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Criação e gerenciamento de clientes B2B com empresas

Você precisa configurar os clientes B2B como empresas para usar o B2B da Shopify. As empresas controlam todas as personalizações que se aplicam à experiência do cliente, como preços, produtos, conteúdo da loja, pagamentos e formas de entrega:

  • Uma empresa é a organização principal de um ou mais locais da empresa. Para empresas com vários locais, é possível manter todas as informações delas em um único perfil da empresa e personalizar todas as configurações e os detalhes de cada local da empresa.
  • Um local da empresa é o negócio para o qual a venda é feita em uma transação B2B. Cada local pode ter o próprio ID fiscal, isenções fiscais, endereço de entrega, endereço de faturamento, preços, termos de pagamento e contatos. Ao criar uma empresa, um local da empresa é criado automaticamente para ela.

Se um cliente B2B tiver acesso a mais de um local da empresa, ele precisará escolher para qual local da empresa quer comprar ao fazer login na loja virtual. Os clientes veem os preços, os termos de pagamento e o checkout que você atribuiu a esse local da empresa.

Nesta página

Considerações sobre a criação de empresas e locais de empresa

Antes de criar uma empresa ou um local da empresa, analise as seguintes considerações:

  • É possível ter um número ilimitado de empresas.
  • Uma empresa pode ter no máximo 10.000 locais de empresa.
  • Uma empresa pode ter no máximo 10.000 clientes.
  • Um local da empresa pode ter no máximo 25 catálogos.
  • Um local da empresa pode ter no máximo 50 clientes.
  • Para importar empresas e locais de empresa em massa, use o Matrixify, um app de terceiros. Saiba mais sobre como importar empresas em massa com o Matrixify.
  • Os planos compatíveis com as funcionalidades B2B automatizam o cálculo de tributos de pedidos B2B e permitem definir isenções de tributos no nível da empresa ou do local. Também é possível usar os catálogos e o Shopify Markets para gerenciar os preços regionais e as vendas em várias moedas para os clientes B2B.

Criar uma empresa

É possível criar uma empresa no admin da Shopify. Ao criar uma empresa, é preciso inserir um nome para ela. As informações adicionais da empresa são opcionais e podem ser adicionadas mais tarde.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique em Adicionar empresa.

  3. Insira um nome para a empresa. Esse nome é exibido para os clientes quando eles fazem login.

  4. Insira um ID da empresa. É possível adicionar um ID externo existente se estiver sincronizando dados B2B na Shopify com outros sistemas, como um ERP, ou criar um ID exclusivo.

  5. Selecione um contato principal. É possível selecionar um perfil de cliente existente ou criar um novo. Para ser adicionado como contato principal, o perfil de cliente precisa ter um endereço de e-mail. Por padrão, o contato principal recebe apenas a permissão para fazer pedidos.

  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  7. Adicione um ID de local. É possível adicionar um ID externo existente se estiver sincronizando dados B2B na Shopify com outros sistemas ou criar um ID exclusivo.

  8. Na seção Catálogos, selecione os catálogos que serão aplicados à empresa. Esse catálogo é aplicado automaticamente ao primeiro local da empresa que você criar.

  9. Na seção Termos de pagamento, selecione os termos de pagamento da empresa.

  10. Na seção Checkout, defina as configurações do checkout:

  11. Opcional: na seção Tributos, adicione as informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID fiscal da empresa.
    2. Opcional: para empresas que usam o Shopify Tax e têm empresas e locais com endereço de entrega no Reino Unido ou na União Europeia, o campo ID fiscal muda para Número do IVA. Depois de inserir o número do IVA, o Shopify Tax o valida.
    3. Em Configurações de tributos , no menu suspenso, selecione se deseja recolher tributos:
      • Para recolher tributos, selecione Recolher tributos.
      • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos.
      • Para recolher tributos, exceto para as isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que isenções se apliquem e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.
    4. Clique em Salvar.

  12. Opcional: na seção Metacampos, adicione informações para os metacampos que você adicionou.

  13. Clique em Salvar.

Adicionar um local a uma empresa existente

É possível adicionar um local a uma empresa existente. Ao criar um local da empresa, é preciso inserir um nome para ele. As informações adicionais do local da empresa são opcionais e podem ser adicionadas mais tarde.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Selecione a empresa à qual deseja adicionar um novo local.

  3. Na seção Locais, clique em Criar novo local.

  4. Selecione uma das seguintes opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos do local, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  5. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  6. Adicione um nome e um ID para o local.

  7. Selecione um contato principal. É possível selecionar um perfil de cliente existente ou criar um novo. Os perfis de cliente precisam ter um endereço de e-mail para serem usados como contato principal.

  8. Selecione as permissões para o contato principal:

    • Apenas pedidos: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e consultar a lista de pedidos que realizou.
    • Admin do local: o cliente pode fazer compras para o local da empresa, consultar a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local e atualizar os endereços de entrega e faturamento do local.

  9. Na seção Catálogos, selecione os catálogos a serem aplicados ao local da empresa.

  10. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento para o local da empresa.

  11. Na seção Checkout, defina as configurações do checkout:

  12. Opcional: na seção Tributos, adicione as informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID fiscal da empresa.
    2. Opcional: para empresas que usam o Shopify Tax e têm empresas e locais com endereço de entrega no Reino Unido ou na União Europeia, o campo ID fiscal muda para Número do IVA. Depois de inserir o número do IVA, o Shopify Tax o valida.
    3. Em Configurações de tributos , no menu suspenso, selecione se deseja recolher tributos:
      • Para recolher tributos, selecione Recolher tributos.
      • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos.
      • Para recolher tributos, exceto para as isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que isenções se apliquem e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.
    4. Clique em Salvar.

  13. Opcional: na seção Metacampos, adicione informações para os metacampos que você adicionou.

  14. Clique em Salvar.

Dispositivo móvel

  1. No app da Shopify, toque no ícone Menu.

  2. No menu Clientes, toque no ícone seta para baixo e, depois, em Empresas.

  3. Toque em uma empresa.

  4. Na seção Locais, toque em Adicionar local.

  5. Selecione uma das seguintes opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos do local, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  7. Adicione um nome e um ID para o local.

  8. Selecione um contato principal. É possível selecionar um perfil de cliente existente ou criar um novo. Os perfis de cliente precisam ter um endereço de e-mail para serem usados como contato principal.

  9. Selecione as permissões que você quer atribuir ao contato principal:

    • Apenas pedidos: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e consultar a lista de pedidos que realiza.
    • Admin do local: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e consultar a lista de pedidos que todos os clientes fazem para esse local.

  10. Na seção Catálogos, selecione os catálogos a serem aplicados à empresa.

  11. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento para o local da empresa.

  12. Na seção Checkout, defina as configurações do checkout:

  13. Opcional: na seção Tributos, adicione as informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID fiscal da empresa e toque em Concluído.
    2. Em Configurações de tributos , no menu suspenso, selecione se deseja recolher tributos:
      • Para recolher tributos, selecione Recolher tributos.
      • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos.
      • Para recolher tributos, exceto para as isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que isenções se apliquem e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.
    3. Toque em Salvar ou em ✓.

  14. Opcional: na seção Metacampos, adicione informações para os metacampos que você adicionou.

  15. Toque em Salvar ou em ✓.

Editar os detalhes de uma empresa

É possível adicionar ou atualizar as informações da empresa depois de criá-la. As alterações feitas na página da empresa se aplicam a todos os locais da empresa em massa, mas algumas informações, como IDs fiscais e isenções, são específicas do local e precisam ser atualizadas na página do local.

Se você precisar atualizar as informações da empresa em massa, como o nome, considere usar o Matrixify, um app de terceiros.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa que você quer atualizar.

  3. Faça uma das seguintes atualizações na empresa:

    • Editar o nome e o ID da empresa:
      1. Na seção de detalhes da empresa, clique em ⋮ e, depois, em Editar detalhes da empresa.
      2. Nos campos Nome da empresa e ID da empresa, atualize os detalhes da empresa.
    • Adicionar ou remover catálogos de uma empresa:
      1. Na seção Catálogos, clique em ⋮.
      2. Clique em Adicionar catálogos ou Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise o catálogo que você quer adicionar ou remover.
    • Editar condições de pagamento para uma empresa:
      1. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone Editar.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito para as condições de pagamento, selecione Exigir depósito em pedidos criados no checkout e, depois, insira o valor do depósito em porcentagem, como 20%.
    • Editar as configurações de checkout para uma empresa:
      1. Para permitir que clientes B2B enviem para um novo endereço de uso único no checkout, diferente do endereço de entrega cadastrado, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único.
      2. Para analisar os pedidos feitos por clientes B2B antes da aprovação, na seção Envio de pedidos, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise. Para aprovar automaticamente os pedidos feitos por clientes B2B, selecione Enviar pedidos automaticamente.
    • Adicionar ou editar uma observação sobre uma empresa:
      1. Na seção Observações, clique no ícone Editar.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  4. Clique em Salvar.

Dispositivo móvel

  1. No app da Shopify, toque no ícone Menu.

  2. No menu Clientes, toque no ícone seta para baixo e, depois, em Empresas.

  3. Toque na empresa que você quer atualizar.

  4. Faça uma das seguintes atualizações na empresa:

    • Editar o nome e o ID da empresa:
      1. Na seção de detalhes da empresa, toque no ícone Editar.
      2. Nos campos Nome da empresa e ID da empresa, atualize os detalhes da empresa.
    • Adicionar ou remover catálogos de uma empresa:
      1. Na seção Catálogos, toque em ….
      2. Toque em Adicionar catálogos ou Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise o catálogo que você quer adicionar ou remover.
    • Editar condições de pagamento para uma empresa:
      1. Na seção Condições de pagamento, toque no ícone Editar.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito para as condições de pagamento, selecione Exigir depósito em pedidos criados no checkout e, depois, insira o valor do depósito em porcentagem, como 20%.
    • Editar as configurações de checkout para uma empresa:
      1. Opcional: na seção Endereço de entrega, selecione ou desmarque a opção Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único para atualizar os endereços de entrega flexíveis.
      2. Na seção Submissão de pedidos, selecione Enviar pedidos automaticamente ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de submissão de pedidos.
    • Adicionar ou editar uma observação sobre uma empresa:
      1. Na seção Observações, toque no ícone Editar.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  5. Toque em Salvar ou em ✓. .

    • Editar o nome e o ID da empresa:
      1. Na seção de detalhes da empresa, toque no ícone Editar.
      2. Nos campos Nome da empresa e ID da empresa, atualize os detalhes da empresa.
    • Adicionar ou remover catálogos de uma empresa:
      1. Na seção Catálogos, toque em ….
      2. Toque em Adicionar catálogos ou Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise o catálogo que você quer adicionar ou remover.
    • Editar condições de pagamento para uma empresa:
      1. Na seção Condições de pagamento, toque no ícone Editar.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito para as condições de pagamento, selecione Exigir depósito em pedidos criados no checkout e, depois, insira o valor do depósito em porcentagem, como 20%.
    • Editar as configurações de checkout para uma empresa:
      1. Opcional: na seção Endereço de entrega, selecione ou desmarque a opção Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único para atualizar os endereços de entrega flexíveis.
      2. Na seção Submissão de pedidos, selecione Enviar pedidos automaticamente ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de submissão de pedidos.
    • Adicionar ou editar uma observação sobre uma empresa:
      1. Na seção Observações, toque no ícone Editar.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  6. Toque em Salvar ou em ✓.

Editar os detalhes de um local da empresa

Após criar um local da empresa, você pode adicionar ou atualizar as informações dele. As alterações feitas na página da empresa são aplicadas a todos os locais da empresa em massa, mas algumas informações, como IDs fiscais e isenções, são específicas do local e precisam ser atualizadas na página do local da empresa.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa com o local que você quer atualizar.

  3. Na seção Locais, clique no local que você quer atualizar.

  4. Na seção de detalhes do local da empresa, clique em ⋮ e faça uma das seguintes atualizações no local da empresa:

    • Para editar o nome do local da empresa e o ID da empresa, clique em Editar detalhes do local.
    • Para editar o endereço de entrega do local da empresa, clique em Editar endereço de entrega.
    • Para editar o endereço de faturamento do local da empresa, clique em Editar endereço de faturamento.
    • Para editar o ID fiscal do local da empresa, clique em Editar ID fiscal. Para empresas que usam o Shopify Tax e que têm empresas e locais com endereço de entrega no Reino Unido ou na União Europeia, o campo ID fiscal muda para Número do IVA. Depois que você insere o número do IVA, o Shopify Tax o valida.
    • Para editar as configurações de recolhimento de tributos e as isenções fiscais do local da empresa, clique em Gerenciar configurações de tributos.

  5. Clique em Salvar.

  6. Na seção Personalizações, faça uma das seguintes atualizações no local da empresa:

    • Adicionar ou remover catálogos de um local da empresa:
      1. Na seção Catálogos, clique em ⋮.
      2. Clique em Adicionar catálogos ou Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise o catálogo que você quer adicionar ou remover.
    • Editar condições de pagamento para um local da empresa:
      1. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone Editar.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito para as condições de pagamento, selecione Exigir depósito em pedidos criados no checkout e, depois, insira o valor do depósito em porcentagem, como 20%.
    • Editar as configurações de checkout para uma empresa:
      1. Para permitir que clientes B2B enviem para um novo endereço de uso único no checkout, diferente do endereço de entrega cadastrado, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único.
      2. Para analisar os pedidos feitos por clientes B2B antes da aprovação, na seção Envio de pedidos, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise. Para aprovar automaticamente os pedidos feitos por clientes B2B, selecione Enviar pedidos automaticamente.
    • Adicionar ou editar uma observação sobre um local da empresa:
      1. Na seção Observações, clique no ícone Editar.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  7. Clique em Salvar.

Excluir uma empresa

Quando você exclui uma empresa, todos os locais dela são excluídos. Todos os clientes são removidos da empresa, mas permanecem na sua lista de clientes, a menos que você os exclua. Não é possível excluir empresas se houver pedidos para elas.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa que você quer excluir.

  3. Clique em Excluir empresa.

  4. Analise as informações sobre a exclusão e clique em Excluir empresa.

Dispositivo móvel

  1. No app da Shopify, toque no ícone Menu.

  2. No menu Clientes, toque no ícone seta para baixo e, depois, em Empresas.

  3. Toque na empresa que você quer excluir.

  4. Toque em Excluir empresa.

  5. Analise as informações sobre a exclusão e toque em Excluir empresa.

Excluir um local da empresa de uma empresa

Não é possível excluir locais da empresa quando existem rascunhos de pedido ou pedidos para a empresa.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa da qual você quer excluir um local.

  3. Na seção Locais, clique no local da empresa que você quer excluir.

  4. Clique em Excluir local e, depois, em Excluir local.

Armazenar informações personalizadas em empresas e locais da empresa usando metacampos

Para armazenar informações personalizadas sobre seu cliente B2B, você pode adicionar metacampos a uma empresa ou a um local da empresa.

Os metacampos permitem personalizar a funcionalidade e a aparência da sua loja na Shopify, pois com eles você salva informações específicas que não costumam ser inseridas no admin da Shopify. Saiba mais sobre metacampos.