Migração dos dados de clientes para o Shopify B2B

É possível migrar para empresas os clientes da Shopify existentes que compram direto do consumidor (D2C), bem como o histórico de pedidos deles. Saiba mais sobre importar ou criar empresas no admin da Shopify.

Escolha uma das opções a seguir para migrar clientes D2C para empresas B2B:

Configurar uma nova empresa B2B com base em um cliente D2C e nos pedidos dele. Use essa opção quando quiser criar uma empresa para cada cliente selecionado. Por exemplo, se você selecionar três clientes, serão criadas três empresas. É possível fazer isso em massa na página Clientes.
Migrar um cliente D2C e os pedidos dele para uma empresa B2B existente. Use essa opção para adicionar vários clientes a uma empresa ou adicionar um cliente existente a uma empresa existente. Por exemplo, quando você tem três clientes que precisam ser adicionados a uma única empresa. É possível fazer isso individualmente na página de informações do cliente.

Nesta página

Considerações sobre a migração de clientes e do histórico de pedidos para uma empresa

Analise as considerações a seguir antes de migrar um cliente e o histórico de pedidos para um local da empresa:

É preciso ter clientes D2C existentes no admin da Shopify.
Apenas os pedidos D2C podem ser migrados para uma empresa. Os pedidos B2B permanecem na empresa em que foram criados e não podem ser migrados para outra.
Não é possível migrar pedidos cancelados ou excluídos.
Ao migrar para uma empresa existente, é preciso migrar os pedidos para um único local da empresa. Os pedidos não podem ser divididos entre vários locais.
Só é possível adicionar o histórico de pedidos completo de um cliente a uma empresa, pois a migração parcial do histórico de pedidos não é compatível. Se o histórico de pedidos do cliente incluir pedidos B2B e D2C, apenas os pedidos D2C serão adicionados à empresa.

Opção 1: configurar uma nova empresa com a migração de clientes e o histórico para o B2B

Use o recurso de configuração em massa na página Clientes do admin da Shopify para configurar empresas B2B com um local com base nos clientes B2B existentes. É possível selecionar até 250 clientes B2B ao mesmo tempo ou concluir o processo em lotes menores.

Dependendo do número de clientes selecionados, o recurso de configuração de clientes em massa talvez precise ser executado em segundo plano para concluir o processo. Você receberá um e-mail quando a configuração for concluída com os erros que precisam ser resolvidos, se for o caso.

Importação de informações do cliente

Durante a configuração de empresas em massa, é possível escolher se quer importar as seguintes informações e configurações para os clientes:

Informações do cliente e configurações da empresa
Configuração	Descrição
Pedidos anteriores	É possível escolher se quer adicionar todos os pedidos anteriores de um cliente a um local da empresa. Se essa opção for selecionada, os clientes poderão visualizar os pedidos B2B anteriores ao fazer login. Recomenda-se importar os pedidos anteriores se os clientes selecionados já representarem relações B2B.
Isenções fiscais	É possível escolher migrar determinadas isenções fiscais do cliente para o local da empresa. É possível migrar isenções fiscais específicas, como a de revendedor de Nova York, mas as isenções definidas com a desativação de Coletar tributos não são migradas e precisam ser ajustadas manualmente. Se as mesmas isenções para um cliente B2B se aplicarem à empresa B2B, migre as isenções fiscais.
Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço	Por padrão, o endereço de entrega de uma empresa é preenchido previamente durante o checkout, e as empresas não podem alterá-lo. Caso essa configuração seja selecionada, as empresas poderão alterar o endereço de entrega durante o checkout.
Enviar todos os pedidos como rascunho para análise	Por padrão, os pedidos são enviados no checkout. Se você optar por enviar todos os pedidos como rascunho, os pedidos do cliente serão enviados como rascunhos de pedido.
Termos de pagamento	É possível escolher os termos de pagamento que serão oferecidos aos clientes. Caso queira que as empresas paguem pelos pedidos no checkout, selecione Nenhum termo de pagamento.

Caso não importe essas configurações durante a configuração de empresas em massa, você poderá atualizá-las manualmente para empresas individuais mais tarde. Saiba mais sobre as configurações da empresa B2B.

Caso cometa um erro ao configurar uma nova empresa com base em um cliente D2C, você poderá excluir a empresa. O cliente e os pedidos dele serão revertidos para D2C.

Configurar uma nova empresa migrando clientes e o histórico deles para o B2B

No admin da Shopify, acesse Clientes.
Opcional: se houver uma tag para identificar esses clientes, clique em Adicionar filtro e filtre os clientes por tag.
Selecione os clientes que você quer migrar. É possível selecionar todos os clientes ou concluir o processo em etapas, selecionando um subconjunto de clientes.
Clique no menu … e, depois, em Adicionar à empresa.
Escolha as configurações da empresa que quer usar e as informações do cliente que quer adicionar.
Clique em Configurar empresas.

Opção 2: Migrar um cliente e o histórico de pedidos dele para uma empresa existente

Se você já tiver empresas configuradas, talvez queira migrar os clientes D2C e o histórico de pedidos para uma empresa e um local da empresa existentes. Se a empresa tiver vários locais, só será possível migrar para um desses locais.

Caso cometa um erro ao migrar clientes para uma empresa existente, você poderá remover o cliente da empresa. É possível remover os pedidos originais que você migrou com o cliente. O cliente e apenas os pedidos migrados originalmente serão revertidos para D2C.

Migrar um cliente e o histórico de pedidos dele para uma empresa existente

Desktop

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa em que quer adicionar um cliente.
Na seção Clientes, clique em ⋮.
Clique em Adicionar cliente.
Clique na barra de pesquisa e selecione um cliente.
Selecione o local da empresa em que quer adicionar um cliente e, em seguida, selecione as permissões da empresa ao lado do local da empresa.
Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para adicionar o histórico de pedidos do cliente a um local da empresa.
Opcional: para notificar o cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
Clique em Salvar.

Mobile

No app da Shopify, toque no ícone .
No menu Clientes, toque no ícone e, depois, em Empresas.
Toque em uma empresa.
Na seção Clientes, toque em … > Adicionar cliente.
Toque na barra de pesquisa e selecione um cliente.
Toque nos locais da empresa em que quer adicionar um cliente e selecione as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para adicionar o histórico de pedidos do cliente a um local da empresa.
Opcional: para notificar o cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
Toque em Salvar ou em ✓.

Migrar um cliente e o histórico de pedidos dele para uma empresa a partir de um perfil do cliente

No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique no cliente que você quer adicionar a uma empresa.
Na seção Cliente, clique em ⋮ e, depois, em Adicionar à empresa.
Clique na barra de pesquisa e selecione uma empresa.
Selecione os locais da empresa em que quer adicionar um cliente e, em seguida, selecione as permissões da empresa ao lado de cada local.
Opcional: para adicionar o histórico de pedidos do cliente a um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a este local.
Opcional: para notificar o cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
Clique em Salvar.