B2B 銷售人員的訂單、資料與管理介面存取權

如果您有雇用銷售人員，您可以透過員工權限為他們開啟有限的 Shopify 管理介面存取權。如此一來，銷售人員便能替其指派的顧客建立訂單並檢視帳戶資訊。他們也能在同一處存取最新的訂單、顧客、商品、定價與庫存資料。

您可依各銷售人員的角色與所需存取的資訊，自訂其權限。

本頁內容

員工權限支援所有類型的銷售員工。

B2B 業務最常見的兩種銷售員工類型為銷售經理及銷售代表：

您可以透過建立與指派使用者角色，為各銷售人員設定多種權限組合，其中包含公司權限。您可在您的 Shopify 管理介面前往設定 > 使用者 > 角色管理這些權限。

以下說明用於建立「銷售經理」與「銷售代表」角色。您可以依照希望銷售人員能執行的作業，增刪對應的權限。

您可以為銷售人員角色指派顧客、訂單與訂單草稿等權限，讓他們能檢視並建立訂單，並管理代表公司或公司地址下單的個人資訊。

建議避免指派分析、行銷與首頁等權限，因為這些頁面包含的銷售資料不會依其指派的公司地址進行篩選，即使已啟用 將權限限制在指派的公司地址 也是如此。

銷售經理負責管理哪些銷售人員被指派到哪個公司地址。在公司地址頁面中，銷售經理可以檢視並管理任何公司地址的「指派的員工」區段。

登入您組織中的任一商店。
前往設定 > 使用者 > 角色。
按一下 新增角色。
輸入角色名稱。
在「權限」區段中，使用下拉式選單選取「組織角色」或「商店角色」。具有組織角色的使用者，在您組織內的所有商店皆享有相同權限。具有商店角色的使用者，在您選取的特定商店則享有權限。
在權限區段中，按一下公司，然後至少指派下列權限給該角色：
1. 檢視公司。
2. 將員工指派至公司地址。
3. 將權限限制在指派的公司地址，以限制銷售經理只能存取其被指派的公司地址。
選用：您也可以指派其他權限，例如顧客、訂單、訂單草稿，或任何您希望銷售經理擁有的員工權限。
按一下儲存。
按一下 邀請使用者，然後新增您要指派此角色的使用者電子郵件地址。
在 角色與群組 區段中，按一下指派，再按一下您剛建立的銷售經理角色。
選用：若為商店角色，請指派您希望套用該銷售經理角色與權限的特定商店，然後按一下完成。

銷售代表通常負責特定的一組公司與公司地址。您可以在 Shopify 管理介面中限制他們的可見範圍，僅顯示與其被指派公司地址相關的資訊。

登入您組織中的任一商店。
前往設定 > 使用者 > 角色。
按一下 新增角色。
輸入角色名稱。
在「權限」區段中，使用下拉式選單選取「組織角色」或「商店角色」。具有組織角色的使用者，在您組織內的所有商店皆享有相同權限。具有商店角色的使用者，在您選取的特定商店則享有權限。
在權限區段中，按一下公司，然後至少指派下列權限給該角色：
1. 檢視公司。
2. 將員工指派至公司地址。
3. 將權限限制在指派的公司地址，以限制銷售代表只能存取其被指派的公司地址。
選用：您也可以指派其他權限，例如顧客、訂單與訂單草稿，或任何您希望銷售代表擁有的員工權限。
按一下儲存。
按一下 邀請使用者，然後新增您要指派此角色的使用者電子郵件地址。
在 角色與群組 區段中，按一下指派，再按一下您剛建立的銷售代表角色。
選用：若為商店角色，請指派您希望套用該銷售代表角色與權限的特定商店，然後按一下完成。
選用：如需讓員工在其他商店具備銷售代表權限，請在商店區段中對所有相關商店重複上述步驟。

擁有 將員工指派至公司地址 權限的銷售經理或任何員工，都可以將其他員工指派到公司地址。

選取 將權限限制在指派的公司地址，並將某位員工指派至公司地址後，銷售人員在下列頁面中只能存取其被指派公司地址的資訊：

在 Shopify 管理介面中的其他頁面不會依公司或公司地址限制資訊。您可以將同一位業務人員指派到多個公司地址。每個公司地址最多可指派 10 位業務人員。

您可以批次將員工指派到公司地址。

設定員工權限後，您的業務人員就能登入並存取您的 Shopify 管理介面。他們可以使用訂單草稿，將電話、電子郵件和當面收到的訂單記錄到 Shopify。

您的業務人員在 Shopify 管理介面建立訂單草稿時，可以存取您的所有商品、定價、顧客和庫存資料。他們也能查看您是否為訂單設定任何商業規則。舉例來說，若您使用 app 來自訂特定顧客可用的運送選項，這些自訂也會套用到訂單草稿。

當訂單已完成並準備好要寄給顧客時，您的業務人員可以按一下 寄送發票，通知顧客發票資訊，並讓顧客在結帳頁面檢視並下單。