的所有過去訂單加到某家公司地址。若您選擇此選項，顧客登入後即可檢視其過去的 B2B 訂單。若您選取的顧客已屬 B2B 關係，建議匯入過去訂單。
稅額豁免您可以選擇是否將特定顧客的稅額豁免移轉到公司地址。您可以移轉特定的稅額豁免，例如 New York reseller，但透過停用 收取稅額 所設定的豁免不會移轉，您需要手動調整。若 B2B 顧客的相同豁免亦適用於 B2B 公司，則您需要移轉稅額豁免。
允許顧客運送至任意地址預設情況下，公司在結帳頁面會預先填入其運送地址，且公司不得變更。選擇此設定後，公司可以在結帳頁面變更運送地址。
將所有訂單提交為草稿以供審核預設情況下，訂單會在結帳頁面提交。若您選擇將所有訂單提交為草稿，則來自該顧客的訂單會以 draft orders 形式提交。
付款條件您可以選擇要提供給顧客的付款條件。若您希望公司在結帳頁面為訂單付款，請選擇無付款條件。

若您未在大量公司設定期間匯入這些設定，之後可以手動更新各家公司的設定。瞭解詳情：B2B company settings。

若您從 D2C 顧客設定新公司時發生錯誤，您可以刪除該公司。系統會將該顧客及其訂單恢復為 D2C。

移轉顧客及其訂單記錄至 B2B，設定新公司

  1. 在您的 Shopify 管理介面中，前往Customers。

  2. 選用：如果您有用來識別這些顧客的既有標籤，請按一下新增篩選條件，並以標籤篩選顧客。

  3. 選取您要移轉的顧客。您可以選取所有顧客，或分階段處理，選取部分顧客。

  4. 按一下…選單，然後按一下新增到公司。

  5. 選擇要使用的公司設定，以及您要新增的顧客資料。

  6. 按一下設定公司。

選項 2：將顧客及其訂單記錄移轉到現有公司

如果您已設定現有公司，可能會希望將 D2C 顧客及其訂單記錄移轉到現有公司與公司地址。若該公司有多個公司地址，您一次只能移轉到其中一個公司地址。

若您在將顧客移轉到現有公司時發生錯誤，您可以remove the customer from the company。您可以選擇同時移除隨顧客一併移轉的原始訂單。系統會將該顧客及其原先移轉的那些訂單恢復為 D2C。

將顧客及其訂單記錄移轉到現有公司

電腦版
  1. 在您的 Shopify 管理介面中，前往顧客 > Companies。
  2. 按一下您要新增顧客的公司。
  3. 在顧客區塊中，按一下⋮。
  4. 按一下新增顧客。
  5. 按一下搜尋列，然後選取一位顧客。
  6. 選取您要新增顧客的公司地址，然後在該公司地址旁選取公司權限。
  7. 選取將顧客的訂單新增到此公司地址，即可將顧客的訂單記錄新增到公司地址。
  8. 選用：若要通知顧客可以開始下 B2B 訂單，請選取通知顧客可以開始下 B2B 訂單。
  9. 按一下儲存。
行動版

  1. 在 Shopify app 中，點選 Menu 圖示。

  2. 在顧客選單中，點選 向下箭頭 圖示，然後點選公司。

  3. 點選公司。

  4. 在顧客區塊中，點選… > 新增顧客。

  5. 點選搜尋列，然後選取一位顧客。

  6. 點選您要新增顧客的公司地址，然後在各公司地址旁選取公司權限。

  7. 選取將顧客的訂單新增到此公司地址，即可將顧客的訂單記錄新增到公司地址。

  8. 選用：若要通知顧客可以開始下 B2B 訂單，請選取通知顧客可以開始下 B2B 訂單。

  9. 點選儲存或✓。

從顧客個檔將顧客及其訂單記錄移轉到公司

  1. 在您的 Shopify 管理介面中，前往Customers。
  2. 按一下您要新增到公司的顧客。
  3. 在顧客區塊中，按一下「⋮」，然後按一下新增到公司。
  4. 按一下搜尋列，然後選取一間公司。
  5. 選取您要新增顧客的公司地址，然後在每個公司地址旁選取公司權限。
  6. 選用：若要將顧客的訂單記錄新增到公司地址，請選取將顧客的訂單新增到此公司地址。
  7. 選用：若要通知顧客可以開始下 B2B 訂單，請選取通知顧客可以開始下 B2B 訂單。
  8. 按一下儲存。