Checklist de configuração para lojas B2B dedicadas

Este checklist é para empresas que querem configurar uma loja B2B dedicada. Uma loja B2B dedicada é uma loja da Shopify separada, usada apenas para clientes e pedidos B2B. Uma loja B2B dedicada exige que você crie uma nova loja da Shopify separada para sua empresa B2B.

A escolha de um tipo de loja é uma decisão fundamental para usar o B2B da Shopify. É importante analisar as diferenças entre lojas híbridas e dedicadas.

Antes de começar

Analisar os requisitos e as considerações para usar o B2B da Shopify.

Escolher se usará um tema da Loja de temas da Shopify, como o Trade, ou um tema personalizado.

Etapa 1: (Opcional) Migrar as informações de clientes existentes na Shopify

Se os clientes B2B já estiverem configurados como Clientes no admin da Shopify, será possível transferir as informações e o histórico de pedidos deles para uma nova loja específica e, em seguida, migrar esses dados para Empresas. Siga as etapas abaixo para manter os dados dos clientes existentes.

Duplicar uma loja da Shopify ou mover dados entre lojas usando um app de terceiros para importação de dados de loja, como o Matrixify.

Migrar as informações de clientes e o histórico de pedidos para empresas.

Etapa 2: Criar empresas e locais da empresa

As empresas representam os clientes B2B na Shopify. Cada empresa pode ter vários locais e clientes atribuídos a ela. É possível criar empresas e locais no admin da Shopify ou importá-los em massa usando o app de terceiros Matrixify. Também é possível usar o Sidekick para ajudar a criar empresas e catálogos.

Opção 1: Configurar empresas no admin da Shopify

Criar uma empresa.

Adicionar locais da empresa a uma empresa.

Adicionar clientes a empresas e locais da empresa.

Personalizar os detalhes do local da empresa, como termos de pagamento e isenções fiscais.

• Termos de pagamento
• Opcional: Tributos, como o ID fiscal e as configurações de cobrança de tributos
• Opcional: enviar para um novo endereço de uso único no checkout
• Opcional: Enviar todos os pedidos como rascunho para análise

Opcional: Adicionar metacampos e valores de metacampos a empresas e locais da empresa.

Opção 2: Importar empresas com o Matrixify

Importar clientes.

Importar empresas, locais da empresa, detalhes do local, metacampos e permissões de clientes.

Opção 3: Importar empresas com a Shopify API

Contratar um Parceiro da Shopify para criar uma solução de migração personalizada com a Company API.

Etapa 3: Criar catálogos

Os catálogos determinam os preços e os produtos aos quais os clientes B2B têm acesso na loja virtual. Nos planos Basic, Grow e Advanced, é possível atribuir até três catálogos ativos em todos os mercados B2B. No plano Shopify Plus, é possível criar um número ilimitado de catálogos e atribuí-los diretamente aos locais da empresa. Os catálogos podem ser atribuídos às empresas de forma direta ou usando os Mercados. Se você oferecer os mesmos preços e produtos para todos os clientes B2B ou para grupos de clientes B2B, por exemplo, com base na região, os Mercados são uma maneira eficiente de atribuir catálogos a várias empresas. Se oferecer preços e produtos diferentes para cada empresa, é possível atribuir catálogos diretamente aos locais da empresa. Você pode atribuir até 25 catálogos a um único local da empresa. Também é possível usar o Sidekick para ajudar a criar catálogos e configurar produtos.

Configurar os produtos:

• Opção 1: Configurar os produtos no admin da Shopify.
• Opção 2: Importar os produtos usando arquivos CSV.

Opcional: se você vende internacionalmente, ative a moeda local.

Criar um catálogo:

• Opção 1: Criar um catálogo no admin da Shopify.
• Opção 2: Importar o catálogo usando arquivos CSV.
• Opção 3: Contratar um Parceiro da Shopify para criar uma solução de migração personalizada com a Catalogs API.

Opcional: se você quiser exibir produtos apenas para clientes B2B específicos, exclua produtos dos catálogos.

Atribuir catálogos a empresas e locais da empresa ou a mercados B2B:

• Opção 1: Atribuir catálogos individualmente ou em massa no admin da Shopify.
• Opção 2: Atribuir catálogos em massa com o app Matrixify

Etapa 4: Ativar login e contas para clientes B2B

As contas de clientes permitem que os clientes B2B se autentiquem antes de acessar informações da conta, produtos e preços específicos do B2B, além de gerenciar a conta online após fazer login. O checkout contextual via Mercados requer o plano Advanced ou superior.

Ativar contas de cliente.

Opcional: restringir o acesso à loja a clientes B2B.

Opcional: personalizar o checkout e as contas de cliente quanto ao branding e às cores.

Opcional: editar o tema para redirecionar os clientes para uma página específica após o login.

Etapa 5: Configurar formas de pagamento e de frete

Configure as formas de pagamento e de frete disponíveis para os clientes no checkout. Essas formas de pagamento e de frete estão disponíveis apenas para clientes B2B em uma loja específica.

É possível personalizar a disponibilidade de formas de pagamento e de frete específicas para determinados clientes B2B com o app gratuito Checkout Blocks. Por exemplo, você pode disponibilizar o PayPal para clientes B2B específicos, mas não para todos.

Ativar formas de pagamento.

Opcional: configurar formas de pagamento manuais, como ordem de pagamento ou transferência bancária.

Opcional: criar lembretes de pagamento

Configurar opções de processamento de pedidos e frete:

• Taxas de frete
• Opcional: Locais de frete
• Opcional: Regras de frete usando perfis de frete
• Opcional: Estoque para processamento

Opcional: instalar o Checkout Blocks para ocultar, renomear e reordenar as formas de pagamento e de frete para clientes B2B específicos com base nas condições definidas.

Etapa 6: (Opcional) Personalizar a loja virtual

Se você vende para outros países, como Estados Unidos, Austrália ou França, pode personalizar a experiência da loja virtual para os diferentes mercados em que atua.

Se estiver usando um tema gratuito da Shopify (versão 11.0+), você poderá personalizar a loja virtual configurando os Mercados e adaptando o tema para cada mercado no editor de temas. As personalizações no editor de temas por mercado estão disponíveis nos planos Advanced e Plus. Alguns recursos, como regras de quantidade e preços por volume, são exibidos automaticamente com esses temas. Se você usa um tema personalizado, será necessário usar o código Liquid para acessar os mesmos recursos e personalizações.

O tema da Shopify otimizado para B2B, o Trade, tem compatibilidade integrada com lista de pedidos rápidos, regras de quantidade, preços por volume e solicitações de conta de cliente.

Para temas gratuitos da Shopify (versão 11.0 ou posterior):

Opcional: caso você use um tema gratuito da Shopify anterior à versão 11.0, atualizar o tema para a versão 11.0 ou mais recente.

Personalizar o conteúdo da loja no editor de temas com base em mercados específicos.

Adicionar uma lista de pedidos rápidos no editor de temas.

Para temas personalizados:

Personalizar o conteúdo da loja usando a variável Liquid customer.b2b.

Adicionar a lista de pedidos rápidos ao tema usando código.

Adicionar regras de quantidade e preços por volume ao tema usando código.

Etapa 7: (Opcional) Ativar os pedidos da equipe de vendas no admin da Shopify

Se você tem uma equipe de vendas, pode dar a ela acesso restrito ao admin da Shopify. A equipe pode realizar pedidos e gerenciar contas dos locais da empresa que administra, além de acessar uma fonte central de dados de clientes, produtos, preços e estoque. O acesso da equipe ao admin da Shopify é controlado por meio das permissões de membro da equipe.

Adicionar membros da equipe de vendas como usuários no admin da Shopify.

Criar uma função de usuário para selecionar as permissões disponíveis para a equipe de vendas. É possível criar várias funções de usuário caso determinados membros da equipe de vendas precisem acessar permissões diferentes.

Ajustar as permissões de membro da equipe da empresa para restringir o acesso a dados B2B.

Atribuir a equipe de vendas à função de usuário adequada.

Atribuir a equipe de vendas a seus respectivos locais da empresa..

Etapa 8: (Opcional) Adicionar outros recursos e funcionalidades à loja B2B

É possível instalar apps da Shopify App Store para dar suporte a outros casos de uso na loja virtual e otimizar o processamento de pedidos. Os descontos estão disponíveis por padrão para o B2B. Se você quiser oferecer descontos apenas a clientes B2B específicos sobre os preços do catálogo, crie um mercado B2B e, em seguida, atribua o mercado às configurações de qualificação do desconto.

Definir um limite mínimo ou máximo de pedidos para todos os clientes B2B usando o app gratuito Checkout Blocks.

Definir a qualificação de descontos por mercado para personalizar a disponibilidade.

Permitir que clientes em potencial solicitem acesso à loja instalando o app gratuito Shopify Forms.

Automatizar tarefas de Backoffice com os modelos B2B no app gratuito Shopify Flow.

Ativar as configurações globais de tributos, como incluir o tributo sobre vendas no preço do produto e na taxa de frete.

Oferecer suporte a casos de uso adicionais, como fluxos de trabalho de orçamentos, upload de pedidos via CSV e faturas para download, e integrar a soluções de ERP e contabilidade usando apps de terceiros.

Etapa 9: testar e finalizar a configuração da loja B2B

Antes de lançar a loja virtual, faça login como cliente e realize alguns pedidos de teste para visualizar a experiência do cliente.

Testar a configuração da loja B2B:

• Opção 1: crie um cliente de teste e faça login para testar a configuração.
• Opção 2: clique no ícone ao lado de um local da empresa para ver a loja virtual como o cliente B2B.

Convidar os clientes B2B a fazer login e começar a fazer pedidos.