Pedidos, dados e acesso ao admin para a equipe de vendas B2B

Se você tiver uma equipe de vendas, poderá conceder a ela acesso limitado ao admin da Shopify usando as permissões para membros da equipe. Assim, sua equipe de vendas pode fazer pedidos e visualizar as informações da conta dos clientes atribuídos. Ela também poderá acessar em um só lugar dados atualizados sobre pedidos, clientes, produtos, preços e estoque.

É possível personalizar as permissões de diferentes membros da equipe de vendas com base na função e nas informações que eles precisam acessar.

Configurar a equipe de vendas

As permissões de membro da equipe aceitam qualquer tipo de equipe de vendas.

Os dois tipos mais comuns de equipes de vendas para empresas B2B são gerentes de vendas e representantes de vendas:

• Gerentes de vendas: membros da equipe que controlam quais representantes de vendas trabalham com locais de empresa específicos. Eles também podem ser administradores da loja.
• Representantes de vendas: membros da equipe que podem acessar apenas os locais e os registros da empresa aos quais foram atribuídos. Também é possível permitir que eles editem ou criem empresas e locais da empresa.

É possível controlar o nível de permissões de cada membro da equipe de vendas ao criar e atribuir funções de usuário com qualquer combinação de permissões, incluindo as permissões de Empresas. Para gerenciar essas permissões, acesse Configurações > Usuários > Funções no admin da Shopify.

As instruções a seguir são para criar funções de gerente de vendas e representante de vendas. Você pode adicionar ou remover permissões com base no que quer que a equipe de vendas possa fazer.

Recomendamos que você atribua as permissões de Clientes, Pedidos e Pedidos em rascunho a funções criadas para a equipe de vendas. Isso permitirá que os membros da equipe visualizem e recebam pedidos, além de gerenciarem informações de pessoas físicas que compram em nome de uma empresa ou de um local da empresa.

Recomendamos que você evite atribuir as permissões de Análises, Marketing e Início, pois essas páginas contêm dados de vendas que não são filtrados de acordo com os locais da empresa aos quais os membros da equipe estão atribuídos, mesmo quando a opção Restringir permissões a locais da empresa atribuídos está ativa.

Configurar as permissões do gerente de vendas

Gerentes de vendas são membros da equipe que gerenciam quais integrantes da equipe de vendas são atribuídos a um local da empresa. Dentro de um local da empresa, os gerentes de vendas podem visualizar e gerenciar a seção “Equipe atribuída” para qualquer local da empresa.

Etapas:

1. Faça login em qualquer loja da sua organização.
2. Acesse Configurações > Usuários > Funções.
3. Clique em Adicionar função.
4. Adicione um nome para a função.
5. Na seção Permissões, use o menu suspenso para selecionar uma Função na organização ou Função na loja. As pessoas usuárias com a função na organização têm as mesmas permissões em todas as lojas da organização. Aquelas com a função na loja têm permissões nas lojas específicas selecionadas.
6. Na seção Permissões , clique em Empresase atribua à função pelo menos as seguintes permissões:
   1. Ver empresas.
   2. Atribuir equipe a locais da empresa.
   3. Restringir permissões a locais da empresa atribuídos para restringir os gerentes de vendas apenas aos locais da empresa aos quais estão atribuídos.
7. Opcional: você também pode atribuir permissões adicionais, como Clientes, Pedidos, Pedidos em rascunho ou quaisquer outras permissões para membros da equipe que queira que o gerente de vendas tenha.
8. Clique em Salvar.
9. Clique em Convidar usuário e adicione os endereços de e-mail dos usuários aos quais você quer atribuir essa função.
10. Na seção Funções e grupos, clique em Atribuir e, depois, na função de gerente de vendas que você acabou de criar.
11. Opcional: se essa for uma função da loja, atribua as lojas específicas às quais você quer que a função e as permissões de gerente de vendas se apliquem e clique em Concluído.

Configurar as permissões do representante de vendas

Representantes de vendas geralmente são responsáveis por um subconjunto específico de empresas e locais da empresa. É possível limitar a visualização deles no admin da Shopify para que sejam exibidas apenas as informações relevantes para os locais da empresa aos quais estão atribuídos.

Etapas:

1. Faça login em qualquer loja da sua organização.
2. Acesse Configurações > Usuários > Funções.
3. Clique em Adicionar função.
4. Adicione um nome para a função.
5. Na seção Permissões, use o menu suspenso para selecionar uma Função na organização ou Função na loja. As pessoas usuárias com a função na organização têm as mesmas permissões em todas as lojas da organização. Aquelas com a função na loja têm permissões nas lojas específicas selecionadas.
6. Na seção Permissões , clique em Empresas e atribua à função pelo menos as seguintes permissões:
   1. Ver empresas.
   2. Atribuir equipe a locais da empresa.
   3. Restringir permissões a locais da empresa atribuídos para restringir o representante de vendas apenas aos locais da empresa aos quais ele está atribuído.
7. Opcional: você também pode atribuir permissões adicionais, como Clientes, Pedidos e Pedidos em rascunho ou quaisquer outras permissões para membros da equipe que queira que os representantes de vendas tenham.
8. Clique em Salvar.
9. Clique em Convidar usuário e adicione os endereços de e-mail dos usuários aos quais você quer atribuir essa função.
10. Na seção Funções e grupos, clique em Atribuir e, depois, na função de representante de vendas que você acabou de criar.
11. Opcional: se essa for uma função da loja, atribua as lojas específicas às quais você quer que a função e as permissões de representante de vendas se apliquem e clique em Concluído.
12. Opcional: repita estas etapas para todas as lojas na seção Lojas para as quais você quer que a equipe tenha permissões de representante de vendas.

Atribuir a equipe de vendas a um local da empresa

Gerentes de vendas, ou qualquer membro da equipe com a permissão Atribuir equipe a locais da empresa, podem atribuir outro membro da equipe a locais da empresa.

Quando você seleciona Restringir permissões a locais da empresa atribuídos e atribui um membro da equipe a um local da empresa, a equipe de vendas só pode acessar informações dos locais da empresa aos quais está atribuída nas seguintes páginas:

• Clientes
• Pedidos
• Pedidos em rascunho
• Empresas

As demais páginas no admin da Shopify não restringirão as informações por empresa ou local da empresa. O mesmo membro da equipe de vendas pode ser atribuído a vários locais da empresa. É possível atribuir até 10 membros da equipe de vendas a cada local da empresa.

Etapas:

1. Faça login na sua organização e acesse a loja apropriada.
2. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
3. Clique na empresa à qual você quer atribuir membros da equipe de vendas.
4. Na seção Locais, clique no local da empresa ao qual você quer atribuir membros da equipe de vendas.
5. Na seção Membros da equipe atribuídos, clique no ícone .
6. Selecione os membros da equipe que você quer atribuir ao local da empresa. É possível selecionar vários membros.
7. Clique em Salvar.

Atribuir membros da equipe de vendas a todos os locais da empresa em massa

É possível atribuir membros da equipe a locais da empresa em massa.

Etapas:

1. Faça login na sua organização e acesse a loja apropriada.
2. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
3. Clique na empresa à qual você quer atribuir um ou mais membros da equipe de vendas.
4. Clique em Editar membros da equipe atribuídos.
5. Selecione os membros da equipe que você quer atribuir a todos os locais da empresa. É possível selecionar vários membros.
6. Clique em Salvar.

Criação de pedidos e rascunhos de pedido por membros da equipe de vendas

Depois de configurar as permissões de membro da equipe, os membros da equipe de vendas podem fazer login e acessar o admin da Shopify. Eles podem registrar no sistema da Shopify os pedidos recebidos por telefone, e-mail e presenciais usando rascunhos de pedido.

Ao criar rascunhos de pedido no admin da Shopify, os membros da equipe de vendas têm acesso a todos os dados de produtos, preços, clientes e estoque. Eles também podem ver se você definiu regras de negócios que se aplicam a pedidos. Por exemplo, se você usa um app para personalizar as opções de frete disponíveis para clientes específicos, essas personalizações também são usadas para rascunhos de pedido.

Quando o pedido estiver concluído e pronto para ser enviado ao cliente, os membros da equipe de vendas poderão clicar em Enviar fatura para notificar o cliente sobre a fatura e permitir que ele analise e faça o pedido no checkout.

Saiba mais sobre como usar rascunhos de pedido para registrar pedidos B2B.