混合型 B2B 商店設定清單

本清單適用於想設定混合型商店的企業。混合型商店是單一 Shopify 商店，可同時服務 B2B 與 D2C 顧客及訂單。

選擇商店類型是使用 Shopify B2B 的重要決策。請務必檢閱the differences between blended and dedicated stores。

開始之前

檢閱requirements and considerations for using Shopify B2B。

如果您的 B2B 顧客已在 Shopify 管理介面中建立為顧客，則必須使用內建移轉工具，將其資訊與訂單記錄migrate their information and order history to companies 至同一商店中的公司。

步驟 1：建立公司與公司地址

您可以透過公司與公司地址在 Shopify 中設定 B2B 顧客。「公司」是一或多個公司地址的母公司；而「公司地址」是您在 B2B 交易中的銷售對象。每個公司地址都能有專屬的稅務 ID、免稅資格、收件地址與帳單地址、定價和付款條件。您可以在 Shopify 管理介面中建立公司與地址，或使用第三方應用程式 Matrixify 批次匯入。您也可以使用 Sidekick 來協助建立公司與目錄。

選項 1：在您的 Shopify 管理介面中設定公司

Create a company。

在公司中Add company locations。

Add customers 至公司與公司地址。

Customize company location details，例如付款條件與稅務豁免：

• Payment terms
• 選用：Taxes, such as tax ID and tax collection settings
• 選用：Ship to a new one-time address at checkout
• 選用：Submit all orders as draft for review

選用：Add metafields與metafield values，新增至公司與公司地址。

選項 2：使用 Matrixify 匯入公司

Import customers。

Import companies, company locations, location details, metafields, and customer permissions。

選項 3：使用 Shopify API 匯入公司

聘僱 Shopify Partner，使用 Company API 建立自訂移轉解決方案。

步驟 2：建立目錄

目錄可決定 B2B 顧客在網路商店中能存取的定價與商品。使用 Basic、Grow 和 Advanced 方案時，您可以在所有 B2B 市場中指派最多 3 個有效目錄。若為 Shopify Plus 方案，您可以建立無限數量的目錄，並直接指派至公司地址。系統可讓您直接將目錄指派給公司，或透過市場進行指派。如果您為所有 B2B 顧客或 B2B 顧客群組 (例如按地區劃分) 提供相同的定價與商品，使用「市場」即可有效率地將目錄指派給多家公司。如果您為每家公司提供不同的定價與商品，則可將目錄直接指派至該公司的地址。單一公司地址最多可指派 25 個目錄。您也可以使用 Sidekick 來協助建立目錄與設定商品。

設定您的商品：

• 選項 1：Set up your products in your Shopify admin。
• 選項 2：Import your products using CSV files。

選用：若您有跨國銷售，請啟用 local currency。

建立目錄：

• 選項 1：Create a catalog in your Shopify admin。
• 選項 2：Import your catalog using CSV files。
• 選項 3：聘僱 Shopify Partner，使用 Catalogs API 建立自訂移轉解決方案。

選用：若您只想將商品顯示給特定 B2B 顧客，則 exclude products from catalogs。

選用：對僅提供給 B2B 顧客的商品，Hide products from D2C customers。

將目錄指派給公司及公司地址，或指派給 B2B 市場：

• 選項 1：Assign catalogs individually or in bulk from your Shopify admin。
• 選項 2：Assign catalogs in bulk using the Matrixify app

步驟 3：為 B2B 顧客啟用登入與顧客帳號

顧客帳號可讓 B2B 顧客在存取 B2B 專屬的定價、商品與帳號資訊之前驗證身分，並在登入後於線上管理帳號。若要使用 Shopify B2B，您必須啟用顧客帳號。透過「市場」進行情境式結帳的功能僅適用於 Advanced 或更高等級的方案。

如果您的商店目前使用舊版顧客帳號，您可以持續讓 D2C 顧客使用，並僅為 B2B 顧客啟用顧客帳號。您可以維持舊版顧客帳號處於開啟狀態，接著在網路商店的任意位置加入顧客帳號登入網址，以啟用顧客帳號，並允許 B2B 顧客登入。

選項 1：Turn on customer accounts for all customers。

選項 2：持續讓 D2C 顧客使用舊版顧客帳號，並在網路商店的任意位置為 B2B 顧客 add the customer accounts login URL。

選用：Customize checkout and customer accounts 的品牌樣式與色彩。

選用：Edit your theme to redirect customers，讓顧客登入後導向至特定頁面。

步驟 4：設定付款與運送方式

設定結帳頁面提供給顧客的付款與運送方式。這些設定預設會套用至所有顧客。

您可以使用免費的 Checkout Blocks app，或使用採用付款或配送 Functions 的自訂或第三方 app，來自訂 B2B 與 D2C 顧客可用的特定付款與運送方式。例如，您可以讓已登入的 B2B 顧客使用 PayPal，但不開放給 D2C 顧客。

Activate payment methods。

選用：Set up manual payment methods，例如匯票或銀行轉帳。

選用：Create payment reminders

設定出貨作業與運送設定：

• Shipping rates
• 選用：Shipping locations
• 選用：透過運送設定檔設定 Shipping rules
• 選用：Fulfillable inventory

選用：Create payment reminders

選用：Install Checkout Blocks，依您設定的條件，針對特定 B2B 顧客 hide, rename, and reorder payment methods and shipping methods。

步驟 5： (選用) 自訂您的網路商店

您的商店佈景主題對 B2B 與 D2C 顧客皆相同，但您可以分別為 B2B 與 D2C 自訂商店內容，呈現不同的商品資訊、促銷、橫幅與訊息。

如果您使用的是免費 Shopify 佈景主題 (11.0 或更新版本)，您可以透過設定市場並使用佈景主題編輯器為各市場調整佈景主題，藉此自訂網路商店。依市場劃分的佈景主題編輯器自訂功能適用於 Advanced 或更高等級的方案。依顧客類型 (B2B 與 D2C) 劃分的佈景主題編輯器自訂功能則僅限 Shopify Plus 方案使用。部分功能 (例如數量規則與按量定價) 會透過這些佈景主題自動顯示。若您使用自訂佈景主題，則需使用 Liquid 程式碼才能存取相同的功能與自訂項目。

適用於免費 Shopify 佈景主題 (版本 11.0 或更新版本)：

選用：如果您使用的免費 Shopify 佈景主題版本低於 11.0，請 update your theme to version 11.0 or later。

Customize store content in the theme editor based on specific markets。

Add a quick order list in the theme editor。

適用於自訂佈景主題：

Customize store content using the customer.b2b liquid variable。

Add quick order list to your theme using code。

Add quantity rules and volume pricing to your theme using code。

步驟 6：(選用) 在您的 Shopify 管理介面啟用銷售人員下單

如果您聘用銷售人員，您可以授予他們受限的 Shopify 管理介面存取權。員工可為其管理的公司地址接單並管理帳戶，並存取集中化的顧客、商品、定價與庫存資料來源。您可使用員工權限控管員工對 Shopify 管理介面的存取。

Add sales staff as users in your Shopify admin。

Create a user role，以選取銷售人員可用的權限。若部分銷售人員需要不同權限，您可以建立多個使用者角色。

Adjust Company staff permissions 以限制存取 B2B 資料。

Assign sales staff to the appropriate user role。

Assign sales staff to their respective company locations.。

步驟 7：(選用) 為您的 B2B 商店新增其他功能

您可以從 Shopify App Store 安裝 app，以支援網路商店中的額外工作流程，並簡化訂單處理作業。系統預設提供 B2B 折扣。如果您想在商品目錄價格之外，僅為特定的 B2B 顧客提供折扣，可以建立 B2B 市場，然後將該市場指派至折扣的適用資格設定。

Set a minimum or maximum order limit，使用免費 Checkout Blocks app，並決定是否將此限制套用至所有顧客，或僅套用至 B2B 顧客。

依據市場設定折扣適用資格，藉此自訂折扣的可用性。

Allow prospective customers to request access 至您的商店，透過安裝免費 Shopify Forms 應用程式。

Automate back office tasks，使用免費 Shopify Flow app 中的 B2B 範本。

支援更多使用情境，例如報價流程、透過 CSV 上傳訂單、可下載的發票，並 using third-party apps 與企業資源規劃 (Enterprise Resource Planning) 及會計解決方案整合。

步驟 8：測試並完成您的商店設定

在您的網路商店上線前，請以顧客身分登入並下幾筆測試訂單，預覽顧客體驗。

測試您的 B2B 商店設定：

• 選項 1：Create a test customer and log in 以測試您的設定。
• 選項 2：在公司地址旁按一下 圖示，以 B2B 顧客身分檢視您的網路商店。

Invite B2B customers to log in 並開始下單。