說明
登入

使用顧客建立與管理 B2B 公司聯絡人

在 B2B 交易中，顧客指代表企業進行購買的個人或買家。

建立 catalog 與 company 後，您需要建立新顧客或選取現有顧客，並將他們指派至公司地址，之後他們才可在您的網路商店建立訂單。顧客會使用其電子郵件地址登入並完成身分驗證。

本頁內容

新增 B2B 顧客須知

在新增 B2B 顧客之前，請先留意以下事項：

  • 每位顧客只能新增至一家公司，但可以在同一家公司內新增至多個公司地址。
  • 每家公司最多可指派 10,000 名顧客。
  • 同一組電子郵件地址僅能供一位顧客使用。若有多位顧客使用相同的電子郵件地址，您需要調整電子郵件地址，讓他們能以不同顧客身分登入。
  • 如果您的 B2B 顧客已存在於 Shopify，您可以將現有顧客移轉至公司，無需重新建立顧客個檔。
  • 您必須啟用顧客帳號，才能讓 B2B 顧客登入。B2B 顧客無法使用舊版顧客帳號。

將顧客新增至公司

您可以將顧客新增至整間公司並賦予特定地點存取權，或將顧客新增至單一公司地址。您也可以使用 Sidekick 協助將顧客新增至公司。若將顧客新增至公司地址，他們將只能存取該特定公司地址。

您可以在 公司 頁面選取現有顧客或建立新顧客。若選擇新增現有顧客，您需要決定是否移轉其訂單記錄。您也可以使用 Matrixify app 大量上傳顧客。

新增顧客時，您可以指派下列其中一種權限：

  • 僅能下單：可針對指派的公司地址建立訂單，並檢視自己的訂單記錄。
  • 公司地址管理員：可為該公司地址建立訂單，檢視該地址下所有顧客的訂單清單，並編輯帳單與運送地址。

例如，您需要將兩位顧客新增至某個公司地址：

  • 顧客 1 需要能建立訂單並檢視自己的訂單記錄，但不應能編輯現有地址。在此情境中，請為顧客 1 指派 僅能下單 權限。
  • 顧客 2 需要能檢視其被指派的公司地址下所有已建立的訂單，不論由誰下單。顧客 2 也需要能編輯地址。在此情境中，請為顧客 2 指派 公司地址管理員 權限。

從公司頁面將顧客新增至公司

電腦版

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 顧客 > Companies。

  2. 按一下您要新增顧客的公司。

  3. 在 顧客 區段，按一下 ⋮。

  4. 按一下 新增顧客。

  5. 將現有顧客或新顧客新增至公司地址：

  • 若要將現有顧客新增至公司地址，按一下搜尋列，然後選取顧客。
  • 若要建立新的顧客個檔，按一下搜尋列，然後按一下 新增顧客。
  1. 選取您要新增顧客的公司地址，然後在每個公司地址旁選取權限。
  2. 選用：To migrate your customer's order history to a company location，請勾選 將顧客的訂單新增至此地址。
  3. 選用：若要通知顧客可開始建立 B2B 訂單，請勾選 通知顧客可開始建立 B2B 訂單。
  4. 按一下 儲存。
行動版

  1. 在 Shopify app 中，點選 Menu 圖示。

  2. 在 顧客 選單中，點選 arrow down 圖示，然後點選 公司。

  3. 點選某家公司。

  4. 在 顧客 區段，點選 Horizontal menu > 新增顧客。

  5. 將現有或新顧客新增至公司地址：

  • 若要將現有顧客新增至公司地址，點選搜尋列，然後選取顧客。
  • 若要建立新的顧客個檔，點選搜尋列，然後點選 新增顧客。
  1. 點選您要新增顧客的公司地址，然後在每個公司地址旁選取權限。
  2. 選用：To migrate your customer's order history to a company location，請勾選 將顧客的訂單新增至此地址。
  3. 選用：若要通知顧客可開始建立 B2B 訂單，請勾選 通知顧客可開始建立 B2B 訂單。
  4. 點選 儲存 或 ✓。

從公司地址將顧客新增至公司

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 顧客 > Companies。

  2. 按一下該公司。

  3. 在 地址 區段，按一下您要新增顧客的公司地址。

  4. 在 顧客 區段，按一下 ⋮。

  5. 按一下 新增顧客。

  6. 將現有顧客或新顧客新增至公司地址：

  • 若要將現有顧客新增至公司地址，按一下搜尋列，然後選取顧客。
  • 若要建立新的顧客個檔，按一下搜尋列，然後按一下 新增顧客。
  1. 在每個公司地址旁選取公司權限。
  2. 選用：To migrate your customer's order history to a company location，請勾選 將顧客的訂單新增至此地址。
  3. 選用：若要通知顧客可開始建立 B2B 訂單，請勾選 通知顧客可開始建立 B2B 訂單。
  4. 按一下 儲存。

從顧客個檔將顧客新增至公司

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 Customers。

  2. 按一下您要新增至公司的顧客。

  3. 在 顧客 區段中，按一下 ⋮，然後按一下 新增至公司。

  4. 將顧客新增至現有公司或新公司：

  • 若要將顧客新增至現有公司，按一下搜尋列，然後選取公司。
  • 若要建立新公司，按一下搜尋列，然後按一下 新增公司。
  1. 在每個公司地址旁選取公司權限。
  2. 選用：To migrate your customer's order history to a company location，請勾選 將顧客的訂單新增至此地址。
  3. 選用：若要通知顧客可開始建立 B2B 訂單，請勾選 通知顧客可開始建立 B2B 訂單。
  4. 按一下 儲存。

多位顧客共用同一個電子郵件地址

您可以在電子郵件地址後加上簡短字尾，建立共用同一個電子郵件地址的獨立顧客個檔。如此一來，您可建立不同的顧客帳號，但所有溝通內容 (例如登入代碼、訂單確認與發票) 仍可寄到同一個電子郵件收件匣。每位顧客都會保有自己的登入資訊與訂單記錄，您也能用不同字尾建立不限數量的變化。

請參考以下範例，瞭解如何讓多位顧客共用同一個電子郵件地址：

將字尾加入顧客的電子郵件地址後，請與顧客的電子郵件服務供應商進行測試。

從公司移除顧客

您可以將顧客從公司移除，或撤銷其在特定公司地址的權限。

如果您已 移轉含有 D2C 訂單的顧客，則在從公司移除顧客時，可選擇一併移除該顧客移轉的訂單。若您選擇此項，這些訂單都會儲存為 D2C 訂單。

撤銷顧客在特定公司地址的權限

您可以撤銷顧客在特定公司地址的權限。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 Customers。

  2. 按一下您要從公司地址移除的顧客。

  3. 在 權限 區段中，按一下 管理。

  4. 取消選取您要將顧客移除的公司地址。若要移除顧客在所有地址的權限，請取消選取該公司的所有地址。顧客的權限會在 公司 頁面顯示為 無存取權。

  5. 按一下 儲存。

從公司移除顧客

您可以將顧客從公司移除。當您從公司刪除顧客時，不會刪除其顧客個檔，會將其保留為 D2C 顧客。

步驟

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 Customers。

  2. 按一下您要從公司移除的顧客。

  3. 在 公司 區段中，按一下 ⋮，然後按一下 從公司移除。

  4. 選用：若要將顧客的訂單記錄從公司移除，請選取 將顧客的訂單從公司移除。在顧客加入公司之後建立的任何訂單，皆無法自公司移除。

  5. 按一下 從公司移除。

自訂並寄送 B2B 存取權電子郵件通知

當您將顧客指派至公司或建立新的 B2B 顧客個檔時，您可以寄送電子郵件，邀請其在您的網路商店開始下 B2B 訂單。此通知為選用，且可自訂。

自訂 B2B 存取權電子郵件

您可以自訂電子郵件通知的範本，告知顧客他們已可在您的商店使用 B2B。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 設定 > Notifications。

  2. 按一下 顧客通知。

  3. 在 帳號與外展 區段中，按一下 B2B 存取權電子郵件。

  4. Customize the notification template.

  5. 按一下 儲存。

從公司頁面寄送 B2B 存取權電子郵件通知

完成自訂後，您可以將該電子郵件寄給新增至公司的新顧客，也可以寄給現有顧客。

步驟：

電腦版

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 顧客 > Companies。

  2. 按一下公司，

  3. 在 顧客 區段中，按一下 寄送 B2B 存取權電子郵件。

  4. 選取您要寄送 B2B 存取權電子郵件的顧客，然後按一下 預覽電子郵件。

  5. 預覽電子郵件，然後按一下 寄送電子郵件。

行動版

  1. 在 Shopify app 中，點選 Menu 圖示。

  2. 在 顧客 選單中，點選 arrow down 圖示，然後點選 公司。

  3. 點選某家公司。

  4. 在 顧客 區段中，點選 寄送 B2B 存取權電子郵件。

  5. 選取您要寄送 B2B 存取權電子郵件的顧客，然後點選 預覽電子郵件。

  6. 預覽電子郵件，然後點選 寄送電子郵件。

從公司地址頁面寄送 B2B 存取權電子郵件通知

您也可以透過公司的地址頁面寄送此電子郵件通知。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往 顧客 > Companies。

  2. 按一下公司。

  3. 在 地址 區段中，按一下公司地址。

  4. 在 顧客 區段中，按一下 寄送 B2B 存取權電子郵件。

  5. 選取您要寄送 B2B 存取權電子郵件的顧客，然後按一下 預覽電子郵件。

  6. 預覽電子郵件，然後按一下 寄送電子郵件。

自動將 B2B 存取權電子郵件通知寄送給新顧客

當新顧客被指派可下訂的權限後，您可以自動寄送 B2B 存取權電子郵件通知。若要自動化此通知，請在 Shopify Flow 中使用 Send B2B access email to approved customer 範本。

GDPR 與美國各州隱私法的資料要求

歐盟的 General Data Protection Regulation (GDPR) 與 US state privacy laws，皆會影響您如何管理顧客的資料，其中包括顧客要求提供其個人資料，或要求刪除其資料的權利。

與 B2B 顧客相關的資料，也包含該顧客所代表公司的下列資料：

  • 訂單
  • 電子郵件地址
  • 運送與帳單地址
  • 電話號碼

您可以更新您的隱私權政策，以釐清顧客資訊的分享方式。